Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Промсвязьбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Промсвязьбанка

Кредитное заключение ПАО «Промсвязьбанк»


Дата кредитного заключения 18.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Рег. номер: 3251


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «Промсвязьбанк»

BB-

стабильный  (август 2018г.)

Ba3

позитивный (апрель 2019г.)

 

АA- (RU)

стабильный (октябрь  2018 г.)

ruA-

стабильный (сентябрь  2018 г.)

B

(июнь 2019)

 


В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера





 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «Промсвязьбанк» является крупным российским банком (9-е место по активам и 12-е по собственному капиталу).
  • В рамках реализованной процедуры санации Банк получил существенную поддержку со стороны государства, которое стало его основным акционером. Вероятность продолжения оказания поддержки в случае её необходимости – высокая.
  • ПАО «Промсвязьбанк»  назначен основным банком для операций по гособоронзаказу и крупным контрактам, что предполагает определенные преференции со стороны государства и доступ к финансовым ресурсам, используемым в бюджете ВПК.
  • Статус системно значимого банка и широкая региональная сеть – 9 филиалов (1 за рубежом), 1 представительство за рубежом, 163 операционных офиса, 117 доп. офисов, 9 операционных касс, точка присутствия, широкая сеть банкоматов – 3076.
  • Значительный запас ликвидности. В 2018 году банк вернул значительную часть своего долга Банку России, при этом поддерживается существенный запас ликвидных активов.
  • После докапитализации, Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 13,849%, Н1.1 = 13,466% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Низкое качество кредитного портфеля. По данным МСФО по состоянию на 31 марта 2019 года доля кредитов с просрочкой более 90 дней составляла 21,67% до вычета резерва под обесценение. Доля резервов под обесценение – 28,85%.
  • Статус «оборонного» Банка может привести к экономическим ограничениям со стороны западных стран и негативно отразиться на международном бизнесе. Также Банку пришлось отказаться от значительной части операций с валютой. Так, Промсвязьбанк порекомендовал клиентам до 12 мая продать иностранные ценные бумаги либо перевести их другому брокеру.
  • Наблюдаются оттоки привлеченных средств. Так, за 12 месяцев – средства юр. лиц сократились на -6,728 млрд. руб., выпущенные долговые обязательства – на 10,657 млрд. руб., средства кредитных организаций – на 218,743 млрд. руб.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

В ноябре и декабре 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом стала владельцем 100,0% акций Банка посредством увеличения акционерного капитала Банка.


4.1. Основной конечный бенефициар

100,0% акций Банка - контролируется Российской Федерацей в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка, учитывая его специализацию на работе с предприятиями оборонного комплекса, оценивается как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.04.2019 (млрд. руб., изменения за 3 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 130,740 млрд. руб. (+190,482 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 817,390  млрд. руб. (+509,555 млрд. руб.).

33,639 млрд. руб. (-120,980 млрд. руб.) - касса и корсчета.

290,523 млрд. руб. (+97,602 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

469,670 млрд. руб. (+402,528 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

627,133 млрд. руб. (+74,632 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 187,995 млрд. руб. (+31,116 млрд. руб.) или 29,98% по РСБУ.

133,275 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+39,911 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 19,818 млрд. руб. или 14,87% по РСБУ.

17,693 млрд. руб.  (-0,67 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

380,144 млрд. руб. (-6,728 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

460,731 млрд. руб. (+6,368 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

47,031 млрд. руб. (-218,743 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

26,054 млрд. руб. (-10,657 млрд. руб.)  - выпущенные долговые обязательства.

398,455 млрд. руб. (-43,054 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль (по РСБУ):

 

За 3 месяца 2019 год- +6,851 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила -14,067 млрд. руб. За 2017 год +10,525 млрд. руб. 






Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 
 

Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.04.2018

1.1.1.1.

В кассе

24 775 382

32 652 064

26 326 042

26 530 206

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

5 885 327

27 069 082

20 790 719

14 356 425

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 978 378

7 861 322

20 138 913

113 732 941

1.1.

Наличность

33 639 087

67 582 468

67 255 674

154 619 572

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

469 699 983

338 486 114

196 968 832

67 171 946

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

9 965 309

11 217 839

40 000

130 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

627 132 505

606 002 253

438 988 249

552 500 192

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

187 995 087

154 694 305

121 078 624

156 878 864

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

133 274 998

118 131 214

97 324 534

93 364 384

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

19 817 808

18 802 273

17 804 502

20 045 983

1.2.1.5.

Векселя

1 845 000

2 138 935

2 138 935

2 582 923

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

3 547 877

3 789 750

4 212 733

3 356 900

1.2.1.7.

Прочая ссудная задолженность

10 522

3 527 389

0

4 140

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

56 678 355

50 430 671

45 599 568

54 465 840

1.2.

Ссудная задолженность

1 302 154 549

1 133 724 165

785 272 851

773 576 325

1.3.

Финансовые активы

292 454 350

277 704 073

453 621 998

197 185 810

1.4.

Средства в расчетах

0

0

45 105

26 297

1.5.

Дебиторская задолженность

130 042 859

140 983 856

120 017 220

120 391 048

1.6.

Требования по получению процентов

48 918 187

23 413 413

21 662 020

43 605 193

1.7.

Имущество

17 692 880

18 844 712

17 622 262

17 960 346

1.8.

Прочие активы

24 739 718

19 108 406

16 676 244

16 482 637

 

Итого АКТИВЫ

1 849 641 630

1 681 361 093

1 482 173 374

1 323 847 228

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

75 000 000

75 000 000

50 000 000

50 000 000

2.1.2.

Добавочный капитал

66 452 063

65 803 363

68 296 100

68 861 711

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-115 153 620

-127 097 240

-127 018 161

-127 102 077

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

6 851 319

-14 066 752

-13 912 658

-47 230 436

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

130 791 741

130 791 741

130 791 741

0

2.1.

Источники собственных средств

163 941 503

130 431 112

108 157 022

-55 470 802

2.2.

Резерв на возможные потери

430 160 808

434 530 802

425 843 996

457 520 563

2.3.1.

Средства кредитных организаций

47 031 301

72 932 638

287 686 992

265 774 646

2.3.2.

Средства юр. лиц

610 218 542

458 629 963

217 939 212

227 800 924

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

257 902 700

225 787 820

7 650

2 133

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

289 150 828

307 812 284

390 238 585

374 850 261

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

44 887

357 187

88 466

1 275 771

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

27 481 366

33 008 101

36 242 312

36 711 109

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

14 980 432

12 655 410

9 541 439

9 344 014

2.3.

Привлеченные средства

1 246 810 056

1 111 183 403

941 744 656

915 758 858

2.4.

Прочие обязательства

8 332 145

4 410 782

3 981 044

3 341 494

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

397 118

804 994

2 446 656

2 697 115

 

Итого ПАССИВЫ

1 849 641 630

1 681 361 093

1 482 173 374

1 323 847 228

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

213 858 689

204 142 723

167 003 056

33 088 200

4.4.1.2.

Имущество

448 615 274

398 331 513

331 651 007

407 902 774

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

30 657

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

662 473 963

602 474 236

498 684 720

440 990 974

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

96 358 810

98 063 053

76 047 378

78 344 085

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

392 520 121

395 971 807

380 017 869

391 058 377

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

3 177 691

12 530

18 140

21 623

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

247 129 508

195 050 641

117 543 146

127 986 667




Приложение 6. Основные дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

УК ПРОМСВЯЗЬ, ООО

7718218817

г. Москва, ул. Николоямская, д. 13 стр. 1 этаж 5 ком. 1-31

100,00%

ЭЛИТНЫЕ ДОМА, ООО

7706415641

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 8 каб. 8

100,00%

ОТКРЫТАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО

7722581759

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8

100,00%

УНТИР, ООО

5027153821

г. Москва, ул. Подъёмная, д. 14 стр. 10А этаж 1 пом. VIII К 1 ( часть )

100,00%

КОУРФ, ООО

5027160402

Московская обл., г. Люберцы, проспект Октябрьский, д. 111/119 пом. 1, ком. 6, этаж 2

100,00%

СМБК, ООО

5042116461

Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 ком. 216

100,00%

Сергиево-Посад Лэнд, ООО

5042118606

Московская обл., Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, ул. Центральная, д. 36

100,00%

ЛИРИНК, ООО

5027182438

Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 8Б офис 4

100,00%

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД МСБ, ООО

5042129460

Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 ком. 512

100,00%

БИЗНЕС АЛЬЯНС, ООО

7722832836

Чеченская респ., г. Грозный, ул. Питомника, д. 7 каб. 16 этаж 2

100,00%

ИНВЕЯ, ООО

5038104720

Московская обл, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-Я Серебрянская, д. 21 пом. 009

100,00%

ЛИМКАР, ООО

5027211054

Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 8Б офис 4

100,00%

ХОЛЬЦВУД, ООО

7722854607

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 8 каб. 8

100,00%

ПАСКАЛЬ, ООО

7725269347

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 8 каб. 12

100,00%

ПСБ-ФОРЕКС, ООО

7725323192

г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7 стр. 17 пом. III ком. №1 этаж 2

100,00%

АНТАРЕС, ООО

7722399997

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 8 каб. 10

100,00%

PSB ECP Designated Activity Company

 

Ирландия, 2й этаж, Пэлмерстон Хаус, улица Фениан, Дублин 2 (2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland)

100,00%

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК, ПАО

7713011336

г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19 стр. 1

6,51%

ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО), БАНК

5000001042

г. Москва, пер. Лучников, д. 7/4 корп. 1

2,39%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)



Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.03.2018)


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (8)
suro888.id.bk.ru15.08.2014 18:36
Видимо именно по этому евробонды Промсвязьбанка разошлись с солидной переподпиской около месяца тому назад)))
monte_cristo.id.mail.ru20.06.2014 13:41
Подумывал сделать вклад в этот банк, по акции 11%. Но репутация оставляет желать лучшего...Сам г-н Ананьев, рейдерские захваты мелких банков, связь в цепочке с банком "Западный" у которого отозвали лицензию за махинации с выводом денег за рубеж, судебная тяжба в Омске с кражей вкладов у 37 вкладчиков http://www.omskinform.ru/news/63833 Полагаю из-за крупности самого банка ему ЦБом даётся больше времени, чтобы увеличить рублевые резервы. Вывод: проблемный пузырь
leetw.id.mail.ru04.02.2014 10:37
Появилась информация http://www.gazeta.ru/business/news/2014/02/04/n_5922297.shtml о переводе банка под новый департамент - это плюс к надежности или минус?
13.01.2014 16:43
Думайте сами,решайте сами ... копить или нет...Почитайте, подумайте:http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/248882-kermlinrussia-kalkulyator-protiv-putina-2-ili-pochemu-ckoro-budet-nec?page=0,0
21.11.2013 08:38
Спасибо! Рад, что информация пригодилась :) .
20.11.2013 15:36
Спасибо огромное! с недавних пор внимательно слежу за обновлениями на Вашем сайте.
20.11.2013 15:32
Да, наверняка безопасней. Думаю в Промсвязьбанке точно можно спокойно хранить до 700 тысяч рублей. Мне все же кажется, что ЦБ должен на время остановится. "Переварить" ситуацию с Мастер-банком. Еще один громкий крах банка в ближайшее время (а банк из ТОП-30 явно к ним относится), будет означать серьезный подрыв доверия ко всей банковской структуре.
20.11.2013 15:10
Добрый день! А как Вы считаете в связи с последними событиями, банки ТОП-10, в частности Промсвязьбанк, относительно безопаснее все же своих коллег по Вашей шкале "желтого цвета"? интересуют в первую очередь доходные карты как пример оперативного доступа к средствами.
Добавить комментарий