Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Интерпрогрессбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Интерпрогрессбанка

Кредитное заключение Банк ИПБ (АО)


Дата кредитного заключения 15.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)

Рег. номер: 600


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Банк ИПБ (АО)

-

-

 

 

отозван

(ноябрь 2015)

C

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк демонстрирует положительные финансовые результаты на протяжении всего периода наблюдения.
  • Есть определенный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,704%, Н1.1 = 10,483% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая заметный объем получаемых убытков.

 

Ключевые отрицательные моменты:

  • Банк ИПБ (АО) является относительно небольшим российским банком (122-е место по активам и 116-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
  • У Банка небольшая сеть: 1 филиал, 10 дополнительных офисов и 5 операционных офисов вне кассового узла.
  • Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как низкая. Кроме того, история Банка и собственников имеет неоднозначную репутацию.[1] Так, СМИ писали, что один из основных собственников Банка - Алексей Крапивин – сын бывшего партнера и советника Владимира Якунина Андрея Крапивина, который неожиданно умер при загадочных обстоятельствах в 2015 г. А через несколько месяцев в отставку был отправлен Владимир Якунин.
  • Высокая концентрация кредитного портфеля банка на торговле (42,24% кредитного портфеля), строительстве (15,06%) и операциях с недвижимостью (7,22%).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (50,51% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Наблюдается существенное снижении активов – за 11 месяцев 2018 года – на 16,2%. Активы снижаются начиная с начала 2016 года.
  • Следует отметить, что наблюдается существенный отток привлеченных средств, в том числе – вклады физических лиц сократились на 5,595 млрд. руб., средства юр. лиц – на 2,272 млрд. руб. – что свидетельствует о проблемах с ликвидностью.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 28,6727% - Крапивин Алексей Андреевич.
  • 28,6727% - Маркелов Валерий Анатольевич.
  • 28,6727% - супруги Ушерович (в т.ч. Ушерович Борис Ефимович (14,9657%) и его жена Ушерович Елена Анатольевна (13,7070%).
  • 12,5705% - Ободовский Юрий Васильевич.
  • 1,4114%- акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего собственника. Основные владельцы 5 физических лиц.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 5,636 млрд. руб. (-0,099 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 36,449 млрд. руб. (-7,087 млрд. руб.), в том числе:

20,42 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,765 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,998 млрд. руб. (4,89%).

2,145 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,372 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,26 млрд. руб. (12,03%).

6,368 млрд. руб. (+3,639 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,074 млрд. руб. (-2,953 млрд. руб.) - касса и корсчета.

1,353 млрд. руб. (-9,514 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,858 млрд. руб. (+0,015 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

12,295 млрд. руб. (-2,272 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

14,527 млрд. руб. (-5,595 млрд. руб.)- вклады физ. лиц.

0,792 млрд. руб. – средства кредитных организаций.

3,641 млрд. руб. (+0,805 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,565 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -1,186 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль -0,807 млрд. руб., за 2015 – прибыль 0,522 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.07.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

3 073 369

3 628 225

3 758 341

3 663 027

6 026 432

4 626 595

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

1 352 634

4 910 190

5 790 550

11 198 157

10 866 283

12 149 796

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

20 419 778

19 398 948

18 116 081

15 576 489

19 654 515

21 046 941

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

997 549

997 353

997 353

997 353

998 323

1 198 310

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

2 144 697

2 267 739

2 356 605

2 363 241

1 772 896

1 736 184

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

257 926

259 189

255 314

236 115

231 741

234 180

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 139 264

1 257 386

1 279 186

1 097 449

707 358

732 541

1.2.

Ссудная задолженность

25 056 373

27 834 263

27 542 422

30 235 336

33 001 052

35 665 462

1.3.

Финансовые активы

6 368 217

11 366 955

8 925 252

7 329 056

2 729 308

2 189 077

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

359 373

276 775

235 264

124 648

161 001

180 160

1.7.

Требования по получению процентов

292 137

294 980

273 883

259 658

321 994

303 309

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

858 302

857 598

856 016

862 794

873 295

866 295

1.10.

Прочие активы

475 341

499 701

431 060

441 104

440 719

477 747

 

Итого АКТИВЫ

36 483 112

44 758 497

42 022 238

42 915 623

43 553 801

44 308 645

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

3 882 382

3 785 343

3 620 039

3 632 025

3 525 537

3 800 366

2.2.

Резерв на возможные потери

3 674 920

3 510 699

3 216 450

2 952 690

2 853 415

2 872 741

2.3.1.

Средства кредитных организаций

791 715

0

0

0

0

9 314

2.3.2.

Средства юр. лиц

12 294 918

13 763 567

12 969 498

13 678 868

14 566 563

13 902 367

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

14 526 880

22 128 787

20 877 889

21 274 352

20 121 667

19 677 443

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

921 355

946 643

927 512

915 091

2 018 486

3 532 061

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

223 789

199 390

186 098

243 727

232 048

305 326

2.3.

Привлеченные средства

28 758 657

37 038 387

34 960 997

36 112 038

36 938 764

37 426 511

2.4.

Прочие обязательства

167 153

424 068

224 752

218 870

236 085

209 027

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

36 483 112

44 758 497

42 022 238

42 915 623

43 553 801

44 308 645

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 993 419

2 068 318

2 151 136

2 192 345

1 485 381

1 472 958

4.4.1.2.

Имущество

8 068 242

8 042 240

8 630 799

7 761 051

7 373 203

7 596 774

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

10 061 661

10 110 558

10 781 935

9 953 396

8 858 584

9 069 732

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 154 672

1 095 457

626 067

589 085

700 082

701 118

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

3 178 862

3 116 797

827 967

443 462

436 920

470 238

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

4 283 317

4 585 969

4 409 020

7 368 147

5 609 495

3 688 194

 

Условные обязательства

8 616 851

8 798 223

5 863 054

8 400 694

6 746 497

4 859 550

 

Дочерние и связанные компании

Дочерних компаний- нет.

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
16.01.2014 11:32
В состав нашей компании входит 30 человек - специалистов в сфере инвестиций и инвестиционного бизнеса. Компания разделена на четыре подразделения, каждое из которых занимается своим отдельным направлением, однако благодаря развитому маркетингу тесно друг с другом связаны. В каждом из четырех направлений мы предлагаем по три инвестиционных плана с различными процентными ставками и вариантами выплаты процентов. Узнать подробно о сфере нашей деятельности можно на сайте http://favouriteinvesting.biz/
08.12.2013 16:36
Оценил.
06.12.2013 01:38
Добрый ночи, оцените, пожалуйста, состояние банка ИнтерПрогрессБанк. Заранее спасибо.
Добавить комментарий