Оценка надежности ВУЗ-Банка

О банке

Отзывы

Банкоматы31

Отделения16

Публикации7

Оценка надежности

Кредитное заключение АО "ВУЗ-банк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 18.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Рег. номер: 1557

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "ВУЗ-банк"

(март 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Сеть Банка включает 10 дополнительных офисов, 38 операционных офисов.

Ключевые отрицательные моменты:

АО "ВУЗ-банк" является небольшим российским банком (66 место по активам и 471-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
Банк находится в процедуре санации и не выполняет обязательные нормативы ЦБ РФ. Процедура оздоровления пока эффекта на текущий момент не принесла. Банк 4 года подряд (2015-2018) – фиксирует убытки.
Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
Существенную долю (78,14%) в привлечённых средствах на 01.02.2019 года – занимают привлеченные МБЗ (вероятно от «материнского» банка в рамках санации) – 77,41 млрд. руб. Есть основания полагать, что данное фондирование было предоставлено в рамках «оптимизации» достаточности капитала УБРР (учитывая имеющиеся «льготы» по нормативам для санируемых банков – на ВУЗ Банк, вероятно, был «переброшен» портфель ценных бумаг, а также часть кредитов юридическим лицам и прочих требований).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,99999% - ПАО КБ «УБРиР» (его собственниками являются следующие физические лица: 29,99999% - И.А. Алтушкин, 19,9989% - В.В. Печененко,19,9989% - А.В. Семкин,15,8656% - С.В. Скубаков, 13,2763% - И.Н. Гайворонская и 0,8604% - акционеры-миноритарии);
0,00001% - акционеры – миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего собственника, основная доля (29,99999% принадлежит - Алтушкину Игорю Алексеевичу).

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

4.3. Процедура санации

После отзыва в августе 2015 года лицензии у Пробизнесбанка, который выступал головным банком группы «Лайф», ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства других банков группы, в том числе ВУЗ-Банка. В середине октября агентство выбрало инвестора для ВУЗ-Банка — УБРР. В рамках санации Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» был предоставлен займ АО «ВУЗ-банк» в размере 5,7 млрд. рублей со ставкой 0,51% годовых и сроком погашения 16 октября 2025 года.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал отрицательный - -5,166 млрд. руб. (-2,533 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 100 290,1 млрд. руб. (+51,085 млрд. руб.), в том числе:

1,497 млрд. руб. (+0,149 млрд. руб.) - касса и корсчета.

5,614 млрд. руб. (+2,040 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

11,341 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+10,200 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,504 млрд. руб. (4,45%).

4,290 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,842 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,129 млрд. руб. (3,0%).

0,181 млрд. руб. (+0,033 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

77,409 млрд. руб. (+53,05 млрд. руб.) - МБЗ.

21,391 млрд. руб. (-1,0 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

15,056 млрд. руб. (-0,784 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

3,419 млрд. руб. (-1,279 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 2,358 млрд. руб.Убыток за 2018 год составил -3,782 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил - -0,375 млрд. руб. (За 2016 год –убыток -0,971 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Отдельно – не раскрывается.

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.02.2019	01.01.2019	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.02.2018
1.1.	Наличность	1 497 297	2 073 294	1 441 993	1 681 125	713 298	1 348 552
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	5 614 451	7 232 708	4 870 490	4 815 456	3 715 714	3 574 590
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	11 341 373	10 455 380	7 580 118	6 847 177	3 457 044	1 141 843
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	504 314	508 715	517 021	227 489	256 272	297 894
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	4 290 154	4 319 968	4 378 519	3 930 437	3 734 326	3 448 069
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ	128 894	130 006	148 955	181 253	244 940	238 137
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	42 199 068	43 189 246	41 044 973	33 459 805	30 016 255	25 635 485
1.2.	Ссудная задолженность	63 445 046	65 197 302	57 874 100	49 052 875	40 923 339	33 799 987
1.3.	Финансовые активы	32 440 918	30 589 793	39 597 756	39 879 521	32 935 252	11 728 831
1.4.	Средства в расчетах	0	0	1 000	2 000	1 000	2 000
1.5.	Дебиторская задолженность	1 475 124	820 345	2 315 331	1 108 295	1 420 617	1 209 047
1.6.	Требования по получению процентов	1 224 602	909 086	737 799	599 081	596 962	591 569
1.7.	Имущество	181 398	176 738	154 976	141 486	146 878	148 369
1.9.	Прочие активы	331 174	380 891	421 989	407 368	474 388	506 915
	*Итого АКТИВЫ*	*100 595 559*	*100 147 449*	*102 544 944*	*92 871 751*	*77 211 734*	*49 335 270*
	ПАССИВЫ
2.1.1.	Уставный капитал	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.1.2.	Добавочный капитал	50 765	0	0	0	0	0
2.1.3.	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	-5 872 630	-2 023 716	-2 023 716	-2 023 716	-2 023 716	-2 023 716
2.1.4.	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	2 357 832	-3 782 264	-4 779 237	-1 468 420	-335 265	-153 219
2.1.5.	Прочая переоценка и резервный фонд	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
2.1.	Источники собственных средств	-3 443 033	-5 784 980	-6 781 953	-3 471 136	-2 337 981	-2 155 935
2.2.	Резерв на возможные потери	3 730 903	4 821 070	5 308 847	4 222 225	4 396 026	4 385 581
2.3.1.	Средства кредитных организаций	77 409 408	79 390 461	83 371 097	70 880 994	53 524 668	24 357 783
2.3.2.	Средства юр. лиц	6 214 862	6 252 986	5 785 390	5 853 123	5 964 833	6 432 251
2.3.3.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	15 175 362	14 963 108	14 462 597	14 886 313	15 338 104	15 958 620
2.3.4.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	570	0	98	2 154	92	142
2.3.5.	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0	0	1 082
2.3.6.	Обязательства по уплате процентов	261 436	141 250	246 933	358 768	178 124	205 118
2.3.	Привлеченные средства	99 061 638	100 747 805	103 866 115	91 981 352	75 005 821	46 954 996
2.4.	Прочие обязательства	124 344	99 105	151 935	139 310	147 143	150 628
2.5.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 121 707	264 449	0	0	725	0
	*Итого ПАССИВЫ*	*100 595 559*	*100 147 449*	*102 544 944*	*92 871 751*	*77 211 734*	*49 335 270*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	2 729 713	2 746 216	13 769	13 769	13 769	14 852
4.4.1.2.	Имущество	33 953 136	32 982 102	27 222 673	4 444 006	11 662 539	5 243 561
	Обеспечение по размещенным средствам	36 682 849	35 728 318	27 236 442	4 457 775	11 676 308	5 258 413
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	0	0	0	0	0	19 530
4.4.1.8.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	854	854	854	854	1 219	1 219
4.4.1.6.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	660 795	444 686	631 514	769 254	616 245	501 596
	Условные обязательства	661 649	445 540	632 368	770 108	617 464	522 345

Дочерние и связанные компании

Дочерних компаний – нет.

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!