Оценка надежности Челиндбанка
Кредитное заключение ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
Дата кредитного заключения 25.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Рег. номер: 485
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |
- |
- |
BВ- «стабильный» (сентябрь 2018) |
- |
ruА+ «стабильный» (ноябрь 2018) |
B (декабрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" является небольшим российским банком (101-е место по активам и 91-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.), занимает хорошие позиции на региональном рынке, имеет устойчивую и лояльную клиентскую базу.
- Банк располагает средней по размеру сетью: 29 филиалов, 23 дополнительных офисов, 3 операционных кассы вне кассового узла.
- Средний запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,829%, Н1.1 = 15,166% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хорошее качество розничного кредитного портфеля: за 2014-2018 годы доля просроченной задолженности не превышала 3%, что обусловлено кредитованием «зарплатных» клиентов (более 40% ссуд физическим лицам)
- Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная остатками в ЦБ РФ, кассой, МБК и портфелем ценных бумаг (на 01.11.2018 в значительной степени сформированного за счет ОФЗ).
Ключевые отрицательные моменты:
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (73,32% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Значимая доля кредитного портфеля в высокорисковых отраслях: 16,42% приходится на торговлю, 4,86% - на строительство и недвижимость.
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая, Банк не имеет контролирующего акционера.
- 10,95% или 0,159 млрд. рублей на 01.11.2018 по РСБУ составляет просроченная задолженность по МБК.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 22,7483% - семья Кошалко / Коробейникова /Байль (в т.ч. 10,921% Байль Л.Н., 0,518% ее дочь – Буракина В.В, 0,489% - Байль Ю. В. (дочь Кошалко З. И. замужем за Байль С.В. (сын Байль Л.Н. и брат Буракиной В.В,)), 9,646% - Кошалко З. И., 1,174% - Коробейникова О.В.
- 15,484% –семья Братишкин М.И (10,345%) и Братишкина Л.А. (1,485%) и ООО «ЧелИндЛизинг».
- 11,429% - семья Косовская Т.П. (3,811%) и ее сыновья Косовский П.И. (3,845%) и Косовский А.И. (3,773%).
- 11,238% -семья Андрющенко С. В. (9,846%), его супруга – Андрющенко О.В. (1,268%) и дочь Андрющенко М.С. (0,124%).
- 11,224% - супруги Литвиненко Л.Н. (9,648%) и Литвиненко Г.И. (1,576%).
- 11,058% - семья Клепикова В.В. (9,989%) и ее сын Клпиков В.В.(1,069%).
- 5,5665% - RATTO HOLDING LIMITED (Управляющий Эндрю Аллен Лаймбернер)
- 2,823% - Корундум Раша Фанд Лимитед.
- 8,4307%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Акционерами Группы, в основном, являются руководители Банка и члены их семей. Группа не имеет конечной контролирующей стороны. Прочие юридические лица представляют собой компании, контролируемые руководством или акционерами Банка.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 8,597 млрд. руб. (+0,246 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 53,214 млрд. руб. (+1,78 млрд. руб.), в том числе:
4,001 млрд. руб. (-0,045 млрд. руб.) - касса и корсчета.
1,451 млрд. руб. (-1,273 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
15,842 млрд. руб. (+1,539 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
16,154 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,126 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,664 млрд. руб. (4,11%).
На 30 сентября 2018 года по МСФО По состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы был один заемщик (с общей суммой выданных кредитов, превышающей 10% от капитала, с общей суммой задолженности 1,068 млрд. руб.
12,235 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,848 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,245 млрд. руб. (2,0%).
2,275 млрд. руб. (-0,323 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
10,193 млрд. руб. (+0,732 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
29,254 млрд. руб. (+0,774 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,189 млрд. руб. (-0,075 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
3,852 млрд. руб. (+0,071 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила 0,721 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,997 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,794 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,585 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
1.1. |
Наличность |
4 001 259 |
4 271 567 |
4 593 772 |
3 790 685 |
4 046 322 |
3 501 478 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
1 450 551 |
1 953 050 |
1 276 542 |
1 583 801 |
2 723 740 |
552 301 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
16 154 032 |
16 009 025 |
15 720 769 |
15 324 690 |
15 028 017 |
15 807 867 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
663 647 |
674 359 |
710 451 |
702 300 |
691 699 |
816 667 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
12 234 802 |
12 160 842 |
12 021 619 |
11 525 042 |
11 452 480 |
11 503 710 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
245 185 |
247 286 |
250 863 |
258 624 |
256 347 |
266 772 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
161 012 |
164 106 |
156 803 |
152 037 |
148 237 |
144 689 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
530 |
795 |
1 324 |
2 118 |
2 471 |
2 647 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
30 000 927 |
30 287 818 |
29 177 057 |
28 587 688 |
29 354 945 |
28 011 776 |
1.3. |
Финансовые активы |
15 842 204 |
15 467 344 |
15 014 417 |
14 772 592 |
14 302 931 |
13 891 470 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
233 125 |
235 028 |
244 288 |
249 306 |
242 057 |
334 975 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
244 167 |
243 064 |
243 072 |
246 683 |
260 477 |
261 245 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
2 274 501 |
2 286 370 |
2 288 200 |
2 275 608 |
2 597 438 |
2 567 968 |
1.10. |
Прочие активы |
717 368 |
702 515 |
706 424 |
679 314 |
731 617 |
657 299 |
|
Итого АКТИВЫ |
53 313 551 |
53 493 706 |
52 267 230 |
50 601 876 |
51 535 787 |
49 226 211 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
8 644 465 |
8 592 391 |
8 365 681 |
8 276 575 |
8 425 772 |
8 192 431 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 950 575 |
3 945 631 |
4 010 423 |
3 988 708 |
3 882 891 |
4 045 011 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
188 941 |
201 265 |
223 546 |
274 107 |
263 846 |
425 849 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
10 192 657 |
10 134 926 |
9 186 604 |
8 683 548 |
9 460 640 |
7 853 113 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
9 107 |
11 872 |
9 513 |
7 365 |
6 691 |
13 945 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
29 337 634 |
29 561 215 |
29 421 746 |
28 337 297 |
28 706 492 |
27 575 194 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
66 656 |
139 587 |
220 160 |
248 473 |
0 |
254 259 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
24 420 |
24 420 |
33 136 |
26 423 |
8 728 |
40 694 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
192 808 |
189 342 |
172 659 |
158 595 |
165 326 |
172 030 |
2.3. |
Привлеченные средства |
40 012 223 |
40 262 627 |
39 267 364 |
37 735 808 |
38 611 723 |
36 335 084 |
2.4. |
Прочие обязательства |
706 288 |
693 057 |
623 762 |
600 785 |
615 401 |
653 685 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
53 313 551 |
53 493 706 |
52 267 230 |
50 601 876 |
51 535 787 |
49 226 211 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
110 490 |
105 790 |
108 517 |
107 262 |
93 073 |
104 619 |
4.4.1.2. |
Имущество |
27 816 687 |
27 661 451 |
28 027 496 |
27 350 976 |
26 950 257 |
27 171 002 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
27 927 177 |
27 767 241 |
28 136 013 |
27 458 238 |
27 043 330 |
27 275 621 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 371 235 |
1 566 452 |
1 694 086 |
1 408 673 |
1 188 927 |
1 444 917 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
102 280 |
98 281 |
132 178 |
175 077 |
230 318 |
208 610 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
5 481 |
1 931 |
509 |
7 051 |
7 482 |
6 791 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
4 329 168 |
4 237 258 |
4 119 217 |
3 907 902 |
3 896 925 |
3 265 933 |
|
Условные обязательства |
5 808 164 |
5 903 922 |
5 945 990 |
5 498 703 |
5 323 652 |
4 926 251 |
6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!