Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Саровбизнесбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Саровбизнесбанка

Кредитное заключение ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 28.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Рег. номер: 2048


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

-

-

 

 

ruBBB

«позитивный» (октября 2018)

B

 (декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий[1] (уровень поддержки будет увеличен после закрытия сделки по покупке банка группой ВТБ).


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей. Данное ограничение будет снято после оформления покупки Банка группой ВТБ.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" является относительно небольшим российским банком (110-е место по активам и 103-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.), но занимает хорошие позиции на региональном рынке, имеет устойчивую и лояльную клиентскую базу.
  • Банк располагает хорошей сетью в домашнем регионе: 58 дополнительных офисов, 4 операционных кассы вне кассы вне кассового узла, операционные офисы.
  • 26 декабря 2018 года  была одобрена сделка по  покупке Банка наблюдательным советом ПАО «ВТБ».
  • Высокий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 22,296%, Н1.1 = 16,164% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Низкая концентрация кредитного портфеля: Банк не имел заемщиков или групп связанных заемщиков, на долю каждого из которых проходилось бы 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,42% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Вероятность получения поддержки текущими акционерами оценивается как низкая.
  • Значимая доля кредитного портфеля приходится на торговлю (19,32%), строительство и недвижимость (9,44%), финансовые услуги и лизинг (5,93%) и розничные кредиты(18,40%).
  • Низкий уровень резервирования кредитного портфеля – 3,36%.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

  • 30,39% - Травин В. В..
  • 19,99% -Алушкина И.А.
  • 14,10% - Москвин Д.В. (через «Беленфилд Инвестментс Лимитед» место нахождения Афентрикас 4, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр).
  • 9,99% - Гиндолян Р.Р.
  • 9,99% - Аистов В.В.
  • 9,99% - Зорин Д.В.
  • 1,74% - Митин С.А.
  • 1,03% - Алексеева Ж.А. (через ООО «Центр-К»).
  • 2,774%- акционеры – миноритарии.

 

26 декабря 2018 года  Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделки по покупке долей в "Саровбизнесбанке". ВТБ намерен приобрести не менее 81,1% обыкновенных акций "Саровбизнесбанка", а также не более 18,9% по оферте.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

На текущий момент у банка нет контролирующего собственника. Анонсировано, что акции кредитной организации выкупит Банк ВТБ.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев  2018 года).

Капитал – 6,765 млрд. руб. (+0,171 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 43,751 млрд. руб. (+0,889 млрд. руб.), в том числе:

2,923 млрд. руб. (-0,888 млрд. руб.) - касса и корсчета.

10,473 млрд. руб. (+1,781  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

7,060 млрд. руб. (+0,675 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

30,725 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,608 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,331 млрд. руб. (2,58%).

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Банк не имел заемщиков или групп связанных заемщиков, на долю каждого из которых проходилось бы 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам.

3,636 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,295 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,095 млрд. руб. (0,68%).

1,798 млрд. руб. (-0,097 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

7,533 млрд. руб. (+0,604 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Банк не имел клиентов или групп клиентов, на долю каждого из которых приходилось бы более 10% от совокупного объема остатков по текущим счетам и депозитам клиентов.

24,819 млрд. руб. (-0,350 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

2,254 млрд. руб. (-0,696 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

0,897 млрд. руб. (-0,501 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила 1,206 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 1,128 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 1,022 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,922 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

2 922 996

3 502 338

4 075 397

4 277 352

3 810 679

3 587 836

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

10 473 150

11 434 124

12 604 281

11 220 850

8 692 609

8 888 805

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

5 133 045

4 729 345

4 507 553

6 376 661

7 392 746

5 166 311

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

11 359 162

11 070 701

10 887 177

11 220 535

11 773 891

12 345 671

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

331 369

220 523

280 973

247 269

252 509

260 987

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 635 542

3 625 397

3 535 871

3 360 102

3 360 485

3 355 037

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

95 151

97 347

100 604

104 169

105 300

105 297

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

123 680

126 322

134 248

142 174

113 264

73 987

1.2.

Ссудная задолженность

30 724 579

30 985 889

31 669 130

32 320 322

31 332 995

29 829 811

1.3.

Финансовые активы

7 060 129

7 066 925

7 783 658

5 452 364

6 384 622

6 248 743

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

712

9 321

0

1.5.

Дебиторская задолженность

881 917

1 071 935

393 836

427 776

1 005 113

752 268

1.6.

Требования по получению процентов

53 208

58 122

55 473

64 625

63 988

68 846

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

1 810 941

1 757 473

1 654 235

1 684 188

1 705 919

1 713 720

1.9.

Прочие активы

313 487

297 349

280 962

280 267

338 753

336 214

 

Итого АКТИВЫ

43 767 257

44 740 031

45 912 691

44 507 606

44 651 390

42 537 438

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

6 749 182

6 707 545

6 300 419

7 045 804

6 657 298

6 515 655

2.2.

Резерв на возможные потери

913 736

918 751

1 075 642

1 094 211

1 409 710

1 344 026

2.3.1.

Средства кредитных организаций

2 253 971

2 236 327

2 203 086

2 300 240

2 949 988

2 853 977

2.3.2.

Средства юр. лиц

7 533 314

8 000 481

8 709 500

7 379 099

6 929 600

6 603 540

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

11 533

7 413

3 958

5 433

5 197

6 757

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

24 913 777

25 418 894

26 073 153

25 113 933

25 183 563

23 683 137

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

3 276

2 987

2 181

3 329

0

855

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

24 080

24 144

42 310

42 026

65 595

65 565

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

637 070

652 250

737 755

795 299

874 472

878 421

2.3.

Привлеченные средства

35 377 021

36 342 496

37 771 943

35 639 359

36 008 415

34 092 252

2.4.

Прочие обязательства

727 318

771 239

764 687

728 232

575 967

585 505

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

43 767 257

44 740 031

45 912 691

44 507 606

44 651 390

42 537 438

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

164 429

171 315

178 544

193 567

206 114

213 240

4.4.1.2.

Имущество

19 564 854

19 473 082

19 914 900

20 198 791

20 528 057

20 937 569

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

19 729 283

19 644 397

20 093 444

20 392 358

20 734 171

21 150 809

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 639 340

1 625 376

1 577 101

1 375 626

2 062 211

1 666 052

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 114 077

1 147 811

1 059 622

1 500 776

1 222 190

1 160 320

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

6 208 084

6 395 246

5 693 403

5 216 104

3 220 117

5 522 073

 

Условные обязательства

8 961 501

9 168 433

8 330 126

8 092 506

6 504 518

8 348 445

 

Дочерние и связанные компании

Дочерних компаний – нет.

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий