Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Курскпромбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Курскпромбанк

Кредитное заключение ПАО "Курскпромбанк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 10.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Рег. номер: 735


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "Курскпромбанк"

-

ruВВВ+ «негативный» (ноябрь  2018)-

-

 

 

C

(апрель 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) -C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Собственная сеть Банка включает 14 дополнительных офисов, 6 операционных офисов и 7 операционных кассы вне кассового узла и 6 кредитно-кассовых офисов.
  • У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 22,250%, Н1.1 = 17,104% на 01.03.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Обеспеченность совокупного кредитного портфеля на 01.03.2019 года составляет более 95% при низком уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам (2,84%).
  • Значимая доля ликвидных активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК составляют порядка 23,84% от активов банка.

 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО "Курскпромбанк" является небольшим российским банком (128 место по активам и 128-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
  • Уровень сформированных резервов по отношению к ссудному портфелю составляет 18,78% при низком уровне балансовой просрочки, что косвенно свидетельствует о возможном высоком риске кредитного портфеля и его искусственной поддержке со стороны банка (реструктуризации, пролонгации). Эксперт РА отмечает также повышенную концентрацию корпоративного кредитного портфеля на заемщиках из сферы сельского хозяйства (около 27% на 01.10.2018).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (77,54% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

67,24% - Хандурин Федор Григорьевич;

2,73% - Хандурина Татьяна Владимировна;

4,59% - Гурин Дмитрий Васильевич;

2,65% - Шевченко Николай Сергеевич;

2,63% -Харин Владимир Михайлович;

3,76% - Костилов Евгений Геннадьевич;

0,98% - Шевченко Сергей Николаевич;

2,85% - Бучик Аркадий Борисович;

0,001% - Шевченко Нина Афанасьевна;

0,29% - Филатова Ольга Дмитриевна;

 

12,279% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Основным владельцем банка является Хандурин Федор Григорьевич (Председатель Правления) и его супруга – владеющие суммарно долей в 69,97%.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).

Капитал - -4,307 млрд. руб. (+0,569  млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 25,961 млрд. руб. (+1,697 млрд. руб.), в том числе:

2,035 млрд. руб. (+0,025 млрд. руб.) - касса и корсчета.

4,164 млрд. руб. (+0,658 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

13,937 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,395 млрд. руб. (2,84%).

1,935 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,258 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,012 млрд. руб. (0,62%).

0,906 млрд. руб. (-0,009 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

3,857 млрд. руб. (+0,129 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

13,612 млрд. руб. (+0,766 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

3,741 млрд. руб. (+0,397 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,104 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,544 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,501 млрд. руб.

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Не раскрывается 

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.03.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.03.2018

1.1.1.1.

В кассе

596 824

585 750

492 375

465 634

439 321

447 617

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

1 117 371

1 118 157

1 296 656

1 063 838

1 038 001

1 313 142

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

321 258

447 938

396 004

220 597

221 794

248 713

1.1.

Наличность

2 035 453

2 151 845

2 185 035

1 750 069

1 699 116

2 009 472

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

4 164 393

4 200 000

3 696 771

4 088 270

3 843 589

3 506 194

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

1 640

1 640

2 200

2 760

3 320

3 880

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

13 937 162

13 621 815

13 584 685

13 985 829

13 762 762

13 937 718

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

395 165

225 131

199 411

206 390

208 242

205 585

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

1 934 674

1 932 504

1 861 533

1 790 222

1 706 677

1 676 346

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

11 925

11 415

12 863

13 411

14 297

14 487

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

6 774

7 151

9 038

9 601

10 339

10 791

1.2.

Ссудная задолженность

20 044 643

19 763 110

19 154 227

19 876 682

19 326 687

19 134 929

1.3.

Финансовые активы

2 611 676

2 824 229

3 027 439

2 017 000

1 916 824

1 871 690

1.4.

Дебиторская задолженность

108 389

82 586

99 126

102 664

94 000

98 432

1.5.

Требования по получению процентов

148 726

110 963

109 746

126 172

119 042

100 574

1.6.

Имущество

906 168

911 273

909 662

907 018

911 685

914 904

1.7.

Прочие активы

156 086

165 954

156 923

145 949

141 268

141 101

 

Итого АКТИВЫ

26 011 141

26 009 960

25 642 158

24 925 554

24 208 622

24 271 102

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

84 000

84 000

84 000

84 000

84 000

84 000

2.1.2.

Добавочный капитал

449 818

449 818

449 818

449 818

449 818

449 818

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

3 514 713

2 995 709

2 995 638

2 995 638

3 061 976

3 061 976

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

103 686

543 591

329 252

140 595

98 240

68 459

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

172 797

172 797

172 797

172 797

148 459

148 459

2.1.

Источники собственных средств

4 325 014

4 245 915

4 031 505

3 842 848

3 842 493

3 812 712

2.2.

Резерв на возможные потери

3 764 652

3 681 783

3 643 178

3 598 681

3 400 798

3 351 691

2.3.1.

Средства юр. лиц

3 856 905

4 087 981

4 138 510

3 808 593

3 637 506

3 727 806

2.3.2.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

13 711 330

13 712 805

13 494 350

13 374 879

13 029 726

13 044 038

2.3.3.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 009

169

163

0

14 943

124

2.3.4.

Выпущенные долговые обязательства

3 328

890

890

752

852

41 402

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

110 388

97 655

90 263

86 401

92 605

94 095

2.3.

Привлеченные средства

17 682 960

17 899 500

17 724 176

17 270 625

16 775 632

16 907 465

2.4.

Прочие обязательства

238 515

182 762

243 299

213 400

189 699

199 234

 

Итого ПАССИВЫ

26 011 141

26 009 960

25 642 158

24 925 554

24 208 622

24 271 102

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

2 637 096

2 586 289

2 569 118

2 556 464

2 466 075

2 465 798

4.4.1.2.

Имущество

16 455 532

16 291 451

16 378 056

17 172 893

17 178 089

17 077 351

 

Обеспечение по размещенным средствам

19 092 628

18 877 740

18 947 174

19 729 357

19 644 164

19 543 149

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

1 192 146

1 262 634

1 189 568

1 177 104

924 652

923 933

4.4.1.4.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

39 953

42 167

39 953

39 953

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 573 439

1 663 987

1 080 387

1 369 470

1 670 060

1 776 342

 

Условные обязательства

2 765 585

2 926 621

2 309 908

2 588 741

2 634 665

2 740 228

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий