Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Совкомбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Совкомбанка

Кредитное заключение ПАО «Совкомбанк»


Дата кредитного заключения 26.07.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Рег. номер: 963


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «Совкомбанк»

BB-

прогноз по рейтингу Стабильный (май 2018 г.)

Ba3

прогноз по рейтингу Стабильный (март 2018г.)

BB-

прогноз по рейтингу Позитивный (март 2018 г.)

А (ru)

прогноз по рейтингу Стабильный (март 2018 г.)

ru A

прогноз по рейтингу Стабильный (май 2018 г.)

B

(июль 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – средний. 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн рублей). В случае стрессовой ситуации вероятность получения поддержки от государства оценивается как средняя.

 



 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • ПАО «Совкомбанк» является крупным российским банком (16-е место по активам и 18-е по собственному капиталу на 01.06.2018 г.). Банк включен в список банков, где могут быть размещены спец. счета для участников рынка госзаказа, недавно утвержденный правительством.
  • Широкая региональная и клиентская сеть. На 1 января 2018 г. банк обслуживал через 2 418 офисов 3 млн розничных клиентов, проживающих в 1 031 населённом пункте. В банке трудится 11 тыс. человек.
  • Интеграция с РосЕвроБанк, которую планируется завершить в 2019 году, позитивно скажется на рыночных позициях и бизнесе Совкомбанка, вследствие роста диверсификации бизнеса и снижения стоимости фондирования объединенного банка за счет большего объема текущих счетов компаний. Данная сделка позволит группе Совкомбанка на горизонте года нарастить объем активов свыше 1 трлн. руб. и существенно повысить шансы на включение в список системно значимых банков.
  • Банк поддерживается существенный запас ликвидных активов, хорошее качество портфеля ценных бумаг и корпоративного кредитного портфеля, хорошие метрики риск/доходность по розничному кредитному портфелю
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,2%, Н1.1 = 8,134% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк на момент оценки не входит в список системно-значимых банков.
  • Наблюдаемый агрессивный рост бизнеса банка, в том числе за счет сделок M&A, сопряженных как правило со значительными операционными рисками и издержками. Так за 5 лет активы Банка выросли более чем в 7 раз, а за десять лет – почти в 50 раз.
  • Участие банка в санации банка Экспресс-Волга (далее ЭВБ) и связанные с данной процедурой юридические и финансовые риски.
  • Высокая отраслевая концентрация корпоративного кредитного портфеля - на 2 отрасли (диверсифицированные холдинги и прочие финансовые институты и лизинг) приходится 55,3% корпоративного кредитного портфеля Группы по данным МСФО на начало 2018 года.
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 47,9%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  •  100% акций банка принадлежат Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс, Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.), Нидерланды.
  • Конечными собственниками являются 19 физических лиц. Доли свыше 5% контролируют:
  • 27,61% - Хотимский Д.В., 19,85% - Фисун А. В., 12,95% - Клюкин М.В., 9,61% - Хотимский С. В., 7,98% - Кучмент М. Л., 7,67% - Гусев Д.В. (Председатель Правления).



4.1. Основной конечный бенефициар

 

  • Хотимский Дмитрий Владимирович и Хотимский Сергей Владимирович (родные братья) являются лицами, под контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.
  • Хотимский Дмитрий Владимирович является единственным акционером Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited). Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited) принадлежит 27,61 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).
  • Хотимскому Сергею Владимировичу принадлежит 5,61 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.) + 4% напрямую.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Банк не является системно-значимым, тем не менее задействован в ряде государственных программ, имеет широкую клиентскую базу и является крупным работодателем – в случае необходимости вероятность получение Банком поддержки от государства оценивается как средняя.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2018 (млрд. руб., изменения за 5 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 69,177 млрд. руб. (+0,335 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 780,909 млрд. руб. (+77,706 млрд. руб.).

75,532 млрд. руб. (+ 24,531 млрд. руб.) - касса и корсчета.

249,513 млрд. руб. (+66,354 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

149,479 млрд. руб. (+1,337 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

91,378 млрд. руб. (+12,864 млрд. руб.)– кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,205 млрд. руб. или 2,41% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля обесцененных или просроченных кредитов по МСФО составляла 2,8%).

По МСФО за 2017 год раскрывается, что рост портфеля корпоративных кредитов до 83 262 млн руб. на 31 декабря 2017 г. по сравнению с 46 158 млн руб. на 31 декабря 2016 г. связан с выдачей кредитов крупным клиентам, мажоритарный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации.

На 31 декабря 2017 г. балансовая стоимость кредитов, приходившихся на десять крупнейших заемщиков Группы, составляла 61 485 млн руб., что соответствовало 22,3% общей величины кредитного портфеля (или 8,9% общих активов) Группы. На 31 декабря 2016 г. балансовая стоимость кредитов, приходившихся на десять крупнейших заемщиков Группы, составляла 39 383 млн руб., что соответствовало 16,0% общей величины кредитного портфеля (или 7,0% общих активов) Группы.

В марте 2018 года объявлено о планах по слиянию с АКБ «РосЕвроБанк» (АО). От приобретения с Росевробанком получен хороший портфель МСБ (37,66 млрд. руб. или более 18% от объединённого корпоративного кредитного портфеля), 13 млрд. руб. – ипотечного портфеля и почти 91 млрд. руб. остатков на счетах клиентов –юридических лиц.

12,137 млрд. руб. – кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления.

Сокращение портфеля кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям с 70 057 млн руб. на 31 декабря 2016 г. до 24 887 млн руб. на 31 декабря 2017 г. связан с менее привлекательными для Банка рыночными ставками кредитования в этом сегменте в 2017 г.

148,237 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+14,031 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 12,951 млрд. руб. (+0,199 млрд. руб.) или 8,74% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составлял 5,92%).

Рост портфеля автокредитов до 56 706 млн руб. на 31 декабря 2017 г. по сравнению с 21 475 млн руб. на 31 декабря 2016 г. связан с приобретением Группой экспертизы в автокредитовании вследствие покупки Банком в октябре 2016 г. банка «Меткомбанк», специализировавшегося на автокредитовании.

Рост портфеля ипотечных кредитов до 30 228 млн руб. на 31 декабря 2017 г. по сравнению с 3 528 млн руб. на 31 декабря 2016 г. связан с приобретением портфеля ипотечных кредитов на сумму 16 млрд руб. у АО «Нордеа Банк» в январе 2017 г. и переходом в Банк специалистов по ипотечному кредитованию из «Нордеа Банк».

1,935 млрд. руб. (+0,017 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

115,957млрд. руб.(+26,12 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

319,240 млрд. руб.(+31,323 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

Общая сумма текущих счетов и срочных депозитов, размещенных десятью крупнейшими клиентами Банка на 31 декабря 2017 по МСФО равнялась 30 497 млн руб., что соответствовало 8,5% от общей суммы текущих счетов и депозитов клиентов.

На 31 декабря 2017 Группа не имела текущих счетов и депозитов клиентов, на долю которых приходилось бы более 10% от общей суммы всех текущих счетов и депозитов клиентов.

21 сентября 2015 г. в результате проведенного открытого конкурса АСВ выбрало Совкомбанк в качестве инвестора для финансового оздоровления ЭВБ.

23 сентября 2015 г. АСВ предоставило Совкомбанку кредит в размере 49 850 млн руб. с процентной ставкой 0,51% и сроком возврата 23 сентября 2025 г., предназначенный для осуществления Совкомбанком мер по предупреждению банкротства ЭВБ в соответствии с планом финансового оздоровления ЭВБ, утвержденным решением Совета директоров Банка России 12 августа 2015 г. (далее − «Кредит АСВ»).

На 31 декабря 2017 г. в качестве обеспечения по кредиту, полученному от АСВ, Группой заложены права требования по кредитам физических лиц и корпоративных клиентов на общую сумму 45 270 млн руб.

С даты получения кредита по 31 декабря 2017 г. Совкомбанк вернул АСВ часть кредита, предоставленного на финансовое оздоровление ЭВБ, на общую сумму 9 008 млн руб. Это связано с тем, что в результате проводимых АСВ процедур банкротства в отношении ПРББ (материнский банк для ЭВБ), ПРББ частично погасил свои обязательства перед ЭВБ, а Совкомбанк вернул соответствующую сумму АСВ. Кредит АСВ предоставлен Совкомбанку по ставке 0,51% годовых.

179,794 млрд. руб.(-13,06 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

На 31 декабря 2017 г. у Группы 3 контрагента, на долю которых приходилось более 10% от общей суммы депозитов и счетов банков. На 31 декабря 2017 г. общая сумма обязательств перед ними составляла 146 287 млн руб. или 75,4% общей суммы депозитов и счетов банков.

31,627 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

42,551 (+1,578 млрд. руб.) - сформированных резервов

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2018 года- +9,413 млрд. руб. За 2017 год прибыль - + 13,457 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +16,649 млрд. руб.)

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –1,91% (по итогам 2016 года – всего 2,97%, 2015 -1,89%).



 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

Доля просроченных ссуд, %

3.0

3.2

3.4

3.8

3.8

3.3

3.6

Доля резервирования на потери по ссудам, %

10.7

10.1

9.9

10.5

10.8

10.1

10.3

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

242.7

228.9

224.3

213.6

169.9

289.1

316.2

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

 

Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.06.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

75 532 220

35 845 177

33 923 117

30 960 516

1.1.1.

Денежные средства

5 549 957

5 570 731

5 963 285

5 582 037

1.1.2.

Средства на счетах

69 982 263

30 274 446

27 959 832

25 378 479

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

68 242 903

28 551 284

24 636 206

23 587 768

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

1 739 360

1 723 162

3 323 626

1 790 711

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

426 734 994

420 181 567

416 374 324

418 400 212

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

401 273 404

392 593 544

385 758 700

384 644 815

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

149 479 294

152 573 405

148 142 705

180 224 486

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

12 137 371

15 810 672

24 811 174

42 956 708

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

91 377 574

83 259 185

78 531 532

44 332 802

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

148 237 025

140 877 125

134 206 462

117 114 077

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

7 678

7 631

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные, в т.ч.

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

25 461 590

27 588 023

30 615 624

33 755 397

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

256 341 337

221 573 725

234 274 349

207 502 825

1.5.

Средства в расчетах

668 545

693 800

435 911

565 213

1.6.

Дебиторская задолженность

14 126 866

12 072 704

10 889 999

7 958 492

1.7.

Требования по получению процентов

2 614 816

2 641 570

2 755 721

2 780 440

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 935 306

1 885 501

1 918 378

1 967 419

1.10.

Прочие активы

4 079 706

4 748 580

3 805 217

3 346 386

1.

ИТОГО АКТИВОВ

782 033 790

699 642 624

704 377 016

673 481 503

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

65 657 964

60 431 574

59 718 679

52 092 705

2.2.

Резерв на возможные потери

43 675 475

43 960 446

42 146 124

44 773 437

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

667 257 001

590 312 246

600 989 996

574 215 508

2.3.1.

Средства кредитных организаций

179 793 886

120 130 388

192 853 412

191 239 841

2.3.2.

Средства юр. лиц

115 957 479

118 482 143

89 837 069

81 180 761

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

6 500 000

6 500 000

0

5 700 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

319 656 457

302 512 254

288 433 341

273 563 251

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

165 522

369 386

216 256

550 635

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

31 627 006

30 880 660

17 293 797

9 316 566

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

13 556 651

11 437 415

12 356 121

12 664 454

2.4.

Прочие обязательства

3 621 487

3 679 893

1 160 782

2 109 636

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 821 863

1 258 465

361 435

290 217

2.6.

Всего обязательств

672 700 351

595 250 604

602 512 213

576 615 361

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

782 033 790

699 642 624

704 377 016

673 481 503

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

524 047 388

481 530 219

492 555 711

474 551 859

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

3 008

3 008

3 008

3 013

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

2 470 769

2 307 208

1 505 751

1 347 895

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

-154 899 619

-122 274 939

-93 981 899

-112 520 645

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

3 524 003

3 594 625

3 436 669

3 297 222




Приложение 6. Участие в уставном капитале

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО, ООО

3702521962

Костромская обл, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 ком. 50

100,00%

РТС-ТЕНДЕР, ООО

7710357167

г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А этаж 25 пом. № 1

100,00%

СОВКОМКАРД, ООО

9717049581

г. Москва, ул. Звенигородская 2-Я, д. 13 стр. 43 этаж 5/ пом. IX/ офис 34

100,00%

ЦТБ, ООО

7717788370

Костромская обл, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 пом. 43

100,00%

СКИБ, ООО БАНК

4003011294

Костромская обл, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

50,01%

СОЛЛЕРС-ФИНАНС, ООО

7709780434

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 офис ПОДЪЕЗД 2

50,00%

КОСТРОМСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ ОПЕРАТОР, АО

4401109965

Костромская обл, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

49,00%

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ООО

7730648774

г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5

25,91%

СБОНДС.РУ, ООО

7801182940

г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 21 литера А офис 56

24,90%

ШАТАЛЕТ, ООО

7734217761

Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78

19,00%

РОСЕВРОБАНК (АО), АКБ

7701219266

г. Москва, ул. Вавилова, д. 24

9,48%

АКРА (АО)

