Оценка надежности Транскапиталбанк
Кредитное заключение ТКБ БАНК ПАО
Дата кредитного заключения 28.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Рег. номер: 2210
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ТКБ БАНК ПАО |
|
B2 «негативный» (июнь 2018) |
|
|
|
С (ноябрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
«Транскапиталбанк» является средним российским банком (48-е место по активам и 59-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
- - Банк имеет среднюю по размерам сеть: 8 филиала, 23 дополнительных офисов, 17 – операционных офиса, 6 кредитно-кассовых офиса.
- - Умеренный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,506%, Н1.1 = 8,202% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- - Умеренно-устойчивая позиция по ликвидности.
Ключевые отрицательные моменты:
- Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 01.07.2018 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 15,41%, по корпоративным кредитам – 26,5%).
- Убыточная деятельность. Банк фиксировал убытки за 2016, 2017 и 9 месяцев 2018 года.
- Низкая вероятность поддержки со стороны основных акционеров.
- Сокращение объема бизнеса, как результат длительной убыточности банка . Активы банка с начала 2018 года снизились на 25,57%.
- Существенные риски, связанные с участие в санации АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), являющегося более крупным по размеру активов банком (45 место по активам, 492 место по капиталу – составляющему минус 13,31 млрд. руб. ).
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (40,92% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 33,5890% контролирует семья Председателя Правления Банка - Грядовой О.В. (в том числе 21,3995% - Грядовая О.В., 11,9512% - Ивановский Л.Н. (муж), 0,2383% 0 Ивановский Е.Л. (сын))
- 9,9987% - Камаритдинов Ш.Ш. (через 100% ООО «Централия»)
- 9,8888% -Мирончик Роман Борисович;
- 9,8888% - Орлова Татьяна Дмитриевна (через ООО «ДАК» и напрямую);
- 9,9987% - Джаннулла Далити гр. Кипра (через 100% ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД);
- 9,3082% - Соломко М.А. (через 100% в ООО «Элькрип);
- 5,0931% - ООО «Ригвас» (в нем через ООО «МегаЛот» - 46,01% принадлежит Покрышевой Н.И. и 53,99% Георгиеву Г.Г.);
- 3,4725% - Казаков Б.В.
- 3,4119% - ООО «ГОЙЯ Сервис» (в нем 33,33% - Голубкина Л.И. и 66,67% Кириенко Г. Ю.)
- 1,2875% - Денисова Е.И.
- 1,0372% - Рудов С. Ю.
- 3,0% - акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего акционера. Наибольшую долю (33,5890%) контролирует семья Председателя Правления Банка - Грядовой О.В.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
4.3. Участие в процедуре санации АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
15 октября 2015 года ГК «АСВ» провела отбор инвестора для участия в предупреждении банкротства АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). В качестве инвестора был выбран ТКБ БАНК ПАО, предложивший наиболее выгодные условия финансирования мероприятий по предупреждению банкротства Банка.
В соответствии с Планом участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства Банка предусмотрено:
- снижение уставного капитала Банка до 1 рубля и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу ТКБ БАНК ПАО, что позволило ему стать основным акционером Банка;
- предоставление ГК «АСВ» финансовой помощи Банку на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств Банка в размере 29 700 000 тысяч рублей сроком на 10 лет под обеспечение по ставке 0.51 % годовых;
- оказание ГК «АСВ» финансовой помощи ТКБ БАНК ПАО в виде займа для поддержания ликвидности Банка в -размере 19 500 000 тысяч рублей сроком на 2 года под обеспечение по ставке 6.01% годовых;
- размещение ТКБ БАНК ПАО денежных средств, полученных от ГК «АСВ» на условиях, аналогичных условиям их получения от ГК «АСВ», включая процентную ставку и срок их возврата;
- подготовка Банком совместно с инвестором плана финансового оздоровления Банка, предусматривающего список проблемных активов, по результатам работы с которыми Банком будет осуществляться частичное досрочное погашение займа, а также график досоздания резервов на возможные потери по проблемным активам.
В соответствии с указанным Планом участия по состоянию на 30 июня 2018 года объем финансовой помощи, полученной Группой от ГК «АСВ», составлял 67 306 878 тысяч рублей (2017 г.:67 352 572 тысяч рублей).
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал – 16,415 млрд. руб. (-4,597 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 170,90 млрд. руб. (-64,01 млрд. руб.), в том числе:
13,130 млрд. руб. (-3,799 млрд. руб.) - касса и корсчета.
9,737 млрд. руб. (-16,236 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
36,390 млрд. руб. (-11,572 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
27,956 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-6,728 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность 2,639 млрд. руб. (9,44%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней кредитов составляла 15,51%.
63,397 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-21,663 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 8,60 млрд. руб. (13,57%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 26,5%.
По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы было 24 группы заемщиков (31 декабря 2017 года: 16 групп заемщиков) с общей суммой выданных каждой группе заемщиков кредитов, превышающей 5% от общей суммы капитала Группы в соответствии с требованиями Базельского соглашения. Общая совокупная сумма этих кредитов составила на 30 июня 2018 года 40 219 854 тысячи рублей (31 декабря 2017 года: 30 450 177 тысяч рублей), или 25,4% (31 декабря 2017 года: 18,0%) от общей суммы кредитного портфеля.
3,054 млрд. руб. (+1,432 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
29,129 млрд. руб. (-28,617 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
59,146 млрд. руб. (+6,149 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
42,544 млрд. руб. (-40,868 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
15,849 млрд. руб. (-4,049 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убытки за 9 месяцев 2018 года составили -0,929 млрд. руб. За 2017 год - убытки -0,926 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -1,318 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,600 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.10.2017 |
1.1.1.1. |
Ссудная задолженность |
3 004 746 |
2 829 487 |
4 279 303 |
2 660 534 |
2 887 240 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
7 530 345 |
3 678 848 |
3 739 327 |
7 883 360 |
3 826 806 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
2 594 759 |
3 047 985 |
2 880 291 |
6 385 254 |
4 604 681 |
1.1. |
Наличность |
13 129 850 |
9 556 320 |
10 898 921 |
16 929 148 |
11 318 727 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
9 736 679 |
22 490 590 |
23 107 499 |
25 972 318 |
26 892 387 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
63 397 315 |
63 516 470 |
66 364 867 |
85 060 789 |
81 087 075 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
8 600 251 |
6 459 285 |
7 541 645 |
12 434 934 |
14 405 141 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
27 955 541 |
27 038 484 |
30 569 428 |
34 683 080 |
33 433 108 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
2 638 775 |
2 989 814 |
3 066 918 |
3 092 594 |
3 095 740 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
0 |
270 371 |
586 915 |
316 933 |
317 083 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
4 707 729 |
3 253 581 |
3 709 491 |
5 338 797 |
5 537 620 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
105 797 264 |
116 569 496 |
124 338 200 |
151 371 917 |
147 267 273 |
1.3. |
Финансовые активы |
36 400 983 |
37 900 308 |
34 410 358 |
47 984 633 |
40 217 912 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
862 857 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
8 819 453 |
7 853 940 |
7 464 576 |
7 609 856 |
8 277 010 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
2 360 224 |
2 339 572 |
2 797 434 |
3 361 202 |
3 872 064 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
3 053 689 |
2 864 533 |
2 479 698 |
1 621 751 |
936 184 |
1.10. |
Прочие активы |
5 790 802 |
6 054 801 |
6 233 891 |
5 845 461 |
5 993 445 |
|
Итого АКТИВЫ |
175 352 265 |
183 138 970 |
188 623 078 |
235 586 825 |
217 882 615 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
13 541 486 |
14 096 129 |
15 220 311 |
15 679 238 |
16 571 954 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
16 297 154 |
16 067 714 |
16 427 827 |
20 576 426 |
20 931 696 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
42 543 676 |
42 754 087 |
52 613 912 |
83 411 886 |
66 200 271 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
29 129 238 |
46 732 947 |
48 660 516 |
57 746 362 |
54 388 607 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
10 297 297 |
0 |
6 003 758 |
0 |
7 896 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
59 239 079 |
58 700 111 |
45 618 089 |
53 127 733 |
54 528 639 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
127 737 |
727 175 |
318 342 |
715 820 |
139 588 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
2 033 036 |
2 126 217 |
2 163 510 |
2 289 563 |
2 640 940 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
1 392 771 |
1 454 976 |
1 203 359 |
1 218 260 |
1 971 491 |
2.3. |
Привлеченные средства |
144 762 834 |
152 495 513 |
156 581 486 |
198 509 624 |
179 877 432 |
2.4. |
Прочие обязательства |
750 791 |
478 925 |
385 589 |
821 537 |
470 136 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
689 |
7 865 |
0 |
31 397 |
|
Итого ПАССИВЫ |
175 352 265 |
183 138 970 |
188 623 078 |
235 586 825 |
217 882 615 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
41 700 696 |
35 481 706 |
35 259 451 |
37 906 905 |
36 882 228 |
4.4.1.2. |
Имущество |
94 976 743 |
102 141 833 |
109 634 393 |
129 256 416 |
128 004 392 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
136 677 439 |
137 623 539 |
144 893 844 |
167 163 321 |
164 886 620 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
9 926 742 |
11 201 418 |
11 614 927 |
15 305 011 |
13 689 256 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
9 124 930 |
10 376 128 |
10 579 453 |
10 318 029 |
6 150 555 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
10 459 232 |
8 959 582 |
10 901 816 |
10 549 839 |
12 570 229 |
|
Условные обязательства |
29 510 904 |
30 537 128 |
33 096 196 |
36 172 879 |
32 410 040 |
Дочерние и связанные компании
Банк не владеет прямо или косвенно долями в капитале дочерних предприятий Transregionalcapital Ltd, ЗАО «ИА ТКБ-1» и ООО «ИА ТКБ-2», ООО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТКБ-3», ООО «СФО ТКБ МСП 1», ЗАО «ИА ИТБ-1», ЗАО «ИА ИТБ 2013» и ЗАО «ИА ИТБ 2014».
Компания специального назначения Transregionalcapital Ltd была основана Банком для выпуска еврооблигаций.
Компании специального назначения ЗАО «ИА ТКБ-1», ООО «ИА ТКБ-2», ООО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТКБ-3», ЗАО «ИА ИТБ-1», ЗАО «ИА ИТБ 2013» и ЗАО «ИА ИТБ 2014» были основаны для выпуска на внутреннем рынке жилищных облигаций с ипотечным покрытием, ООО «СФО ТКБ МСП 1» - для выпуска облигаций, обеспеченных требованиями по кредитам малому и среднему бизнесу.
Лизинговая компания АО «Облик», компании ООО «ИТБ-Семигорье» и ООО «Тритайл» являются балансодержателями активов.
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть