Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Ланта-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Ланта-Банка

Ланта-Банк

Кредитное заключение АКБ "Ланта-Банк" (АО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 25.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Рег. номер: 1920


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АКБ "Ланта-Банк" (АО)

-

-

-

-

ruB

«стабильный» январь 2019

C

 (февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк имеет следующие обособленные подразделения на территории РФ: 7 филиалов, 17 дополнительных офисов, 10 операционных офисов и 1 кредитно-кассовый офис.
  • Банк располагает отличным  запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 64,38% активов Банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АКБ "Ланта-Банк" (АО) является небольшим российским банком (126-е место по активам и 158-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
  • Высокая концентрация кредитного портфеля: По МСФО на 30.06.2018 значительная доля кредитного портфеля приходится на торговлю (19,72%), строительство (12,53%) и операции с недвижимым имуществом (17,61%).
  • У Банка небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,337%, Н1.1 = 8,308% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая высокую концентрацию кредитного портфеля (по отраслям и связанным лицам).
  • Концентрация ресурсной базы. Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (51,71% от привлечённых средств по РСБУ на 01.01.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 36,8879% - ООО «МАРЕКС-Д» (в нем 75% - Докучаев С.В. , 25% - Докучаева Г.А. (супруга))
  • 32,6738% - ДОКУЧАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
  • 3,6056% - РЫСЬ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
  • 2,84% - ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ИСКРА» (в нем 42,7% - Докучаева Г.А., 57,3% - Рысь И. С. (дочь)
  • 0,2386% - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» (единоличный исполнительный орган – Докучаев С.А. – племянник).
  • 23,759% - акционеры миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 76,241% контролируется семьей, состоящей из трех связанных физических лиц – Докучаев С.В.. его супруга – Докучаева Г.А. и их дочь – Рысь И.С.


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев  2018 года).

Капитал –3,055 млрд. руб. (+0,186 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 33,977 млрд. руб. (+1,726  млрд. руб.), в том числе:

17,492 млрд. руб. (+4,092 млрд. руб.) - касса и корсчета.

2,312 млрд. руб. (-1,298  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

2,077 млрд. руб. (-0,868 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

7,244 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,553 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,688 млрд. руб. (9,5%).

1,021 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,037 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,081 млрд. руб. (7,9%).

2,250 млрд. руб. – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,204 млрд. руб. (-0,524 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

13,607 млрд. руб. (+2,084 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

15,182 млрд. руб. (+0,165 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,733 млрд. руб. (+0,050 млрд. руб.)- сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 0,193 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила – 0,121 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль  -0,154 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

1.1.

Наличность

17 491 894

18 833 068

11 504 331

15 335 095

10 489 693

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 312 371

106 814

3 798 890

693 758

4 383 266

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

7 243 818

7 738 775

7 136 970

6 471 997

7 285 287

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

688 134

260 175

169 241

195 310

217 493

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

1 020 954

1 163 642

998 840

979 380

948 413

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

80 636

65 841

68 850

70 488

71 538

1.2.1.5.

Векселя

50 397

80 620

79 436

78 265

77 107

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

222

126 333

174 463

174 504

146 304

1.2.

Ссудная задолженность

10 627 762

9 216 184

12 188 599

8 397 904

12 840 377

1.3.

Финансовые активы

2 077 230

1 892 658

1 668 925

425 382

2 143 690

1.5.

Средства в расчетах

347

0

0

0

25 281

1.6.

Дебиторская задолженность

1 106 143

710 224

524 241

570 734

431 993

1.7.

Требования по получению процентов

28 180

25 383

17 542

15 875

19 051

1.8.

Имущество

2 250 470

2 308 247

2 313 923

2 307 132

2 572 597

1.9.

Прочие активы

405 224

316 313

278 330

281 016

261 963

 

Итого АКТИВЫ

33 987 250

33 302 077

28 495 891

27 333 138

28 784 645

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

419 100

419 100

419 100

419 100

419 100

2.1.2.

Добавочный капитал

841 803

821 363

854 667

861 008

1 146 465

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

1 667 788

1 667 788

1 667 788

1 669 884

1 560 729

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

192 824

51 096

8 969

-133 175

121 048

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

36 690

36 690

36 690

36 690

36 690

2.1.

Источники собственных средств

3 158 205

2 996 037

2 987 214

2 853 507

3 284 032

2.2.

Резерв на возможные потери

743 253

816 917

873 026

1 001 329

837 271

2.3.1.

Средства кредитных организаций

204 307

260 497

108 355

100 567

199 022

2.3.2.

Средства юр. лиц

13 607 108

11 960 626

7 949 478

7 697 396

8 473 461

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

15 236 043

16 425 003

15 688 167

14 927 248

15 171 605

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

65

0

0

0

0

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

354 800

122 318

111 068

97 701

84 121

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

61 300

64 678

67 073

67 099

60 882

2.3.

Привлеченные средства

29 463 623

28 833 122

23 924 141

22 890 011

23 989 091

2.4.

Прочие обязательства

613 698

651 935

693 504

576 762

666 755

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

8 471

4 066

18 006

11 529

7 496

 

Итого ПАССИВЫ

33 987 250

33 302 077

28 495 891

27 333 138

28 784 645

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

2 107 421

236 197

44 947

30 500

18 000

4.4.1.2.

Имущество

12 198 464

11 609 963

11 339 179

10 745 724

12 052 977

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

 

Обеспечение по размещенным средствам

14 306 894

11 847 169

11 385 135

10 777 233

12 071 986

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

931 659

843 437

779 419

770 471

946 628

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

505 584

526 087

601 405

539 622

282 348

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 353 090

1 009 824

1 097 200

1 289 083

1 153 358

 

Условные обязательства

2 790 333

2 379 348

2 478 024

2 599 176

2 382 334

 

Дочерние и связанные компании

Нет дочерних компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий