Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ББР Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ББР Банка

Кредитное заключение ББР Банк (АО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 14.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

ББР Банк (акционерное общество)

Рег. номер: 2929


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ББР Банк (АО)

 

 

 

 

 

C

 (декабрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ББР Банк (АО) является небольшим российским банком (100-е место по активам и 108-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Банк располагает небольшой сетью: 1 филиал, 14 дополнительных офисов, 3 операционных офиса, 1 операционная касса вне кассового узла.
  • Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная остатками в ЦБ РФ, кассой и портфелем ервроблигаций.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Незначительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,313%, Н1.1 = 8,592% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Рискованная модель бизнеса – основные ресурсы привлекаются у физических лиц (60,64% привлеченных средств) и размещаются в кредиты юридическим лицам (82,8% от кредитного портфеля), что негативно сказывается на рентабельности.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (60,64% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующего акционера нет. Основные собственники – 3 физических лица.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 6,426 млрд. руб. (-0,855 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 57,032 млрд. руб. (-3,706 млрд. руб.), в том числе:

5,199 млрд. руб. (0,685 млрд. руб.) - касса и корсчета, в том числе в кассе 2,574 млрд. руб., на счетах в Банке России 2,272 млрд. руб.. 0,353 млрд. руб. - средства на счетах в кредитных организациях.

0,43  млрд. руб. (-4,295  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

5,039 млрд. руб. (+0,387 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

На 30.09.2018 года по МСФО ценные бумаги представлены 0,351 млрд. руб. – еврооблигации РФ и 3,243 млрд. руб. – корпоративные еврооблигации выпущенные крупными российскими организациями.

36,352 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,232 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,570 млрд. руб. (4,32%). По состоянию на 31.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 3,35%.

2,337 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,105 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,123 млрд. руб. (5,27%). По состоянию на 31.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 5,38%.

1,119 млрд. руб. (-0,003 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

2,237 млрд. руб. (+0,006 млрд. руб.)– долгосрочные активы, предназначенные для продажи (в составе данных активов земельные участки и недвижимость в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае и других регионах.

 

Пассивы:

12,045  млрд. руб. (-1,063 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

27,419 млрд. руб. (-2,045 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,020 млрд. руб. (+0,814 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

5,948 млрд. руб. (+0,614 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 10 месяцев 2018 года составил -0,701  млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 0,819 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 0,332 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,708 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

5 198 518

3 300 381

4 224 602

4 888 956

4 513 777

4 530 952

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

43 411

2 543 290

3 341 419

4 837 795

4 338 016

38 195

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

36 351 864

34 937 608

35 012 216

35 821 551

37 583 938

37 504 812

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 569 537

1 060 455

824 714

1 204 343

958 378

1 366 500

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

2 337 385

2 709 415

2 950 908

2 866 329

2 232 093

2 843 438

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

123 237

123 007

111 333

76 519

76 268

155 271

1.2.1.5.

Векселя

19 798

33 587

5 477

12 419

9 973

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

121 142

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 089 142

925 002

974 124

1 062 366

1 153 260

1 242 775

1.2.

Ссудная задолженность

39 841 600

41 148 902

42 284 144

44 600 460

45 317 280

41 750 362

1.3.

Финансовые активы

5 038 969

5 086 750

4 827 813

4 594 806

4 669 607

4 576 915

1.5.

Средства в расчетах

66 200

6 477

7 300

9 720

0

49 010

1.6.

Дебиторская задолженность

2 716 978

4 082 873

2 797 871

2 247 998

2 491 977

1 802 331

1.7.

Требования по получению процентов

199 645

213 822

164 455

166 055

143 519

184 828

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 119 426

1 122 762

1 125 240

1 140 102

1 124 094

1 123 284

1.10.

Прочие активы

3 023 400

2 986 953

3 259 215

2 332 399

2 534 918

3 020 064

 

Итого АКТИВЫ

57 204 736

57 948 920

58 690 640

59 980 496

60 795 172

57 037 746

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

5 688 939

5 407 507

4 974 667

4 440 159

4 519 531

4 051 444

2.2.

Резерв на возможные потери

6 120 212

5 920 536

4 985 289

5 324 388

5 390 000

5 844 146

2.3.1.

Средства кредитных организаций

19 684

59 203

103 602

397 870

833 185

178 038

2.3.2.

Средства юр. лиц

12 044 818

11 957 770

11 846 202

12 765 554

13 108 312

10 584 611

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

27 462 441

28 627 928

30 376 698

29 784 881

29 526 711

28 650 094

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

91 692

132 867

61 331

171 549

110 335

507 869

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

4 673 484

4 329 759

4 916 518

5 829 187

6 315 442

6 190 414

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

998 573

1 163 016

1 292 991

1 085 939

862 103

898 931

2.3.

Привлеченные средства

45 290 692

46 270 543

48 597 342

50 034 980

50 756 088

47 009 957

2.4.

Прочие обязательства

104 893

350 334

133 342

168 907

129 553

128 242

 

Итого ПАССИВЫ

57 204 736

57 948 920

58 690 640

59 980 496

60 795 172

57 037 746

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

2 731 199

2 815 444

2 827 351

3 603 435

4 364 612

4 546 727

4.4.1.2.

Имущество

33 724 892

33 065 896

34 559 364

33 093 695

34 940 828

34 182 349

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

36 456 091

35 881 340

37 386 715

36 697 130

39 305 440

38 729 076

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

5 299 147

5 280 654

6 424 584

5 288 249

6 268 628

5 909 275

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

847 032

846 030

896 734

2 310 394

2 177 505

2 025 053

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 634 341

2 062 349

1 928 169

2 285 837

2 802 211

2 085 511

 

Условные обязательства

8 780 520

8 189 033

9 249 487

9 884 480

11 248 344

10 019 839

 

Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий