Оценка надежности Московского областного банка
Кредитное заключение ПАО МОСОБЛБАНК
Дата кредитного заключения 25.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Рег. номер: 1751
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги •ПАО МОСОБЛБАНК |
- |
- |
- |
|
- |
C (июль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка. Несмотря на оказываемую Банку поддержку и процедуру санации, банк все еще демонстрирует отрицательную динамику капитала, который имеет вторую по величине в банковской системе отрицательную величину.
3. SWOT анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк имеет среднюю по размерам сеть: 6 филиалов, 23 доп. офиса и 21 операционный офис.
- Сформирован значительный объем резервов – 235,011 млрд. руб. на 01.06.2019, покрывающий основной объем проблемных активов Банка.
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки, как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО МОСОБЛБАНК является крупным российским банком (19-е место по активам на 01.06.2019 г.), проходящим процедуру санации с привлечением частного санатора - СМП-Банка (банк-санатор меньше по размеру активов – находится на 24 месте). У банка отрицательный капитал (461 место из 462 банков на 01.06.2019). Дефицит капитала практически не уменьшается. Нормативы достаточности не выполняются с 2016 года, данный факт согласован со стороны ЦБ в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению.
- Убытки по итогам 2018 года составили ---11,617 млрд. руб.
- Низкое качество кредитного портфеля – балансовая просроченная задолженность по портфелю кредитов юридическим лицам составляет - 114,34 млрд. руб. (52,32%), по кредитам физических лиц - 5,677 млрд. руб. (86,76%)
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
98,3138% акций ПАО МОСОБЛБАНК были приобретены АО «СМП Банк» 20 мая 2014 года в рамках процедуры предупреждения банкротства (далее – «санация»). Санация осуществляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов») совместно с АО «СМП Банк».
1,6862% - Акционеры-миноритарии.
В свою очередь, основными акционерами СМП-Банка являются:
49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)
43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.
4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)
4.1. Основной конечный бенефициар
Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов– оценивается, как высокая.
4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.
В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.
В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 – 2016 годах были проведены следующие мероприятия:
17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;
20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;
в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;
в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
25 апреля 2016 года произошла реорганизация в форме присоединения 100% долей «Инресбанк» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК.
в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
Итого Банк в рамках реализации Плана участия в 2014, 2015 и 2016 годах Группа получила займы от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 168 700 000 тыс. рублей сроком на 10 и 12 лет и ставкой 0,51%.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Банк находится в санации, капитал банка отрицательный и практически не растет – -138,647 млрд. руб. (+3,289 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 570,771 млрд. руб. (-31,227 млрд. руб.)
4,608 млрд. руб. (-0,564 млрд. руб.) - касса и корсчета.
163,260 млрд. руб. (-5,446 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
37,564 млрд. руб. (-38,4684 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
219,536 млрд. руб. (+112,881 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 112,881 млрд. руб. или 52,32%.
6,458 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+2,615 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,600 млрд. руб.(+2,854 млрд. руб.) или 86,76%.
1,951 млрд. руб. (-0,357 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
200,301 млрд. руб. (-3,839 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
175,599 млрд. руб. (-4,163 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
91,882 млрд. руб. (-11,658 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
183,805 млрд. руб. (-14,390 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 6,516 млрд. руб. За 2018 год убыток --11,617 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – +6,516 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 01.04.2019 года в разрезе категорий качества
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1. |
Наличность |
5 009 558 |
5 954 667 |
6 374 698 |
5 171 449 |
5 528 326 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
37 166 158 |
56 877 440 |
69 098 185 |
76 032 900 |
74 164 884 |
1.2.1.2. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
218 680 531 |
222 983 343 |
236 839 121 |
219 868 967 |
217 427 334 |
1.2.1.2.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
114 412 037 |
110 529 696 |
111 963 644 |
109 977 240 |
109 950 455 |
1.2.1.3. |
Кредиты физ.лицам |
6 543 333 |
3 736 152 |
3 819 644 |
3 842 931 |
3 872 377 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
5 677 191 |
2 814 035 |
2 811 046 |
2 746 226 |
2 737 049 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
37 384 367 |
30 561 053 |
32 530 201 |
36 132 128 |
37 268 570 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
299 774 389 |
314 157 988 |
342 287 151 |
335 876 926 |
332 733 165 |
1.3. |
Финансовые активы |
182 757 180 |
187 341 169 |
180 954 879 |
168 706 262 |
167 511 493 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
62 032 800 |
59 034 959 |
59 281 241 |
59 043 678 |
59 261 228 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
55 247 934 |
8 516 091 |
7 675 329 |
8 653 933 |
8 306 963 |
1.6. |
Имущество |
1 931 716 |
2 002 710 |
2 285 534 |
2 307 919 |
2 325 278 |
1.7. |
Прочие активы |
26 688 347 |
27 283 734 |
26 681 251 |
27 721 952 |
27 741 923 |
|
Итого АКТИВЫ |
633 441 924 |
604 291 318 |
625 540 083 |
607 482 119 |
603 408 376 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
4 507 984 |
4 507 984 |
4 507 984 |
4 507 984 |
4 507 984 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
613 255 |
621 112 |
615 118 |
615 890 |
615 631 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-99 691 506 |
-90 702 606 |
-90 702 606 |
-90 702 606 |
-90 702 607 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
7 859 668 |
-11 616 715 |
-14 670 427 |
-4 335 996 |
-4 926 651 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
676 198 |
676 198 |
676 198 |
676 198 |
676 198 |
2.1. |
Источники собственных средств |
-86 034 401 |
-96 514 027 |
-99 573 733 |
-89 238 530 |
-89 829 445 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
235 010 972 |
204 998 083 |
208 366 005 |
203 678 715 |
205 187 034 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
217 288 527 |
215 489 965 |
233 969 104 |
204 139 559 |
203 772 956 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
172 060 954 |
175 425 337 |
175 025 634 |
179 761 957 |
176 038 489 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
92 064 559 |
101 367 800 |
103 662 243 |
103 606 841 |
102 622 101 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
1 148 471 |
2 508 241 |
2 568 805 |
4 041 202 |
4 042 674 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
1 227 339 |
645 598 |
1 090 126 |
1 096 260 |
1 018 899 |
2.3. |
Привлеченные средства |
483 789 850 |
495 436 941 |
516 315 912 |
492 645 819 |
487 495 119 |
2.4. |
Прочие обязательства |
675 007 |
370 218 |
430 559 |
393 383 |
553 072 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
496 |
103 |
1 340 |
2 732 |
2 596 |
|
Итого ПАССИВЫ |
633 441 924 |
604 291 318 |
625 540 083 |
607 482 119 |
603 408 376 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
11 308 707 |
13 203 044 |
13 523 224 |
13 998 073 |
14 136 419 |
4.4.1.2. |
Имущество |
84 399 553 |
90 353 266 |
90 993 909 |
91 670 664 |
92 792 868 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
95 708 260 |
103 556 310 |
104 517 133 |
105 668 737 |
106 929 287 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
7 249 882 |
8 439 935 |
7 413 250 |
7 450 266 |
7 703 288 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
15 778 396 |
24 915 870 |
42 423 247 |
51 185 406 |
50 037 579 |
|
Условные обязательства |
23 028 278 |
33 355 805 |
49 836 497 |
58 635 672 |
57 740 867 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
КОННЫЙ ПАРК, ООО |
7719445770 |
г. Москва, ул. Семёновская Б., д. 32 стр. 1 ком. А 711 |
100,00% |
СМП-СТРАХОВАНИЕ, ООО |
7728306068 |
г. Москва, ул. Садовническая, д. 71 стр. 3 |
91,29% |
С-В, ООО |
7719402784 |
г. Москва, ул. Семёновская Б, д. 32 стр. 1 ком. А711 |
49,67% |
ГОСТИНИЦА, ООО |
7709464527 |
г. Москва, ул. Солянка, д. 3 стр. 2 |
28,57% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx