Оценка надежности Банка Раунд
Кредитное заключение ООО "Банк Раунд"
Дата кредитного заключения 26.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Раунд"
Рег. номер: 2506
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ООО "банк Раунд" |
- |
- |
- |
- |
- |
А (март 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка без ограничений.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Собственная сеть Банка включает всего 2 операционных офиса. В то же время услуги банка (прежде всего пластиковые карты) – продвигаются дистанционно и с использование сети офисов оператора сотовой связи – «Мегафон», насчитывающей несколько тысяч точек продаж.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,506%, Н1.1 = 12,759% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Вероятность получения поддержки со стороны основного партнера банка – ПАО «Мегафон» оценивается как высокая.
- Основная доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 75% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- ООО "банк Раунд" является небольшим российским банком (197 место по активам и 233-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
- Плохое качество розничного кредитного портфеля – уровень просроченной задолженности 28,48% по РСБУ на 01.02.2019. Следует отметить, что кредиты физическим лицам составляют всего 3,8% активов банка.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - АО «АСК Ренессанс»:
- 99,999% - Лупичева Ирина Владимировна.
- 0,001% - Зырянов Денис Сергеевич.
4.1. Основной конечный бенефициар
99,999% - контролируется Лупичевой И. В.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Формально – ПАО «Мегафон» не является акционером Банка. При запуске проекта, Коммерсант писал[1]: «По словам представителя «МегаФона», сейчас переговоры о покупке банка не идут: "оценив инициативу по открытию или покупке банка, мы сделали выбор в пользу реализации партнерских программ. Сейчас этот путь видится нам более эффективным». Тем не менее, данное партнерство и использование в совместной программе бренда – позволяет оценивать вероятность поддержки Банк со стороны партнера – как высокую, учитывая вероятные репутационные риски.
[1] https://www.kommersant.ru/doc/3041404
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал - 1,244 млрд. руб. (-0,015 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 10,800 млрд. руб. (+2,771 млрд. руб.), в том числе:
1,249 млрд. руб. (+0,359 млрд. руб.) - касса и корсчета.
2,800 млрд. руб. (+2,400 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
1,812 млрд. руб. (-0,377 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,38 млрд. руб. (2,09%).
0,410 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,110 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,117 млрд. руб. (28,48%).
0,046 млрд. руб. (-0,003 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
6,135 млрд. руб. (+1,463 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
2,775 млрд. руб. (+1,307 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,389 млрд. руб. (-0,017 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,025 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила 0,008 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - 0,085 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.02.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.02.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
120 693 |
117 631 |
136 630 |
325 642 |
138 055 |
126 665 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
263 597 |
287 220 |
300 824 |
218 703 |
217 160 |
208 778 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
864 440 |
795 646 |
581 854 |
1 036 139 |
1 277 289 |
554 196 |
1.1. |
Наличность |
1 248 730 |
1 200 497 |
1 019 308 |
1 580 484 |
1 632 504 |
889 639 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
2 800 000 |
2 400 000 |
1 750 000 |
1 358 270 |
100 000 |
400 000 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
1 811 776 |
1 847 459 |
2 218 040 |
2 197 099 |
2 197 185 |
2 189 174 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
37 783 |
29 978 |
35 928 |
35 928 |
35 928 |
35 928 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
409 594 |
405 479 |
363 990 |
359 873 |
585 297 |
519 173 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
116 632 |
104 360 |
103 027 |
102 492 |
102 458 |
102 524 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
5 021 370 |
4 652 938 |
4 332 030 |
3 915 242 |
2 882 482 |
3 108 347 |
1.3. |
Финансовые активы |
4 041 934 |
4 182 545 |
4 349 279 |
4 273 313 |
4 063 481 |
3 550 469 |
1.4. |
Средства в расчетах |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
195 793 |
212 403 |
257 799 |
210 560 |
210 953 |
221 158 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
34 472 |
19 956 |
21 882 |
19 521 |
21 295 |
21 095 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
45 807 |
45 712 |
42 773 |
46 525 |
50 100 |
49 037 |
1.10. |
Прочие активы |
233 144 |
249 038 |
262 509 |
260 285 |
289 245 |
192 798 |
|
Итого АКТИВЫ |
10 821 250 |
10 563 176 |
10 285 580 |
10 305 930 |
9 150 060 |
8 032 543 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
503 108 |
503 108 |
503 108 |
503 108 |
503 108 |
503 108 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
-18 504 |
-22 043 |
-48 726 |
-7 325 |
26 845 |
32 308 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
492 948 |
508 960 |
508 960 |
508 960 |
508 960 |
528 848 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
24 626 |
7 805 |
-58 721 |
-10 644 |
-101 762 |
12 821 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
2.1. |
Источники собственных средств |
1 080 178 |
1 075 830 |
982 621 |
1 020 099 |
963 151 |
1 103 085 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
412 901 |
416 122 |
458 925 |
422 346 |
507 686 |
409 297 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
6 134 716 |
5 637 471 |
5 106 449 |
5 414 101 |
4 682 485 |
4 671 912 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
2 775 412 |
3 002 812 |
3 337 547 |
3 040 720 |
2 555 138 |
1 468 841 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
6 755 |
11 755 |
11 755 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
12 323 |
7 959 |
43 367 |
73 834 |
49 868 |
30 009 |
2.3. |
Привлеченные средства |
8 922 451 |
8 648 242 |
8 487 363 |
8 535 410 |
7 309 246 |
6 192 517 |
2.4. |
Прочие обязательства |
405 720 |
422 982 |
356 671 |
328 075 |
369 977 |
327 644 |
|
Итого ПАССИВЫ |
10 821 250 |
10 563 176 |
10 285 580 |
10 305 930 |
9 150 060 |
8 032 543 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
27 066 |
27 066 |
33 804 |
35 205 |
58 597 |
58 597 |
4.4.1.2. |
Имущество |
2 367 961 |
2 369 047 |
2 294 079 |
1 993 067 |
2 373 127 |
2 488 335 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
2 395 027 |
2 396 113 |
2 327 883 |
2 028 272 |
2 431 724 |
2 546 932 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
201 188 |
299 882 |
370 485 |
641 579 |
194 859 |
444 020 |
|
Условные обязательства |
201 188 |
299 882 |
370 485 |
641 579 |
194 859 |
444 020 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!