Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Запсибкомбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Запсибкомбанка

Кредитное заключение ПАО "Запсибкомбанк"


Дата кредитного заключения 26.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Рег. номер: 918


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "Запсибкомбанк"

 

 

 

А-(ru)

«Стабильный» (март 2018)

ruВВВ+

«Стабильный» (август 2018)

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

 

  • ПАО "Запсибкомбанк" является средним российским банком (58-е место по активам и 62-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 4 филиалов, 68 дополнительных офисов, 7 операционных офисов, 1 опер. касса вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,795%, Н1.1 = 11,291% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением в виде имущества) - составляет 112,4%.
  • Адекватная позиция по ликвидности и фондированию и диверсифицированная ресурсная база (на 10 крупнейших клиентов - приходится 6 186 446 тысяч рублей или 6,06% от общей суммы средств клиентов).
  • 41,07% кредитного портфеля (по МСФО на 01.07.2018 года) приходится на ипотечные кредиты.
  • Хорошее качество кредитного портфеля и покрытие резервами (на 93,66% обесцененных кредитов)– по состоянию на 01.01.2018 года по отчетности МСФО доля обесцененных кредитов составляла 5,62% по розничному кредитному портфелю и 6,06% по корпоративному портфелю.
  • Стабильно-положительные финансовые результаты – банк 10 лет не допускал убытков.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (69,63% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Относительно высокая доля кредитного портфеля приходится на сегмент строительство (недвижимость) – 9,36% (по МСФО на 01.07.2018 года).
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 9,968% - Пархоменко Максим Александрович;
  • 9,623% - Горицкий Дмитрий Юрьевич;
  • 9,335% - ООО «Центр стратегического развития»;
  • 8,673% - Панков Андрей Витальевич;
  • 8,324% - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (контролируется ЦБ РФ).
  • 6,148% - Самкаев Игорь Мирвахисович;
  • 5,493% - Палий Роман Викторович;
  • 5,01% - ООО «Юридическая компания «ПРОФФ» (в нем 50% Горицкий Д.Ю. и 50% Пархоменко М.А);
  • 4,999% - Палий Любовь Григорьевна;
  • 4,99% - ООО СК «Тюмень-Полис»;
  • 4,39% - ООО «Центрлизингинвест» (в нем 100% Уфимцев А.Н.);
  • 4,2% - ООО «СИБАЛЬЯНС» (в нем 100% - Якушев П.В.);
  • 3,46% - ООО «Монумент Девелопмент» (в нем через цепочку компаний 75% Сотирис и 25% Георгиос Теодору);
  • 3,45% - ООО «Запсиблизинг»;
  • 11,06% - Акционеры – миноритарии (владеющие менее 2% от уставного капитала).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Членами Совета Директоров и членами Правления (с учетом косвенного владения акциями Банка через крупных акционеров – юридических лиц) контролируется 36,38% уставного капитала Банка.

Бенефициарные владельцы отсутствуют, поскольку нет физических лиц, которые в конечном счете имеют возможность контролировать Банк.

 

Согласно отчетности МСФО, Горицкий Дмитрий Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого находится Банк.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 15,728 млрд. руб. (+0,676 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 125,389 млрд. руб. (+0,969 млрд. руб.), в том числе:

7,962 млрд. руб. (-2,082 млрд. руб.) - касса и корсчета.

27,644 млрд. руб. (+4,102 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

6,497 млрд. руб. (-2,003 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

51,742 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,882 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность 1,291 млрд. руб. (2,5%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 5,62%.

24,082 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –1,067 млрд. руб. (4,43%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности МСФО доля обесцененных кредитов составляла 6,06%.

Совокупная величина кредитов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, по состоянию на 30 июня 2018 года составляет 9 621 930 тысяч рублей или 12,41% от величины кредитов, выданных клиентам, до вычета резерва под кредитные убытки (31 декабря 2017 г.: 9 144 044 тысячи рублей или 11,74% от величины кредитов, выданных клиентам, до вычета резерва под обесценение).

2,633 млрд. руб. (-0,056 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

29,154 млрд. руб. (-0,393 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По состоянию на 30 июня 2018 года по МСФО совокупная сумма остатков по текущим счетам и депозитам 10 крупнейших клиентов Группы составляет 6 186 446 тысяч рублей или 6,06% от общей суммы средств клиентов (31 декабря 2017 г.: 8 100 169 тысяч рублей или 7,97% от общей суммы средств клиентов).

70,330 млрд. руб. (+0,650 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

7,418 млрд. руб. (+0,382 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 1,525 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +1,730 млрд. руб. (За 2016 год - +1,095 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

7 962 224

8 154 842

7 954 349

10 044 454

8 353 293

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

6 497 395

7 948 309

6 522 188

8 500 000

10 670 239

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

2 659 700

2 696 700

3 177 000

4 686 731

3 061 157

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

24 766 632

23 773 934

24 235 805

24 079 604

1.2.1.3.7.

в т.ч. просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 066 610

1 022 688

1 148 276

1 280 407

1 275 338

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

51 742 422

49 739 340

48 662 267

48 860 848

47 745 550

1.2.1.4.7.

в т.ч. просроченная задолженность по  кредитам ФЛ

1 291 476

1 274 043

1 211 197

1 140 360

1 083 943

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

104 146

104 839

98 988

96 346

93 322

1.2.

Ссудная задолженность

85 085 997

85 255 820

82 234 377

86 379 730

85 649 872

1.3.

Финансовые активы

27 644 377

28 643 667

28 095 490

23 542 010

18 610 619

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

397 460

363 714

2 811 086

323 817

310 644

1.7.

Требования по получению процентов

604 803

578 219

584 179

566 682

563 478

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 633 188

2 645 434

2 654 413

2 689 557

2 729 218

1.10.

Прочие активы

1 184 360

1 208 263

1 187 633

1 004 025

1 045 982

 

Итого АКТИВЫ

125 512 409

126 849 959

125 521 527

124 550 275

117 263 106

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 207 000

1 207 000

1 207 000

1 207 000

1 207 000

2.1.2.

Добавочный капитал

2 069 952

2 040 513

2 045 564

2 006 686

2 010 798

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

9 969 918

9 969 914

10 669 906

8 995 136

8 995 006

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 525 200

884 423

374 760

1 729 749

1 456 667

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

181 050

181 050

181 050

181 050

181 050

2.1.

Источники собственных средств

14 953 120

14 282 900

14 478 280

14 119 621

13 850 521

2.2.

Резерв на возможные потери

7 542 205

7 472 257

7 431 835

7 166 921

6 908 324

2.3.1.

Средства кредитных организаций

216 280

403 299

611 513

462 285

557 614

2.3.2.

Средства юр. лиц

29 153 601

28 340 262

29 054 902

29 547 056

25 610 268

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

164 081

136 711

102 999

79 506

175 751

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

71 101 510

73 935 242

72 271 784

71 803 709

68 881 417

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

18 741

29 485

82 006

0

122

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 395 994

1 325 190

494 554

494 554

497 454

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

56 931

34 027

57 106

34 480

50 668

2.3.

Привлеченные средства

102 107 138

104 204 216

102 674 864

102 421 590

95 773 294

2.4.

Прочие обязательства

909 946

890 586

936 548

842 143

730 967

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

125 512 409

126 849 959

125 521 527

124 550 275

117 263 106

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

315 952

318 512

812 338

794 961

790 529

4.4.1.2.

Имущество

95 296 571

93 867 215

95 587 148

95 409 133

94 038 652

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

95 612 523

94 185 727

96 399 486

96 204 094

94 829 181

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

2 911 850

2 858 769

2 507 785

3 428 210

3 517 199

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

89 189

89 189

96 382

98 448

103 879

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

10 903 795

12 456 898

13 342 049

13 054 272

13 243 102

Условные обязательства

13 904 834

15 404 856

15 946 216

16 580 930

16 864 180

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
santer77.id.mail.ru20.03.2015 13:54
Доброго день! Оцените текущую ситуацию по Запсибкомбанку.
Доброго времени! Оцените текущую ситуацию по Запсибкомбанку
10.12.2013 08:29
Оценил банки... Кстати, у обоих очень достойная статистика! Хороший выбор на этот раз :) .
08.12.2013 05:45
Выскажите свое мнение про Запсибкомбанк и Транскапиталбанк
Добавить комментарий