Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Левобережный \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка «Левобережный»

Кредитное заключение Банк "Левобережный" (ПАО)


Дата кредитного заключения 18.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1343


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Банк "Левобережный" (ПАО)

-

-

BВ-

«стабильный» (сентябрь 2018)

-

ruBBB+

«позитивный» (декабрь 2018)

B

 (декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк "Левобережный" (ПАО) является небольшим российским банком (97-е место по активам и 100-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Хорошее качество кредитного портфеля, в том числе - розничного
  • Банк располагает средней по размеру сетью: 52 дополнительных офисов, 12 операционных офисов и занимает хорошие позиции в регионе: второй по размеру активов банк Новосибирской области.
  • Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,863%, Н1.1 = 10,963% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошая текущая позиция по ликвидности (порядка 27%), представленная остатками в ЦБ РФ, кассой и портфелем ценных бумаг (в основном - это банковские и корпоративные долговые ценные бумаги и ОФЗ на 01.11.2018).
  • На протяжении 10 лет – стабильная прибыльность и прирост активов.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация операций в рамках одного региона - порядка 70% кредитного портфеля и 90% привлечённых средств клиентов приходятся на Новосибирскую область.
  • Значительная доля кредитного портфеля приходится на рискованные сегменты: 36,98% кредитного портфеля составляют потребительские кредиты, 15,99% приходится на торговлю, 14,26% - на обрабатывающее производство, 5,79% - на строительство и аренду.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

  • 67,1594% - (61,8104 напрямую и 5,349% через ООО «Приморская социальная компания») Яровой Д. Б.
  • 7,8404% - Яровой А. Д. (сын Ярового Д.Б.).
  • 10% - Ratto Holding Limited.
  • 5,0001% - Перцев В. М.
  • 5,0001% - Робканов М.Ф.
  • 4,7144% - Шелестова И.А.
  • 0,2856%- акционеры – миноритарии.

 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Яровой Дмитрий Борисович – возглавляет СД Банка (вместе с сыном Яровым Александром Дмитриевичем) – контролируют 74,999857% акций Банка.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).

Капитал – 7,400 млрд. руб. (+0,980 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 56,430 млрд. руб. (+3,616 млрд. руб.), в том числе:

4,429 млрд. руб. (0,075 млрд. руб.) - касса и корсчета.

5,098 млрд. руб. (-1,37 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

6,327 млрд. руб. (-0,011 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

15,591 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+2,744 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,268 млрд. руб. (8,13%). По состоянию на 01.07.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней кредитов составляла 10,92%.

20,772 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,780 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,616 млрд. руб. (2,96%).

По состоянию на 01.07.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней кредитов составляла 8,85%.

1,626 млрд. руб. (-0,073 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

11,467 млрд. руб. (+0,918 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

31,623 млрд. руб. (+2,401 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

1,243 млрд. руб. (-0,496 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

3,830 млрд. руб. (-0,047 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 10 месяцев 2018 года составил -1,622 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,838 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,910 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,696 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

4 428 934

4 481 736

4 246 281

3 983 347

4 504 378

3 429 857

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

5 097 843

5 866 178

6 393 220

6 682 426

6 434 958

4 435 847

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

1 397 254

1 349 100

1 259 923

1 100 823

1 781 903

1 458 855

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

15 590 944

15 289 475

15 078 276

13 571 920

12 847 193

13 386 282

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 268 278

1 268 279

1 088 854

1 063 847

1 017 473

1 038 715

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

20 771 568

20 708 241

19 075 000

18 205 019

17 991 259

17 415 810

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

615 773

624 029

639 430

631 513

629 854

642 042

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

31 413

32 016

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

112 192

275 089

276 278

390 052

397 036

404 844

1.2.

Ссудная задолженность

43 001 214

43 520 202

42 082 697

39 950 240

39 452 349

37 101 638

1.3.

Финансовые активы

6 326 961

6 308 667

6 340 424

6 662 601

6 337 551

6 531 742

1.5.

Средства в расчетах

0

1 157

0

75

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

277 143

252 221

199 199

160 469

136 469

157 972

1.7.

Требования по получению процентов

222 309

238 431

235 492

229 783

235 521

228 673

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 625 624

1 634 008

1 668 962

1 579 939

1 698 265

1 684 287

1.10.

Прочие активы

607 248

579 484

562 936

554 443

515 810

464 575

 

Итого АКТИВЫ

56 489 433

57 015 906

55 335 991

53 120 897

52 880 343

49 598 744

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

7 398 442

7 142 844

6 651 152

6 605 918

6 318 084

5 896 323

2.2.

Резерв на возможные потери

3 889 423

4 099 977

4 049 346

4 091 042

3 943 800

4 159 904

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 242 547

1 610 933

1 554 084

1 687 217

1 738 525

1 719 620

2.3.2.

Средства юр. лиц

11 466 874

11 485 796

10 047 648

9 954 624

10 548 702

9 242 366

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

53 376

59 853

38 061

46 583

12 841

62 791

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

31 733 340

31 796 714

32 210 510

29 945 842

29 322 594

27 662 847

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

7 565

20 145

12 577

66 544

5 031

8 999

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

102 789

105 340

132 066

51 021

221 664

199 951

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

180 061

182 003

192 234

220 341

277 039

256 972

2.3.

Привлеченные средства

44 786 552

45 260 784

44 187 180

41 972 172

42 126 396

39 153 546

2.4.

Прочие обязательства

415 016

512 301

448 313

451 765

492 063

388 971

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

56 489 433

57 015 906

55 335 991

53 120 897

52 880 343

49 598 744

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

9 567 800

8 807 583

7 847 993

7 354 173

6 783 555

6 495 530

4.4.1.2.

Имущество

26 606 540

26 553 140

25 847 052

24 321 351

23 011 357

23 290 075

 

Обеспечение по размещенным средствам

36 174 340

35 360 723

33 695 045

31 675 524

29 794 912

29 785 605

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

4 374 516

4 532 926

3 924 907

2 440 066

2 796 295

2 874 778

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

2 143 438

1 829 154

1 596 957

1 802 098

1 427 182

1 237 954

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

5 686 731

5 617 533

5 281 334

5 759 789

4 839 431

4 867 193

 

Условные обязательства

12 204 685

11 979 613

10 803 198

10 001 953

9 062 908

8 979 925

 

6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

ОГРН

Местонахождение

Доля в УК, %

СТРОЙАЛЬТЕРНАТИВА, ОАО

2540173717

1112540006358

Приморский кр, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 26 офис 13

19,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

nskblAlex: Доброго времени суток! Спасибо, что делитесь с нами своим видением ситуации) Среди прочего интересует банк «Левобережный» (Новосибирск), — можете включить его в свой список?

122 место "по активам". Региональный банк из Новосибирска.

В пассивах преобладают депозиты физических лиц - 21 миллиард рублей с ростом показателя на 38% за год. Еще 9 миллиардов на счетах организаций, с ростом на 15% за тот же период.

При этом в последнем месяце (периоде с октября по ноябрь) наблюдался 14% отток со счетов организаций! Возможно, сезонный фактор, но крайне желательно удостоверится в этом по статистике за ноябрь-декабрь. Если отток продолжится, то тревожный сигнал.

Преимущественно кредитует физических лиц, раздал 14,7 миллиардов кредитов с ростом показателя на 26% за год. Просрочка росла быстрее и доля "плохих" кредитов увеличилась с 2,8% до 3,4%. Пока вполне нормальный показатель для потребительских кредитов.

Корпоративных кредитов - 12,1 миллиард. Рост по ним составил 29% за год. Сумма просрочки сократилась, а доля просроченной задолженности снизилась с 2% до 1,46%. Так же вполне нормальный показатель.

Весь год показывал неплохую прибыль.

Капитал увеличился на 25% до 3,7 миллиардов рублей, норматив H1 на неплохом уровне - 11,88%.

Основным владельцем банка значится Дмитрий Яровой, ему принадлежит 61,81% банка. Доли по 7,84% и 5,35% принадлежать его сыновьям (в том числе через ООО «Приморская социальная компания»). 10% пакет у кипрской компании Ratto Holdings Limited, по 5% — у топ-менеджеров банка Вячеслава Перцева и Михаила Робканова.

Банк играет ключевую роль в своем регионе, обслуживает много организаций.

В августе ЦБ наказал банк за нарушение антиотмывочного закона. Более негативных новостей не нашел.

Пока "желтый" рейтинг, но смущает отток средств со счетов организаций за период с октября по ноябрь и достаточно свежее нарушение антиотмывочного закона. Если столь существенный отток будет отражен в статистике за ноябрь-декабрь, то понижу рейтинг до "красного".

Обновление от 24.12.2013: Банк вновь показал отток со счетов организаций в период с ноября по декабрь, правда только на 2,3%. Поэтому пока оставляю рейтинг "желтым" без изменения, но настоятельно рекомендую не хранить более 700 000 рублей!
Комментарии (6)
24.12.2013 18:05
Обновил статью о банке, но пока оставил рейтинг "без изменения". Отток средств организаций, по крайней мере, замедлился. А на основе чего инфа? Или просто очередной слух?
24.12.2013 13:30
это все слухи, если что его примсоцбанк поддержит
24.12.2013 13:13
Есть инфа что банк Левобережный загнётся.Кто что знает?
16.12.2013 08:16
Наконец дошел до оценки вашего банка: http://yfinance.ru/banks/nskbl/
12.12.2013 07:41
Да, включу, добавил в очередь. Анализ, правда, обещаю только ближе к выходным... Много дел до конца недели :( .
11.12.2013 22:11
Доброго времени суток! Спасибо, что делитесь с нами своим видением ситуации) Среди прочего интересует банк "Левобережный" (Новосибирск), - можете включить его в свой список?
Добавить комментарий