Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Абсолют Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Абсолют Банка

Кредитное заключение АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)


Дата кредитного заключения 29.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2306


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

 

B2 «Негативный» (апрель 2019)

-

 

ruBBB- «Стабильный» (май 2019)

С

 (октябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) является средним российским банком (34-е место по активам и 34-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 29 доп. офисов, 29 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,097%, Н1.1 = 10,356% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).(
  • 42,57% кредитного портфеля по данным РСБУ на 01.07.2019 года приходится на розничный портфель, который представлен преимущественно ипотечными ссудами (91% на 01.03.19), которые характеризуются низким уровнем просроченной задолженности доля stage 3 по МСФО на 01.01.19 составила 2,5%).).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Убыточная деятельность банка по итогам 2015,2016, 2017 и 2018 года. Давление на капитал в течение 2018 года оказало создание резервов по проблемным активам (за 2018 год убыток после налогообложения с учетом СПОД составил 8,3 млрд. руб.).
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – НПФ «Благосостояние», в том числе учитывая осаждавшиеся в СМИ неудачные попытки продажи банка.
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 48,14% на 01.07.2019, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Риски, связанные с участием банка в процедуре санации ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
  • Низкое качество корпоративного кредитного портфеля – доля просроченных по РСБУ  корпоративных кредитов на 01.07.2019 года составляла 24,99%.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 41,035% - Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы».
  • 16,073% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,13% - Закрытое акционерное общество «Лидер» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,90% - Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 2,26% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Технологический».
  • 0,032% - Прочие.



4.1. Основной конечный бенефициар

Конечным контролирующим акционером Банка является Негосударственный Пенсионный Фонд «Благосостояние», не имеющий единого конечного бенефициара.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – НПФ «Благосостояние» – оценивается, как низкая.

 

4.3 Санация ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

В декабре 2015 года ГК «АСВ» в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению предоставила ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» средства в размере 10,90 млрд. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет, 9,0 млрд. руб. и 1,400 млрд. руб. под 6,01% годовых на срок 2 и 6 лет, соответственно. По состоянию на дату привлечения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» признал привлеченные средства по справедливой стоимости в сумме 12,321 млрд. руб.

В декабре 2017 года был погашен займ на сумму 9,0 млрд. руб., полученный от ГК «АСВ» сроком погашения 2 года с процентной ставкой 6,01%.

По состоянию на 31 марта 2019 г.  по МСФО балансовая стоимость привлеченных Группой от ГК «АСВ» средств составила 11,127 млрд. руб.

 

По займам, полученным от ГК «АСВ», в сумме 23,3 млрд. руб. в соответствии с условиями договоров Группой было предоставлено обеспечение в виде залога активов Группы балансовой стоимостью 28,785 млрд. руб. по состоянию на 31 марта 2019 г.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2019 (млрд. руб., изменения за 6 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 32,312 млрд. руб. (+4,871 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 280,649 млрд. руб. (-21,122 млрд. руб.)

12,279 млрд. руб. (-11,169 млрд. руб.) - касса и корсчета.

33,844 млрд. руб. (-20,015 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

63,921 млрд. руб. (-5,990 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

89,391 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+19,387 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,348 млрд. руб.(-0,177 млрд. руб.) или 4,21%.

4,440 млрд. руб. (+1,047 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

27,570 млрд. руб.  (-22,450 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

73,490 млрд. руб. (-18,484 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

104,283 млрд. руб. (+5,643 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

32,653 млрд. руб. (+5,769  млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +5,332 млрд. руб. За 2018 год убыток  -8,193 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -4,247 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

 

Качество кредитного портфеля на 01.04.2019 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.

Наличность

12 278 742

10 057 013

11 801 632

18 613 932

23 447 770

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

63 920 638

63 811 461

65 376 858

74 302 428

69 911 083

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

45 709 894

44 304 932

52 895 595

55 803 438

59 414 263

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

11 424 270

11 544 354

6 937 039

6 857 960

5 597 151

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

89 391 019

85 600 361

80 186 557

73 969 883

70 004 000

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

1 348 155

1 333 375

1 595 944

1 573 878

1 524 748

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

2 014 694

2 084 858

1 860 205

2 101 651

1 648 528

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

81 466

88 723

764 873

715 877

696 774

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

8 856 677

9 751 229

8 927 067

8 947 117

8 745 687

1.2.

Ссудная задолженность

209 974 388

205 641 564

210 011 155

215 840 394

210 420 335

1.3.

Финансовые активы

33 875 100

35 335 763

36 907 686

46 861 668

53 864 218

1.6.

Дебиторская задолженность

12 225 806

13 254 689

12 880 698

5 317 604

5 275 633

1.7.

Требования по получению процентов

5 742 412

5 516 448

3 001 669

3 066 905

2 824 608

1.9.

Имущество

4 439 937

4 458 015

4 461 040

3 372 643

3 392 954

1.10.

Прочие активы

4 108 801

3 195 326

2 337 843

3 243 440

3 155 497

 

Итого АКТИВЫ

282 645 186

277 458 818

281 401 723

296 316 586

302 381 016

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

9 392 407

7 148 578

7 148 578

7 148 578

5 417 476

2.1.2.

Добавочный капитал

6 136 455

10 494 791

10 699 832

10 829 834

6 753 067

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

8 445 321

357 657

8 701 458

8 701 399

8 701 399

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

5 332 089

4 628 368

-8 192 751

-4 515 656

-2 569 452

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

469 620

213 483

213 483

213 483

213 483

2.1.

Источники собственных средств

29 775 892

22 842 877

18 570 600

22 377 638

18 515 973

2.2.

Резерв на возможные потери

34 175 664

33 931 255

35 832 455

30 468 934

27 494 417

2.3.1.

Средства кредитных организаций

27 570 196

11 923 214

7 848 732

42 473 523

50 020 572

2.3.2.

Средства юр. лиц

73 490 424

80 360 066

87 484 168

79 974 902

92 338 334

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

2 500 000

7 500 000

15 000 000

7 000 000

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

104 697 066

104 360 343

106 493 292

101 183 179

98 902 939

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

5 600

14 785

7 376

70 182

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

6 761 048

6 875 240

6 799 824

8 853 595

8 966 257

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 447 805

2 469 768

2 766 145

3 180 312

2 294 085

2.3.

Привлеченные средства

217 466 539

213 494 231

226 406 946

242 672 887

252 592 369

2.4.

Прочие обязательства

1 226 078

7 079 578

517 939

790 950

3 747 515

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 013

110 877

73 783

6 177

30 742

 

Итого ПАССИВЫ

282 645 186

277 458 818

281 401 723

296 316 586

302 381 016

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

124 825 964

124 984 383

108 876 454

96 291 394

96 799 731

4.4.1.2.

Имущество

95 176 560

94 722 991

99 528 639

103 013 890

101 242 531

 

Обеспечение по размещенным средствам

220 002 524

219 707 374

208 405 093

199 305 284

198 042 262

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

63 423 495

61 991 189

75 841 205

72 577 974

61 725 453

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

124 528

124 528

69 528

200 000

200 000

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

10 000

10 000

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

8 211 984

8 274 965

14 928 472

19 407 835

49 935 373

 

Условные обязательства

71 760 007

70 390 682

90 849 205

92 195 809

111 860 826




Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Структура кредитного портфеля по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (7)
27.11.2013 06:34
Как правило, банки предлагают либо досрочно закрыть вклад без потери процентов. Либо же передать им реквизиты счета другого банка, на который будет перечислена сумма вклада после закрытия. На самом деле, можно и не спешить с закрытием вклада (если открыт под хороший процент и попадает под страховку от АСВ). Только необходимо заранее открыть счет в надежном банке и попросить перевести на него вклад, после закрытия по сроку.
27.11.2013 05:51
Просто при закрытие филиала есть 2 варианта: Либо переведут вклад куда-нибудь в Москву и его не понятно как по окончанию срока забирать, либо при несогласии предложат досрочно расторгнуть договор с потерей процентов
26.11.2013 13:00
Павлу. Прямо не предлагают ничего, но говорят, что ближайший для Вас офис будет далеко. Может быть рассчитывают, что на фоне общей нервозности народ плюнет на проценты и заберёт вклады?...
25.11.2013 11:39
Вопрос был к Ирине
25.11.2013 11:38
Т.е. предлагают досрочно расторгнуть договор без сохранения процентов?
25.11.2013 10:56
Уже спрашивали на днях, только что добавил в обзор: http://yfinance.ru/banks/#absolutbank Сокращение связано с предполагаемым объединением с "КИТ Финанс". Пока поставил "желтый" рейтинг (можно хранить до 700 000 рублей), хочу дождаться статистики после объединения банков.
25.11.2013 10:49
Добрый день! Как бы Вы оценили Абсолют банк? Они сейчас сокращают часть офисов, обзванивают клиентов, предлагают задуматься о размещении вкладов, открытых в офисах, подлежащих сокращению...
Добавить комментарий