Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Ренессанс Кредит \ Оценка надежности

Оценка надежности Ренессанс Кредита

Кредитное заключение КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 26.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)

Рег. номер: 3354


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

B

“стабильный» (март 2018)

-

-

ВВВ-(RU)

«Стабильный» (октябрь 2018)

-

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) является средним российским банком (44-е место по активам и 41-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 2 представительства, 20 доп. офисов, 1 операционная касса вне кассового угла, 114 кредитно-кассовых офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,856%, Н1.1 = 9,499% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля необеспеченного розничного кредитного портфеля – 93,62% от кредитного портфеля и 82,12% от активов и  на 01.06.19.
  • Нестабильные финансовые результаты – банк демонстрировал убытки за 3 года – 2014 – 2016 гг.
  • Подавляющая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (97,49% от привлечённых средств по РСБУ на 01.06.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 86% - Прохоров Михаил Дмитриевич (через цепочку компаний);
  • 7,5% - Кесаев Игорь Альбертович (через цепочку компаний);
  • 6,5% - Юрченко Евгений Валерьевич (через цепочку компаний).



4.1. Основной конечный бенефициар

Крупнейший конечный бенефициар Банка - Прохоров Михаил Дмитриевич.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.



5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 25,045 млрд. руб. (+2,553 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 177,859 млрд. руб. (+27,756 млрд. руб.)

4,989 млрд. руб. (-0,196 млрд. руб.) - касса и корсчета.

3,518,260 млрд. руб. (+3,478 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

10,134 млрд. руб. (+2,355 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,149 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+24,080 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 6,621 млрд. руб.(-3,312 млрд. руб.) или 4,21%.

1,276 млрд. руб. (+0,187 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

0,060 млрд. руб. - средства кредитных организаций.

0,053 млрд. руб. (-7,814 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

123,268 млрд. руб. (+21,956 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

20,7605 млрд. руб. (+6,941 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль +3,101 млрд. руб. За 2018 год прибыль  -+6,579 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – +5,328 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ


 

Качество кредитного портфеля на 01.04.2019 года в разрезе категорий качества

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.06.2018

1.1.1.1.

В кассе

1 551 974

2 473 932

2 485 336

2 109 182

1 752 424

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

3 126 194

4 406 372

3 287 924

3 004 250

3 081 643

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

311 259

1 197 300

340 779

900 234

351 699

1.1.

Наличность

4 989 427

8 077 604

6 114 039

6 013 666

5 185 766

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

10 133 974

10 334 111

7 357 130

7 717 905

7 778 954

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

0

397 303

0

0

1 133 585

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

149 129 641

141 613 254

137 343 950

128 107 978

125 049 107

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

6 272 777

5 937 927

5 817 254

5 192 554

4 969 801

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

36 945

969 298

1 011 798

1 063 468

1 080 510

1.2.

Ссудная задолженность

159 300 560

153 313 966

145 712 878

136 889 351

135 042 156

1.3.

Финансовые активы

3 517 755

4 870 969

3 102 417

2 344 716

1 466 817

1.4.

Средства в расчетах

66 350

49 085

57 966

38 063

6 020

1.5.

Дебиторская задолженность

986 314

924 029

1 296 894

687 863

666 477

1.6.

Требования по получению процентов

6 848 768

2 703 714

2 651 752

2 396 262

2 386 556

1.7.

Имущество

1 275 861

1 210 331

1 128 324

1 083 047

1 089 147

1.8.

Прочие активы

4 621 659

4 888 798

5 140 533

5 069 685

5 054 122

 

Итого АКТИВЫ

181 606 694

176 038 496

165 204 803

154 522 653

150 897 061

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

2.1.2.

Добавочный капитал

-247

90

119

-1 075

0

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

22 401 131

16 203 422

16 203 422

16 203 422

16 203 422

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 100 979

6 579 248

4 920 892

2 891 137

2 357 700

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2 657 275

2.1.

Источники собственных средств

29 260 138

26 541 035

24 882 708

22 851 759

22 319 397

2.2.

Резерв на возможные потери

24 504 674

19 184 967

18 291 114

16 200 048

15 442 114

2.3.1.

Средства кредитных организаций

60 000

0

0

0

0

2.3.2.

Средства юр. лиц

52 917

5 624 276

5 412 478

5 026 316

7 866 494

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

123 268 351

120 260 213

112 347 020

106 561 374

101 272 696

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

70 812

0

179 486

153 136

198 973

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

15 735

15 735

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 996 303

2 737 442

2 834 698

2 419 491

2 460 819

2.3.

Привлеченные средства

126 448 383

128 621 931

120 773 682

114 176 052

111 814 717

2.4.

Прочие обязательства

1 393 499

1 690 563

1 257 299

1 294 794

1 320 833

 

Итого ПАССИВЫ

181 606 694

176 038 496

165 204 803

154 522 653

150 897 061

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

175 282

196 237

201 818

232 003

239 438

4.4.1.2.

Имущество

9 958

16 061

33 452

37 245

38 055

 

Обеспечение по размещенным средствам

185 240

212 298

235 270

269 248

277 493

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

60 000

0

0

0

0

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

19 628 985

17 950 176

12 352 457

21 698 644

19 412 569

 

Условные обязательства

19 688 985

17 950 176

12 352 457

21 698 644

19 412 569



Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Отсутствуют

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Структура кредитного портфеля по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)

 

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО по типам (на 31.12.2018 года)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (24)
Klara Banny30.12.2015 08:01
Внимание всем кредитам убежища !! Здравствуйте, Вам нужен кредит? Вы заинтересованы в получении любой вид кредита? Вы в финансовом волноваться? Если да, свяжитесь с нами сейчас с помощью электронной почты компании адресу: klarabannyfinance\@gmail.com: Мы к вашим услугам. С Уважением, Клара Банни Менеджер в сотрудничестве Контакты: klarabannyfinance\@gmail.com: для вашего кредита сегодня, у нас находятся на вашей службы.
black_hawk_vip31.05.2014 14:15
Обновите, пожалуйста, информацию по Ренессанс кредит.
Mr-Anderson Miller27.03.2014 13:12
Мы являемся частной компании кредита базируется здесь, в Великобритании. Мы предлагаем онлайн кредиты физическим и юридическим лицам, нуждающимся в 20000 руб в 50 млн руб на низкой процентной ставкой 4%. Кредитная заявка здесь: гарантия возврата денег в компанию: Мы предлагаем персональные кредиты, кредитные компании, бизнес-кредит, кредит дома. За дополнительной информацией, свяжитесь с нами по электронной почте: millercreditfirm\@gmail.com
William Patrick25.03.2014 13:25
Добрый день, Мы зарегистрированы денежных средств кредитных компанию здесь, в Великобритании. Наша компания теперь предлагает кредиты физическим лицам и сотрудничать органов, начиная от $ 100,000 до $ 10,000,000, Так вы ищете средств для повышения вашего бизнеса или вам нужно финансирование для личного использования? мы предлагаем финансовые услуги для вас и наша процентная ставка по цене от 4% в годовых на максимальной продолжительностью 25 лет. Вы можете связаться с моей компании по электронной почте для получения дополнительной информации: Info.williampatrickloanfirm\@gmail.com С большим уважением, William Patrick
Настасья Юринская14.02.2014 16:27
В Архангельском отделении пока никаких проблем нет! И вклад закрыл без проблем,и с другого частично деньги снял.
17.01.2014 21:14
Добрый вечер Ольга Влад.Вы всё таки последовали совету Юры от 18.12.13 в ветке банка МКБ идти сеять панику в Банк Ренессанс Кредит?
17.01.2014 17:16
Банк не выдает деньги с вкладов! Закончился срок вклада. Позвонила в отделение чтобы заказать деньги на случай снятия и закрытия вклада. Отзывы о банке плохие. Но сотрудница отделения почти убедила меня открыть новый вклад. Решили завтра подумать и определиться окончательно. Отделения банка заказ на сумму почему то не принимают..только через общий тел банка(не придала значения,а зря..потом стало понятно) Позвонила на общий тел чтобы сделать заказ на след.день. Но увы!!! Господа! Заказ на сумму у меня не приняли! Ответив,что мне перезвонят в течении дня.. Я была удивлена и сказала что свои деньги мне необходимо получить завтра. Холодный ответ оператора гласил что это не в их компетенции. Из банка так и не перезвонили.. За 10мин до окончания раб дня звоню снова(уже очень волнуясь) Сообщают что мне перезвонят в течении следующего раб дня! Стало понятно что надо срочно забирать свои кровные и бежать в другой банк. С большим трудом удалось все таки уговорить отдать мои деньги. А ведь у нас договор и банк обязан его соблюдать. Большая благодарность девочкам из отделения. Хорошо вежливо работают. Чуть было не оставила там свои деньги. Интересно Г-н Прохоров знает как работает его банк?
