Оценка надежности Банка «ФК Открытие»
Кредитное заключение ПАО Банк «ФК Открытие»
Дата кредитного заключения 14.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Рег. номер: 2209
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО Банк «ФК Открытие»" |
- |
Ba2 Стабильный (февраль 2019г.) |
|
AA-(RU) Стабильный (май 2019 г.) |
|
А (июнь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - В.
- Ожидаемый уровень поддержки - высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк «ФК Открытие» является крупным российским банком (8-е место по активам и 6-е по собственному капиталу).
- В рамках санации получена значительная поддержка со стороны ключевого акционера, статус системно значимого банка Присоединение ПАО «Бинбанк» несколько увеличило рыночную долю. Также произошло расширение региональной сети: 18 филиалов, в т.ч. 1 за рубежом,320 дополнительных офисов, 404 операционных офиса, 9 операционных касс вне кассового узла.
- Значительный запас ликвидности. В 2018 году банк вернул значительную часть своего долга Банку России, при этом поддерживается существенный запас ликвидных активов (44,76% от активов). Так, только в ноябре 2018 года ФК Открытие" передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, погасив значительную часть задолженности перед ЦБ РФ.
- После докапитализации и передачи проблемных активов, Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 17,5362%, Н1.1 = 17,503% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Значительное снижение объема проблемных активов после погашения задолженности банка «Траст», а также выход банка «Траст» из периметра консолидации, что положительно сказалось на достаточности капитала Группы.
Ключевые отрицательные моменты:
- Низкое качество кредитного портфеля и высокий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.05.19 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 16,26%, по кредитам, предоставленным юр. лицам -22,97%).
- Низкая рентабельность активов – по итогам 2018 года удалось показать всего 0,45% рентабельности.
- Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 61,54%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется наличием системы страхования вкладов с участием ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Основные акционеры (голосующие акции):
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - 99,999999999999998% голосов к общему количеству голосующих акций банка. Место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
Акционеры-миноритарии – 0,000000000000002% голосов к общему количеству голосующих акций банка.
4.1. Основной конечный бенефициар
Основным бенефициаром является Банк России.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Банк проходит процедуру санации. О санации ФК «Открытие» было объявлено в августе 2017 года. Банк стал первой кредитной организацией в портфеле Фонда консолидации банковского сектора, учрежденного Центробанк (ЦБ). В периметр группы «Открытия» вошли страховая компания «Росгосстрах», РГС Банк, НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики», «НПФ РГС», «Открытие Брокер», сервисы «Точка» и Рокетбанк, а также банк «Траст» (впоследствии был выведен за периметр группы). В рамках санации (данные МСФО) Банку уже оказана существенная поддержка. На текущий момент в банке сформированы органы управления. Вероятность продолжения оказания внешней поддержки в случае её необходимости – очень высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ.
Капитал – 308,118 млрд. руб. (+123,326 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 2 131,508 млрд. руб. (+276,442 млрд. руб.).
115,955 млрд. руб. (+27,497 млрд. руб.) - касса и корсчета.
550,387 млрд. руб. (-154,349 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
275,714 млрд. руб. (+215,889 млрд. руб.) – межбанковские кредиты
702,378 млрд. руб. (+15,401 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 161,359 млрд. руб. (-48,058 млрд. руб.) или 22,97% по РСБУ.
228,288 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+123,831 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 37,116 млрд. руб. (+6,440 млрд. руб.) или 16,26% по РСБУ.
62,385 млрд. руб. (+33,038 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения.
Пассивы:
382,561 млрд. руб. (+54,357 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
382,561 млрд. руб. (+54,357 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
77,634 млрд. руб. (-114,440 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
38,506 млрд. руб. (-13,748 млрд. руб.) - выпущенные долговые обязательства.
424,214 млрд. руб. (-165,227 млрд. руб.) - сформированных резервов
Прибыль (по РСБУ):
За 4 месяца 2019 год- +22,743 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль составила +7,746 млрд. руб. За 2017 год убыток составил -220,541 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.05.2019 |
01.01.2019 |
01.07.2018 |
01.05.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
47 806 881 |
47 256 251 |
36 240 317 |
38 483 141 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
52 774 385 |
21 200 282 |
30 211 318 |
31 707 327 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
15 373 258 |
9 601 854 |
3 938 281 |
18 267 338 |
1.1. |
Наличность |
115 954 524 |
78 058 387 |
70 389 916 |
88 457 806 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
275 714 370 |
199 769 745 |
128 316 480 |
59 825 584 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
6 658 253 |
2 075 000 |
113 500 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
702 378 019 |
500 229 845 |
623 029 049 |
686 976 931 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
161 359 339 |
100 911 124 |
209 971 437 |
209 417 118 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
228 287 752 |
136 351 785 |
110 033 651 |
104 456 489 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
37 116 272 |
16 908 227 |
30 725 332 |
30 675 900 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
251 746 |
251 746 |
251 746 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
1 158 160 |
249 102 |
401 859 |
415 320 |
1.2.1.7. |
Прочая ссудная задолженность |
229 247 |
30 |
15 000 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
94 460 471 |
92 611 072 |
105 377 385 |
88 101 260 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
1 308 886 272 |
931 538 325 |
967 538 670 |
940 027 330 |
1.3. |
Финансовые активы |
590 158 309 |
579 690 237 |
643 138 395 |
716 657 733 |
1.4. |
Средства в расчетах |
539 961 |
355 910 |
6 176 490 |
106 719 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
30 896 110 |
31 081 702 |
24 597 293 |
28 055 057 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
68 730 699 |
14 832 999 |
45 574 868 |
48 646 514 |
1.7. |
Имущество |
62 447 432 |
40 642 499 |
31 200 182 |
29 380 096 |
1.8. |
Прочие активы |
16 016 507 |
33 357 451 |
27 280 295 |
26 649 419 |
|
Итого АКТИВЫ |
2 193 629 814 |
1 709 557 510 |
1 815 896 109 |
1 877 980 674 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
318 700 384 |
277 780 269 |
241 064 232 |
201 798 974 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
454 549 334 |
327 937 850 |
571 902 713 |
612 355 516 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
77 639 328 |
261 342 474 |
174 940 343 |
192 074 672 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
382 560 537 |
306 218 011 |
294 263 638 |
328 203 051 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
21 071 602 |
14 046 672 |
17 679 568 |
20 045 565 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
842 797 346 |
452 789 844 |
443 642 306 |
451 506 389 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
243 292 |
2 606 052 |
3 678 514 |
816 135 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
38 554 175 |
47 406 993 |
52 211 165 |
52 253 699 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
6 715 407 |
3 707 652 |
7 226 810 |
7 475 441 |
2.3. |
Привлеченные средства |
1 369 581 687 |
1 088 117 698 |
993 642 344 |
1 052 374 952 |
2.4. |
Прочие обязательства |
50 111 862 |
14 201 694 |
8 659 555 |
9 783 203 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
686 547 |
1 519 999 |
627 265 |
1 668 029 |
|
Итого ПАССИВЫ |
2 193 629 814 |
1 709 557 510 |
1 815 896 109 |
1 877 980 674 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
282 968 947 |
226 242 437 |
225 674 991 |
217 513 481 |
4.4.1.2. |
Имущество |
718 783 315 |
481 733 479 |
561 347 772 |
552 941 220 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
1 001 752 262 |
707 975 916 |
787 022 763 |
770 454 701 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
189 097 617 |
104 661 178 |
69 987 610 |
67 352 882 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
404 539 731 |
413 704 124 |
389 371 880 |
401 941 566 |
4.4.1.5. |
Условные обязательства некредитного характера |
4 764 915 |
982 164 |
318 768 |
537 046 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
276 897 695 |
147 876 833 |
94 295 762 |
98 711 803 |
|
Условные обязательства |
875 299 958 |
667 224 299 |
553 974 020 |
568 543 297 |
Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ХАРЬЯГА, ООО |
7715233983 |
г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1 |
100,00% |
МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ, ООО |
7702203678 |
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3 этаж / ком. 7/20 |
100,00% |
ЦБК КАМА, ООО |
5916026253 |
Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11 |
100,00% |
БФК, ООО |
7714285019 |
г. Москва, пер. Живарев, д. 2/4 стр. 1 |
100,00% |
КАМАБУМПРОМ, ООО |
5916013871 |
Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11 |
100,00% |
РГСН, ООО |
7714299364 |
г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 40 корп. 4 |
100,00% |
ОТКРЫТИЕ, ООО УК |
7705394773 |
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 5 |
100,00% |
ГЕОТЕК ХОЛДИНГ, АО |
7710514395 |
г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 12 стр. 16 ПОДЪЕЗД 5 этаж 5 ком. 23 |
100,00% |
ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА, ПАО |
7203215460 |
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 173 |
100,00% |
КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА, ООО |
5916023220 |
Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11 |
100,00% |
ОТКРЫТЫЙ ЛИЗИНГ, ООО |
7705906164 |
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10 стр. 4 пом. / этаж / офис 1/8/3 |
100,00% |
ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ НОМОС, АО |
7743835651 |
г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А этаж 6 офис 607 |
100,00% |
ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ, ООО |
7725314818 |
г. Москва, проспект Андропова, д. 18 корп. 6 пом. 4-07 |
100,00% |
КАМА КАРТОН, ООО |
5916031750 |
Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11 |
100,00% |
DEMETTACO LIMITED |
|
1, Агиас Зонис & Тессалоникис, НИКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 9 этаж, офис 908G, Блок A, 3025 Лимассол, Кипр |
100,00% |
УК НАВИГАТОР, ООО |
7725206241 |
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3 этаж / ком. 7/13 |
100,00% |
РГС ХОЛДИНГ, ООО |
7730691642 |
г. Москва, ул. Киевская, д. 7 этаж / ком. 2А/2 |
99,95% |
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ, АО |
7812022787 |
г. Санкт-Петербург, ул. 10-Я Красноармейская, д. 22 литера А |
99,48% |
РГС АКТИВЫ, ООО |
7706638158 |
г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 40 стр. 4 |
99,01% |
РГС БАНК, ПАО |
7718105676 |
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43 корп. 2 |
85,40% |
НПФ ОТКРЫТИЕ, АО |
7704300571 |
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3 |
67,91% |
ТОЧКА, АО |
9705120864 |
г. Москва, ул. Радищевская Верхн, д. 2/1 стр. 5 пом. I, этаж 3, ком. 4 |
50,00% |
ХЭС КАРД, ЗАО ПК |
8601009852 |
Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13 офис 252 |
50,00% |
QIWI plc |
|
Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 2 эт., п.я. 1087, Никосия, Кипр |
35,16% |
РОСГОССТРАХ, ПАО СК |
7707067683 |
Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 |
23,67% |
БИЗНЕС-ЭСТЕЙТ, ООО |
7705263040 |
г. Москва, ул. Радищевская Верхн., д. 2/1 стр. 3 |
19,00% |
СПВБ, АО |
7825331045 |
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23 |
10,97% |
АО ПРЦ, НКО |
7831001704 |
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23 |
9,00% |
Polymetal International plc |
|
44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands |
6,29% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть