Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ БКС Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности БКС Банка

Кредитное заключение АО "БКС Банк"


Дата кредитного заключения 28.01.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "БКС Банк"

Рег. номер: 101


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "БКС Банк"

-

-

-

-

ruBBB+ «стабильный» (декабрь  2018)

В

 (январь 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – A
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "БКС Банк" является средним российским банком (88-е место по активам и 105-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк входит в финансовую группу БКС, которая является одним из лидеров российского инвестиционного рынка и ведущим оператором российского фондового рынка по объему торгового оборота.
  • Располагает сетью отделений: 1 филиал, , 1 операционный офис, 53 кредитно-кассовый офис, 39 представительств.
  • Очень хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 28,295%, Н1.1 = 13,845% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество и ликвидность существенной части активов (свыше 50% на 01.12.2018 приходится на средства в НКЦ, Банке России и МБК и НОСТРО-счета). 
  • Сбалансированная структура фондирования (вклады физических лиц составляют 45,01% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018, средства юр. лиц – 40%).

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
  • Банк используется в основном как расчетный банк компаний группы занимающихся инвестиционным бизнесом на ОРЦБ, что обуславливает слабые позиции банка в классическом банковском бизнесе.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Михасенко Олег Владимирович (через ООО «Компания БКС»).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

100% принадлежит Михасенко О.В.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 6,524 млрд. руб. (+0,285 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 60,888 млрд. руб. (+6,462 млрд. руб.), в том числе:

10,016 млрд. руб. (+4,172 млрд. руб.) - касса и корсчета.

30,232  млрд. руб. (6,510  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

14,071 млрд. руб. (-4,119 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,184 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,698 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,204 млрд. руб. (6,41%).

По состоянию на 30 июня 2018 года Банк имеет двух заемщиков с общей суммой выданных кредитов свыше 0,432 млрд. руб. (крупный кредитный риск, превышающий 10% от капитала). Совокупная сумма таких кредитов составляет 1,191 070 млрд. руб. или 33,3% от общего объема выданных кредитов.

0,293 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,077 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,030 млрд. руб. (10,4%).

0,200 млрд. руб. (+0,037 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

21,905 млрд. руб. (-5,755 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

24,638 млрд. руб. (+6,806 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

7,748 млрд. руб. (+5,987 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

0,836 млрд. руб. (-0,286 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,232 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,403 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,357 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,322 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

10 016 044

7 803 447

13 274 753

7 878 083

9 148 779

5 844 406

7 905 780

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

30 232 145

31 350 528

27 305 175

32 694 961

19 609 537

23 722 307

26 628 421

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

3 184 063

3 148 694

4 761 963

3 371 409

3 038 588

2 486 351

2 660 913

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

204 017

204 017

204 017

204 017

204 017

203 606

203 419

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

293 135

303 305

299 801

218 253

223 360

215 695

226 902

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

30 489

35 047

35 092

34 828

35 235

34 916

34 328

1.2.

Ссудная задолженность

33 709 343

34 802 527

32 366 939

36 284 623

22 871 485

26 424 536

29 516 354

1.3.

Финансовые активы

14 086 238

16 402 023

14 346 477

16 400 465

17 421 115

18 759 335

17 706 666

1.4.

Средства в расчетах

0

651

6 500

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

1 903 112

1 770 971

2 872 421

1 604 947

2 207 832

2 433 279

4 227 658

1.6.

Требования по получению процентов

15 187

12 307

26 704

18 748

10 626

15 897

10 349

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

200 032

183 162

183 357

198 611

182 025

162 771

160 676

1.9.

Прочие активы

1 107 169

1 037 079

1 182 378

805 470

761 760

797 617

816 024

 

Итого АКТИВЫ

61 037 125

62 012 167

64 259 529

63 190 947

52 603 622

54 437 841

60 343 507

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

3 381 029

3 389 439

3 383 686

3 242 068

3 344 966

3 495 997

3 495 803

2.2.

Резерв на возможные потери

844 211

813 783

826 388

848 842

1 125 514

1 134 167

1 227 660

2.3.1.

Средства кредитных организаций

7 747 769

10 416 123

9 999 547

2 697 313

5 025 298

1 761 005

268 084

2.3.2.

Средства юр. лиц

21 904 787

21 022 556

23 750 473

32 883 558

22 772 412

27 659 909

34 730 897

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

24 638 013

23 709 729

23 329 893

21 102 978

18 093 123

17 841 857

17 225 767

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

446 373

368 727

310 114

271 002

144 515

276 750

240 031

2.3.

Привлеченные средства

54 736 942

55 517 135

57 390 027

56 954 851

46 035 348

47 539 521

52 464 779

2.4.

Прочие обязательства

2 074 753

2 291 605

2 659 305

2 144 176

2 097 766

2 268 141

3 155 223

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

190

205

123

1 010

28

15

42

 

Итого ПАССИВЫ

61 037 125

62 012 167

64 259 529

63 190 947

52 603 622

54 437 841

60 343 507

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

25

25

25

25

2 185 505

1 966 479

0

4.4.1.2.

Имущество

2 973 013

2 995 313

2 248 480

2 356 207

2 356 207

2 356 207

2 356 207

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

2 973 038

2 995 338

2 248 505

2 356 232

4 541 712

4 322 686

2 356 207

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

724 566

964 236

945 550

220 000

221 807

245 712

245 964

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

825 780

725 780

425 780

450 000

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

215 638

235 911

1 034 957

298 171

200 745

612 580

434 677

 

Условные обязательства

1 765 984

1 925 927

2 406 287

968 171

422 552

858 292

680 641

 

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий