Оценка надежности Агропромкредита
Кредитное заключение АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Дата кредитного заключения 09.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Рег. номер: 2880
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" |
- |
B2 «негативный» (декабрь 2018)- |
- |
|
|
C (апрель 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Собственная сеть Банка включает 4 филиала, 21 дополнительных офисов, 10 операционных офисов и 3 операционных кассы вне кассового узла.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,238%, Н1.1 = 19,238% на 01.03.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Обеспеченность совокупного кредитного портфеля на 01.03.2019 года составляет более 90% при низком уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам (0,27%), основная доля кредитного портфеля по данным МСФО на 30.06.2018 года приходится на относительно благополучную энергетику, горнодобывающую промышленность и металлургию (30,36%) и торговлю (28,12%).
- Значимая доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 52,12% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" является небольшим российским банком (150 место по активам и 162-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
- Высокая доля просроченной задолженности по розничным кредитам (30,77%), составляющим всего 1,78% от активов банка на 01.03.2019 года.
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
- Более 10% от активов банка (82% от капитала) составляют земельные участки и здания.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (81,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 50% - Биков А.Э (через ООО «Блаусент» и ООО «Дэнсиборг»)
- 17,5% - ООО «Кинлаут» (в нем 100% ООО «Группа компаний ЭСЭ», в котором 37,47% - Черных Т.Б., 23,5% - Иванов Е.А., 23,5% - Бажанов А.А.,9,53% - Белоконев А.В.)
- 17,5% - ООО «Предприятие проектного финансирования» (49,38% - Чепкасов С.Н., 25,93% - Белоусова Е.В., 24,69% - Мартынова Т.А.)
- 15% - Бабров А.О. (через ООО «Автотрансбюро»).
4.1. Основной конечный бенефициар
Конечными владельцами банка являются физические лица. 50% принадлежит Бикову А. Э.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал - -2,754 млрд. руб. (-126,7 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 20,253 млрд. руб. (-0,802 млрд. руб.), в том числе:
1,115 млрд. руб. (+0,159 млрд. руб.) - касса и корсчета.
7,307 млрд. руб. (+0,032 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
4,839 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,015 млрд. руб. (0,27%).
1,227 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,545 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,372 млрд. руб. (30,77%).
2,446 млрд. руб. (-0,069 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
По состоянию на 30 июня 2018 г. по МСФО инвестиционная недвижимость включает в себя земельные участки на сумму 1,723 млрд. руб., а также здания на сумму 0,620 млрд. руб. За 6 месяцев 2018 г. доходы от сдачи в аренду объектов инвестиционной недвижимости составили 0,015 млрд. руб.
Пассивы:
2,229 млрд. руб. (-1,265 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
13,432 млрд. руб. (+1,229 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,081 млрд. руб. (-0,370 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,239 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,097 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,092 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Корпоративные клиенты
Розничные клиенты
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.03.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.03.2018 |
1.1.1.1. |
Наличность, в т.ч. |
556 105 |
628 775 |
610 147 |
604 072 |
548 091 |
621 903 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
513 546 |
809 872 |
762 984 |
722 282 |
638 003 |
528 671 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
86 058 |
1 795 871 |
88 778 |
104 417 |
107 658 |
101 551 |
1.1. |
Наличность |
1 155 709 |
3 234 518 |
1 461 909 |
1 430 771 |
1 293 752 |
1 252 125 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
7 106 328 |
6 100 955 |
6 537 898 |
6 843 880 |
6 873 326 |
8 268 598 |
1.2.1.2. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
4 804 492 |
5 165 845 |
6 326 471 |
6 489 065 |
6 026 272 |
6 102 015 |
1.2.1.2.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
13 083 |
8 672 |
8 745 |
8 737 |
8 766 |
8 756 |
1.2.1.3. |
Кредиты физ.лицам |
1 204 154 |
1 261 110 |
1 415 751 |
1 586 323 |
1 678 698 |
1 714 176 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
370 466 |
355 929 |
462 467 |
461 696 |
462 989 |
460 355 |
1.2.1.4. |
Векселя |
429 521 |
421 438 |
467 812 |
515 128 |
726 510 |
719 919 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
823 |
13 595 |
195 094 |
181 374 |
173 026 |
172 849 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
13 545 318 |
12 962 943 |
14 943 026 |
15 615 770 |
15 494 922 |
16 977 557 |
1.3. |
Финансовые активы |
2 587 481 |
2 965 560 |
2 330 987 |
2 316 050 |
2 311 904 |
2 092 970 |
1.4. |
Средства в расчетах |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
553 823 |
616 294 |
968 448 |
649 191 |
679 900 |
779 784 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
523 925 |
30 627 |
28 372 |
30 038 |
27 523 |
30 509 |
1.7. |
Имущество |
2 275 236 |
2 450 058 |
2 452 935 |
2 505 059 |
2 508 832 |
2 510 949 |
1.8. |
Прочие активы |
159 482 |
473 383 |
626 412 |
864 064 |
919 093 |
948 424 |
|
Итого АКТИВЫ |
20 815 974 |
22 733 383 |
22 812 089 |
23 410 943 |
23 235 926 |
24 592 318 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
2 240 028 |
2 240 028 |
2 240 028 |
2 240 028 |
2 240 028 |
2 240 028 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
141 251 |
141 422 |
140 304 |
140 217 |
153 302 |
151 933 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
303 572 |
407 024 |
407 024 |
407 024 |
407 024 |
407 024 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
85 965 |
96 782 |
-341 216 |
-197 337 |
-116 974 |
-106 391 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
238 184 |
238 184 |
238 184 |
238 184 |
238 184 |
238 184 |
2.1. |
Источники собственных средств |
3 009 000 |
3 123 440 |
2 684 324 |
2 828 116 |
2 921 564 |
2 930 778 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
1 458 671 |
1 109 748 |
1 523 449 |
1 502 123 |
1 474 172 |
1 469 999 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
17 899 |
31 555 |
17 687 |
18 709 |
18 637 |
19 636 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
1 990 259 |
2 685 724 |
2 151 456 |
2 591 575 |
3 859 796 |
5 253 692 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
13 360 420 |
14 007 553 |
14 284 219 |
13 680 745 |
12 383 550 |
12 342 821 |
2.3.4. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
213 |
779 |
207 |
2 329 |
933 |
1 271 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
824 141 |
1 618 393 |
2 031 104 |
2 678 830 |
2 473 762 |
2 474 169 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
129 644 |
122 303 |
106 167 |
86 267 |
79 363 |
74 695 |
2.3. |
Привлеченные средства |
16 322 576 |
18 466 307 |
18 590 840 |
19 058 455 |
18 816 041 |
20 166 284 |
2.4. |
Прочие обязательства |
25 727 |
33 888 |
13 476 |
22 249 |
24 149 |
25 257 |
|
Итого ПАССИВЫ |
20 815 974 |
22 733 383 |
22 812 089 |
23 410 943 |
23 235 926 |
24 592 318 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
801 686 |
1 573 306 |
2 034 876 |
2 708 407 |
2 763 546 |
2 769 872 |
4.4.1.2. |
Имущество |
11 895 522 |
12 412 293 |
14 183 536 |
13 735 538 |
12 183 707 |
12 893 238 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
12 697 208 |
13 985 599 |
16 218 412 |
16 443 945 |
14 947 253 |
15 663 110 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
420 038 |
135 046 |
126 158 |
126 857 |
90 338 |
90 338 |
4.4.1.4. |
Условные обязательства некредитного характера |
25 544 |
25 544 |
25 544 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
672 513 |
548 826 |
336 129 |
685 663 |
562 533 |
672 065 |
|
Условные обязательства |
1 118 095 |
709 416 |
487 831 |
812 520 |
652 871 |
762 403 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!