Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Уралсиб \ Оценка надежности

Оценка надежности Уралсиба

Кредитное заключение ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


Дата кредитного заключения 05.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Рег. номер: 2275


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

B-

Позитивный (май 2018 г.)

B3

Позитивный (июнь 2017г.)

B+

Стабильный (декабрь 2017 г.)

BBB-(RU)

Стабильный (июль 2018 г.)

-

В

(июль 2019)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является крупным российским банком (17-е место по активам и 22-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 6 филиалов, 1 представительство, 162 доп. офис, 103 операционных офиса.
  • Банк проходит процедуру санации с привлечением частного инвестора при участии АСВ и учитывая сумму обязательств перед вкладчиками - возможность получения дополнительной финансовой помощи оценивается как высокое.
  • Поддерживается хороший запас ликвидных активов.

 

 


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация кредитного портфеля. По состоянию на 31 марта 2019 года по МСФО общая сумма кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим заемщикам, не являющихся связанными с Банком сторонами, составляет 32,279 млрд. руб. (13,0% от совокупного кредитного портфеля). По данным кредитам создан резерв в размере 2 037 917 тыс. руб.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала с незначительным запасом (Н1.0 = 10,228%, Н1.1 = 9,272% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно). Вероятно дополнительное давление на капитал, учитывая текущую процедуру санации, позволяющую отложить по согласованному графику формирование резервов, адекватных реальному кредитному качеству заемщиков.
  • Низкое качество корпоративного кредитного портфеля. На 01.06.2019 года доля балансовой просроченная задолженность - 20,51%% по кредитам корпоративным клиентам.
  • Процедура вступления в наследство после смерти ключевого акционера не закончена и может стать источником дополнительных бизнес-рисков.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Собственники банка:

 

  • 81,809% - Коган В. И. – умер 19.06.2019, в течение 6 месяцев будут решаться вопросы наследства.
  • 11,348% – Цветков Н.А.
  • 1,376% – Стукань Т.А. (через ООО «Софит»)
  • 1,374% – Васильева О.С. (через ООО «Верба Магистри»)
  • 3,921% - миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Крупнейшими собственником являлся –  умерший Коган В.И. После смерти – руководителем банка стал его сын - Коган Евгений Владимирович (1988 года рождения).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, Банк проходит процедуру санации с привлечением частного инвестора при участии АСВ, и, на текущий момент, получил все средства предусмотренные планом финансового оздоровления. Возможность получения, в случае необходимости, дополнительной финансовой помощи - можно оценить, как высокую.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 50,323 млрд. руб. (+1,165 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 589,309 млрд. руб. (+34,525 млрд. руб.)

25,550 млрд. руб. (-5,169 млрд. руб.) - касса и корсчета.

203,333 млрд. руб. (-8,650 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

29,927  млрд. руб. (+16,813 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

122,718 млрд. руб. (-0,597 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –25,168 млрд. руб. или 20,51%% по РСБУ.

141,613 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+23,072 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,342  млрд. руб. (-1,063 млрд. руб.) или 8,14% по РСБУ.

14,818 млрд. руб. (+0,486 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

99,429 млрд. руб. (-1,442 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

196,566 млрд. руб. (+16,386 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

159,970 млрд. руб. (+16,386 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

55,212 млрд. руб. (2,183 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 7,483 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -8,228 млрд. руб. (За 2017 год –8,872 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.06.2018

1.1.1.1.

В кассе

18 029 745

17 826 667

14 805 262

14 637 703

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

5 447 382

10 418 161

11 372 510

13 872 992

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 072 862

3 965 335

2 252 178

2 208 236

1.1.

Наличность

25 549 989

32 210 163

28 429 950

30 718 931

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

29 927 185

48 234 397

17 035 447

13 114 060

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

940 000

940 000

940 000

940 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

122 718 059

124 047 709

117 883 901

123 314 651

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

25 167 905

16 571 108

16 559 891

16 648 002

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

141 613 122

132 333 030

122 012 533

118 540 921

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

10 341 591

9 492 810

11 475 147

11 404 123

1.2.1.5.

Векселя

0

108 207

108 207

108 207

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

0

0

331

331

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

4 676 515

10 357 226

11 490 179

11 691 062

1.2.

Ссудная задолженность

299 874 881

316 020 569

269 470 598

267 709 232

1.3.

Финансовые активы

207 520 902

187 522 664

213 479 977

212 669 089

1.6.

Дебиторская задолженность

15 578 348

11 102 427

11 065 655

9 562 041

1.7.

Требования по получению процентов

21 094 828

4 877 860

4 479 616

4 150 572

1.8.

Имущество

14 845 665

14 975 086

14 309 944

14 359 422

1.10.

Прочие активы

13 370 822

16 206 058

16 420 964

16 418 653

 

Итого АКТИВЫ

597 835 435

582 914 827

557 656 704

555 587 940

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

36 013 470

36 013 470

36 013 470

36 013 470

2.1.2.

Добавочный капитал

4 405 712

3 442 673

3 829 702

4 070 139

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

16 085 003

10 711 316

10 705 868

10 705 868

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

7 483 346

8 228 490

5 768 264

5 493 254

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 800 673

1 800 673

1 800 673

1 800 673

2.1.

Источники собственных средств

65 788 204

60 196 622

58 117 977

58 083 404

2.2.

Резерв на возможные потери

63 964 922

56 694 964

54 644 550

53 833 343

2.3.1.

Средства кредитных организаций

99 430 656

97 017 067

99 903 854

100 870 827

2.3.2.

Средства юр. лиц

196 566 073

197 796 449

179 859 844

180 179 935

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

17 049

13 884

30 925

26 390

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

163 559 945

166 288 673

159 332 305

156 400 633

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

365 704

2 739

175 114

433 343

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

475 918

765 553

671 445

714 918

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 050 552

615 846

828 807

947 945

2.3.

Привлеченные средства

461 465 897

462 500 211

440 802 294

439 573 991

2.4.

Прочие обязательства

6 404 554

3 030 105

3 898 159

3 816 960

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

211 858

492 925

193 724

280 242

 

Итого ПАССИВЫ

597 835 435

582 914 827

557 656 704

555 587 940

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

103 229 947

97 159 376

91 546 537

91 117 207

4.4.1.2.

Имущество

166 004 656

170 341 642

173 314 841

174 039 551

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

378 479

392 003

 

Обеспечение по размещенным средствам

269 234 603

267 501 018

265 239 857

265 548 761

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

18 913 099

17 920 780

20 696 889

17 534 279

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

40 181 893

37 537 105

34 530 606

36 531 695

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

1 427 044

1 809 601

1 407 123

2 111 515

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

80 256 799

82 547 843

82 819 756

73 121 277

 

Условные обязательства

140 778 835

139 815 329

139 454 374

129 298 766




Приложение 6. Дочерние компании


Компании, не имеющие статуса юридического лица:

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Предыдущее заключение от 18.02.2015

Развернуть

 

Комментарии (16)
почему Вы говорите о показателях 2013 г в 2015, может у Вас опечатка? И нужно указать сведения по 2014 г
carolin08.04.2014 20:12
Обновите, пожалуйста, информацию по Уралсибу с учетом показателей по итогам марта 2014. http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=63520&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
30.12.2013 10:11
Посмотрим на годовой отчет.
30.12.2013 10:02
Добрый день! Многие крупные банки предлагают вклады на данном уровне. Кроме того в Уралсибе есть вклад и под 8.6%. Меня больше настараживают банки где 11-12%. В Уралсибе никогда не было запредельных ставок. А сейчас банк выходит на прибыль 600-700 млн. руб.
30.12.2013 09:57
Да вроде как на сайте у них есть еще "Вклад+ПИФ" в рублях до 10,1% (без пополнения) и "Достойный дом детям" в рублях же до 8,6%. http://www.bankuralsib.ru/retail/deposits/index.wbp Однако "знакомые" цифры (8,5 и 2,5) тоже насторожили, хотя они и позиционируют этот вклад как "юбилейный", типа 25 лет
30.12.2013 09:48
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6031718 - а не попал ли Уралсиб под органичение ЦБ (8,5% ставка в рублях, 2,5% ставки по валюте)
30.12.2013 09:12
"Банк работает стабильно!!!" Третий год показывает убытки - действительно стабильно :(
29.12.2013 22:12
Добрый день! Зачем собирать сплетни? Давайте анализировать цифры и факты. Во первых почитайте отчет Института Гайдара: у нас государство банкрот. Во вторых Уралсиб один из крупнейших частных банков без дешевых источников денег (гос денег). Не смотря на реальный банковский кризис, банк работает и занимает многие ниши, меняет кредитную стратегию. Банк работает стабильно!!! Не надо сплетни придумывать!!!
24.12.2013 17:00
Спасибо! Да, очень интересная версия. Добавил ваше сообщение в описание банка.
24.12.2013 17:00
Пока желтый рейтинг, обновил описание.
23.12.2013 12:07
С нескольких сторон поступила информация о планируемой в самом начале года санации Уралсиба, среди возможных платформ обсуждают - ВТБ и Открытие. В инете инфы пока мало, но тендеция по банку дает основания прислушаться уже сейчас.
19.12.2013 13:32
Судя по статистике на 1 декабря - банк продолжает сдавать позиции (-2). Просрочка растет да и предприятия денег подзабрали, хотя "физики" вроде и принесли чуток. Как оцените положение?
27.11.2013 20:45
Добавил: http://yfinance.ru/banks/#bankuralsib Пока повода для сильного беспокойства нет.
27.11.2013 10:02
На сколько обоснованны слухи про Уралсиб? Прокомментируйте, пожалуйста, в связке с ноябрьскими данными. http://kommersant.ru/doc/2352761
06.11.2013 09:00
Добавил в таблицу: http://yfinance.ru/banks/#bankuralsib
05.11.2013 11:22
Расскажите, пожалуйста, про банк «Уралсиб»
Добавить комментарий