Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Уралсиб \ Оценка надежности

Оценка надежности Уралсиба

Кредитное заключение ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


Дата кредитного заключения 17.08.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Рег. номер: 2275


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

B-

 прогноз по рейтингу Позитивный (май 2018 г.)-

B3

прогноз по рейтингу Позитивный (июнь 2017г.)

B+

 прогноз по рейтингу Стабильный (декабрь 2017 г.)

BBB-(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (июль 2018 г.)

-

B[1]

(август 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – средний. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей. [2]

 




 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является крупным российским банком (22-е место по активам и 21-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 6 филиалов, 1 представительство, 165 доп. офис, 2 операционных офиса и 103 опер. кассы вне кассового узла.
  • Банк проходит процедуру санации с привлечением частного инвестора при участии АСВ. Возможность получения дополнительной финансовой помощи – оценивается  как среднее.
  • Поддерживается хороший запас ликвидных активов.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков (18% портфеля, без учета кредитов связанным сторонам) и на высокорискованных отраслях (51% основного капитала по МСФО приходится на сферу строительства и недвижимости).
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала с незначительным запасом (Н1.0 = 9,897%, Н1.1 = 8,102% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Низкое качество кредитного портфеля. На 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами или обесцененных по МСФО составляла 28,32% по кредитам корпоративным клиентам и с просроченными платежами более 30 дней - 10,15% по розничным кредитам.
  • Состояние здоровья основного акционера Банка – Когана В. И. вызывает опасения и может стать источником дополнительных бизнес рисков.
  • Умеренная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов –36,15%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 81,809% - Коган В. И.
  • 11,348% – Цветков Н.А.
  • 1,376% – Акберов Р. Г. (через ООО «Софит»)
  • 1,374% – Васильева О.С. (через ООО «Верба Магистри»)
  • 4,093% - миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Крупнейшими собственником является – Коган В.И. По сообщениям СМИ – серьёзно болен. Зампредом Правления банка является его сын - Коган Евгений Владимирович (1988 года рождения).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, Банк проходит процедуру санации с привлечением частного инвестора при участии АСВ, и, на текущий момент, получил все средства предусмотренные планом финансового оздоровления. Возможность получения, в случае необходимости, дополнительной финансовой помощи - можно оценить, как среднее.

 

Санация банка

3 ноября 2015 года Совет директоров Банка России утвердил план ГК «АСВ») в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее «План участия»). Данный План участия предусматривает смену контролирующего акционера ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и оказание финансовой помощи ему в объемах, достаточных для устойчивого развития Банка.

В рамках реализации указанного Плана участия в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

  • 9 ноября 2015 года Коган В.И. получил контроль над ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
  • в ноябре 2015 года и в декабре 2017 года Банк получил займы от ГК «АСВ» в размере 81 000 000 тыс. руб.    и 9 493 683 тыс. руб. соответственно по льготной процентной ставке.

 

22 декабря 2017 года Совет директоров Банка России утвердил План финансового оздоровления (далее «ПФО») ПАО «БАНК УРАЛСИБ». ПФО рассчитан на период до 2025 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 49,261 млрд. руб. (+0,103 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 556,852 млрд. руб. (+2,069 млрд. руб.)

28,430 млрд. руб. (-2,289 млрд. руб.) - касса и корсчета.

213,303 млрд. руб. (+1,32 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

17,035 млрд. руб. (+3,921 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

117,884 млрд. руб. (-5,431 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 16,560 млрд. руб. или 14,05% по РСБУ. (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами или обесцененных по МСФО составляла 28,32%).

122,013 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+3,472 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,475 млрд. руб. (+0,071 млрд. руб.) или 9,4% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составлял 10,15%).

14,282 млрд. руб. (+0,049 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

179,860 млрд. руб. (-0,320 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

156,171 млрд. руб. (+2,656 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 64,85% от общего объема средств клиентов.

99,904 млрд. руб. (-0,967 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

0,671 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

53,840 млрд. руб. (+0,811 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +5,768 млрд. руб. За 2017 год прибыль - +8,872 млрд. руб.

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –1,51% (по итогам 2016 года – 1,11%, 2015 -отрицательная).

 


 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

13.7

13.0

10.9

10.6

10.8

10.2

10.5

10.4

Доля резервирования на потери по ссудам, %

31.2

24.8

20.7

20.3

19.9

19.4

20.0

20.2

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

348.7

316.3

318.1

274.9

267.0

275.6

281.4

284.4

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


 


 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

28 429 950

26 217 575

31 971 347

32 713 323

34 771 293

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

269 470 598

265 589 717

263 049 981

260 568 205

242 647 417

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

257 980 419

254 539 031

252 673 578

254 503 612

236 824 535

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

17 035 447

14 770 493

20 777 471

19 133 156

13 377 074

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

940 000

940 000

70 000

70 000

70 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

117 883 901

125 185 128

117 875 324

133 163 873

129 833 919

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

122 012 533

113 501 969

113 396 288

101 702 510

93 126 706

1.2.1.5.

Векселя

108 207

141 110

554 164

433 742

392 770

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

331

331

331

331

331

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

11 490 179

11 050 686

10 376 403

6 064 593

5 822 882

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

213 479 977

193 394 286

246 715 005

220 228 939

204 163 094

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

186 379 341

166 370 540

209 350 788

180 128 226

164 127 530

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

177 141

100 251

65 406

66 091

1 256

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

26 923 495

26 923 495

37 298 811

40 034 622

40 034 308

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

11 065 655

9 313 904

9 887 882

29 681 009

26 879 061

1.6.

Требования по получению процентов

4 479 616

4 556 427

4 395 043

4 573 851

3 813 197

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

14 309 944

14 150 136

14 115 923

14 133 658

14 529 749

1.9.1.

Основные средства

13 649 087

13 563 812

13 541 197

13 612 293

13 630 966

1.9.2.

Капитальные вложения

134 626

52 605

58 720

11 010

133 571

1.9.3.

Имущество полученное в финансовую аренду

0

0

0

0

0

1.9.4.

Прочее имущество

109 432

114 154

95 826

95 674

107 486

1.9.5.

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности

416 799

419 565

420 180

414 681

657 726

1.10.

Прочие активы

16 420 964

16 267 679

17 013 922

16 771 957

16 832 704

1.

ИТОГО АКТИВОВ

557 656 704

529 489 724

587 149 103

578 670 942

543 636 515

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

58 117 977

57 055 590

56 094 913

54 488 378

52 815 729

2.1.1.

Уставный капитал

36 013 470

36 012 149

36 012 149

36 012 149

36 012 149

2.1.2.

Добавочный капитал

3 829 702

4 951 234

4 755 800

4 711 077

4 419 666

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

10 705 868

10 702 950

4 654 504

4 605 267

6 182 496

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

5 768 264

3 588 584

8 871 787

7 359 212

6 069 313

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 800 673

1 800 673

1 800 673

1 800 673

132 105

2.2.

Резерв на возможные потери

54 644 550

53 017 512

65 379 285

81 505 158

79 644 121

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

440 802 294

414 670 755

457 948 505

439 274 228

407 612 353

2.3.1.

Средства кредитных организаций

99 903 854

76 431 129

103 099 439

94 571 950

77 263 647

2.3.2.

Средства юр. лиц

179 859 844

178 696 265

184 029 624

170 396 986

160 345 446

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

30 925

18 074

21 517

41 122

28 890

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

159 332 305

157 793 801

168 942 644

172 778 888

168 450 211

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

175 114

278 825

7 111

191 079

230 646

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

671 445

688 300

817 572

448 854

464 253

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

828 807

764 361

1 030 598

845 349

829 260

2.4.

Прочие обязательства

3 898 159

4 627 964

7 693 731

3 394 389

3 559 546

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

193 724

117 903

32 669

8 789

4 766

2.6.

Всего обязательств

444 894 177

419 416 622

465 674 905

442 677 406

411 176 665

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

557 656 704

529 489 724

587 149 103

578 670 942

543 636 515

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

40 496

40 496

40 496

40 496

40 496

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

411 626 965

395 921 023

395 078 038

315 416 004

318 364 911

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

11 447 573

20 935 639

26 442 370

24 698 367

27 070 492

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

80 117 196

72 983 851

59 970 181

40 566 112

30 031 417

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

375 901 453

398 012 316

368 639 467

344 057 864

435 326 738

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

27 753 387

25 896 552

30 386 228

18 246 578

17 311 473




Приложение 6. Дочерние компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Предыдущее заключение от 18.02.2015

Развернуть

 

Комментарии (16)
почему Вы говорите о показателях 2013 г в 2015, может у Вас опечатка? И нужно указать сведения по 2014 г
carolin08.04.2014 20:12
Обновите, пожалуйста, информацию по Уралсибу с учетом показателей по итогам марта 2014. http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=63520&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
30.12.2013 10:11
Посмотрим на годовой отчет.
30.12.2013 10:02
Добрый день! Многие крупные банки предлагают вклады на данном уровне. Кроме того в Уралсибе есть вклад и под 8.6%. Меня больше настараживают банки где 11-12%. В Уралсибе никогда не было запредельных ставок. А сейчас банк выходит на прибыль 600-700 млн. руб.
30.12.2013 09:57
Да вроде как на сайте у них есть еще "Вклад+ПИФ" в рублях до 10,1% (без пополнения) и "Достойный дом детям" в рублях же до 8,6%. http://www.bankuralsib.ru/retail/deposits/index.wbp Однако "знакомые" цифры (8,5 и 2,5) тоже насторожили, хотя они и позиционируют этот вклад как "юбилейный", типа 25 лет
30.12.2013 09:48
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6031718 - а не попал ли Уралсиб под органичение ЦБ (8,5% ставка в рублях, 2,5% ставки по валюте)
30.12.2013 09:12
"Банк работает стабильно!!!" Третий год показывает убытки - действительно стабильно :(
29.12.2013 22:12
Добрый день! Зачем собирать сплетни? Давайте анализировать цифры и факты. Во первых почитайте отчет Института Гайдара: у нас государство банкрот. Во вторых Уралсиб один из крупнейших частных банков без дешевых источников денег (гос денег). Не смотря на реальный банковский кризис, банк работает и занимает многие ниши, меняет кредитную стратегию. Банк работает стабильно!!! Не надо сплетни придумывать!!!
24.12.2013 17:00
Спасибо! Да, очень интересная версия. Добавил ваше сообщение в описание банка.
24.12.2013 17:00
Пока желтый рейтинг, обновил описание.
23.12.2013 12:07
С нескольких сторон поступила информация о планируемой в самом начале года санации Уралсиба, среди возможных платформ обсуждают - ВТБ и Открытие. В инете инфы пока мало, но тендеция по банку дает основания прислушаться уже сейчас.
19.12.2013 13:32
Судя по статистике на 1 декабря - банк продолжает сдавать позиции (-2). Просрочка растет да и предприятия денег подзабрали, хотя "физики" вроде и принесли чуток. Как оцените положение?
27.11.2013 20:45
Добавил: http://yfinance.ru/banks/#bankuralsib Пока повода для сильного беспокойства нет.
27.11.2013 10:02
На сколько обоснованны слухи про Уралсиб? Прокомментируйте, пожалуйста, в связке с ноябрьскими данными. http://kommersant.ru/doc/2352761
06.11.2013 09:00
Добавил в таблицу: http://yfinance.ru/banks/#bankuralsib
05.11.2013 11:22
Расскажите, пожалуйста, про банк «Уралсиб»
Добавить комментарий