Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Центр-Инвест \ Оценка надежности

Оценка надежности Центр-Инвеста

Кредитное заключение ПАО КБ "Центр-инвест"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 06.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Рег. номер: 2225


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО КБ "Центр-инвест"

 

Bа3

“Стабильный» (май 2019)

 

А (ru)

«Стабильный» (июль 2019)

 

B

 (август 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО КБ "Центр-инвест" является средним российским банком (60-е место по активам и 68-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 4 филиалов, 1 представительство, 82 дополнительных офисов, 7 операционных офисов, 24 – кредитно-кассовых офисов и 6 операционных касс вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,272%, Н1.1 = 9,136% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением в виде имущества) - составляет 134,9%.
  • 36,66% кредитного портфеля (по МСФО на 31.03.2019 года) приходится на ипотечные кредиты.
  • Адекватное рыночному качество кредитного портфеля - по состоянию на 01.07.2019 года по отчетности РСБУ доля просроченных кредитов составляла 2,64% по розничному кредитному портфелю и 5,31% по корпоративному портфелю.
  • Стабильно-положительные финансовые результаты более чем за 10 лет.
  • Крупнейшие акционеры банка - Европейский банк реконструкции и развития (17,8%), немецкая корпорация инвестиций и развития DEG (14,6%), а также основатели и руководители "Центр-инвеста" Василий и Татьяна Высоковы (22%).
 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (78,07% от привлечённых средств по РСБУ на 01.07.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Концентрация кредитного портфеля на следующих сегментах – 15,9% сельское хозяйство, 10,09% - торговля, 19,52% - потребительские кредиты (по МСФО на 31.03.2019 года).
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

22% - супруги Высоковы, в том числе:

  • 11,1% - Высоков Василий Васильевич
  • 10,9% - Высокова Татьяна Николаевна

17,8% - Европейский Банк Реконструкции и Развития;

14,6% - ООО Немецкое общество по инвестициям и развитию DEG (принадлежит Банк Реконструкции KfW, Франкфурт-на-Майне, Германия, а тот в свою очередь - Правительство ФРГ и Федеральных земель).

9,1% - Эрсте Груп Банк АГ, Австрия.

9,1% - группа компаний responsAbility Participations AG (респонсАбилити Партисипейшнс АГ) и субфонд "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux)), респонсАбилити Ин-вестментс АГ (responsAbility Investments AG) и респонсАбилитиМэнеджмент Компани С.А., Люксембург (responsAbility ManagementCompany S.A., Luxembourg)

8,2% - группа лиц (3 гражданина США), в том числе:

  • 4,3% - Клэрмонт Холдингз Лимитед (в нем через цепочку компаний 75% Харвей Савикин (Harvey Sawikin) и 25% Иан Хейг (Ian Hague) – граждане США);
  • 2,2% - Лео Оверсиз Лимитед (в нем, через цепочку компаний, граждане США - Харвей Савикин (Harvey Sawikin) – 57,75%, Иан Хейг (Ian Hague) – 34,75% и Джеймс Пассин (James Passin)- 7,5%);
  • 1,7% - ФНРФ Холдингз Лимитед (в нем через цепочку компаний 75% Харвей Савикин (Harvey Sawikin) и 25% Иан Хейг (Ian Hague) – граждане США);

6,8% - Компания с ограниченной ответственностью «РЕХА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Rekha Holdings Limited), Никосия, Кипр (через цепочку компаний контролируется гражданкой Великобритании Фрэнсис Элизабет Холлидей (Frances Elisabeth Holliday);

3,0% - Группа Райффайзенбанк, Австрия.

 

9,4% - Акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

У банка нет контролирующего бенефициара. 22% принадлежит супругам Высоковым В.В. и Т.Н.


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал 12,638 млрд. руб. (+0,480 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 116,505 млрд. руб. (+4,813 млрд. руб.)

8,880 млрд. руб. (+1,099 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,045 млрд. руб. (-0,0 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,708 млрд. руб. (-1,399 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

41,884 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+1,968 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,222 млрд. руб.(-0,035 млрд. руб.) или 5,31%.

55,116 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+3,008 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,456 млрд. руб.(+0,125 млрд. руб.) или 2,64%.

3,494 млрд. руб. (+0,013 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

2,939 млрд. руб. (+1,739 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

15,055 млрд. руб. (-1,136 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

74,089 млрд. руб. (+1,582 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,839 млрд. руб. (-1,172 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +2,887 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль - 1,226 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -1,670 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.03.2019

 

Кредиты физическим лицам

 

 

Кредиты юридическим лицам



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.1.1.

В кассе

4 302 236

4 334 256

3 686 410

3 885 605

3 937 191

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

3 081 488

5 075 049

3 123 033

2 648 999

2 955 930

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

1 495 986

535 325

1 268 999

919 849

887 158

1.1.

Наличность

8 879 710

9 944 630

8 078 442

7 454 453

7 780 279

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

3 708 490

611 344

9 819 489

10 912 816

5 107 941

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

41 884 332

41 173 775

38 910 109

38 000 159

39 916 282

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

2 222 091

2 475 960

2 440 587

2 367 576

2 187 198

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

55 116 324

55 493 577

54 906 437

53 165 928

52 108 394

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 455 610

1 451 651

1 386 992

1 427 915

1 331 035

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

41 822

58 416

80 621

99 957

120 339

1.2.

Ссудная задолженность

100 750 968

97 337 112

103 716 656

102 178 860

97 252 956

1.3.

Финансовые активы

44 658

44 382

44 351

44 261

44 261

1.4.

Средства в расчетах

303 467

115 241

462 415

156 306

102 638

1.5.

Дебиторская задолженность

1 112 638

1 177 116

1 010 057

1 019 600

1 164 915

1.6.

Требования по получению процентов

1 472 684

1 570 060

312 418

382 430

373 073

1.7.

Имущество

3 493 814

3 402 367

3 489 156

3 514 302

3 480 394

1.8.

Прочие активы

1 539 192

1 527 037

1 684 966

1 770 131

1 726 945

 

Итого АКТИВЫ

117 597 131

115 117 945

118 798 461

116 520 343

111 925 461

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

933 568

933 568

933 568

933 568

933 568

2.1.2.

Добавочный капитал

3 593 301

3 593 301

3 663 540

3 663 540

3 663 540

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

7 085 297

7 085 297

5 940 283

5 940 271

6 617 011

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 887 353

2 095 080

1 226 334

1 131 351

926 227

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

140 035

140 035

140 035

140 035

140 035

2.1.

Источники собственных средств

14 639 554

13 847 281

11 903 760

11 808 765

12 280 381

2.2.

Резерв на возможные потери

6 909 875

7 625 995

8 007 551

7 836 293

7 244 056

2.3.1.

Средства кредитных организаций

2 938 859

5 200 000

1 700 000

1 400 000

1 200 000

2.3.2.

Средства юр. лиц

15 055 035

14 406 511

19 257 665

18 885 377

16 190 712

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

66 051

61 108

392

68 220

83 761

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

74 323 898

70 709 194

75 376 456

73 689 022

72 529 216

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

57 110

84 773

121

42 884

84 879

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 941 754

1 510 143

1 393 012

1 571 188

1 252 060

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

817 869

832 635

717 101

679 029

632 958

2.3.

Привлеченные средства

95 200 576

92 804 364

98 444 747

96 335 720

91 973 586

2.4.

Прочие обязательства

847 126

840 305

442 403

539 565

427 438

 

Итого ПАССИВЫ

117 597 131

115 117 945

118 798 461

116 520 343

111 925 461

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

479 623

479 900

340 242

384 615

306 154

4.4.1.2.

Имущество

130 372 987

129 764 992

125 740 066

121 771 915

120 067 943

 

Обеспечение по размещенным средствам

130 852 610

130 244 892

126 080 308

122 156 530

120 374 097

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

1 309 858

1 143 318

1 742 096

1 836 460

1 968 765

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

472 633

686 238

779 034

528 744

837 752

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

5 690 765

6 109 751

7 125 122

6 816 912

6 266 557

 

Условные обязательства

7 473 256

7 939 307

9 646 252

9 182 116

9 073 074

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ЦЕНТР-ЛИЗИНГ, ООО

6163054490

Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62 ком. В-202

100,00%

ТЕПЛОЭНЕРГО, АО ТЭПТС

6154023190

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 23А

47,03%

ВИНВЕСТОР, АО

7728450760

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 этаж 4 ком. 54

19,00%

ЮРР, ООО

6166032022

Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2 корп. Н

5,99%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Структура кредитного портфеля Группы (по отраслям) по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий