Оценка надежности Финсервиса

О банке

Отзывы

Банкоматы8

Отделения5

Оценка надежности

Кредитное заключение АО "Банк Финсервис"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 20.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Рег. номер: 3388

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "Банк Финсервис"

ruBBB-

«стабильный»

февраль 2019

(февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Банк располагает сетью из 5 дополнительных офисов, 1 операционного офиса, 12 кредитно-кассовых офисов, 1 операционная касса вне кассового узла. Головной офис банка находится в г. Москве, структурные подразделения расположены в Московской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Республике Коми, Рязанской, Оренбургской, Новосибирской, Астраханской, Саратовской, Нижегородской и Архангельской областях.
Банк располагает отличным запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 74,95% активов Банка.
У Банка есть небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,948%, Н1.1 = 11,421% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

Ключевые отрицательные моменты:

АО "Банк Финсервис" является небольшим российским банком (125-е место по активам и 88-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
Плохое качество кредитного портфеля предоставленного юридическим лицам. По данным Эксперт РА - доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 01.12.2018 составила около 2%, при этом на долю ссуд III-V категорий качества приходится около 46% портфеля. Судная задолженность ЮЛ и ИП характеризуется высокой концентрацией на заемщиках, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и занятых в сфере строительства (по состоянию на 01.12.2018 около 50% портфеля ЮЛ и ИП) в сочетании с долгосрочным характером кредитования крупнейших заемщиков (с учетом изменения сроков погашения средневзвешенная срочность 30 крупнейших ссуд ЮЛ по состоянию на 01.12.2018 составляет более 4 лет).
Концентрация ресурсной базы. По данным Эксперт РА ключевым источником фондирования банка являются средства ЮЛ (58% пассивов на 01.12.2018), при этом на 01.12.2018 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов составляет 52% пассивов.
Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

22,58% - Митюшов Алексей Александрович (11,29% напрямую и 11,29% -через ООО «Севинвсет»).
20,57% - Ботвинкин Михаил Юрьевич
19,43% - ООО «СтройТрейдГрупп» (в нем 30% - Лавров Евгений Валерьевич, 25% - Кондрашина Кира Петровна, 25% - Нефедов Максим Александрович, 20% - Ботвинкин Михаил Юрьевич)
11,29% - Карташян Владимир Эдуарлович
9,94% - Коноваленко Наталия Петровна
8,57% - Копырин Дмитрий Константинович
7,63% - ООО «Оверпас-Инвест» (в нем 99% Свитова Татьяна Александровна и 1% миноритарии).

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего собственника.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 10,031 млрд. руб. (+2,043 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 127,236 млрд. руб. (+9,476 млрд. руб.), в том числе:

6,678 млрд. руб. (+0,411 млрд. руб.) - касса и корсчета.

83,348 млрд. руб. (+31,170 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

5,351 млрд. руб. (-26,160 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

22,791 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,922 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,391 млрд. руб. (1,71%).

4,401 млрд. руб. кредиты физ. лицам (1,326 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,577 млрд. руб. (13,1%).

0,420 млрд. руб. (-0,271 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

22,437 млрд. руб. (+6,433 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

68,549 млрд. руб. (+6,433 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

10,372 млрд. руб. (+1,105 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

3,065 млрд. руб. (+0,142 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 1,089 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила - 1,088 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,701 млрд. руб., за 2015 чистая прибыль- -0,874 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.01.2019	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018
1.1.	Наличность	6 677 597	7 591 298	5 405 195	5 087 408	6 267 026
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	83 348 339	69 900 154	68 900 160	47 338 999	52 178 156
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	369	205	205	100	65
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	22 790 827	25 968 172	21 750 306	20 996 884	22 322 505
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	390 773	424 835	373 435	599 309	600 385
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	4 401 430	3 804 228	3 789 171	3 684 517	3 075 905
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	576 536	627 215	612 649	615 909	619 889
1.2.1.5.	Векселя	1 740 797	0	0	0	0
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	5 880	772 894	740 321	6 013	6 013
1.2.	Ссудная задолженность	112 287 642	100 445 653	95 180 163	72 026 513	77 582 644
1.3.	Финансовые активы	5 350 627	13 769 271	21 243 321	41 322 091	31 511 025
1.4.	Средства в расчетах	17 339	879	13 596	20 210	1 877
1.5.	Дебиторская задолженность	626 612	608 144	555 675	593 652	503 591
1.6.	Требования по получению процентов	296 045	155 919	94 573	66 472	124 044
1.7.	Имущество	419 867	413 059	181 453	170 749	148 853
1.8.	Прочие активы	1 581 826	1 626 237	1 871 678	1 636 791	1 648 610
	*Итого АКТИВЫ*	*127 257 555*	*124 610 460*	*124 545 654*	*120 923 886*	*117 787 670*
	ПАССИВЫ
2.1.1.	Уставный капитал	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.1.2.	Добавочный капитал	340 828	340 988	342 143	343 270	342 884
2.1.3.	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	1 045 798	1 045 798	1 045 798	1 045 798	0
2.1.4.	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1 089 419	843 733	443 979	311 752	1 088 262
2.1.5.	Прочая переоценка и резервный фонд	966 007	966 007	966 007	966 007	966 007
2.1.	Источники собственных средств	6 942 052	5 696 526	5 297 927	5 166 827	4 897 153
2.2.	Резерв на возможные потери	3 086 451	3 066 516	3 174 795	2 964 156	2 950 483
2.3.1.	Средства кредитных организаций	22 436 639	18 792 702	17 453 931	21 322 757	16 393 651
2.3.2.	Средства юр. лиц	68 549 288	69 900 349	73 257 215	66 833 599	68 410 734
2.3.3.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	10 509 836	9 495 909	9 291 422	9 007 874	9 398 196
2.3.4.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	0	206	474	4 327	0
2.3.5.	Выпущенные долговые обязательства	13 747 867	14 764 745	14 498 951	14 305 105	14 608 251
2.3.6.	Обязательства по уплате процентов	1 882 875	1 814 336	1 480 571	1 218 556	1 054 070
2.3.	Привлеченные средства	117 126 505	114 768 247	115 982 564	112 692 218	109 864 902
2.4.	Прочие обязательства	102 547	1 079 171	90 368	100 685	75 132
	*Итого ПАССИВЫ*	*127 257 555*	*124 610 460*	*124 545 654*	*120 923 886*	*117 787 670*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	6 939 279	8 685 365	7 277 075	7 869 599	7 674 804
4.4.1.2.	Имущество	38 791 050	39 835 901	35 680 139	32 481 726	30 064 608
	Обеспечение по размещенным средствам	45 730 329	48 521 266	42 957 214	40 351 325	37 739 412
4.4.1.3.	Выданные гарантии и поручительства	1 436 879	1 831 322	2 026 482	1 916 089	2 386 901
4.4.1.4.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	832 876	856 026	1 655 898	1 640 179	1 430 602
4.4.1.5.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	9 141 586	9 106 688	10 458 117	8 093 902	5 776 955
	Условные обязательства	11 411 341	11 794 036	14 140 497	11 650 170	9 594 458

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Нет дочерних компаний

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!