Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Санкт-Петербург \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Санкт-Петербург

Кредитное заключение ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


Дата кредитного заключения 01.08.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Рег. номер: 1978


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

-

B1

прогноз по рейтингу Стабильный (апрель 2016г.)

BB-

 прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2018 г.)

А-(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (июль 2018 г.)

ruА-

прогноз по рейтингу Стабильный (октябрь 2017 г.)

А[1]

(август 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая значимость банка для экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области [2]

 





 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является крупным российским банком (18-е место по активам [К1] и 16-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.).
  • Банк является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обслуживает существенный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 1 представительство, 61 доп. офис, 2 операционных офиса и 4 опер. кассы вне кассового узла.
  • Поддерживается адекватный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 14,720%, Н1.1 = 10,226% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
 


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях -22,9% кредитного портфеля приходятся на строительство и операции с недвижимостью, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2017 года по данным МСФО совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков Группы составила 101 487 470 тысяч рублей, что составляет 28,4% от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение.
  • Эксперт РА «негативно оцениваются невысокое качество кредитного портфеля банка (на 01.09.2017 доля ссуд III-V категорий качества составила 28,4% кредитного портфеля; доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП составила 6,4%) и недостаточно консервативная политика резервирования.»
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов –58,28%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

24,14% доли в уставном капитале (24,95% от голосующих акций) контролируется Савельевым А.В. (Председатель Правления) и его дочерью Савельевой О.А. (также необходимо учитывать опцион (см. ниже))

24,72% (25,53%) принадлежат компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья». Г-жа Савельева О.А. косвенно владеет 19,95% в ООО «Управляющая компания «Верные друзья» и (по данным МСФО) имеет бессрочный опцион на покупку 100% долей в уставном капитале компаний NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED». Конечными собственниками компаний NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» являются представители руководства Банка: Миронова К.Б., Филимоненок П.В., Реутов В.Г.

8,19% (8,53%) – контролируется Сердюковым С. А. (напрямую и через ООО «Инвестпроект»).

4,76% (4,95%) - акций принадлежит группе East Capital Group.

4,65% (4,83%) - акций принадлежит ЕВРОПЕЙСКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР).

2,56% (2,66%) – акций принадлежит UBS AG London Branch.

2,64% (2,33%) – Матвиенко В. В.

1,31% (1,36%) – СТЕЙТ СТРИТ БЭНК ЭНД ТРАСТ КАМПАНИ (США).

1,91% (1,98%) – НОРГЕС БАНК (ЦБ Норвегии).

1,2% (1,25%) – УК фонда СЕБ СИКАВ 2 ИСТЕРН ЮРОП СМОЛ КЭП ФАНД (Люксембург).

 

23,92% (21,63%) -  миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется менеджментом. Крупнейшими собственниками являются Председатель Правления – Савельев А.В. и его дочь.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, в случае необходимости Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 72,823 млрд. руб. (+1,713 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 652,454 млрд. руб. (+1,665 млрд. руб.)

36,646 млрд. руб. (+12,345 млрд. руб.) - касса и корсчета.

168,540 млрд. руб. (+21,725 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

46,142 млрд. руб. (-34,228 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

271,234 млрд. руб. (+0,937 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 14,042 млрд. руб. или 5,18% по РСБУ. (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами более 5 дней по МСФО составляла 6,14%).

Данные о качестве кредитного портфеля по РСБУ не раскрываются, в то же время по информации Эксперт РА: «негативно оцениваются невысокое качество кредитного портфеля банка (на 01.09.2017 доля ссуд III-V категорий качества составила 28,4% кредитного портфеля; доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП составила 6,4%) и недостаточно консервативная политика резервирования.»[1]

По состоянию на 31 декабря 2017 года по данным МСФО совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков Группы составила 101 487 470 тысяч рублей, что составляет 28,4% от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение.

80,985 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+1,381 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,973 млрд. руб. (+0,367 млрд. руб.) или 2,44% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 5 дней по МСФО составлял 1,9%).

23,978 млрд. руб. (+0,039 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

153,287 млрд. руб. (-14,501 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

205,062 млрд. руб. (+11,461 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 21,19% от общего объема средств клиентов.

156,525 млрд. руб. (-5,389 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

По состоянию на 31 декабря 2017 года по МСФО в состав средств банков включены договоры продажи и обратного выкупа ценных бумаг и по возврату обеспечения по договорам предоставленных займов ценными бумагами, заключенные с кредитными организациями в сумме 115 754 116 тысяч рублей.

8,131 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

55,920 млрд. руб. (2,859 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +2,419 млрд. руб. За 2017 год прибыль - +4,233 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +2,325 млрд. руб.).

Рентабельность активов по итогам 2017 года –0,65% (по итогам 2016 года – всего 0,38%, 2015 -0,43%).

