Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Ренессанс Кредит \ Оценка надежности

Оценка надежности Ренессанс Кредита

Кредитное заключение КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)


Дата кредитного заключения 17.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)

Рег. номер: 3354


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

B-

“Позитивный» (март 2018)

 

-

ВВВ-(RU)

«Стабильный» (октябрь 2017)

-

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) является средним российским банком (49-е место по активам и 51-е по собственному капиталу на 01.09.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 2 представительства, 22 доп. офиса, 1 операционная касса вне кассового угла, 121 кредитно-кассовый офис.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,686%, Н1.1 = 8,129% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно). Существующие уровни достаточности капитала обусловлены значительными вливаниями капитала, осуществленными акционером Банка в период с 2014 по 2016 год главным образом для покрытия убытков из-за создания дополнительных резервов под проблемные кредиты.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля необеспеченного розничного кредитного портфеля – 99,16% на 01.09.18. Текущий уровень просроченного кредитного портфеля отражает период восстановления рынка необеспеченного потребительского кредитования, возможен очередной рост объема и доли проблемных кредитов.
  • Нестабильные финансовые результаты – прибыль за 2017 год и убытки за 3 года – 2014 – 2016 гг.
  • Подавляющая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (92,99% от привлечённых средств по РСБУ на 01.09.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 86% - Прохоров Михаил Дмитриевич (через цепочку компаний);
  • 7,5% - Кесаев Игорь Альбертович (через цепочку компаний);
  • 6,5% - Юрченко Евгений Валерьевич (через цепочку компаний).



4.1. Основной конечный бенефициар

Крупнейший конечный бенефициар Банка - Прохоров Михаил Дмитриевич.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.



5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 20,066 млрд. руб. (+2,298 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 159,773 млрд. руб. (+21,223 млрд. руб.).

5,621 млрд. руб. (-1,426 млрд. руб.) - касса и корсчета.

1,065 млрд. руб. - вложения в ценные бумаги.

5,621 млрд. руб. (-1,426 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

135,122 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –5,627 млрд. руб. (4,16%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 4,72%.

1,146 млрд. руб. (+0,068 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

7,619 млрд. руб. (-5,209 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

69,668 млрд. руб. (+5,097 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

16,580 млрд. руб. (+3,646 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 8 месяцев 2018 года 4,069 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +5,314 млрд. руб. (За 2016 год - убыток -0,014 млрд. руб., за 2015 – убыток -8 714 млрд. руб., за 2014 год – убыток -1,743 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

Доля просроченных ссуд, %

4.8

3.8

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.8

3.8

4.0

Доля резервирования на потери по ссудам, %

12.2

10.9

10.9

10.9

10.8

11.1

11.4

11.8

12.2

12.5

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

14.0

7.2

7.0

6.8

6.8

14.5

14.0

7.7

7.5

8.4


 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.
 

 


 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.09.2018

01.08.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Ссудная задолженность

5 620 538

5 435 758

6 013 666

6 030 405

7 046 132

5 478 381

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

5 923 711

6 132 078

7 717 905

6 343 948

6 093 765

4 363 967

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

0

0

0

0

864 003

1 044 304

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

135 122 221

131 845 475

128 107 978

118 374 648

112 803 268

103 326 719

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 026 089

1 043 171

1 063 468

1 119 352

1 192 898

1 270 486

1.2.

Ссудная задолженность

142 072 021

139 020 724

136 889 351

125 837 948

120 953 934

110 005 476

1.3.

Финансовые активы

2 732 289

3 352 601

2 344 716

1 155 342

1 199 437

1 214 653

1.5.

Средства в расчетах

40 446

48 601

38 063

23 976

2 290

13 336

1.6.

Дебиторская задолженность

1 315 081

723 902

687 863

642 183

1 328 420

2 329 037

1.7.

Требования по получению процентов

2 547 013

2 491 159

2 396 262

2 280 595

2 267 645

2 178 890

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 146 034

1 163 946

1 083 047

1 078 798

1 077 874

993 469

1.10.

Прочие активы

5 161 329

5 139 270

5 069 685

5 230 285

5 414 027

5 517 435

Итого АКТИВЫ

163 367 040

160 728 562

156 867 369

143 434 874

140 489 196

128 945 330

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

2.1.2.

Добавочный капитал

-149

-336

-1 075

0

0

0

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

16 203 422

16 203 422

16 203 422

16 203 422

11 312 089

11 312 089

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 069 143

3 338 291

2 891 137

2 234 997

5 314 017

4 014 739

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2.1.

Источники собственных средств

24 030 691

23 299 652

22 851 759

22 196 694

20 384 381

19 085 103

2.2.

Резерв на возможные потери

17 711 738

17 009 298

16 200 048

13 706 538

13 245 152

13 459 653

2.3.1.

Средства кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

2.3.2.

Средства юр. лиц

5 455 165

5 030 900

5 026 316

7 196 064

7 236 429

7 289 064

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

109 309 827

107 814 682

106 561 374

95 065 670

94 692 619

83 973 954

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

43 336

189 506

153 136

286 705

0

376 157

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

15 735

15 735

15 735

15 735

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 737 409

2 521 850

2 419 491

2 326 634

2 028 509

2 243 985

2.3.

Привлеченные средства

117 545 737

115 556 938

114 176 052

104 890 808

103 973 292

93 898 895

2.4.

Прочие обязательства

1 346 585

1 510 073

1 294 794

1 485 492

1 686 934

1 287 026

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

Итого ПАССИВЫ

160 634 751

157 375 961

154 522 653

142 279 532

139 289 759

127 730 677




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

С декабря 2003 года Банк является частью финансовой группы «Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование» (Renaissance Capital Consumer Finance Group), включающей ряд компаний, зарегистрированных в Нидерландах, Кюрасао, на Бермудских островах и в Российской Федерации. Головной компанией Группы является «Ренессанс Капитал Интернешнл Сервисез Лимитед» (Renaissance Capital International Services Limited).

 

Дочерних компаний нет.

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (24)
Klara Banny30.12.2015 08:01
Внимание всем кредитам убежища !! Здравствуйте, Вам нужен кредит? Вы заинтересованы в получении любой вид кредита? Вы в финансовом волноваться? Если да, свяжитесь с нами сейчас с помощью электронной почты компании адресу: klarabannyfinance\@gmail.com: Мы к вашим услугам. С Уважением, Клара Банни Менеджер в сотрудничестве Контакты: klarabannyfinance\@gmail.com: для вашего кредита сегодня, у нас находятся на вашей службы.
black_hawk_vip31.05.2014 14:15
Обновите, пожалуйста, информацию по Ренессанс кредит.
Mr-Anderson Miller27.03.2014 13:12
Мы являемся частной компании кредита базируется здесь, в Великобритании. Мы предлагаем онлайн кредиты физическим и юридическим лицам, нуждающимся в 20000 руб в 50 млн руб на низкой процентной ставкой 4%. Кредитная заявка здесь: гарантия возврата денег в компанию: Мы предлагаем персональные кредиты, кредитные компании, бизнес-кредит, кредит дома. За дополнительной информацией, свяжитесь с нами по электронной почте: millercreditfirm\@gmail.com
William Patrick25.03.2014 13:25
Добрый день, Мы зарегистрированы денежных средств кредитных компанию здесь, в Великобритании. Наша компания теперь предлагает кредиты физическим лицам и сотрудничать органов, начиная от $ 100,000 до $ 10,000,000, Так вы ищете средств для повышения вашего бизнеса или вам нужно финансирование для личного использования? мы предлагаем финансовые услуги для вас и наша процентная ставка по цене от 4% в годовых на максимальной продолжительностью 25 лет. Вы можете связаться с моей компании по электронной почте для получения дополнительной информации: Info.williampatrickloanfirm\@gmail.com С большим уважением, William Patrick
В Архангельском отделении пока никаких проблем нет! И вклад закрыл без проблем,и с другого частично деньги снял.
17.01.2014 21:14
Добрый вечер Ольга Влад.Вы всё таки последовали совету Юры от 18.12.13 в ветке банка МКБ идти сеять панику в Банк Ренессанс Кредит?
17.01.2014 17:16
Банк не выдает деньги с вкладов! Закончился срок вклада. Позвонила в отделение чтобы заказать деньги на случай снятия и закрытия вклада. Отзывы о банке плохие. Но сотрудница отделения почти убедила меня открыть новый вклад. Решили завтра подумать и определиться окончательно. Отделения банка заказ на сумму почему то не принимают..только через общий тел банка(не придала значения,а зря..потом стало понятно) Позвонила на общий тел чтобы сделать заказ на след.день. Но увы!!! Господа! Заказ на сумму у меня не приняли! Ответив,что мне перезвонят в течении дня.. Я была удивлена и сказала что свои деньги мне необходимо получить завтра. Холодный ответ оператора гласил что это не в их компетенции. Из банка так и не перезвонили.. За 10мин до окончания раб дня звоню снова(уже очень волнуясь) Сообщают что мне перезвонят в течении следующего раб дня! Стало понятно что надо срочно забирать свои кровные и бежать в другой банк. С большим трудом удалось все таки уговорить отдать мои деньги. А ведь у нас договор и банк обязан его соблюдать. Большая благодарность девочкам из отделения. Хорошо вежливо работают. Чуть было не оставила там свои деньги. Интересно Г-н Прохоров знает как работает его банк?
25.12.2013 14:50
Обновил по Ренессанс кредиту. По остальным добавлю данные, но не скоро :( .
25.12.2013 01:10
Как насчет Ренессанс кредит, который уже который день не проводит никаких операций по вкладам. Есть еще некий Гринкомбанк, имеющий в акционерах тех же людей, что и Рублевский. По нему пока инфы нет.
19.12.2013 13:45
Я оцениваю не только текущую ситуацию, а еще и перспективу (стараюсь хотя бы среднесрочную). Именно в перспективе я вижу возможные проблемы с ростом просрочки кредитного портфеля. Хотя, конечно, могу оценивать так, как рейтинговые агенства. Например, понижать рейтинг с "А" (высокая кредитоспособность) до "С" (преддефолтное состояние) как только банк перестанет выдавать вклады :) .
19.12.2013 11:50
Скажите, а как Вы оцениваете рейтинг банка от S P : В+ (стабильный)?
16.12.2013 18:57
Добрый день! А что скажете о питерском банке "Ренессанс Кредит",у него красный рейтинг-все совсем плохо?
16.12.2013 08:19
Блин, действительно 2 ваших комментария попали под спам фильтр :( . Восстановил. Прошу прощения!
16.12.2013 07:59
Зачем тереть комментарии по аналиитке?
16.12.2013 07:19
Я думаю, стоит повременить с повышением рейтинга. Через несколько месяцев будет понятно, что с задолженностью (спишут ли старую или еще нарастят), как с капиталом и т.п. Там уже можно будет формально (и без особых переживаний) повысить до "желтого".
16.12.2013 00:57
Прохоров и Юрченко бывший ген директор Ростелекома свои кровные туда вложил. И еще есть 2 акционера частных. То что списали не есть плохо зато реально, а не рисованный баланс! Плюс проблемы эти были еще когда собственником был там Стивен Дженнингс. Большой бонус что проблем с увеличением капитала не будет. Только в июле Юрченко много денег кровных занес туда. Я бы желтый дал ему несмотря на лоси по балансу.
12.12.2013 19:15
Благодарю за разъяснения!
12.12.2013 16:06
Этот же банк Прохорову принадлежит, его никто не тронет, Путин щас Прохорову калий отдал , так что с государством у Миши все ОК
12.12.2013 05:28
Да, правильно понимаете. Насчет того, что все сразу кинутся, я не думаю... Скорее всего накал страстей уже уляжется и будет возможность снять вклад. С другой стороны, будет уже понятно к чему привела текущая паника. Возможно ситуация станет стабильной и досрочно закрыть вклад не потребуется.
11.12.2013 10:17
Правильно ли я понимаю, что СИГНАЛОМ к тому, что вклады нужно забрать из Ренессанса будет то, что Дума начнет обсуждать законопроект об изменении условий страхования вкладов? Народ тогда разом кинется досрочно закрывать вклады из неблагонадежных банков... Или Ренессанс может рухнуть раньше???? Вклады до декабря 14г. А деньги рассчитаны под уплату взноса за квартиру. Если банк "лопнет", то страховку выплатят не сразу, значит мама может просрочить платеж
10.12.2013 14:08
Думаю в начале следующего года будет более понятны дальнейшие действия. Вот, почитайте статью: http://yfinance.ru/analytics/ulyukaev/ Пока на уровне обсуждения, но планируют ввести франшизу при страховании вкладов. Поэтому лучше не открывать долгосрочные депозиты в "мутных" банках, а просто дождаться окончания действия текущих и постепенно перенести деньги в надежные банки.
10.12.2013 13:44
Спасибо за подсказку. Сегодня же отправлю маму за выпиской. А как понять, что УЖЕ ПОРА СРОЧНО изымать деньги из этого банка?
10.12.2013 11:42
Не нужно! Пока достаточно просто воздержаться от пополнения вклада и получить выписку по свету вклада (желательно с печатью), где указана красная сумма вклада (со всеми пополнениями, если они были).
10.12.2013 10:50
Добрый день! Случайно наткнулась на этот познавательный сайт. Много полезной информации. У моей мамы открыты вклады в банке РенессансКредит в пределах 700 000р. Прочитала, что данный банк находится в красном секторе. Означает ли это, что маме нужно срочно бежать и досрочно расторгать вклады?
Добавить комментарий