Оценка надежности Ренессанс Кредита
Кредитное заключение КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Дата кредитного заключения 26.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Рег. номер: 3354
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) |
B “стабильный» (март 2018) |
- |
- |
ВВВ-(RU) «Стабильный» (октябрь 2018) |
- |
B (октябрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT анализ
Ключевые положительные моменты:
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) является средним российским банком (44-е место по активам и 41-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 2 представительства, 20 доп. офисов, 1 операционная касса вне кассового угла, 114 кредитно-кассовых офисов.
- Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,856%, Н1.1 = 9,499% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний.
Ключевые отрицательные моменты:
- Значительная доля необеспеченного розничного кредитного портфеля – 93,62% от кредитного портфеля и 82,12% от активов и на 01.06.19.
- Нестабильные финансовые результаты – банк демонстрировал убытки за 3 года – 2014 – 2016 гг.
- Подавляющая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (97,49% от привлечённых средств по РСБУ на 01.06.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 86% - Прохоров Михаил Дмитриевич (через цепочку компаний);
- 7,5% - Кесаев Игорь Альбертович (через цепочку компаний);
- 6,5% - Юрченко Евгений Валерьевич (через цепочку компаний).
4.1. Основной конечный бенефициар
Крупнейший конечный бенефициар Банка - Прохоров Михаил Дмитриевич.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 25,045 млрд. руб. (+2,553 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 177,859 млрд. руб. (+27,756 млрд. руб.)
4,989 млрд. руб. (-0,196 млрд. руб.) - касса и корсчета.
3,518,260 млрд. руб. (+3,478 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
10,134 млрд. руб. (+2,355 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
0,149 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+24,080 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 6,621 млрд. руб.(-3,312 млрд. руб.) или 4,21%.
1,276 млрд. руб. (+0,187 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
0,060 млрд. руб. - средства кредитных организаций.
0,053 млрд. руб. (-7,814 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
123,268 млрд. руб. (+21,956 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
20,7605 млрд. руб. (+6,941 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль +3,101 млрд. руб. За 2018 год прибыль -+6,579 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – +5,328 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 01.04.2019 года в разрезе категорий качества
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
1 551 974 |
2 473 932 |
2 485 336 |
2 109 182 |
1 752 424 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
3 126 194 |
4 406 372 |
3 287 924 |
3 004 250 |
3 081 643 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
311 259 |
1 197 300 |
340 779 |
900 234 |
351 699 |
1.1. |
Наличность |
4 989 427 |
8 077 604 |
6 114 039 |
6 013 666 |
5 185 766 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
10 133 974 |
10 334 111 |
7 357 130 |
7 717 905 |
7 778 954 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
0 |
397 303 |
0 |
0 |
1 133 585 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
149 129 641 |
141 613 254 |
137 343 950 |
128 107 978 |
125 049 107 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
6 272 777 |
5 937 927 |
5 817 254 |
5 192 554 |
4 969 801 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
36 945 |
969 298 |
1 011 798 |
1 063 468 |
1 080 510 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
159 300 560 |
153 313 966 |
145 712 878 |
136 889 351 |
135 042 156 |
1.3. |
Финансовые активы |
3 517 755 |
4 870 969 |
3 102 417 |
2 344 716 |
1 466 817 |
1.4. |
Средства в расчетах |
66 350 |
49 085 |
57 966 |
38 063 |
6 020 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
986 314 |
924 029 |
1 296 894 |
687 863 |
666 477 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
6 848 768 |
2 703 714 |
2 651 752 |
2 396 262 |
2 386 556 |
1.7. |
Имущество |
1 275 861 |
1 210 331 |
1 128 324 |
1 083 047 |
1 089 147 |
1.8. |
Прочие активы |
4 621 659 |
4 888 798 |
5 140 533 |
5 069 685 |
5 054 122 |
|
Итого АКТИВЫ |
181 606 694 |
176 038 496 |
165 204 803 |
154 522 653 |
150 897 061 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
1 101 000 |
1 101 000 |
1 101 000 |
1 101 000 |
1 101 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
-247 |
90 |
119 |
-1 075 |
0 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
22 401 131 |
16 203 422 |
16 203 422 |
16 203 422 |
16 203 422 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
3 100 979 |
6 579 248 |
4 920 892 |
2 891 137 |
2 357 700 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
2 657 275 |
2 657 275 |
2 657 275 |
2 657 275 |
2 657 275 |
2.1. |
Источники собственных средств |
29 260 138 |
26 541 035 |
24 882 708 |
22 851 759 |
22 319 397 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
24 504 674 |
19 184 967 |
18 291 114 |
16 200 048 |
15 442 114 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
52 917 |
5 624 276 |
5 412 478 |
5 026 316 |
7 866 494 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
123 268 351 |
120 260 213 |
112 347 020 |
106 561 374 |
101 272 696 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
70 812 |
0 |
179 486 |
153 136 |
198 973 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
15 735 |
15 735 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
2 996 303 |
2 737 442 |
2 834 698 |
2 419 491 |
2 460 819 |
2.3. |
Привлеченные средства |
126 448 383 |
128 621 931 |
120 773 682 |
114 176 052 |
111 814 717 |
2.4. |
Прочие обязательства |
1 393 499 |
1 690 563 |
1 257 299 |
1 294 794 |
1 320 833 |
|
Итого ПАССИВЫ |
181 606 694 |
176 038 496 |
165 204 803 |
154 522 653 |
150 897 061 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
175 282 |
196 237 |
201 818 |
232 003 |
239 438 |
4.4.1.2. |
Имущество |
9 958 |
16 061 |
33 452 |
37 245 |
38 055 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
185 240 |
212 298 |
235 270 |
269 248 |
277 493 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
19 628 985 |
17 950 176 |
12 352 457 |
21 698 644 |
19 412 569 |
|
Условные обязательства |
19 688 985 |
17 950 176 |
12 352 457 |
21 698 644 |
19 412 569 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Отсутствуют
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Структура кредитного портфеля по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)
Структура средств клиентов в пассивах по МСФО по типам (на 31.12.2018 года)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть