Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Плюс Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Плюс Банка

Кредитное заключение ПАО "Плюс Банк"


Дата кредитного заключения 06.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Плюс Банк"

Рег. номер: 1189


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "Плюс Банк"

-

-

-

-

-

С

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк располагает сетью из 2 филиалов, 10 дополнительных офисов, 1 операционный офис вне кассового узла, 4 кредитно-кассовые офиса, 3 операционных офиса.
  • Банк занимает определенную нишу на рынке кредитования на покупку б/у автомобилей (входит в топ 10 банков по объему портфеля автокредитов), имеет развитую агентскую сеть и отлаженные процедуры выдачи автокредитов.

 

Ключевые отрицательные моменты:

  • ПАО "Плюс Банк" является небольшим российским банком (129-е место по активам и 170-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
  • Убытки  по РСБУ: убыток за 11 месяцев 2018 года и 2017 год.
  • 30 января 2018 года ЦБ сообщил, что Банк допускает нарушение норматива достаточности капитала (Н1.0 = 12,589, Н1.1 = 7,639% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно) – более 30 дней подряд, что может стать причиной отзыва лицензии. По данным ЦБ, одновременно банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (14,1 миллиона долларов) по договорам субординированных межбанковских займов, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 5,125%. Ранее "Плюс банк" уже нарушал норматив Н1.1.
  • Высокая концентрация банка на автокредитовании – 86,71% от кредитного портфеля по МСФО на 30.06.201года, при этом показывает высокий уровень просроченной задолженности –10,12% по розничному кредитному портфелю по РСБУ на 01.12.2018.
  • Плохое качество кредитного портфеля по кредитам МСП – 30,91% по РСБУ на 01.12.2018.
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,94% - АО «Цеснабанк», в нем в свою очередь:

  • 62,17% - АО «Финансовый холдинг «Цесна», в нем 100% - АО «Корпорация «Цесна», в ней в свою очередь:
  • 84,1% - (39,2% - принадлежит напрямую Жаксыбек Даурен Адилбекулы и он также выступает доверительным управляющим по 35% доле, принадлежащей Джаксыбекову Адильбеку Рыскельдиновичу)).
  • 9,9% - Джаксыбеков Серик Рыскельдинович (его доверительный управляющий Жаксыбек Ильяс Серикулы) – приходится братом Джаксыбекову Адильбеку Рыскельдиновичу.
  • 6% - Тургумбаев Нуржан Шакиевич
  • 9,9% отец и сын Мещеряковы (7% Мещеряков Николай Ильич и 2,9% Мещеряков Илья Николаевич).
  • 11,3% - акции в публичном обращении;
  • 8,89% - Уандыков Чингиз Берикович;
  • 7,34% Батлен Арман Нурланулы (через ТОО «Аппарат KZ»)
  • 5,42% Толебеков Ержан Алшимбекович
  • 4,88% - Правительство Республики Казахстан (через АО «Единый накопительный пенсионный фонд»)

 

0,06% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующий собственник - Жаксыбек Даурен Адилбекулы.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

 

Капитал – 2,608 млрд. руб. (-1,092 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 35,09 млрд. руб. (-0,339 млрд. руб.), в том числе:

1,246 млрд. руб. (+0,095 млрд. руб.) - касса и корсчета.

6,074 млрд. руб. (-1,237  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,208 млрд. руб. (+1,187 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

1,496 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,027 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,492 млрд. руб. (39,91%).

19,422 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,073 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,966 млрд. руб. (10,12%).

1,047 млрд. руб. (-0,029 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

 

 

Пассивы:

7,649 млрд. руб. (+0,653 млрд. руб.)  - средства кредитных организаций

1,205 млрд. руб. (-0,559 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

17,804 млрд. руб. (-0,060 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,002 млрд. руб. (+1,469 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,379 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил -0,363 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,078 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,111 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

1 246 345

1 899 978

1 434 271

1 499 776

1 150 865

1 606 377

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

6 073 848

5 906 169

7 181 509

6 667 727

7 310 916

6 956 115

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

1 496 366

1 487 858

1 558 197

1 619 548

1 523 391

1 575 050

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

492 391

471 256

383 268

230 153

201 015

193 399

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

19 422 407

19 175 429

17 514 395

18 192 368

19 495 406

20 454 327

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 965 689

1 849 065

1 600 591

1 572 850

1 301 208

1 341 590

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

21 087

23 281

24 127

24 451

28 727

29 032

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 279 965

1 232 374

1 134 280

891 807

667 257

564 557

1.2.

Ссудная задолженность

28 293 673

27 825 111

27 412 508

27 395 901

29 025 697

29 579 081

1.3.

Финансовые активы

1 207 591

1 211 251

871 146

110 727

20 922

6 278

1.4.

Средства в расчетах

151 856

151 856

151 856

151 856

151 856

149 178

1.5.

Дебиторская задолженность

1 728 552

1 679 438

1 560 747

1 603 414

1 450 735

2 571 649

1.6.

Требования по получению процентов

559 959

556 936

516 377

522 974

524 107

529 403

1.7.

Имущество

1 047 324

1 083 382

1 090 341

1 075 176

1 076 567

1 071 908

1.8.

Прочие активы

1 300 307

1 357 054

1 773 882

1 735 255

1 727 712

2 155 392

 

Итого АКТИВЫ

35 535 607

35 765 006

34 811 128

34 095 079

35 128 461

37 669 266

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

1 923 205

2 474 149

2 767 099

2 090 255

2 318 720

2 378 893

2.2.

Резерв на возможные потери

6 447 195

5 747 251

5 323 588

5 109 616

4 910 301

5 326 917

2.3.1.

Средства кредитных организаций

7 649 137

7 154 381

6 893 209

7 472 955

7 708 788

8 868 453

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 204 513

1 629 767

1 534 443

1 365 242

1 763 038

1 318 153

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

17 804 228

18 155 177

17 683 479

17 466 558

17 878 557

19 222 424

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

39 903

129 630

92 367

52 914

0

10 198

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

17 450

28 376

12 513

37 228

30 326

23 512

2.3.

Привлеченные средства

26 715 231

27 097 331

26 216 011

26 394 897

27 380 709

29 442 740

2.4.

Прочие обязательства

449 976

446 275

504 430

500 311

518 731

520 716

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

35 535 607

35 765 006

34 811 128

34 095 079

35 128 461

37 669 266

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

147 051

157 215

586 958

591 253

602 964

603 434

4.4.1.2.

Имущество

26 142 713

26 311 700

24 845 051

25 394 056

25 986 529

26 896 349

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

26 289 764

26 468 915

25 432 009

25 985 309

26 589 493

27 499 783

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

2 145 123

2 566 198

3 277 570

4 089 247

4 482 616

4 825 785

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

0

0

0

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

1 515

3 716

2 352

2 147

45

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

85 366

115 365

147 472

125 676

154 391

238 467

 

Условные обязательства

2 232 004

2 685 279

3 427 394

4 217 070

4 637 052

5 064 252

 

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
В Плюс Банке кредитование населения залоговое - автокредиты, по этому это более устойчивый портфель, чем беззалоговое кредитование населения как у обычных розничных банков. Касательно просрочки - чистый % спред на уровне 10%, что покрывает просрочку - http://www.kuap.ru/banks/1189/analysis/
05.11.2013 08:02
Не трудно, ответил в топике.
04.11.2013 15:23
Если не трудно про Плюс Банк..
Добавить комментарий