| Нижний НовгородДругой город
Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Русский Стандарт \ Оценка надежности

Оценка надежности Русского Стандарта

Кредитное заключение АО «Банк Русский Стандарт»

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 03.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Рег. номер: 2289


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО «Банк Русский Стандарт»

В-

стабильный (октябрь 2017 г.)-

Caa1

стабильный (август 2018 г.)

 

 

 

C

(июль 2019)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.

 




3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «Банк Русский Стандарт» является относительно крупным российским банком (26-е место по активам и 23-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 10,970%, Н1.1 = 9,105% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

 

 

  • Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
  • Russian Standard ltd допустила дефолт по еврооблигациям в конце октября 2017 года, не выплатив купон. Инвесторы, консолидировавшие более 25% выпуска еврооблигаций Russian Standard Ltd (RSL) (Бермудские острова), по которым в октябре 2017 года был допущен дефолт, потребовали досрочного погашения выпуска на $545 млн. Залогом по семилетним еврооблигациям, выпущенным в 2015 году, выступают 49% акций банка «Русский стандарт». Еврооблигации выпускались в 2015 году уже в рамках реструктуризации прежнего выпуска евробондов банка.
  • Частая смена руководителей Банка за последнее время. На фоне убытков банк в 2016 г. покинул Дмитрий Левин, возглавлявший «Русский стандарт» 15 лет. На посту его сменил экс-предправления СКБ-банка Илья Зибарев, а спустя год – бывший финансовый директор «Почта банка» Александр Самохвалов (с октября 2016 года занимал пост Первого заместителя Председателя Правления АО «Банк Русский Стандарт»).
  • Низкое качество розничного кредитного портфеля. Балансовая просроченная задолженность на 01.07.18 по РСБУ составляет 40,291 млрд. руб. или 34,58% по РСБУ, с учетом объема реструктурированных кредитов ( на конец 2018 года по МСФО – 10,5млрд. руб.) доля проблемного розничного кредитного портфеля оценивается в более чем 40%.
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (67,85%) - формирует потенциальную критическую угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Тарико Рустаму Васильевичу принадлежит 100% голосующих акций Roust Holdings Limited (Руст Холдингс Лимитед), а также 0,470808% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и 0,001% голосующих долей ООО «Русский Стандарт-Инвест».

Roust Holdings Limited (Руст Холдингс Лимитед) принадлежит 100% голосующих акций Roust Trading Ltd. (Руст Трейдинг Лтд.).

Roust Trading Ltd. (Руст Трейдинг Лтд.) принадлежит 85,471140% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

ЗАО «Компания «Русский Стандарт» принадлежит 90,884767% голосующих акций кредитной организации.

 

Кредитной организации принадлежит 9,094915% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт», а также 99,999% голосующих долей ООО «Русский Стандарт-Инвест». 



4.1. Основной конечный бенефициар

Основным владельцем Группы является г-н Рустам Тарико.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

У компании основного акционера банка – проблемы, связанные с дефолтом по еврооблигациям, что позволяет сделать вывод об отсутствии у него возможностей по оказанию поддержки Банку. Банк не является системно значимым – вероятность оказания поддержки со стороны государства оценивается как низкая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 47 129,235 млрд. руб. (-0,276 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 358,678 млрд. руб. (-28,643 млрд. руб.)

9,541 млрд. руб. (-3,493 млрд. руб.) - касса и корсчета.

148,352 млрд. руб. (-41,127 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

1,253  млрд. руб. (-0,979 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

20,019 млрд. руб. (-1,918 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,600 млрд. руб. или 3,0%% по РСБУ.

126,680 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+14,344 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 43,802  млрд. руб. (+3,605 млрд. руб.) или 34,58% по РСБУ.

6,607 млрд. руб. (+0,183 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

 

Пассивы:

44,885 млрд. руб. (-14,868 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

31,077 млрд. руб. (-13,735 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

167,970 млрд. руб. (-3,727 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

61,680 млрд. руб. (+9,772 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года - 4,369 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -0,465 млрд. руб. (За 2017 год –4,462 млрд. руб.).

