Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Азиатско-Тихоокеанского банка

Кредитное заключение "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)


Дата кредитного заключения 03.09.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1810


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

 

 

B-

«стабильный» (октябрь 2018)

ВВ+ (ru)

«развивающийся» (ноябрь 2018)

 

B

 (сентябрь 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) является средним российским банком (55-е место по активам и 83-е по собственному капиталу на 01.09.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 3 филиала, 11 дополнительных офисов, 185 – операционных офисов.
  • Высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера – ЦБ РФ.
  • Умеренно-устойчивая позиция по ликвидности.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 30.07.2019 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 42,27%, доля проблемных по корпоративным кредитам – 38,12%).
  • Юридические и финансовые риски, связанные с судебными процессами с бывшими вкладчиками банка , которым вместо вкладов были проданы векселя ООО «Финансовая торговая компания» (ФТК) объемом более 4 млрд руб. По информации СМИ по состоянию на 1 июля 2019 г., с учетом всех судебных инстанций в пользу векселедержателей, было принято 1489 решений (более 90% от всех принятых решений). Вкладчики смогли отсудить у кредитной организации 1,4 млрд руб.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,39% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Незначительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,318%, Н1.1 = 7,708% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Убыточная деятельность за 2017 и 2018 год.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,99% - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
  • 0,01% - акционеры – миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется ЦБ РФ и управляется ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая. 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ.

Капитал - 10,414 млрд. руб. (+16,164 млрд. руб. по сравнению с отрицательным значением 12 месяцев назад -5,750 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 127,553 млрд. руб. (+13,111 млрд. руб.)

9,906 млрд. руб. (+2,612 млрд. руб.) - касса и корсчета.

18,407 млрд. руб. (-3,753 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

12,185 млрд. руб. (+4,498 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

26,004 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+5,460 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –7,162 млрд. руб.(+2,335 млрд. руб.) или 27,54%.

10,067 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+1,617 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,067 млрд. руб.(+1,617 млрд. руб.) или 21,02%.

4,732 млрд. руб. (-0,541 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

1,295 млрд. руб. (-2,609 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

26,004 млрд. руб. (+5,460 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

55,724 млрд. руб. (+3,417 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

36,309 млрд. руб. (-1,541 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +2,411 млрд. руб. За 2018 год убыток  -9,378 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,560 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2019



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

6 500 605

4 346 445

4 522 140

4 823 722

3 498 714

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

2 412 839

2 224 105

2 621 653

1 706 322

2 051 785

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

992 744

1 374 091

1 344 676

1 233 328

1 743 436

1.1.

Наличность

9 906 188

7 944 641

8 488 469

7 763 372

7 293 935

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

12 185 131

9 260 530

11 597 002

10 056 264

7 686 703

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

33 242

1 021

1 264

300

5 082

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

26 004 094

24 998 250

23 061 120

21 208 228

20 544 097

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

7 161 817

7 133 359

6 047 289

5 629 085

4 826 862

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

47 901 085

46 738 019

46 784 651

45 654 011

45 143 116

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

10 066 594

10 310 365

9 847 556

9 589 455

8 449 301

1.2.1.5.

Векселя

529 570

300 826

64 597

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

14 509

13 919

222 730

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

14 554

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

771 855

525 413

907 450

932 448

1 097 396

1.2.

Ссудная задолженность

87 439 531

81 824 059

82 430 593

77 865 170

74 699 124

1.3.

Финансовые активы

18 413 657

21 717 850

21 732 505

21 509 248

22 162 131

1.4.

Средства в расчетах

6 000

0

0

8 500

3 500

1.5.

Дебиторская задолженность

2 902 746

1 549 870

1 180 614

1 607 787

2 909 068

1.6.

Требования по получению процентов

6 627 523

6 655 529

2 623 833

2 698 390

2 776 905

1.7.

Имущество

4 732 343

4 848 658

5 083 202

5 200 334

5 273 650

1.8.

Прочие активы

2 729 403

2 961 134

2 699 701

1 854 141

1 140 176

 

Итого АКТИВЫ

132 757 391

127 501 741

124 238 917

118 506 942

116 258 489

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0

2.1.2.

Добавочный капитал

4 170 240

3 972 670

3 880 735

3 626 481

1 019 116

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

944 269

944 269

11 652 424

11 652 424

11 652 424

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 411 247

2 575 540

-9 378 472

-10 177 834

-11 489 225

2.1.

Источники собственных средств

13 525 756

13 492 479

12 154 687

11 101 071

1 182 315

2.2.

Резерв на возможные потери

41 515 624

41 788 483

39 803 829

39 190 725

39 632 758

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 294 503

1 273 734

1 241 037

753 690

3 903 166

2.3.2.

