Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Абсолют Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Абсолют Банка

Кредитное заключение АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)


Дата кредитного заключения 23.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2306


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

-

B1 «Негативный» (апрель 2016)

-

 

ruBBB- «Стабильный» (май 2018)

С

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) является средним российским банком (38-е место по активам и 34-е по собственному капиталу на 01.09.2018 г.).
  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 1 филиал, 29 доп. офисов, 29 операционных офисов.
  • Более 52,5% кредитного портфеля по данным МСФО на 01.07.2018 года приходится на розничный портфель, 97,3% от которого –ипотечные кредиты хорошего качества (уровень просроченных кредитов – около 2%).


Ключевые отрицательные моменты:

  • Убыточная деятельность банка по итогам 2015,2016, 2017 и 8 месяцев 2018 года.
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – НПФ «Благосостояние», в том числе учитывая осаждавшиеся в СМИ неудачные попытки продажи банка.
  • -Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 57,17% по МСФО на 01.07.2017, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Риски, связанные с участием банка в процедуре санации ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
  • Низкое качество корпоративного кредитного портфеля – по данным МСФО на 01.01.2018 года доля просроченных и обесцененных корпоративных кредитов составляла 14,56%.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 41,035% - Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы».
  • 16,073% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,13% - Закрытое акционерное общество «Лидер» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,90% - Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 2,26% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Технологический».
  • 0,032% - Прочие.



4.1. Основной конечный бенефициар

Конечным контролирующим акционером Банка является Негосударственный Пенсионный Фонд «Благосостояние», не имеющий единого конечного бенефициара.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – НПФ «Благосостояние» –оценивается, как низкая.

 

Санация ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

В декабре 2015 года Банком были привлечены средства от ГК «АСВ» в размере 11 000 млн. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Полученные от ГК «АСВ» средства были переданы ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в виде кредита на условиях, аналогичных условиям привлечения от ГК «АСВ». По состоянию на дату привлечения Банк признал привлеченные средства по справедливой стоимости в сумме 3 475 млн. руб. По состоянию на 30 июня 2018 г. балансовая стоимость привлеченных средств составила 4 588 млн. руб. (31 декабря 2017 г.: 4 339 млн. руб.).

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 32,427 млрд. руб. (+1,401 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 262,847 млрд. руб. (-14,695 млрд. руб.).

9,833 млрд. руб. (-6,697 млрд. руб.) - касса и корсчета.

53,287 млрд. руб. (-24,721 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

45,290 млрд. руб. (14,407 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

56,538 млрд. руб. (-17,041 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность 6,878 млрд. руб. (12,17%).

71,804 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,564 млрд. руб. (2,18%).

3,391 млрд. руб. (-0,130 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

71,339 млрд. руб. (-21,644 млрд. руб.) - средства юр. лиц. в том числе 29,873 млрд. руб. (-12,782 млрд. руб.) - средства на счетах юр. лиц - срочные депозиты юридических лиц и 41,453 млрд. руб. (-8,836 млрд. руб.).

101,898 млрд. руб. (+13,244 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

17,610 млрд. руб. (-19,571 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

28,343 млрд. руб. (+5,294 млрд. руб.) - сформированные резервы.


 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 8 месяцев 2018 года составил -3,117 млрд. руб. За 2017 год – убыток -4,247 млрд. руб. (За 2016 год убыток -9,241 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

Доля просроченных ссуд, %

3.9

3.4

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.4

4.3

4.6

Доля резервирования на потери по ссудам, %

14.0

13.6

13.5

14.0

13.5

14.7

14.4

13.0

14.7

15.5

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

357.4

302.1

297.4

292.6

219.8

227.4

227.4

212.2

190.4

146.7

Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО на 01.01.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.09.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

9 832 761

23 447 770

17 667 497

16 529 528

13 204 032

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

45 289 632

69 911 083

39 787 361

30 882 568

13 884 615

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

56 538 291

59 414 263

66 796 028

73 578 940

71 556 850

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

71 804 479

70 004 000

62 528 146

57 517 325

55 762 552

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

2 083 539

1 648 528

1 767 801

1 613 802

2 197 657

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

724 294

696 774

507 968

345 474

332 235

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

9 026 904

8 745 687

6 631 515

6 300 214

4 325 916

1.2.