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ




Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

9 541 902

9 554 549

13 432 034

12 842 014

13 034 950

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

1 252 653

1 730 904

5 784 835

2 551 024

2 231 484

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

20 018 816

19 289 413

17 940 509

19 028 493

21 936 892

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

599 638

132 293

132 293

1 861

1 861

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

126 680 163

119 614 574

115 792 360

112 512 878

112 335 765

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

43 801 906

40 359 003

41 041 533

40 291 686

40 196 689

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

10 928 896

13 046 463

10 841 758

11 493 106

9 553 814

1.2.

Ссудная задолженность

158 880 528

153 681 354

150 359 462

145 585 501

146 057 955

1.3.

Финансовые активы

148 860 136

181 247 355

185 354 568

188 635 421

189 948 106

1.4.

Дебиторская задолженность

10 101 109

12 648 568

12 782 515

12 857 346

11 188 871

1.5.

Требования по получению процентов

7 396 828

5 967 384

6 418 986

6 326 779

6 426 311

1.6.

Имущество

6 607 452

6 767 893

6 327 108

6 364 740

6 424 435

1.7.

Прочие активы

22 796 282

22 015 876

20 829 477

17 971 926

18 224 459

 

Итого АКТИВЫ

364 184 237

391 882 979

395 504 150

390 583 727

391 305 087

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 396 333

1 396 333

1 396 333

1 396 333

1 396 333

2.1.2.

Добавочный капитал

6 809 813

6 959 555

5 973 457

5 991 516

6 002 696

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

26 154 701

38 515 037

38 515 037

38 515 037

38 515 037

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 369 339

465 003

799 598

987 410

-119 265

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

190 932

190 932

190 932

190 932

190 932

2.1.

Источники собственных средств

38 921 118

47 526 860

46 875 357

47 081 228

45 985 733

2.2.

Резерв на возможные потери

66 870 507

58 424 831

57 462 330

56 242 970

55 892 881

2.3.1.

Средства кредитных организаций

44 927 636

49 200 441

57 160 507

54 501 521

59 753 072

2.3.2.

Средства юр. лиц

31 077 181

48 882 823

50 016 726

48 144 103

44 812 415

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

167 970 326

174 315 391

170 094 024

171 870 734

171 697 154

2.3.4.

Обязательства по уплате процентов

3 593 670

2 584 405

3 774 847

3 762 038

4 079 994

2.3.

Привлеченные средства

247 568 813

274 983 060

281 046 109

278 278 397

280 342 636

2.4.

Прочие обязательства

10 823 769

10 948 228

10 120 354

8 981 132

9 083 837

 

Итого ПАССИВЫ

364 184 237

391 882 979

395 504 150

390 583 727

391 305 087

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

5 097 383

5 107 055

5 098 550

5 096 345

5 095 988

4.4.1.2.

Имущество

7 015 313

6 113 235

6 015 550

8 290 708

8 683 101

 

Обеспечение по размещенным средствам

12 112 696

11 220 290

11 114 100

13 387 053

13 779 089

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

1 101 167

1 617 826

2 353 218

3 920 206

4 631 714

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 501 176

3 513 955

13 297 787

15 322 186

14 332 035

 

Условные обязательства

3 602 343

5 131 781

15 651 005

19 242 392

18 963 749



Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ЮНИОНТРАСТСТРОЙ, ООО

7715289016

г. Москва, ул. Новоорловская, д. 5

100,00%

ПАО «БАНК ФОРВАРД»

 

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, дом 105

100,00%

РУССКИЙ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ, ООО

7703369436

г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 ком. 401

100,00%

Russian Standard Capital Public Limited Company

 

3rd Floor, 19-21 City Quay, Dublin 2, Ireland

99,99%

F.lli Gancia & C. S.p.A.

 

14053, Италия, провинция Асти, г. Канелли, Корсо Либерта, 66

20,00%

КОМПАНИЯ РУССКИЙ СТАНДАРТ, ЗАО

7707245576

г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 офис 1507

14,06%

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ, АО

7703370086

г. Москва, ул. Семёновская М., д. 9 стр. 1

0,0010%

КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ООО

7703576344

г. Москва, ул. Семёновская М, д. 9 стр. 1 этаж 2

 

 

 

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (23)
Kazimir Almazov02.06.2016 02:29
Самый крупный мошеннический и коррупционный банк кабального кредитования. Кабального кредитования. Занимается преступной практикой выдачи кредитов под экстремально высокие проценты, путём прямого обмана клиентов и введения их в тотальное заблуждение; использование неосведомлённости клиентов в финансовых вопросах; запутанных договорных условий, подтасовок фактов и других махинаций.
Ответить
20.12.2013 14:20
Сильно длинный интервал времени, до декабря 2014 много чего может произойти. Если каких-то серьезных неприятностей в экономике не будет, то должен устоять. Если же успеет лопнуть пузырь потребкредитования, то может быть все что угодно.
Ответить
20.12.2013 14:19
В пределах АСВ? Если да, то думаю можно... Главный вопрос в курсе доллар/рубль через год, может неприятно удивить.
Ответить
19.12.2013 22:03
YFinance, можно ли оставлять депозит в евро до декабря 2014 года в РС? Депозит превышает АСВ. Заранее благодарна за ответ .
Ответить
19.12.2013 17:57
YFinance , на год можно ли оставить рубли в РС?
Ответить
18.12.2013 17:31
Моя первая статья и далее в разделе "Аналитика": http://yfinance.ru/analytics/cb_ruble_devaluation/
Ответить
18.12.2013 17:30
Скорее я уже заложил их риски... Да, далекая перспектива с такими темпами роста просрочки не очень радужная. Но уже сейчас поднимать панику, однозначно преждевременно.
Ответить
18.12.2013 17:28
За месяц показатель по депозитам сократился на 3%. На мой взгляд, это не существенно. Скорее настораживает рост просрочки и доли плохих кредитов уже до 13%!
Ответить
17.12.2013 18:25
Девальвация рубля «не за горами», многие просто спорят о ее начале. Можно подробней о девальвации??
Ответить
17.12.2013 18:02
Не пойдут ли наши вклады на другие цели Тарико? Рейтинг понижен. Это очень серьезно?
Ответить
17.12.2013 17:44
Помешает ли водка (Русский стандарт ) банку?
Ответить
17.12.2013 17:25
У банка больше всех снятых депозитов. Это очень весомый показатель?
Ответить
16.12.2013 06:31
Зависит от валюты... Если рубль, то не стоит на очень длинный срок. Девальвация рубля "не за горами", многие просто спорят о ее начале.
Ответить
15.12.2013 19:17
На какой срок можно положить депозит в РС? Спасибо
Ответить
14.12.2013 20:58
Да нет, просто нету данных :) . Не думаю, что это негативно для данного банка.
Ответить
14.12.2013 20:58
Думаю можно. Еще не пришло то время, чтобы упал РС. Пока он активно выдает кредиты и кредитный бум еще не закончен.
Ответить
14.12.2013 18:29
Можно ли там хранить вклады более 700 тысяч рублей до 10 января 2014г. Спасибо.
Ответить
14.12.2013 17:26
Здраствуйте!В рейтинге банков (http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=351 date1=2013-11-01 date2=2013-10-01) у данного банка в строке КАПИТАЛ значится :Н\ Д , это очень плохо?
Ответить
13.12.2013 09:28
Из этих двух более надежным смотрится Русский Стандарт. Но, например, Новикомбанк (у меня зеленый) предлагает сейчас 10% по годовому депозиту (правда без возможности пополнения и капитализации). Не рекламы ради, но хороший процент в, с виду, надежном банке.
Ответить
13.12.2013 05:31
Газпромбанк
Ответить
12.12.2013 18:51
Здравствуйте.Очень интересует именно Ваше мнение.Как Вы считаете, в связи с грядущими изменениями в политике АСВ о неполном возмещении по вкладам,какой банк выглядит привлекательнее для размещения депозита Русский стандарт или банк Образование.
Ответить
01.11.2013 20:12
Ответил в топике.
Ответить
01.11.2013 16:40
Добрый день. Ваше мнение пожалуйста по депозиту Вклад «РС – Сказочные инвестиции» ЗАО «Банк Русский Стандарт», какие риски вложение свыше 1000000 руб. ну скажем на срок до 30 марта 2014 г., зачем такая заморочка с паями ОПИФ акций, нужно покупать акции и вопрос по какой цене будут выкупать если акции упадут в цене, не проще было бы установить 13,5%, чтобы не было оттока вкладчиков, заключивших ранее договор «Сказочный процент», какие то непонятные игры получаются? Поясните пожалуйста. Заранее спасибо.
Ответить
Добавить комментарий