Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Московского областного банка

Кредитное заключение ПАО МОСОБЛБАНК

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 25.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Рег. номер: 1751


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги •ПАО МОСОБЛБАНК

-

-

-

 

-

C

(июль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка. Несмотря на оказываемую Банку поддержку и процедуру санации, банк все еще демонстрирует отрицательную динамику капитала, который имеет вторую по величине в банковской системе отрицательную величину.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 6 филиалов, 23 доп. офиса и 21 операционный офис.
  • Сформирован значительный объем резервов – 235,011 млрд. руб. на 01.06.2019, покрывающий основной объем проблемных активов Банка.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки, как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО МОСОБЛБАНК является крупным российским банком (19-е место по активам на 01.06.2019 г.), проходящим процедуру санации с привлечением частного санатора - СМП-Банка (банк-санатор меньше по размеру активов – находится на 24 месте). У банка отрицательный капитал (461 место из 462 банков на 01.06.2019). Дефицит капитала практически не уменьшается. Нормативы достаточности не выполняются с 2016 года, данный факт согласован со стороны ЦБ в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению.
  • Убытки по итогам 2018 года составили ---11,617 млрд. руб.
  • Низкое качество кредитного портфеля – балансовая просроченная задолженность по портфелю кредитов юридическим лицам составляет - 114,34 млрд. руб. (52,32%), по кредитам физических лиц - 5,677 млрд. руб. (86,76%)

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

98,3138% акций ПАО МОСОБЛБАНК были приобретены АО «СМП Банк» 20 мая 2014 года в рамках процедуры предупреждения банкротства (далее – «санация»). Санация осуществляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов») совместно с АО «СМП Банк».

1,6862% - Акционеры-миноритарии.

В свою очередь, основными акционерами СМП-Банка являются:

49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)

43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.

 

4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)



4.1. Основной конечный бенефициар

Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов– оценивается, как высокая.

 

4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.

В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.

В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 – 2016 годах были проведены следующие мероприятия:

17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;

20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;

в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;

в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;

25 апреля 2016 года произошла реорганизация в форме присоединения 100% долей «Инресбанк» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК.

в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;

 

Итого Банк в рамках реализации Плана участия в 2014, 2015 и 2016 годах Группа получила займы от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 168 700 000 тыс. рублей сроком на 10 и 12 лет и ставкой 0,51%.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Банк находится в санации, капитал банка отрицательный и практически не растет  – -138,647 млрд. руб. (+3,289 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 570,771 млрд. руб. (-31,227 млрд. руб.)

4,608 млрд. руб. (-0,564 млрд. руб.) - касса и корсчета.

163,260 млрд. руб. (-5,446 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

37,564 млрд. руб. (-38,4684 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

219,536 млрд. руб. (+112,881 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 112,881 млрд. руб. или 52,32%.

6,458 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+2,615 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,600 млрд. руб.(+2,854 млрд. руб.) или 86,76%.

1,951 млрд. руб. (-0,357 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

200,301 млрд. руб. (-3,839 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

175,599 млрд. руб. (-4,163 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

91,882 млрд. руб. (-11,658 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

183,805 млрд. руб. (-14,390 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 6,516 млрд. руб. За 2018 год убыток  --11,617 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – +6,516 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ


 

 

Качество кредитного портфеля на 01.04.2019 года в разрезе категорий качества

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

5 009 558

5 954 667

6 374 698

5 171 449

5 528 326

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

37 166 158

56 877 440

69 098 185

76 032 900

74 164 884

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

218 680 531

222 983 343

236 839 121

219 868 967

217 427 334

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

114 412 037

110 529 696

111 963 644

109 977 240

109 950 455

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

6 543 333

3 736 152

3 819 644

3 842 931

3 872 377

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

5 677 191

2 814 035

2 811 046

2 746 226

2 737 049

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

37 384 367

30 561 053

32 530 201

36 132 128

37 268 570

1.2.

Ссудная задолженность

299 774 389

314 157 988

342 287 151

335 876 926

332 733 165

1.3.

Финансовые активы

182 757 180

187 341 169

180 954 879

168 706 262

167 511 493

1.4.

Дебиторская задолженность

62 032 800

59 034 959

59 281 241

59 043 678

59 261 228

1.5.

Требования по получению процентов

55 247 934

8 516 091

7 675 329

8 653 933

8 306 963

1.6.

Имущество

1 931 716

2 002 710

2 285 534

2 307 919

2 325 278

1.7.

Прочие активы

26 688 347

27 283 734

26 681 251

27 721 952

27 741 923

 

Итого АКТИВЫ

633 441 924

604 291 318

625 540 083

607 482 119

603 408 376

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

4 507 984

4 507 984

4 507 984

4 507 984

4 507 984

2.1.2.