Средства юр. лиц

16 385 367

13 310 781

13 463 743

12 005 582

13 342 341

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

633 425

15 770

1 291

691 613

2 651 138

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

56 574 706

54 086 523

54 444 746

51 945 805

53 010 031

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

16 422

20 937

188

25 305

18 505

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

216 935

93 767

93 767

86 966

98 113

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

927 473

1 132 169

937 767

899 247

908 509

2.3.

Привлеченные средства

76 048 831

69 933 681

70 182 539

66 408 208

73 931 803

2.4.

Прочие обязательства

1 667 180

2 287 098

2 097 253

1 803 056

1 511 613

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

609

3 882

0

 

Итого ПАССИВЫ

132 757 391

127 501 741

124 238 917

118 506 942

116 258 489

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

6 845 092

5 776 843

5 890 087

6 084 299

6 272 257

4.4.1.2.

Имущество

45 012 957

42 414 013

41 227 444

41 075 054

39 883 102

 

Обеспечение по размещенным средствам

51 858 049

48 190 856

47 117 531

47 159 353

46 155 359

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

1 651 129

875 880

1 174 867

1 218 163

1 334 436

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 041 039

837 927

553 100

936 196

1 170 512

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

2 907 416

3 513 776

3 990 319

3 196 103

3 708 782

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

7 149 851

5 646 765

6 500 547

4 483 415

3 922 061

 

Условные обязательства

12 749 435

10 874 348

12 218 833

9 833 877

10 135 791




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Структура кредитного портфеля (по типам) по МСФО (на 30.06.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

*Примечание: На основании статьи 76.10 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с договором, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС») и Банком России, ООО «УК ФКБС» переданы Банком России в доверительное управление 99.99 % обыкновенных именных акций банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). При этом передача Банком России обыкновенных именных

 


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (13)
Нилова Алла30.04.2015 01:13
Здравствуйте уважаемый эксперт moneyzzz.ru! Что Вы сейчас думаете, как оцениваете по надёжности Азиатско-Тихоокеанский банк? Даёт неплохие проценты - до 15,7% по рублям, - до 7,1% по$. Соблазнительно воспользоваться. Жду Вашего совета. Пожалуйста, пожалуйста..
djon.kam888.id.mail.ru10.04.2014 03:20
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Вашу информацию в связи с новой отчетностью.
butakov2016.02.2014 02:42
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Вашу информацию в связи с новой отчетностью.
butakov2016.02.2014 02:34
Добрый день! Обновите, пожалуйста, Ваш обзор. Заранее благодарны.
30.12.2013 05:09
Здравствуйте! Из Вашей практики как Вы считаете сколько правонарушений по этой статье можно допустить чтобы банк лишили лицензии? И какая Ваша оценка банку на сегодняшний день. Срок вклада заканчивается в апр 2014г. спасибо огромное!
29.12.2013 09:20
Добрый день! спасибо за ответ! у нас нет возможности привлечь родственников да и сумма достаточно крупная. если снять то потеряем проценты все - а ждать до конца марта. вроде смотрели ЦБ много банков штрафует на практике. переживаем очень.
24.12.2013 17:35
Основное, что смущает в банке - постоянные штрафы по статье: 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая и полученный буквально вчера. Поэтому хранить крупную сумму за пределами АСВ - не советую. Попробуйте придти в банк с родственниками и "разбить" депозит без потери процентов. Возможно, не откажут. Естественно, обсуждать нужно лично и желательно на уровне руководителя доп. офиса.
24.12.2013 06:06
Добрый день! Как и большинство вкладчиков обеспокоен ситуацией в стране. На счете АТБ храню достаточно крупную сумму денег. Договор истекает в апреле 2014. очень переживаем всей семьей за судьбу банка. Будем признательны если вы напишите еще раз свое мнение о банке.
15.12.2013 03:36
Добрый день! Случайно " наткнулся" на Ваш сайт. Изучил, очень понравилась информация. Главное, она, довольно профессиональная и во многом, совпадает с моей аналитической информацией. Огромная просьба: проанализируйте, пожалуйста, по Вашей методике Примсоцбанк. Заранее благодарен.
02.12.2013 23:03
Оценил... Эх, если бы не обналичка :( .
01.12.2013 12:17
Спасибо. Буду благодарен.
01.12.2013 12:03
Все просто, по запросам читателей :) . Если вас лично интересует Азиатско-Тихоокеанский банк, то могу добавить его в ближайшее время (хотя, скорее, к середине следующей недели).
01.12.2013 12:02
Не понял, по каким признакам отбираются банки для ваших прогнозов? Почему отсутствует Азиатско-Тихоокеанский банк, входящий в первые 50-60 банков по активам и имеющий представительство в Москве? депозиты, кстати, он тоже предлагает адекватные.
Добавить комментарий