Оценка надежности Генбанка
Кредитное заключение АО "ГЕНБАНК"
Дата кредитного заключения 04.02.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Рег. номер: 2490
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО "ГЕНБАНК" |
- |
- |
- |
- |
- |
В (январь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) -С.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Располагает хорошей сетью отделений в регионе присутствия: 1 филиал, 13 операционных офисов, 61 дополнительный офис, 8 операционных касс вне кассового узла.
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая. Банк входит в финансовую группу АО «АБ «Россия».
- Хорошие показатели ликвидности, в том числе, 4,95% - наличность и корсчета, отличное качество портфеля МБК (в основном депозиты в ЦБ – 34,55% от суммы активов), портфеля ценных бумаг (31% от активов), более чем на треть сформированному гос. бумагами.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО "ГЕНБАНК" является средним российским банком (104-е место по активам и 482-е по собственному капиталу (он отрицательный) на 01.12.2018 г.).
- Нормативы достаточности капитала – не выполняются (капитал отрицательный, в рамках процедуры санации – допускается нарушение нормативов).
- Существенная доля средств(42,65%) – привлечена от средств ГК «АСВ» в рамках санации.
- Плохое качество кредитного портфеля: 50,93% - уровень просроченной задолженности (по РСБУ) по кредитам юридическим лицам, 44,71% - по кредитам физическим лицам лицам
- Материнский Банк Группы – включен в санкционные списки.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (41,57% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
99,373% - АО «Собинбанк», в нем: 99,000075% - АО «АБ «РОССИЯ», который в свою очередь принадлежит:
- 37,512% (39,785% голосующих акций) - Ковальчук Ю. В.
- 10,323% (10,969%) - (Тимченко Г. через ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ» ООО «ВОЛГА ГРУП»)
- 9,643% (10,247%) - Шамалов Н. Т.
- 3,033% (3,223%) - Ролдугин С. П.
- 8,376% (8,900%) - ООО «ОБЕРОН Истейт» (через ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» и ЗПИФ комбинированный "Вектор" - в нем 45,505% - Котенев Т. Е., 45,505% - Кузнецов Д В, 8,99% - Степанов Д А).
- 5,846% (6,133%) – Шеломов М.Л. (через 99,99% в ООО «Акцепт»).
- 5,481% (5,825%) - Мордашов А.А. (через ООО «Севергрупп» и ООО «Алгоритм»).
- 2,795% (2,950%) - Кривоногих С.А. (через ООО «Релакс»).
- 2,361% (2,495%) - Ковальчук Ю.В. и Ковальчук Т.А. являются членами НП «ППИ».
- 2,137% (2,271%) - Шеломову М.Л. через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум».
- 2,077% (2,207%) - ООО «Газпром инвестгазификация» (входит в группу ПАО «Газпром»)
- 1,077% (1,144%) - ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» (входит в группу ПАО «Газпром»)
- 7,540% (1,940%) – миноритарии.
6,3% - акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Входит в группу АО «АБ «Россия» (через АО «Собинбанк») – основным собственником группы Ковальчук Ю.В. и Тимченко Г
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
4.3. Санация
В сентябре 2017 года утвержден план участия ГК «АСВ» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка
В качестве инвестора был выбран АО «Собинбанк» (входящий в группу Банка «Россия»).
19 сентября 2018 года Банк России утвердил изменения в план участия ГК «АСВ», включающие план финансового оздоровления Банка.
Банком и АО «Собинбанк» (Инвестор) запланированы сбалансированный рост портфеля корпоративного кредитования малого и среднего бизнеса, розничного кредитования в основном регионе присутствия Банка, формирование портфеля ценных бумаг, которые будут использованы в качестве источника погашения обязательств Банка перед Агентством и формирования собственных средств (капитала) Банка.
В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, величина собственных средств (капитала) Банка достигнет положительного значения к концу 2029 года. К окончанию периода осуществления мер по предупреждению банкротства Банком будут соблюдаться установленные Банком России значения обязательных нормативов.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – минус 9,146 млрд. руб. (+0,029 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 49,40 млрд. руб. (+19,84 млрд. руб.), в том числе:
2,447 млрд. руб. (-1,150 млрд. руб.) - касса и корсчета.
17,588 млрд. руб. (+10,784 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
15,344 млрд. руб. (+10,523 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
7,933 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,833 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,01 млрд. руб. (50,93%).
3,555 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,547 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,590 млрд. руб. (44,71%).
0,622 млрд. руб. (+0,048 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
27,055 млрд. руб. (+19,687 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
По данным пояснительной информации к отчетности банка на 01.10.2018 года 20,27 млрд. руб. – составляли средства ГК «АСВ»
19,312 млрд. руб. (+0,058 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
7,959 млрд. руб. (+0,177 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,609 млрд. руб. За 2017 год – убыток составила -9,110 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,740 млрд. руб., за 2015 – убыток -0,239 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Расшифровка качество кредитного портфеля по МСФО по срокам просроченной задолженности.
Отдельной отчетности по МСФО банк не формирует и не раскрывает.
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.12.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.12.2017 |
1.1. |
Наличность |
2 447 482 |
2 029 572 |
2 569 645 |
2 171 539 |
3 597 874 |
2 553 817 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
17 100 000 |
21 000 000 |
19 201 125 |
16 002 096 |
6 315 622 |
6 426 465 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
7 932 556 |
8 125 763 |
8 446 300 |
8 540 360 |
8 765 918 |
8 874 932 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
4 040 414 |
3 989 854 |
4 505 275 |
4 362 361 |
2 133 153 |
2 049 007 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
3 555 157 |
3 383 407 |
3 242 647 |
3 048 891 |
3 008 633 |
3 023 581 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
1 589 651 |
1 565 924 |
1 291 372 |
1 196 684 |
905 791 |
493 645 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
107 587 |
118 640 |
139 137 |
179 213 |
229 082 |
248 923 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
28 695 300 |
32 627 810 |
31 029 209 |
27 770 560 |
18 319 757 |
18 574 403 |
1.3. |
Финансовые активы |
15 343 905 |
12 685 031 |
12 082 586 |
16 282 982 |
4 821 020 |
3 399 677 |
1.4. |
Средства в расчетах |
16 659 |
147 579 |
15 689 |
14 316 |
14 400 |
14 583 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
1 478 475 |
1 413 442 |
1 475 943 |
1 369 046 |
1 314 120 |
1 400 183 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
142 509 |
146 155 |
127 411 |
116 409 |
112 449 |
124 797 |
1.7. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Имущество |
621 615 |
623 613 |
662 620 |
657 158 |
669 118 |
2 351 863 |
1.9. |
Прочие активы |
745 928 |
769 780 |
720 403 |
725 351 |
793 121 |
774 355 |
|
Итого АКТИВЫ |
49 491 873 |
50 442 982 |
48 683 506 |
49 107 361 |
29 641 859 |
29 193 678 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
-5 427 804 |
-5 514 624 |
-5 482 598 |
-5 525 662 |
-7 471 224 |
-5 960 474 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
8 050 781 |
8 014 669 |
7 962 405 |
7 875 075 |
7 862 900 |
7 841 536 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
15 |
17 |
31 666 |
27 |
369 559 |
6 626 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
27 055 312 |
27 707 235 |
26 296 988 |
27 602 966 |
7 368 735 |
8 171 939 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
2 940 |
2 906 |
2 237 |
1 876 |
7 348 |
7 430 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
19 333 000 |
19 792 181 |
19 390 230 |
18 793 775 |
19 293 681 |
18 313 462 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
43 400 |
43 400 |
78 206 |
82 706 |
82 405 |
86 885 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
71 387 |
33 321 |
41 933 |
28 459 |
19 417 |
16 968 |
2.3. |
Привлеченные средства |
46 506 054 |
47 579 060 |
45 841 260 |
46 509 809 |
27 141 145 |
26 603 310 |
2.4. |
Прочие обязательства |
362 842 |
363 877 |
362 439 |
248 139 |
2 109 038 |
709 306 |
|
Итого ПАССИВЫ |
49 491 873 |
50 442 982 |
48 683 506 |
49 107 361 |
29 641 859 |
29 193 678 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
443 698 |
460 231 |
473 379 |
483 659 |
498 233 |
500 523 |
4.4.1.2. |
Имущество |
8 169 602 |
7 904 418 |
8 380 942 |
8 554 767 |
8 894 570 |
8 975 117 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
8 613 300 |
8 364 649 |
8 854 321 |
9 038 426 |
9 392 803 |
9 475 640 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 915 490 |
2 157 434 |
2 648 552 |
2 918 755 |
5 205 928 |
5 328 457 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
734 600 |
893 583 |
1 019 517 |
927 228 |
925 520 |
937 819 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
8 341 |
8 341 |
8 373 |
1 600 |
2 504 |
4 104 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 247 669 |
386 837 |
336 891 |
354 639 |
585 025 |
547 155 |
|
Условные обязательства |
3 906 100 |
3 446 195 |
4 013 333 |
4 202 222 |
6 718 977 |
6 817 535 |
Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.10.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!