25.12.2013 14:50
Обновил по Ренессанс кредиту. По остальным добавлю данные, но не скоро :( .
25.12.2013 01:10
Как насчет Ренессанс кредит, который уже который день не проводит никаких операций по вкладам. Есть еще некий Гринкомбанк, имеющий в акционерах тех же людей, что и Рублевский. По нему пока инфы нет.
19.12.2013 13:45
Я оцениваю не только текущую ситуацию, а еще и перспективу (стараюсь хотя бы среднесрочную). Именно в перспективе я вижу возможные проблемы с ростом просрочки кредитного портфеля. Хотя, конечно, могу оценивать так, как рейтинговые агенства. Например, понижать рейтинг с "А" (высокая кредитоспособность) до "С" (преддефолтное состояние) как только банк перестанет выдавать вклады :) .
19.12.2013 11:50
Скажите, а как Вы оцениваете рейтинг банка от S P : В+ (стабильный)?
16.12.2013 18:57
Добрый день! А что скажете о питерском банке "Ренессанс Кредит",у него красный рейтинг-все совсем плохо?
16.12.2013 08:19
Блин, действительно 2 ваших комментария попали под спам фильтр :( . Восстановил. Прошу прощения!
16.12.2013 07:59
Зачем тереть комментарии по аналиитке?
16.12.2013 07:19
Я думаю, стоит повременить с повышением рейтинга. Через несколько месяцев будет понятно, что с задолженностью (спишут ли старую или еще нарастят), как с капиталом и т.п. Там уже можно будет формально (и без особых переживаний) повысить до "желтого".
16.12.2013 00:57
Прохоров и Юрченко бывший ген директор Ростелекома свои кровные туда вложил. И еще есть 2 акционера частных. То что списали не есть плохо зато реально, а не рисованный баланс! Плюс проблемы эти были еще когда собственником был там Стивен Дженнингс. Большой бонус что проблем с увеличением капитала не будет. Только в июле Юрченко много денег кровных занес туда. Я бы желтый дал ему несмотря на лоси по балансу.
12.12.2013 19:15
Благодарю за разъяснения!
12.12.2013 16:06
Этот же банк Прохорову принадлежит, его никто не тронет, Путин щас Прохорову калий отдал , так что с государством у Миши все ОК
12.12.2013 05:28
Да, правильно понимаете. Насчет того, что все сразу кинутся, я не думаю... Скорее всего накал страстей уже уляжется и будет возможность снять вклад. С другой стороны, будет уже понятно к чему привела текущая паника. Возможно ситуация станет стабильной и досрочно закрыть вклад не потребуется.
11.12.2013 10:17
Правильно ли я понимаю, что СИГНАЛОМ к тому, что вклады нужно забрать из Ренессанса будет то, что Дума начнет обсуждать законопроект об изменении условий страхования вкладов? Народ тогда разом кинется досрочно закрывать вклады из неблагонадежных банков... Или Ренессанс может рухнуть раньше???? Вклады до декабря 14г. А деньги рассчитаны под уплату взноса за квартиру. Если банк "лопнет", то страховку выплатят не сразу, значит мама может просрочить платеж
10.12.2013 14:08
Думаю в начале следующего года будет более понятны дальнейшие действия. Вот, почитайте статью: http://yfinance.ru/analytics/ulyukaev/ Пока на уровне обсуждения, но планируют ввести франшизу при страховании вкладов. Поэтому лучше не открывать долгосрочные депозиты в "мутных" банках, а просто дождаться окончания действия текущих и постепенно перенести деньги в надежные банки.
10.12.2013 13:44
Спасибо за подсказку. Сегодня же отправлю маму за выпиской. А как понять, что УЖЕ ПОРА СРОЧНО изымать деньги из этого банка?
10.12.2013 11:42
Не нужно! Пока достаточно просто воздержаться от пополнения вклада и получить выписку по свету вклада (желательно с печатью), где указана красная сумма вклада (со всеми пополнениями, если они были).
10.12.2013 10:50
Добрый день! Случайно наткнулась на этот познавательный сайт. Много полезной информации. У моей мамы открыты вклады в банке РенессансКредит в пределах 700 000р. Прочитала, что данный банк находится в красном секторе. Означает ли это, что маме нужно срочно бежать и досрочно расторгать вклады?
Добавить ответ на комментарий