9705055855

г. Москва, набережная Садовническая, д. 75

3,70%

 
 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

Группа заемщиков «Диверсифицированные холдинги и прочие финансовые институты» состоит из семи компаний. Заемщикам, мажоритарный пакет акций которых находится в собственности Российской Федерации, на 31 декабря 2017 г. выданы кредиты на общую сумму 25 124 млн руб.

Группа заемщиков, относящихся к отрасли «Лизинг», состоит из четырех компаний (на 31 декабря 2016 г.: двух компаний). Заемщикам, мажоритарный пакет акций которых находится в собственности Российской Федерации, на 31 декабря 2017 г. выданы кредиты на общую сумму 9 793 млн руб.

В группу заемщиков, относящихся к отрасли «Лизинг», также входит связанная с Группой сторона – ООО «Соллерс-Финанс» (совместное предприятие с производителем автомобилей ООО «Соллерс», предоставляющее услуги лизинга автомобилей), которой выдан кредит 502 млн руб.

Группа заемщиков, относящихся к отрасли «Транспорт и инфраструктура», состоит из четырех компаний. Заемщикам, мажоритарный пакет акций которых находится в собственности Российской Федерации, на 31 декабря 2017 г. выданы кредиты на общую сумму 4 650 млн руб.

Группа заемщиков, входящих в отрасль «Коммерческая недвижимость», состоит из 12 компаний. Все кредиты этой группы заемщиков обеспечены коммерческой недвижимостью, находящейся в основном в центре Москвы, введенной в эксплуатацию и сдаваемой в аренду. Соотношение балансовой стоимости кредита к стоимости недвижимости, находящейся в залоге у Банка не превышает 60%.

Крупнейшей группе связанных между собой заемщиков на 31 декабря 2017 г. выданы кредиты на общую сумму 5 834 млн руб. Крупнейшая группа связанных между собой заемщиков обслуживается в Банке 11 лет, реструктуризаций кредита, просрочек в его обслуживании за этот период не было.

Группа заемщиков «Нефтехимия» состоит из двух компаний. Заемщикам, мажоритарный акционер которых – Российская Федерация, на 31 декабря 2017 г. выданы кредиты на общую сумму 6 446 млн руб.

 

Группа заемщиков «Строительство» состоит из четырех компаний (на 31 декабря 2016 г.: из одной компании), занимающихся строительством бюджетной жилой недвижимости в Москве и Московской области. Крупнейшему заемщику на 31 декабря 2017 г. выдан кредит 4 032 млн руб.

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (9)
01.04.2014 21:06
Да, думаю "красный" рейтинг был не оправдан. Повысил до "желтого".
ayubina18.03.2014 20:44
Пользуюсь услугами банка с 2007 года. Пока без проблем.
13.02.2014 08:11
На днях (7 февраля) банк объявил о закрытии сделки по слиянию с Джи Мани Банком. До публикации статистики "объединенного" банка рано делать какие-то выводы. Поэтому надо подождать до конца марта, тогда будет статистика уже объединенного банка.
108a06.02.2014 23:44
Здравствуйте.Не могли бы Вы дать новый прогноз на фоне обновленной банковской статистики.Спасибо.
20.12.2013 14:30
Да, в нем принципиально ничего не изменилось. Будет интересней статистика объединенного с ДжиМани банка.
19.12.2013 20:57
Извините,не надо новых прогнозов.Минус две строчки,и так все ясно.
19.12.2013 19:31
Здравствуйте.Не могли бы Вы дать новый прогноз на фоне обновленной банковской статистики.Спасибо.
03.11.2013 23:09
Ответил в топике.
03.11.2013 10:41
Добрый день! Скажите пожалуйста ваше мнение о "Совкомбанке"
Добавить комментарий