Оценка надежности Кошелев-Банка
Кредитное заключение АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Дата кредитного заключения 22.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Рег. номер: 3300
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
- |
- |
- |
- |
ruB+ «стабильный» июнь 2016 |
C (февраль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк имеет 16 обособленных подразделений в Самарской и Калужской областях: 13 дополнительных офисов, 1 операционного офиса.
- Банк располагает отличным запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 53,28% активов Банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" является небольшим российским банком (164-е место по активам и 193-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
- Высокая концентрация кредитного портфеля: Значительная доля кредитного портфеля приходится на строительство (12,06%) и операции с недвижимым имуществом (4,12%), торговлю (7,06%) и финансовую деятельность (3,82%). 83,7% от капитала Банка по МСФО на 30.06.2018 года приходится кредиты связанным сторонам.
- У Банка есть низкий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,593%, Н1.1 = 8,521% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая высокую концентрацию кредитного портфеля (по отраслям и связанным лицам).
- Концентрация ресурсной базы. Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (80,34% от привлечённых средств по РСБУ на 01.01.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
66,3% группа связанных лиц (29,4% - Дедова Татьяна Вениаминовна, ее сын 18,5% - Кошелев Владимир Алексеевич и 18,4% Карпяк Марина Александровна (родители совместных детей)).
17,4% - Макаров Владимир Александрович.
16,3% - Белоусов Андрей Николаевич.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк контролируется группой из трех связанных физических лиц
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 1,734 млрд. руб. (+0,053 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 18,342 млрд. руб. (+0,297 млрд. руб.), в том числе:
1,055 млрд. руб. (+0,132 млрд. руб.) - касса и корсчета.
7,017 млрд. руб. (+1,384 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
1,712 млрд. руб. (-0,574 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
4,652 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,590 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,189 млрд. руб. (4,06%).
3,281 млрд. руб. кредиты физ. лицам (3,280 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,024 млрд. руб. (0,74%).
0,071 млрд. руб. – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
0,261 млрд. руб. (+0,216 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.
1,993 млрд. руб. (+0,031 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
13,241 млрд. руб. (+0,183 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,548 млрд. руб.- сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 0,139 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила - 0,046 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,046 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Информация о распределении резервов под обесценение кредитов по классам:
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
1.1. |
Наличность |
1 054 732 |
697 105 |
1 366 934 |
980 995 |
1 139 625 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
7 017 027 |
6 469 232 |
6 967 701 |
6 605 305 |
8 302 046 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
4 651 810 |
5 231 507 |
5 546 290 |
5 266 571 |
5 079 726 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
189 078 |
126 775 |
164 692 |
163 850 |
155 096 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
3 280 943 |
3 248 881 |
2 943 016 |
2 764 357 |
2 760 514 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
24 399 |
19 848 |
37 120 |
17 892 |
7 761 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
7 317 |
9 261 |
9 414 |
9 561 |
9 706 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
14 957 097 |
14 958 881 |
15 466 421 |
14 645 794 |
16 151 992 |
1.3. |
Финансовые активы |
1 711 720 |
2 113 747 |
2 623 499 |
3 046 005 |
3 463 324 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
341 433 |
354 282 |
470 848 |
319 527 |
236 325 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
49 789 |
43 643 |
47 234 |
42 707 |
45 271 |
1.6. |
Имущество |
70 633 |
69 752 |
74 556 |
77 356 |
79 162 |
1.10. |
Прочие активы |
176 328 |
192 813 |
168 705 |
190 228 |
215 445 |
|
Итого АКТИВЫ |
18 361 732 |
18 430 223 |
20 218 197 |
19 302 612 |
21 331 144 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
-48 715 |
-31 592 |
-38 026 |
1 900 |
4 685 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
13 404 |
13 404 |
13 404 |
13 404 |
0 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
138 594 |
12 591 |
4 739 |
53 825 |
46 255 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
268 910 |
268 910 |
268 910 |
268 910 |
268 910 |
2.1. |
Источники собственных средств |
1 262 193 |
1 153 313 |
1 139 027 |
1 228 039 |
1 209 850 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
566 955 |
611 761 |
527 187 |
404 042 |
399 808 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
260 776 |
272 923 |
153 311 |
168 172 |
26 222 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
1 992 633 |
1 999 835 |
2 351 062 |
2 081 510 |
2 510 724 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
13 243 769 |
13 232 305 |
13 670 212 |
14 058 627 |
15 164 092 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
949 460 |
1 081 360 |
2 285 609 |
1 294 454 |
1 883 086 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
38 463 |
23 733 |
24 160 |
11 970 |
77 115 |
2.3. |
Привлеченные средства |
16 485 101 |
16 610 156 |
18 484 354 |
17 614 733 |
19 661 239 |
2.4. |
Прочие обязательства |
26 413 |
53 656 |
66 435 |
54 200 |
57 207 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
21 070 |
1 337 |
1 194 |
1 598 |
3 040 |
|
Итого ПАССИВЫ |
18 361 732 |
18 430 223 |
20 218 197 |
19 302 612 |
21 331 144 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
1 618 590 |
2 539 340 |
3 244 683 |
2 774 043 |
1 785 615 |
4.4.1.2. |
Имущество |
12 010 862 |
10 821 946 |
9 091 096 |
7 659 742 |
10 002 423 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
13 629 452 |
13 361 286 |
12 335 779 |
10 433 785 |
11 788 038 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
802 547 |
803 474 |
479 281 |
386 655 |
493 836 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
633 644 |
575 645 |
626 619 |
710 193 |
740 024 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
926 765 |
851 647 |
685 243 |
522 526 |
573 824 |
|
Условные обязательства |
2 362 956 |
2 230 766 |
1 791 143 |
1 619 374 |
1 807 684 |
Дочерние и связанные компании
Нет дочерних компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!