 


 





Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

4.9

4.8

4.8

5.2

5.2

4.7

5.0

5.0

Доля резервирования на потери по ссудам, %

21.3

26.4

26.1

27.9

28.2

26.9

28.5

28.0

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

307.2

304.6

317.8

295.8

290.4

259.3

236.2

237.7

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


 




Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

36 645 600

29 752 000

36 637 463

48 412 662

52 367 053

1.1.1.

Денежные средства

7 206 653

7 350 895

6 683 829

7 352 817

5 951 958

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

403 224 286

448 681 145

443 275 335

407 403 918

384 928 945

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

402 982 940

448 436 134

443 031 099

407 176 271

383 917 257

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

46 141 741

100 020 728

96 645 338

72 220 225

50 675 053

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

271 234 206

267 120 682

267 182 052

260 814 113

264 971 652

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

80 984 697

76 305 813

74 176 362

69 224 570

64 186 505

1.2.1.5.

Векселя

3 818 176

4 102 893

4 116 463

4 024 755

3 090 804

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

804 120

886 018

910 884

892 608

993 243

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные, в т.ч.

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

1.2.1.9.С

Кредиты и прочие размещенные средства с просроченными сроками платежей

16 015 417

15 494 529

14 713 617

17 516 603

18 270 425

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

241 346

245 011

244 236

227 647

1 011 688

1.2.2.1.

Лизинг

0

0

0

0

0

1.2.2.2.

Права требования

241 346

245 011

244 236

227 647

1 011 688

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

170 482 141

129 844 869

128 751 720

117 258 963

123 784 798

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

17 849 343

15 914 868

15 850 586

21 200 455

24 057 780

1.7.

Требования по получению процентов

1 549 276

1 508 008

1 098 655

1 508 830

1 732 639

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

13 794 315

14 756 797

13 849 342

13 771 929

13 067 938

1.10.

Прочие активы

9 865 465

10 011 235

10 042 919

9 827 796

9 178 067

1.

ИТОГО АКТИВОВ

653 410 426

650 468 922

649 506 020

619 384 553

609 117 220

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

57 937 532

57 743 308

55 723 355

54 613 986

51 570 851

2.2.

Резерв на возможные потери

56 875 715

55 219 181

53 889 957

56 907 459

55 277 391

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

535 209 741

534 910 463

536 093 639

504 746 815

497 981 454

2.3.1.

Средства кредитных организаций

156 525 088

167 910 148

161 914 493

154 985 165

155 549 201

2.3.1.1.

Средства на счетах банков- корреспондентов, в т.ч.

147 274

179 502

305 702

119 906

87 314

2.3.1.2.

Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные), в т.ч.

155 459 086

166 874 283

160 911 077

154 444 912

155 211 508

2.3.1.3.

Кредиты (депозиты), полученные от Банка России

918 728

856 363

697 714

420 347

250 379

2.3.1.4.

Просроченная задолженность

0

0

0

0

0

2.3.2.

Средства юр. лиц

153 286 842

150 906 378

167 787 520

151 074 467

141 153 599

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

7 018 250

7 033 514

0

3 066 287

59 942

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

205 988 843

195 916 077

194 969 149

183 627 156

189 206 799

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 154 172

1 904 185

0

1 441 740

1 285 949

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

8 130 687

7 905 484

8 178 485

7 084 548

7 224 090

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 105 859

3 334 677

3 243 992

3 467 452

3 501 874

2.4.

Прочие обязательства

2 355 934

1 992 432

2 198 817

2 456 161

1 883 271

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 031 504

603 538

1 600 252

660 132

2 404 253

2.6.

Всего обязательств

538 597 179

537 506 433

539 892 708

507 863 108

502 268 978

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

653 410 426

650 468 922

649 506 020

619 384 553

609 117 220

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

0

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

34 483 544

30 268 382

37 057 730

16 046 454

14 587 651

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

24 158 687

45 907 135

49 906 663

53 699 577

44 007 796

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

122 386 352

102 022 626

50 403 226

76 383 317

90 856 714

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

40 210 357

39 597 329

38 522 740

34 118 197

32 576 572




Приложение 6. Дочерние компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
16.12.2013 01:22
У банка была крупная доля акций биржи РТС-ММВБ они часть акций реализовали. Какие еще цб хранятся в портфеле банка не знаю. Но столь значительная часть ценных бумаг в активах говорит о рискованной моделе бизнеса банка. Например сейчас по правилу Волкера которое активное пытаются продавить в сша инвестбанкинг требуют запретить для коммерческих банков и разделить эти виды бизнеса. Кроме того у этого банка постоянно идут допники и он постоянно требует докапитализации! Желтый он желтый ))) Читаем! И учим матчасть. http://m.gazeta.ru/business/2013/12/11/5798621.shtml
13.11.2013 09:00
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#bspb http://yfinance.ru/banks/#nordea
12.11.2013 10:06
Добрый день! Прокомментируйте, пожалуйста, Банк "Санкт-Петербург" и "Нордеа"
Добавить комментарий