Оценка надежности Курскпромбанк
Кредитное заключение ПАО "Курскпромбанк"
Дата кредитного заключения 10.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"
Рег. номер: 735
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "Курскпромбанк" |
- |
ruВВВ+ «негативный» (ноябрь 2018)- |
- |
|
|
C (апрель 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) -C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Собственная сеть Банка включает 14 дополнительных офисов, 6 операционных офисов и 7 операционных кассы вне кассового узла и 6 кредитно-кассовых офисов.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 22,250%, Н1.1 = 17,104% на 01.03.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Обеспеченность совокупного кредитного портфеля на 01.03.2019 года составляет более 95% при низком уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам (2,84%).
- Значимая доля ликвидных активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК составляют порядка 23,84% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО "Курскпромбанк" является небольшим российским банком (128 место по активам и 128-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
- Уровень сформированных резервов по отношению к ссудному портфелю составляет 18,78% при низком уровне балансовой просрочки, что косвенно свидетельствует о возможном высоком риске кредитного портфеля и его искусственной поддержке со стороны банка (реструктуризации, пролонгации). Эксперт РА отмечает также повышенную концентрацию корпоративного кредитного портфеля на заемщиках из сферы сельского хозяйства (около 27% на 01.10.2018).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (77,54% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
67,24% - Хандурин Федор Григорьевич;
2,73% - Хандурина Татьяна Владимировна;
4,59% - Гурин Дмитрий Васильевич;
2,65% - Шевченко Николай Сергеевич;
2,63% -Харин Владимир Михайлович;
3,76% - Костилов Евгений Геннадьевич;
0,98% - Шевченко Сергей Николаевич;
2,85% - Бучик Аркадий Борисович;
0,001% - Шевченко Нина Афанасьевна;
0,29% - Филатова Ольга Дмитриевна;
12,279% - акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Основным владельцем банка является Хандурин Федор Григорьевич (Председатель Правления) и его супруга – владеющие суммарно долей в 69,97%.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал - -4,307 млрд. руб. (+0,569 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 25,961 млрд. руб. (+1,697 млрд. руб.), в том числе:
2,035 млрд. руб. (+0,025 млрд. руб.) - касса и корсчета.
4,164 млрд. руб. (+0,658 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
13,937 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,395 млрд. руб. (2,84%).
1,935 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,258 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,012 млрд. руб. (0,62%).
0,906 млрд. руб. (-0,009 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
3,857 млрд. руб. (+0,129 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
13,612 млрд. руб. (+0,766 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
3,741 млрд. руб. (+0,397 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,104 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,544 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,501 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Не раскрывается
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.03.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.03.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
596 824 |
585 750 |
492 375 |
465 634 |
439 321 |
447 617 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
1 117 371 |
1 118 157 |
1 296 656 |
1 063 838 |
1 038 001 |
1 313 142 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
321 258 |
447 938 |
396 004 |
220 597 |
221 794 |
248 713 |
1.1. |
Наличность |
2 035 453 |
2 151 845 |
2 185 035 |
1 750 069 |
1 699 116 |
2 009 472 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
4 164 393 |
4 200 000 |
3 696 771 |
4 088 270 |
3 843 589 |
3 506 194 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
1 640 |
1 640 |
2 200 |
2 760 |
3 320 |
3 880 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
13 937 162 |
13 621 815 |
13 584 685 |
13 985 829 |
13 762 762 |
13 937 718 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
395 165 |
225 131 |
199 411 |
206 390 |
208 242 |
205 585 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
1 934 674 |
1 932 504 |
1 861 533 |
1 790 222 |
1 706 677 |
1 676 346 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
11 925 |
11 415 |
12 863 |
13 411 |
14 297 |
14 487 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
6 774 |
7 151 |
9 038 |
9 601 |
10 339 |
10 791 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
20 044 643 |
19 763 110 |
19 154 227 |
19 876 682 |
19 326 687 |
19 134 929 |
1.3. |
Финансовые активы |
2 611 676 |
2 824 229 |
3 027 439 |
2 017 000 |
1 916 824 |
1 871 690 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
108 389 |
82 586 |
99 126 |
102 664 |
94 000 |
98 432 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
148 726 |
110 963 |
109 746 |
126 172 |
119 042 |
100 574 |
1.6. |
Имущество |
906 168 |
911 273 |
909 662 |
907 018 |
911 685 |
914 904 |
1.7. |
Прочие активы |
156 086 |
165 954 |
156 923 |
145 949 |
141 268 |
141 101 |
|
Итого АКТИВЫ |
26 011 141 |
26 009 960 |
25 642 158 |
24 925 554 |
24 208 622 |
24 271 102 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
449 818 |
449 818 |
449 818 |
449 818 |
449 818 |
449 818 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
3 514 713 |
2 995 709 |
2 995 638 |
2 995 638 |
3 061 976 |
3 061 976 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
103 686 |
543 591 |
329 252 |
140 595 |
98 240 |
68 459 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
172 797 |
172 797 |
172 797 |
172 797 |
148 459 |
148 459 |
2.1. |
Источники собственных средств |
4 325 014 |
4 245 915 |
4 031 505 |
3 842 848 |
3 842 493 |
3 812 712 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 764 652 |
3 681 783 |
3 643 178 |
3 598 681 |
3 400 798 |
3 351 691 |
2.3.1. |
Средства юр. лиц |
3 856 905 |
4 087 981 |
4 138 510 |
3 808 593 |
3 637 506 |
3 727 806 |
2.3.2. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
13 711 330 |
13 712 805 |
13 494 350 |
13 374 879 |
13 029 726 |
13 044 038 |
2.3.3. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
1 009 |
169 |
163 |
0 |
14 943 |
124 |
2.3.4. |
Выпущенные долговые обязательства |
3 328 |
890 |
890 |
752 |
852 |
41 402 |
2.3.5. |
Обязательства по уплате процентов |
110 388 |
97 655 |
90 263 |
86 401 |
92 605 |
94 095 |
2.3. |
Привлеченные средства |
17 682 960 |
17 899 500 |
17 724 176 |
17 270 625 |
16 775 632 |
16 907 465 |
2.4. |
Прочие обязательства |
238 515 |
182 762 |
243 299 |
213 400 |
189 699 |
199 234 |
|
Итого ПАССИВЫ |
26 011 141 |
26 009 960 |
25 642 158 |
24 925 554 |
24 208 622 |
24 271 102 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
2 637 096 |
2 586 289 |
2 569 118 |
2 556 464 |
2 466 075 |
2 465 798 |
4.4.1.2. |
Имущество |
16 455 532 |
16 291 451 |
16 378 056 |
17 172 893 |
17 178 089 |
17 077 351 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
19 092 628 |
18 877 740 |
18 947 174 |
19 729 357 |
19 644 164 |
19 543 149 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 192 146 |
1 262 634 |
1 189 568 |
1 177 104 |
924 652 |
923 933 |
4.4.1.4. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
39 953 |
42 167 |
39 953 |
39 953 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 573 439 |
1 663 987 |
1 080 387 |
1 369 470 |
1 670 060 |
1 776 342 |
|
Условные обязательства |
2 765 585 |
2 926 621 |
2 309 908 |
2 588 741 |
2 634 665 |
2 740 228 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!