Добавочный капитал

613 255

621 112

615 118

615 890

615 631

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-99 691 506

-90 702 606

-90 702 606

-90 702 606

-90 702 607

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

7 859 668

-11 616 715

-14 670 427

-4 335 996

-4 926 651

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

676 198

676 198

676 198

676 198

676 198

2.1.

Источники собственных средств

-86 034 401

-96 514 027

-99 573 733

-89 238 530

-89 829 445

2.2.

Резерв на возможные потери

235 010 972

204 998 083

208 366 005

203 678 715

205 187 034

2.3.1.

Средства кредитных организаций

217 288 527

215 489 965

233 969 104

204 139 559

203 772 956

2.3.2.

Средства юр. лиц

172 060 954

175 425 337

175 025 634

179 761 957

176 038 489

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

92 064 559

101 367 800

103 662 243

103 606 841

102 622 101

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 148 471

2 508 241

2 568 805

4 041 202

4 042 674

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 227 339

645 598

1 090 126

1 096 260

1 018 899

2.3.

Привлеченные средства

483 789 850

495 436 941

516 315 912

492 645 819

487 495 119

2.4.

Прочие обязательства

675 007

370 218

430 559

393 383

553 072

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

496

103

1 340

2 732

2 596

 

Итого ПАССИВЫ

633 441 924

604 291 318

625 540 083

607 482 119

603 408 376

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

11 308 707

13 203 044

13 523 224

13 998 073

14 136 419

4.4.1.2.

Имущество

84 399 553

90 353 266

90 993 909

91 670 664

92 792 868

 

Обеспечение по размещенным средствам

95 708 260

103 556 310

104 517 133

105 668 737

106 929 287

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

7 249 882

8 439 935

7 413 250

7 450 266

7 703 288

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

15 778 396

24 915 870

42 423 247

51 185 406

50 037 579

 

Условные обязательства

23 028 278

33 355 805

49 836 497

58 635 672

57 740 867



Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

КОННЫЙ ПАРК, ООО

7719445770

г. Москва, ул. Семёновская Б., д. 32 стр. 1 ком. А 711

100,00%

СМП-СТРАХОВАНИЕ, ООО

7728306068

г. Москва, ул. Садовническая, д. 71 стр. 3

91,29%

С-В, ООО

7719402784

г. Москва, ул. Семёновская Б, д. 32 стр. 1 ком. А711

49,67%

ГОСТИНИЦА, ООО

7709464527

г. Москва, ул. Солянка, д. 3 стр. 2

28,57%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (26)
Татьяна Витер20.05.2014 23:30
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6616617 Санация
socher09.id.mail.ru30.04.2014 16:33
Ко мне(Краснодар)во все годы нашего сотрудничества всегда относились нормально и даже хорошо
ayubina17.04.2014 19:48
Банк в котором к клиентам относятся пренебрежительно!
01.04.2014 20:28
Увы, но последняя статистика не радует. Поэтому я бы не советовал держать более 700 000 рублей!
http://openid.yandex.ru/dubov7/24.03.2014 20:55
Точно Вам никто не скажет. Но я знаю таких, которые имеют на вкладах в этом банке до 5 млн рублей.
koptjaevart18.03.2014 08:59
Добрый день! Как Вы полагаете стоит ли в данном банке хранить денежные средства размером более 700 т.р.? Ведь в целом статистика позитивная. Вклад заканчивается во второй половине 14 года.
socher09.id.mail.ru16.03.2014 22:14
Надысь зашел я в МОБ узнать как там мой вкладик и был приятно ошарашен тем, что у них там акция к 08.03. - +0,8% к ставке вклада Рекордный. Т.о., если щас вложиться от 300 тр на срок от 2 лет и более, можно заполучить аж 11,3% годовых, чего нигде из приличных банков и близко нет. А потом застремался - в Инвестбанке перед самым крахом тоже заманивали народ повышенным процентом, пытаясь залатать фин.дыру. Короче, х/з - к добру ли это?
20.01.2014 15:41
Ребят. Ну, хорош трепаться попусту. Нужны факты, проверенные новости. Сами себе мозги конопатите, зачем?
16.01.2014 00:06
возможно банку нужна ликвидность, а может просто борьба за клиента. По депозитам физ лиц ЦБ ограничивает %-ставку, по векселям - такого ограничения нет.
14.01.2014 16:23
Говорил Лебедев, что у Инвестбанка дыра в 30 ярдов, так и оказалось. Как бы он и насчет МОБа прав не оказался...
10.01.2014 21:17
я вкладчик банка, у меня заканчивается срок депозита. Позвонили из банка с предложением оформить вексель , как физлицу, вместо депозита , потому как там большие %. Я понимаю, что векселя АСВ не страхует, а бабушки вряд ли. Не кажется ли вам господин профессионал, что именно таким образом МОБ украшает свой баланс?
06.01.2014 13:13
вопрос проффесионалам. что значит большой прирост акций в активах и большое уменьшение в облигациях?
19.12.2013 14:42
Эту статистику публику ЦБ. Банки.ру (как и многие другие порталы) просто обрабатывают ее в удобном для пользователя виде.
19.12.2013 14:29
Она обновилась еще вчера, я и написал свой камент на ее основании - райское благорастворение в воздусех, а не статистика :-)
19.12.2013 10:37
Здравствуйте! Скажите, а когда обновится статистика по МосОблБанку?
19.12.2013 10:23
Держу в МОБе 700 тр. То же - моя знакомая. Такшта, тема МОБа очень интересна ;-) Щас гляжу их статистику за декабрь - ну ОЧЕНЬ благостно. Я прав? Вообще, этот заветный месячный рейтинг на Банки.ру насколько авторитетен и весом? Не пишет ли его х/з кто в своих интересах?
19.12.2013 05:54
Акции, конечно, попадут.Но АСВ должен будет все выплатить.
18.12.2013 13:18
Что стоит ожидать вкладчикам-"счастливым" обладателям 10 подарочных акций мособлбанка при наступлении страхового случая?
13.12.2013 14:38
Переместил в соотвестствующую тему.
13.12.2013 14:17
Кстати вот: http://bankir.ru/novosti/s/opublikovano-otkrytoe-pismo-aleksandra-malchevskogo-aleksandru-lebedevu-10062753/#ixzz2nLFsmyeu. Опубликовано открытое письмо Александра Мальчевского Александру Лебедеву 13.12.2013 12:24 Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/opublikovano-otkrytoe-pismo-aleksandra-malchevskogo-aleksandru-lebedevu-10062753/#ixzz2nLvfJKca
26.11.2013 06:44
Текущая статистика представлено только до 1 ноября 2013 года. И в ней уже 2 месяца идет отток средств со счетов организаций. О ситуации за 25 дней текущего месяца, пока можно только гадать (или верить противоречивым слухам). Статистика появится лишь к середине декабря и в ней уже будет на 100% заложена паника ограничения приема депозитов многими банками, краха Мастер-банка, слухов о самом МОБ'е. Если в статистике за октябрь-ноябрь увидим небольшое падение (в пределах 5-7%) суммы счетов юридических лиц, то это уже будет позитивный сигнал для банка. Значит на волне дикой паники, банк остался относительно стабилен. Но ведь можем и не увидеть саму статистику, в случае скорого падения банка? В целом же, годовая динамика действительно очень радует и тут я с вами полностью согласен. Именно поэтому пока не опускаю рейтинг до "красного".
26.11.2013 04:01
Добрый вечер/день Спасибо за сайт. Очень интересно. После потери неплохих денег в Мастере стал более внимательно следить за тем что происходит. Имею депозиты в МОБ и в Нарном кредите. Учитывая общую нервозность и недавний очень стрессовый опыт сейчас занимаюсь тем что раскидываю по родственникам чтобы было на вкладчика не более 700. Пока забирать вклады не вижу смысла. По МОБ. Да, слухи ходят. Но соотношение пассивов физиков-юриков - 32-33% (год назад было 50 к 28). Да, юры постепенно снижают вклады (динамика сентябрь-ноябрь - 24 млрд-20) но опять же - пока не катастрофа. Если бы была какая-то очень настораживающая информация динамика была бы более однозначная. По НК - все очень ровно в плане юриков (10,4 в ноябре 2013 против 10,9 в ноябре 2012). Соотношение правда физиков и юриков изменилось - 40 к 24 в ноябре 2013 к 36 на 30 годом ранее. Видимо сказались неплохие депозитные предложения. Но юры держат устойчиво много денег. Короче ничего особенно настораживающего я не вижу. Просьба высказать точку зрения по аргументации. Спасибо.
25.11.2013 21:42
Добавил данные за октябрь-ноябрь по Мособлбанку. Пока еще "желтый" рейтинг, но тенденция по оттоку средств со счетов организаций и увеличению суммы просрочки - скорее негативная. Плюс есть общая нервозность вокруг банка, даже на фоне нормально статистике, она может привести к непредсказуемым результатам. Но паниковать раньше времени не надо! Если у вас в банке сумма ограничена 700 000 рублей, то спать можно спокойно. Ситуация однозначно прояснится до каких-либо изменений в АСВ.
04.11.2013 08:17
Спасибо большое.
03.11.2013 23:09
Ответил в топике.
03.11.2013 08:34
Интересует Ваше мнение насчет Мособлбанка и Инвестиционно-республиканского банка. Спасибо.
Добавить ответ на комментарий