Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Азиатско-Тихоокеанского банка

Кредитное заключение "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)


Дата кредитного заключения 26.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1810


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

 

 

B-

«стабильный» (октябрь 2018)

ВВ+ (ru)

«развивающийся» (ноябрь 2018)

 

B

 (ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) является средним российским банком (63-е место по активам и 88-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 3 филиала, 11 дополнительных офисов, 188 – операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,016%, Н1.1 = 9,036% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера – ЦБ РФ.
  • Умеренно-устойчивая позиция по ликвидности.


Ключевые отрицательные моменты:

  • Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 01.01.2018 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 41,07%, доля проблемных по корпоративным кредитам – 44,77%).
  • Убыточная деятельность. Банк фиксировал убытки за 2017 и 9 месяцев 2018 года.
  • Сокращение объема бизнеса, как результат проблем банка, предшествовавших началу процедуры оздоровления. Активы банка сокращаются третий год, по сравнению с 01.01.2016 года объем активов снизился более чем на 27%.
  • Потеря лояльности значительной части розничных клиентов после отказа от оплаты по обязательствам по векселям ООО «ФТК» (компания бывшего акционера Банка) перед физическими лицами до судебного решения.
  • Юридические и операционные риски, связанные с судебным процессом с бывшими акционерами банка по субординированным обязательствам
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (60,79% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Планы по реализации банка стороннему инвестору на горизонте менее 1 года (по информации СМИинтерес к выкупу банка проявлял как  Нeihe Rural Commercial Bank Co, один из банков китайской провинции Хэйлунцзя, так и российские банки).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,999999983% - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
  • 0,000000017% - акционеры – миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется ЦБ РФ и управляется ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

Следует обратить внимание, что Банк России планировал завершить финансовое оздоровление Банка в августе 2018 года, а в сентябре выставить банк на продажу. Однако АТБ был докапитализирован на 9 млрд руб. только в конце сентября, а реализации Банка препятствуют риски оспаривания ( со стороны корпорации IFC, владевшей до санации 25,4% акций АТБ, реализуется намерение оспорить в британском суде списание субординированного займа, который компания предоставила финансовой организации), а также иски, которые подают в суды обманутые клиенты банка, купившие именно через эту финансовую организацию векселя Финансово-торговой компании (ФТК). Еще в конце августа 2018 Центробанк заявлял о готовности компенсировать покупателю Банка потери в случае проигрыша в суде обманутым векселедержателям.


5. Анализ основных финансовых показателей

 



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.1.1.

Ссудная задолженность

1 807 209

2 623 394

2 131 897

2 455 199

2 473 919

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

2 252 178

1 386 933

1 408 901

3 376 451

2 950 282

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 864 200

809 026

675 414

1 329 083

914 591

1.1.

Наличность

6 923 587

4 819 353

4 216 212

7 160 733

6 338 792

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

24 285 040

19 383 382

9 028 477

904 173

3 880 297

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

34 883 132

37 902 640

42 433 780

55 594 838

64 940 747

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

11 072 260

11 544 254

11 608 711

11 551 252

15 078 423

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

7 689 388

8 444 470

9 146 603

9 788 077

10 472 002

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

442 549

403 025

367 621

363 210

355 885

1.2.1.5.

Векселя

4 196 310

4 221 310

4 246 310

4 271 310

3 612 650

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

25 952

53 084

452 448

115 184

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 847

326

3 263

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

693 294

1 289 333

1 531 060

3 231 566

2 370 295

1.2.

Ссудная задолженность

71 749 011

71 267 413

66 442 577

74 242 412

85 391 175

1.3.

Финансовые активы

28 041 560

43 427 518

47 706 390

36 815 162

37 284 271

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

11 520

0

1.6.

Дебиторская задолженность

5 049 261

5 035 845

5 492 865

7 000 488

4 427 668

1.7.

Требования по получению процентов

459 626

486 429

497 164

537 484

732 563

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

4 703 602

4 754 071

4 810 083

4 874 040

4 923 694

1.10.

Прочие активы

2 427 316

2 480 768

2 657 212

2 665 695

2 703 119

 

Итого АКТИВЫ

119 353 963

132 271 397

131 822 503

133 307 534

141 801 282

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

13 140 529

14 086 982

19 927 156

20 551 975

20 258 062

2.2.

Резерв на возможные потери

29 558 332

29 033 323

23 351 986

25 199 569

25 134 383

2.3.1.

Средства кредитных организаций

4 324 252

13 129 901

4 064 942

2 902 155

8 571 554

2.3.2.

Средства юр. лиц

18 396 535

21 229 276

23 732 740

24 707 559

27 951 453

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

52 002 899

52 362 161

55 965 076

56 500 902

56 926 631

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

864

0

0

439 116

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

811 586

922 512

2 818 770

1 405 427

1 682 773

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

896 617

831 086

1 707 855

1 325 303

1 051 376

2.3.

Привлеченные средства

76 432 753

88 474 936

88 289 383

87 280 462

96 183 787

2.4.

Прочие обязательства

222 349

676 156

253 704

274 743

224 763

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

274

785

287

 

Итого ПАССИВЫ

119 353 963

132 271 397

131 822 503

133 307 534

141 801 282

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

9 253 281

9 215 111

9 003 846

9 385 284

12 174 796

4.4.1.2.

Имущество

59 579 348

62 724 326

71 877 321

106 839 459

123 717 900

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

68 832 629

71 939 437

80 881 167

116 224 743

135 892 696

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

19 403 897

21 938 780

19 999 678

16 243 785

14 813 910

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

7 697 257

12 832 679

21 240 157

22 554 864

15 337 881

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

116 873

116 873

116 873

116 873

116 873

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

9 146 019

12 614 820

14 795 465

19 840 052

22 076 861

 

Условные обязательства

36 364 046

47 503 152

56 152 173

58 755 574

52 345 525




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

* Согласно приказу Банка России от 24.10.2018 № ОД-2783 c 27.10.2018 срок выполнения ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функций временной администрации по управлению кредитной организацией продлен на шесть месяцев с приостановлением полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации. 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (13)
Нилова Алла30.04.2015 01:13
Здравствуйте уважаемый эксперт moneyzzz.ru! Что Вы сейчас думаете, как оцениваете по надёжности Азиатско-Тихоокеанский банк? Даёт неплохие проценты - до 15,7% по рублям, - до 7,1% по$. Соблазнительно воспользоваться. Жду Вашего совета. Пожалуйста, пожалуйста..
djon.kam888.id.mail.ru10.04.2014 03:20
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Вашу информацию в связи с новой отчетностью.
butakov2016.02.2014 02:42
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Вашу информацию в связи с новой отчетностью.
butakov2016.02.2014 02:34
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Ваш обзор. Заранее благодарны.
30.12.2013 05:09
Здравствуйте! Из Вашей практики как Вы считаете сколько правонарушений по этой статье можно допустить чтобы банк лишили лицензии? И какая Ваша оценка банку на сегодняшний день. Срок вклада заканчивается в апр 2014г. спасибо огромное!
29.12.2013 09:20
Добрый день! спасибо за ответ! у нас нет возможности привлечь родственников да и сумма достаточно крупная. если снять то потеряем проценты все - а ждать до конца марта. вроде смотрели ЦБ много банков штрафует на практике. переживаем очень.
24.12.2013 17:35
Основное, что смущает в банке - постоянные штрафы по статье: 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая и полученный буквально вчера. Поэтому хранить крупную сумму за пределами АСВ - не советую. Попробуйте придти в банк с родственниками и "разбить" депозит без потери процентов. Возможно, не откажут. Естественно, обсуждать нужно лично и желательно на уровне руководителя доп. офиса.
24.12.2013 06:06
Добрый день! Как и большинство вкладчиков обеспокоен ситуацией в стране. На счете АТБ храню достаточно крупную сумму денег. Договор истекает в апреле 2014. очень переживаем всей семьей за судьбу банка. Будем признательны если вы напишите еще раз свое мнение о банке.
15.12.2013 03:36
Добрый день! Случайно " наткнулся" на Ваш сайт. Изучил, очень понравилась информация. Главное, она, довольно профессиональная и во многом, совпадает с моей аналитической информацией. Огромная просьба: проанализируйте, пожалуйста, по Вашей методике Примсоцбанк. Заранее благодарен.
02.12.2013 23:03
Оценил... Эх, если бы не обналичка :( .
01.12.2013 12:17
Спасибо. Буду благодарен.
01.12.2013 12:03
Все просто, по запросам читателей :) . Если вас лично интересует Азиатско-Тихоокеанский банк, то могу добавить его в ближайшее время (хотя, скорее, к середине следующей недели).
01.12.2013 12:02
Не понял, по каким признакам отбираются банки для ваших прогнозов? Почему отсутствует Азиатско-Тихоокеанский банк, входящий в первые 50-60 банков по активам и имеющий представительство в Москве? депозиты, кстати, он тоже предлагает адекватные.
Добавить комментарий