Оценка надежности ПримСоцБанка
Кредитное заключение ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Дата кредитного заключения 20.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк
Рег. номер: 2733
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" |
- |
- |
BВ- «стабильный» (сентябрь 2018) |
- |
ruВВВ+ «стабильный» (май 2018) |
B (декабрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" является небольшим российским банком (94-е место по активам и 97-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
- Банк располагает средней по размеру сетью :6 филиалов, 45 дополнительных офисов, 7 операционных офисов в 24 населенных пунктах Российской Федерации, в том числе головной офис в г. Владивостоке, в городах Иркутск, ОМСК, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Челябинск.
- Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,105%, Н1.1 = 10,208% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Низкая концентрация привлеченных средств: по МСФО на 30.06.2018 депозиты и текущие счета двух крупнейших клиентов Банка составили всего 3,3% от общей суммы счетов клиентов
- Низкая концентрация ссудного портфеля по группам клиентов: по МСФО на 30.06.2018 нет клиентов со ссудами более 5% от общего кредитного портфеля, ссуды, предоставленные двум крупнейшим заемщикам, составили всего 2,5%.
- Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная остатками в ЦБ РФ, кассой и портфелем ценных бумаг (на 01.11.2018 составляет 16,94% от активов Банка).
- На протяжении 10 лет – стабильная прибыльность и прирост активов.
Ключевые отрицательные моменты:
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (64,29% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля - 22,07% приходится на торговлю, 10% на строительство, 7,32% - на сферу услуг.
- Концентрации бизнеса Банка в регионе с низким инвестиционным потенциалом (Приморский край).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 62,85598% - (42,865983% напрямую и 19,989997% через ООО «ФОРПОСТ-В») Яровой Д. Б.
- 35,990001% - Яровой А. Д. (сын Ярового Д.Б.).
- 0,000006% - Булатов А. И.
- 1,154013%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Основной бенефициар – Яровой Дмитрий Борисович – Председатель Правления Банка, (вместе с сыном Яровым Александром Дмитриевичем) – контролируют 98,845987% акций Банка, одновременно возглавляет СД Банка «Левобережный» и является его основным собственником.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 7,581млрд. руб. (+0,896 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 60,605 млрд. руб. (+4,603 млрд. руб.), в том числе:
4,082 млрд. руб. (-1,681 млрд. руб.) - касса и корсчета.
7,595 млрд. руб. (+2,231 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
6,190 млрд. руб. (-0,607 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
25,014 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,410 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,616 млрд. руб. (2,46%). По МСФО на 30.06.2018 доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней – 3,53%.
У Банка по МСФО на 30.06.2018 нет клиентов со ссудами более 5% от общего кредитного портфеля, ссуды, предоставленные двум крупнейшим заемщикам, составили 0,96 млрд. руб. или 2,5%.
15,204 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+1,117 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,461 млрд. руб. (3,03%). По МСФО на 30.06.2018 доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней – 9,3%.
0,931 млрд. руб. (-0,093 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
14,799 млрд. руб. (+0,741 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
По МСФО на 30.06.2018 депозиты и текущие счета двух крупнейших клиентов Банка составили 1,441 млрд. руб. или 3,3% от общей суммы счетов клиентов.
31,450 млрд. руб. (+2,682 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,063 млрд. руб. (-1,549 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
2,756 млрд. руб. (-0,055 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Чистая прибыль за 10 месяцев 2018 года составил 1,193 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,565 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 1,103 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,659 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО на 31.12.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
1.1. |
Наличность |
4 082 372 |
4 571 717 |
6 019 766 |
3 627 472 |
5 762 984 |
5 428 096 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
7 594 789 |
8 070 851 |
4 207 847 |
6 087 257 |
5 363 414 |
3 708 056 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
2 388 |
2 560 |
3 076 |
3 592 |
4 108 |
4 452 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
25 014 006 |
23 860 591 |
23 352 504 |
21 120 678 |
21 603 788 |
21 590 850 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
615 935 |
606 065 |
612 349 |
602 238 |
630 452 |
712 527 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
15 203 731 |
15 303 679 |
14 714 514 |
14 272 226 |
14 086 384 |
13 359 725 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
460 806 |
489 960 |
526 120 |
546 867 |
545 292 |
583 069 |
1.2.1.4. |
Прочая ссудная задолженность |
1 696 |
0 |
0 |
0 |
398 |
196 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
36 110 |
34 857 |
34 684 |
35 524 |
36 943 |
39 438 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
47 852 720 |
47 272 538 |
42 312 625 |
41 519 277 |
41 095 035 |
38 702 717 |
1.3. |
Финансовые активы |
6 190 151 |
5 628 784 |
6 253 445 |
7 807 147 |
6 796 752 |
7 373 085 |
1.4. |
Средства в расчетах |
302 561 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
133 260 |
244 161 |
196 089 |
186 711 |
197 645 |
244 382 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
134 968 |
188 381 |
175 311 |
180 111 |
195 828 |
148 699 |
1.7. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Имущество |
930 513 |
955 089 |
1 000 002 |
1 025 062 |
1 023 065 |
1 086 832 |
1.9. |
Прочие активы |
997 389 |
981 835 |
969 963 |
994 634 |
955 310 |
959 514 |
|
Итого АКТИВЫ |
60 623 934 |
59 847 505 |
56 927 201 |
55 340 414 |
56 026 619 |
53 943 325 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
7 648 457 |
7 599 978 |
7 138 079 |
6 997 426 |
6 655 861 |
6 295 026 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
2 774 067 |
2 749 384 |
2 838 584 |
2 819 980 |
2 834 771 |
3 049 062 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
1 062 859 |
1 212 293 |
1 502 747 |
1 722 759 |
2 612 039 |
2 370 237 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
14 799 339 |
13 526 757 |
12 773 838 |
12 065 737 |
14 058 614 |
12 860 195 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
1 352 632 |
1 352 515 |
1 202 260 |
1 305 430 |
468 |
912 967 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
31 989 928 |
32 457 362 |
30 590 042 |
29 568 907 |
29 129 470 |
27 649 332 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
189 324 |
69 835 |
75 056 |
65 984 |
18 540 |
88 112 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
110 715 |
101 025 |
120 907 |
102 291 |
99 303 |
101 229 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
251 223 |
225 555 |
240 827 |
252 669 |
234 214 |
261 202 |
2.3. |
Привлеченные средства |
49 756 020 |
48 945 342 |
46 505 677 |
45 083 777 |
46 152 648 |
44 243 274 |
2.4. |
Прочие обязательства |
445 390 |
552 801 |
444 861 |
439 231 |
383 339 |
355 963 |
|
Итого ПАССИВЫ |
60 623 934 |
59 847 505 |
56 927 201 |
55 340 414 |
56 026 619 |
53 943 325 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
10 226 315 |
10 012 501 |
10 631 307 |
10 736 949 |
9 800 987 |
8 712 283 |
4.4.1.2. |
Имущество |
36 395 455 |
35 666 893 |
33 111 851 |
31 899 716 |
31 001 863 |
30 746 695 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
46 621 770 |
45 679 394 |
43 743 158 |
42 636 665 |
40 802 850 |
39 458 978 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
11 015 987 |
10 900 323 |
9 050 468 |
6 789 487 |
7 295 350 |
6 134 572 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
1 460 552 |
1 632 920 |
1 381 628 |
869 150 |
515 187 |
99 378 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
21 347 |
21 347 |
21 347 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
6 368 488 |
5 462 959 |
4 701 401 |
4 451 365 |
5 017 809 |
4 440 200 |
|
Условные обязательства |
18 866 374 |
18 017 549 |
15 154 844 |
12 110 002 |
12 828 346 |
10 674 150 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
Дата обновления |
ДВ БКИ, ООО |
Приморский кр, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44 |
100,00% |
31.03.2009 |
ЛГРК, ОАО |
Приморский кр, Пожарский район, пос. Светлогорье, микрорайон 1-Й, д. АКБ |
5,40% |
31.03.1999 |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Средства клиентов по отраслям
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!