Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Челиндбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Челиндбанка

Кредитное заключение ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 25.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 485


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

-

-

BВ- «стабильный» (сентябрь 2018)

-

ruА+

«стабильный» (ноябрь 2018)

B

 (декабрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ

 

 

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" является небольшим российским банком (101-е место по активам и 91-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.), занимает хорошие позиции на региональном рынке, имеет устойчивую и лояльную клиентскую базу.
  • Банк располагает средней по размеру сетью: 29 филиалов, 23 дополнительных офисов, 3 операционных кассы вне кассового узла.
  • Средний запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,829%, Н1.1 = 15,166% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество розничного кредитного портфеля: за 2014-2018 годы доля просроченной задолженности не превышала 3%, что обусловлено кредитованием «зарплатных» клиентов (более 40% ссуд физическим лицам)
  • Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная остатками в ЦБ РФ, кассой, МБК и портфелем ценных бумаг (на 01.11.2018 в значительной степени сформированного за счет ОФЗ).

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (73,32% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Значимая доля кредитного портфеля в высокорисковых отраслях: 16,42% приходится на торговлю, 4,86% - на строительство и недвижимость.
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая, Банк не имеет контролирующего акционера.
  • 10,95% или 0,159 млрд. рублей  на 01.11.2018 по РСБУ составляет просроченная задолженность по МБК.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 22,7483% - семья Кошалко / Коробейникова /Байль (в т.ч. 10,921% Байль Л.Н., 0,518% ее дочь – Буракина В.В, 0,489% - Байль Ю. В. (дочь Кошалко З. И. замужем за Байль С.В. (сын Байль Л.Н. и брат Буракиной В.В,)), 9,646% - Кошалко З. И., 1,174% - Коробейникова О.В.
  • 15,484% –семья Братишкин М.И (10,345%) и Братишкина Л.А. (1,485%) и ООО «ЧелИндЛизинг».
  • 11,429% - семья Косовская Т.П. (3,811%) и ее сыновья Косовский П.И. (3,845%) и Косовский А.И. (3,773%).
  • 11,238% -семья Андрющенко С. В. (9,846%), его супруга – Андрющенко О.В. (1,268%) и дочь Андрющенко М.С. (0,124%).
  • 11,224% - супруги Литвиненко Л.Н. (9,648%) и Литвиненко Г.И. (1,576%).
  • 11,058% - семья Клепикова В.В. (9,989%) и ее сын Клпиков В.В.(1,069%).
  • 5,5665% - RATTO HOLDING LIMITED (Управляющий Эндрю Аллен Лаймбернер)
  • 2,823% - Корундум Раша Фанд Лимитед.
  • 8,4307%- акционеры – миноритарии.

 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Акционерами Группы, в основном, являются руководители Банка и члены их семей. Группа не имеет конечной контролирующей стороны. Прочие юридические лица представляют собой компании, контролируемые руководством или акционерами Банка.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 8,597 млрд. руб. (+0,246 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 53,214 млрд. руб. (+1,78 млрд. руб.), в том числе:

4,001 млрд. руб. (-0,045 млрд. руб.) - касса и корсчета.

1,451  млрд. руб. (-1,273  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

15,842 млрд. руб. (+1,539 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

16,154 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,126 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,664 млрд. руб. (4,11%).

На 30 сентября 2018 года по МСФО По состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы был один заемщик (с общей суммой выданных кредитов, превышающей 10% от капитала, с общей суммой задолженности 1,068 млрд. руб.

12,235 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,848 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,245 млрд. руб. (2,0%).

2,275 млрд. руб. (-0,323 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

10,193 млрд. руб. (+0,732 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

29,254 млрд. руб. (+0,774 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,189 млрд. руб. (-0,075 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

3,852 млрд. руб. (+0,071 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила 0,721 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,997 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,794 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,585 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018

 

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

4 001 259

4 271 567

4 593 772

3 790 685

4 046 322

3 501 478

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

1 450 551

1 953 050

1 276 542

1 583 801

2 723 740

552 301

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

16 154 032

16 009 025

15 720 769

15 324 690

15 028 017

15 807 867

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

663 647

674 359

710 451

702 300

691 699

816 667

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

12 234 802

12 160 842

12 021 619

11 525 042

11 452 480

11 503 710

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

245 185

247 286

250 863

258 624

256 347

266 772

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

161 012

164 106

156 803

152 037

148 237

144 689

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

530

795

1 324

2 118

2 471

2 647

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

0

0

0

0

0

562

1.2.

Ссудная задолженность

30 000 927

30 287 818

29 177 057

28 587 688

29 354 945

28 011 776

1.3.

Финансовые активы

15 842 204

15 467 344

15 014 417

14 772 592

14 302 931

13 891 470

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

233 125

235 028

244 288

249 306

242 057

334 975

1.7.

Требования по получению процентов

244 167

243 064

243 072

246 683

260 477

261 245

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 274 501

2 286 370

2 288 200

2 275 608

2 597 438

2 567 968

1.10.

Прочие активы

717 368

702 515

706 424

679 314

731 617

657 299

 

Итого АКТИВЫ

53 313 551

53 493 706

52 267 230

50 601 876

51 535 787

49 226 211

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

8 644 465

8 592 391

8 365 681

8 276 575

8 425 772

8 192 431

2.2.

Резерв на возможные потери

3 950 575

3 945 631

4 010 423

3 988 708

3 882 891

4 045 011

2.3.1.

Средства кредитных организаций

188 941

201 265

223 546

274 107

263 846

425 849

2.3.2.

Средства юр. лиц

10 192 657

10 134 926

9 186 604

8 683 548

9 460 640

7 853 113

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

9 107

11 872

9 513

7 365

6 691

13 945

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

29 337 634

29 561 215

29 421 746

28 337 297

28 706 492

27 575 194

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

66 656

139 587

220 160

248 473

0

254 259

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

24 420

24 420

33 136

26 423

8 728

40 694

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

192 808

189 342

172 659

158 595

165 326

172 030

2.3.

Привлеченные средства

40 012 223

40 262 627

39 267 364

37 735 808

38 611 723

36 335 084

2.4.

Прочие обязательства

706 288

693 057

623 762

600 785

615 401

653 685

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

53 313 551

53 493 706

52 267 230

50 601 876

51 535 787

49 226 211

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

110 490

105 790

108 517

107 262

93 073

104 619

4.4.1.2.

Имущество

27 816 687

27 661 451

28 027 496

27 350 976

26 950 257

27 171 002

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

27 927 177

27 767 241

28 136 013

27 458 238

27 043 330

27 275 621

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 371 235

1 566 452

1 694 086

1 408 673

1 188 927

1 444 917

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

102 280

98 281

132 178

175 077

230 318

208 610

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

5 481

1 931

509

7 051

7 482

6 791

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

4 329 168

4 237 258

4 119 217

3 907 902

3 896 925

3 265 933

 

Условные обязательства

5 808 164

5 903 922

5 945 990

5 498 703

5 323 652

4 926 251

 

6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий