Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Санкт-Петербург \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Санкт-Петербург

Кредитное заключение ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


Дата кредитного заключения 28.06.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Рег. номер: 436


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

-

B1

прогноз по рейтингу позитивный (август 2018г.)

 прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.)

А(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.)

ruА-

прогноз по рейтингу Стабильный (сентябрь  2018 г.)

В

(июнь 2019)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая значимость банка для экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 





 

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является крупным российским банком (16-е место по активам и 15-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обслуживает существенный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 1 представительство, 581 доп. офис, 2 операционных офиса и 4 опер. кассы вне кассового узла.
  • Поддерживается адекватный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 14,872%, Н1.1 = 10,499% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях -19,98% кредитного портфеля приходятся на строительство и операции с недвижимостью, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2018 года совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков Группы составила 117,744 млрд. рублей, что составляет 31,4% от кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки.
  • Плохое качество кредитного портфеля (доля дефолтных кредитов и кредитов с высоким риском по данным МСФО за 1 квартал 2019 года составляла 15,46%) и недостаточно консервативная политика резервирования. (уровень покрытия проблемной задолженности резервами составил 39%.)


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Руководством Банка контролируется 50,61% обыкновенных акций Банка, в том числе:

24,95% обыкновенных акций Банка контролируются г-ном Савельевым А.В.,

25,66% контролируется руководством Банка, в том числе 25,53% обыкновенных акций Банка принадлежат компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья».

В компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» компании «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» владеют по 26,58% уставного.

Г-жа Савельева О.А. косвенно владеет 19,95% в ООО «Управляющая компания «Верные друзья» и имеет бессрочный опцион на покупку 100% долей в уставном капитале компаний «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED».

онечными собственниками компаний NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» являются представители руководства Банка: Миронова К.Б., Филимоненок П.В., Реутов В.Г.

Оставшаяся доля обыкновенных акций распределена следующим образом:

5,84% обыкновенных акций принадлежит группе East Capital Group,

4,83% обыкновенных акций принадлежит ЕВРОПЕЙСКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР).

 

Остальные 36,32% обыкновенных акций распределены среди широкого круга лиц.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется менеджментом. Крупнейшими собственниками являются Председатель Правления – Савельев А.В. и его дочь.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, в случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 79,279 млрд. руб. (+6,641 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 668,366 млрд. руб. (+17,576 млрд. руб.)

26,303 млрд. руб. (+2,002 млрд. руб.) - касса и корсчета.

110,868 млрд. руб. (-35,947 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

93,147 млрд. руб. (+12,777 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

290,793 млрд. руб. (+20,496 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 17,967 млрд. руб. или 6,18% по РСБУ.

89,389 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+9,785 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,796  млрд. руб. (+0,208 млрд. руб.) или 2,01% по РСБУ.

14,169 млрд. руб. (+0,347 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

146,976 млрд. руб. (-5,416 млрд. руб.) - средства юр. лиц,

234,426 млрд. руб. (+34,451 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

138,205 млрд. руб. (-22,241 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

6,488 млрд. руб.  (-1,667 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.

42,751 млрд. руб. (-12,250 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года +1,706 млрд. руб. За 2018 год прибыль - +6,048 млрд. руб. (За 2017 год – прибыль +4,233 млрд. руб.).

 


 





Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ



Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

26 303 313

24 214 075

37 428 856

36 645 600

24 300 964

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

93 146 648

106 495 749

70 801 259

46 141 741

80 369 989

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

290 793 379

283 821 995

288 862 769

271 234 206

270 297 070

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

17 967 172

15 621 022

16 166 499

14 042 122

14 376 089

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

89 389 061

81 717 255

84 921 097

80 984 697

79 603 855

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 795 769

1 799 854

1 743 925

1 973 295

1 588 049

1.2.1.5.

Векселя

3 321 642

3 423 260

2 894 173

3 818 176

4 092 853

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

482 774

725 444

698 873

804 120

820 791

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

173 886

262 571

775 652

241 346

241 550

1.2.

Ссудная задолженность

477 307 390

476 446 274

448 953 823

403 224 286

435 426 108

1.3.

Финансовые активы

115 999 468

156 740 926

136 527 621

170 482 141

149 540 823

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

100 150

1.5.

Дебиторская задолженность

23 216 671

24 437 171

14 912 329

17 849 343

16 957 768

1.6.

Требования по получению процентов

7 806 927

1 472 556

1 488 291

1 549 276

1 697 091

1.8.

Имущество

14 169 333

14 450 823

13 657 497

13 794 315

13 822 303

1.10.

Прочие активы

6 514 102

8 941 321

9 899 765

9 865 465

9 795 529

 

Итого АКТИВЫ

671 317 204

706 703 146

662 868 182

653 410 426

651 640 736

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

-140 337

-140 337

519 654

519 654

519 654

2.1.2.

Добавочный капитал

28 958 020

29 234 664

29 552 807

29 433 787

29 419 326

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

49 244 981

25 511 902

25 511 901

25 509 140

25 509 139

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 705 531

6 048 313

3 115 751

2 418 970

2 098 458

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

55 981

55 981

55 981

55 981

55 981

2.1.

Источники собственных средств

79 824 176

60 710 523

58 756 094

57 937 532

57 602 558

2.2.

Резерв на возможные потери

45 475 231

55 472 892

58 356 930

56 875 715

55 951 474

2.3.1.

Средства кредитных организаций

138 204 922

160 531 990

145 769 829

156 525 088

160 445 864

2.3.2.

Средства юр. лиц

146 976 498

169 381 964

155 400 626

153 286 842

152 392 974

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

7 033 801

9 230 769

13 118 137

7 018 250

7 032 024

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

236 070 099

233 952 871

213 717 967

205 988 843

200 860 278

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

2 122 931

0

2 069 405

1 154 172

2 155 004

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

6 487 202

8 811 778

7 980 624

8 130 687

8 155 135

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 518 408

3 163 878

3 570 542

3 105 859

3 061 418

2.3.

Привлеченные средства

540 413 861

585 073 250

541 627 130

535 209 741

534 102 697

2.4.

Прочие обязательства

2 293 170

2 509 660

2 343 631

2 355 934

2 996 753

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 310 766

2 936 821

1 784 397

1 031 504

987 254

 

Итого ПАССИВЫ

671 317 204

706 703 146

662 868 182

653 410 426

651 640 736

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

74 673 727

65 988 827

82 389 032

72 475 134

70 815 014

4.4.1.2.

Имущество

418 809 815

445 375 141

423 991 481

418 888 718

398 275 518

 

Обеспечение по размещенным средствам

493 483 542

511 363 968

506 380 513

491 363 852

469 090 532

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

50 279 010

47 286 615

39 585 261

38 737 555

36 227 040

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

30 833 202

20 335 908

20 538 742

17 650 483

18 881 638

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

133 108

133 108

133 108

133 108

133 108

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

46 147 851

34 641 616

37 901 875

47 521 050

39 560 775

 

Условные обязательства

127 393 171

102 397 247

98 158 986

104 042 196

94 802 561




Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

ОГРН

Местонахождение

Доля в УК, %

БСПБ КАПИТАЛ, ООО

7707583543

1067746469757

г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера В пом. 30Н ком. 29

100,00%

BSPB Capital GP Limited

 

 

2nd Floor, Gaspe House, 66-72 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1GH

49,00%

СПВБ, АО

7825331045

1037843013812

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

12,44%

АО ПРЦ, НКО

7831001704

1027800000931

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

9,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2019) 


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
16.12.2013 01:22
У банка была крупная доля акций биржи РТС-ММВБ они часть акций реализовали. Какие еще цб хранятся в портфеле банка не знаю. Но столь значительная часть ценных бумаг в активах говорит о рискованной моделе бизнеса банка. Например сейчас по правилу Волкера которое активное пытаются продавить в сша инвестбанкинг требуют запретить для коммерческих банков и разделить эти виды бизнеса. Кроме того у этого банка постоянно идут допники и он постоянно требует докапитализации! Желтый он желтый ))) Читаем! И учим матчасть. http://m.gazeta.ru/business/2013/12/11/5798621.shtml
13.11.2013 09:00
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#bspb http://yfinance.ru/banks/#nordea
12.11.2013 10:06
Добрый день! Прокомментируйте, пожалуйста, Банк "Санкт-Петербург" и "Нордеа"
Добавить комментарий