Оценка надежности Крайинвестбанка
Кредитное заключение ПАО "Крайинвестбанк"
Дата кредитного заключения 18.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Рег. номер: 3360
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "Крайинвестбанк" |
- |
- |
|
|
|
B (январь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.
- Банк располагает определенным запасом ликвидности, однако значительная ее часть сосредоточена в материнском Банке.
- У Банка хорошая сеть в домашнем регионе: 52 дополнительных офисов и 8 операционных офисов и 1 представительство.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО «Крайинвестбанк» является относительно небольшим российским банком (94-е место по активам и 479-е по собственному (отрицательному) капиталу на 01.12.2018 г.).
- Банк включен в санкционный список США.
- Банк находится в процедуре санации, имеет отрицательный капитал и, соответственно не выполняет нормативы достаточности капитала. Имеются высокие операционные и финансовые риски, связанные с проводимым оздоровлением с привлечением инвестора (занимавшего 48 место по активам на 01.12.2018 года проходящего процедуру санации с привлечением РНКБ Банка, как банка-инвестора), в том числе ЦБ РФ был вынужден увеличить срок возврата по кредиту АСВ, выданному на санацию с 10 до 15 лет.
- Плохое качество активов и недостаточный объем сформированных резервов: текущая «дыра» в активах банка оценивается в 15 млрд. руб., уровень просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на 01.12.2018 года по РСБУ – 62,78%.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (40,27% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,999999% - РНКБ Банк (ПАО) Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь. (собственник 100% РНКБ –Банк (ПАО) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
- 0,000001%%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
99,999999% - в собственности государства
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
4.3. Процедура санации
Санатор – крымский РНКБ – был выбран в декабре 2015 г., однако 11 месяцев не соглашался на выкуп допэмиссии. Причина – разногласия в оценке необходимых на оздоровление средств: ЦБ выделил Крайинвестбанку 19,1 млрд руб. на 10 лет, а РНКБ считал, что на закрытие «дыры» требуется 30 млрд руб. В итоге РНКБ получил на санацию Крайинвестбанка 27,9 млрд руб. (вдобавок к упомянутым 25,9 млрд руб. – еще 2 млрд руб. на ликвидность).
По словам председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина, «дыра» в Крайинвестбанке оценивается в 15 млрд руб.
В середине декабря 2018 года ЦБ одобрил изменение плана санации Крайинвестбанка. Одно из ключевых условий – увеличение срока льготного кредита, выданного на поддержку капитала банка. Срок кредита на 25,9 млрд руб. под 0,51% увеличен с 10 до 15 лет.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – минус 3,123 млрд. руб. (+3,995 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 61,052 млрд. руб. (-1,751 млрд. руб.), в том числе:
16,954 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,915 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,644 млрд. руб. (62,78%).
7,541 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+1,414 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,424 млрд. руб. (5,63%).
8,757 млрд. руб. (-4,075 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
3,078 млрд. руб. (-0,394 млрд. руб.) - касса и корсчета.
10,216 млрд. руб. (-1,054 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
1,014 млрд. руб. (-0,123 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
31,208 млрд. руб. (-0,492 млрд. руб.) - средства юр. лиц., в том числе 27,9 млрд. руб. – средства, привлеченные от ГК «АСВ» на проведение процедуры санации.
20,808 млрд. руб. (-2,614 млрд. руб.)- вклады физ. лиц.
Привлеченные средства кредитных организаций – отсутствуют.
8,754 млрд. руб. (+1,149 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,233 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -1,033 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -3,572 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,582 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.12.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.12.2017 |
1.1. |
Наличность |
3 078 260 |
1 881 375 |
1 829 267 |
1 777 468 |
3 472 088 |
3 693 417 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
10 215 891 |
14 646 031 |
13 286 031 |
13 796 031 |
11 269 785 |
9 899 964 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
106 908 |
109 866 |
153 504 |
359 742 |
336 179 |
420 444 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
16 954 102 |
15 600 592 |
15 192 284 |
15 035 659 |
15 039 075 |
14 646 672 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
10 643 703 |
10 647 633 |
10 637 947 |
10 616 461 |
10 582 790 |
10 585 648 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
7 540 550 |
7 179 527 |
6 551 352 |
5 933 445 |
6 083 504 |
6 059 876 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
424 223 |
432 323 |
396 765 |
360 414 |
333 521 |
336 018 |
1.2.1.5. |
Векселя |
6 124 243 |
6 124 243 |
6 124 243 |
6 124 243 |
6 124 243 |
6 124 243 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
1 200 620 |
1 200 637 |
1 200 668 |
1 200 683 |
1 303 756 |
1 303 756 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
42 142 314 |
44 860 896 |
42 508 082 |
42 449 803 |
40 156 542 |
38 454 955 |
1.3. |
Финансовые активы |
8 757 011 |
8 764 350 |
9 970 436 |
9 901 247 |
12 831 948 |
12 773 582 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
4 861 679 |
4 792 597 |
4 634 333 |
4 272 524 |
4 248 149 |
4 520 109 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
782 272 |
706 259 |
695 206 |
691 872 |
655 873 |
675 344 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
1 013 924 |
1 027 585 |
1 090 206 |
1 125 207 |
1 137 202 |
1 351 717 |
1.10. |
Прочие активы |
683 772 |
715 782 |
711 204 |
699 287 |
556 439 |
1 413 561 |
|
Итого АКТИВЫ |
61 319 232 |
62 748 844 |
61 438 734 |
60 917 408 |
63 058 241 |
62 882 685 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
1 028 598 |
1 031 599 |
1 032 081 |
1 032 081 |
1 013 898 |
1 104 811 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-1 893 406 |
-1 896 503 |
-1 896 503 |
-1 896 503 |
-1 071 833 |
-1 071 833 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
232 745 |
100 755 |
201 442 |
223 258 |
-1 032 814 |
-781 173 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
138 613 |
138 613 |
138 613 |
138 613 |
138 613 |
138 613 |
2.1. |
Источники собственных средств |
-393 450 |
-525 536 |
-424 367 |
-402 551 |
-852 136 |
-509 582 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
9 015 532 |
8 947 406 |
8 506 562 |
7 929 655 |
7 860 222 |
7 745 335 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
160 427 |
180 447 |
213 952 |
215 000 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
31 207 521 |
31 819 570 |
30 887 894 |
31 068 520 |
31 699 036 |
31 655 842 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
9 148 |
10 816 |
9 294 |
5 220 |
4 613 |
5 914 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
21 116 745 |
22 191 282 |
22 051 140 |
21 890 544 |
23 792 327 |
23 499 561 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 882 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 878 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
105 124 |
57 009 |
66 612 |
62 191 |
51 534 |
118 061 |
2.3. |
Привлеченные средства |
52 438 538 |
54 078 677 |
53 175 367 |
53 206 922 |
55 761 462 |
55 501 138 |
2.4. |
Прочие обязательства |
258 612 |
248 297 |
181 172 |
183 382 |
288 693 |
145 794 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
61 319 232 |
62 748 844 |
61 438 734 |
60 917 408 |
63 058 241 |
62 882 685 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
4 463 497 |
4 310 709 |
4 180 936 |
4 159 605 |
4 189 935 |
4 132 750 |
4.4.1.2. |
Имущество |
12 591 145 |
11 841 944 |
11 843 173 |
11 703 454 |
12 544 687 |
12 676 811 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
17 054 642 |
16 152 653 |
16 024 109 |
15 863 059 |
16 734 622 |
16 809 561 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
19 500 |
19 500 |
10 000 |
19 500 |
20 354 |
15 354 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
0 |
0 |
10 000 |
11 000 |
19 000 |
18 000 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
588 304 |
588 245 |
631 298 |
632 918 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 951 628 |
2 730 731 |
1 576 814 |
1 686 083 |
1 911 068 |
2 103 744 |
|
Условные обязательства |
1 971 128 |
2 750 231 |
2 185 118 |
2 304 828 |
2 581 720 |
2 770 016 |
Дочерние и связанные компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
КУБАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, АО |
2309084747 |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 15 пом. 156 |
8,75% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)
Последняя доступная в открытом доступе отчетность по МСФО за 2016 год. Далее – информация не подлежит раскрытию в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.12.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!