Ссудная задолженность

185 467 139

210 420 335

178 018 819

170 238 323

148 059 825

1.3.

Финансовые активы

53 290 469

53 864 218

60 512 717

78 033 339

82 384 269

1.5.

Средства в расчетах

0

1

34

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

5 377 462

5 275 633

5 572 074

3 687 971

6 554 814

1.7.

Требования по получению процентов

2 939 842

2 824 608

3 128 240

2 999 243

3 215 760

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

3 390 959

3 392 954

3 450 006

3 521 414

3 392 122

1.10.

Прочие активы

3 226 735

3 155 497

3 113 697

2 933 142

3 332 768

 

Итого АКТИВЫ

316 815 836

356 245 234

331 975 801

355 976 299

342 527 859

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

7 148 578

5 417 476

5 417 476

5 417 476

4 185 949

2.1.2.

Добавочный капитал

10 726 739

6 753 067

11 410 420

11 620 226

7 951 992

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

8 701 399

8 701 399

4 451 914

8 701 399

8 701 399

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-3 116 771

-2 569 452

214 657

-4 246 557

-3 106 959

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

213 483

213 483

213 483

213 483

213 483

2.1.

Источники собственных средств

23 673 428

18 515 973

21 707 950

21 706 027

17 945 864

2.2.

Резерв на возможные потери

29 015 318

27 494 417

24 202 797

23 449 928

21 023 462

2.3.1.

Средства кредитных организаций

17 609 877

50 020 572

26 599 068

37 180 450

36 686 770

2.3.2.

Средства юр. лиц

71 338 621

92 338 334

91 599 495

92 982 214

84 937 558

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

7 000 000

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

102 134 558

98 902 939

95 148 740

89 299 432

82 147 645

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

70 182

5 716

277

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

9 050 217

8 966 257

9 132 979

9 875 802

8 299 379

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 016 302

2 294 085

2 261 412

2 554 729

3 296 410

2.3.

Привлеченные средства

210 149 575

252 592 369

224 747 410

231 892 904

215 367 762

2.4.

Прочие обязательства

684 724

3 747 515

773 747

887 577

5 804 367

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 322

30 742

31 180

6 524

2 135

 

Итого ПАССИВЫ

263 525 367

302 381 016

271 463 084

277 942 960

260 143 590




Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Комментарии (7)
27.11.2013 06:34
Как правило, банки предлагают либо досрочно закрыть вклад без потери процентов. Либо же передать им реквизиты счета другого банка, на который будет перечислена сумма вклада после закрытия. На самом деле, можно и не спешить с закрытием вклада (если открыт под хороший процент и попадает под страховку от АСВ). Только необходимо заранее открыть счет в надежном банке и попросить перевести на него вклад, после закрытия по сроку.
27.11.2013 05:51
Просто при закрытие филиала есть 2 варианта: Либо переведут вклад куда-нибудь в Москву и его не понятно как по окончанию срока забирать, либо при несогласии предложат досрочно расторгнуть договор с потерей процентов
26.11.2013 13:00
Павлу. Прямо не предлагают ничего, но говорят, что ближайший для Вас офис будет далеко. Может быть рассчитывают, что на фоне общей нервозности народ плюнет на проценты и заберёт вклады?...
25.11.2013 11:39
Вопрос был к Ирине
25.11.2013 11:38
Т.е. предлагают досрочно расторгнуть договор без сохранения процентов?
25.11.2013 10:56
Уже спрашивали на днях, только что добавил в обзор: http://yfinance.ru/banks/#absolutbank Сокращение связано с предполагаемым объединением с "КИТ Финанс". Пока поставил "желтый" рейтинг (можно хранить до 700 000 рублей), хочу дождаться статистики после объединения банков.
25.11.2013 10:49
Добрый день! Как бы Вы оценили Абсолют банк? Они сейчас сокращают часть офисов, обзванивают клиентов, предлагают задуматься о размещении вкладов, открытых в офисах, подлежащих сокращению...
Добавить комментарий