Оценка надежности Банка «Левобережный»
Кредитное заключение Банк "Левобережный" (ПАО)
Дата кредитного заключения 18.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Рег. номер: 1343
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Банк "Левобережный" (ПАО) |
- |
- |
BВ- «стабильный» (сентябрь 2018) |
- |
ruBBB+ «позитивный» (декабрь 2018) |
B (декабрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк "Левобережный" (ПАО) является небольшим российским банком (97-е место по активам и 100-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
- Хорошее качество кредитного портфеля, в том числе - розничного
- Банк располагает средней по размеру сетью: 52 дополнительных офисов, 12 операционных офисов и занимает хорошие позиции в регионе: второй по размеру активов банк Новосибирской области.
- Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,863%, Н1.1 = 10,963% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хорошая текущая позиция по ликвидности (порядка 27%), представленная остатками в ЦБ РФ, кассой и портфелем ценных бумаг (в основном - это банковские и корпоративные долговые ценные бумаги и ОФЗ на 01.11.2018).
- На протяжении 10 лет – стабильная прибыльность и прирост активов.
Ключевые отрицательные моменты:
- Концентрация операций в рамках одного региона - порядка 70% кредитного портфеля и 90% привлечённых средств клиентов приходятся на Новосибирскую область.
- Значительная доля кредитного портфеля приходится на рискованные сегменты: 36,98% кредитного портфеля составляют потребительские кредиты, 15,99% приходится на торговлю, 14,26% - на обрабатывающее производство, 5,79% - на строительство и аренду.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 67,1594% - (61,8104 напрямую и 5,349% через ООО «Приморская социальная компания») Яровой Д. Б.
- 7,8404% - Яровой А. Д. (сын Ярового Д.Б.).
- 10% - Ratto Holding Limited.
- 5,0001% - Перцев В. М.
- 5,0001% - Робканов М.Ф.
- 4,7144% - Шелестова И.А.
- 0,2856%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Основной бенефициар – Яровой Дмитрий Борисович – возглавляет СД Банка (вместе с сыном Яровым Александром Дмитриевичем) – контролируют 74,999857% акций Банка.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал – 7,400 млрд. руб. (+0,980 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 56,430 млрд. руб. (+3,616 млрд. руб.), в том числе:
4,429 млрд. руб. (0,075 млрд. руб.) - касса и корсчета.
5,098 млрд. руб. (-1,37 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
6,327 млрд. руб. (-0,011 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
15,591 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+2,744 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,268 млрд. руб. (8,13%). По состоянию на 01.07.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней кредитов составляла 10,92%.
20,772 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,780 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,616 млрд. руб. (2,96%).
По состоянию на 01.07.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней кредитов составляла 8,85%.
1,626 млрд. руб. (-0,073 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
11,467 млрд. руб. (+0,918 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
31,623 млрд. руб. (+2,401 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,243 млрд. руб. (-0,496 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
3,830 млрд. руб. (-0,047 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 10 месяцев 2018 года составил -1,622 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,838 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,910 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,696 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
1.1. |
Наличность |
4 428 934 |
4 481 736 |
4 246 281 |
3 983 347 |
4 504 378 |
3 429 857 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
5 097 843 |
5 866 178 |
6 393 220 |
6 682 426 |
6 434 958 |
4 435 847 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
1 397 254 |
1 349 100 |
1 259 923 |
1 100 823 |
1 781 903 |
1 458 855 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
15 590 944 |
15 289 475 |
15 078 276 |
13 571 920 |
12 847 193 |
13 386 282 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 268 278 |
1 268 279 |
1 088 854 |
1 063 847 |
1 017 473 |
1 038 715 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
20 771 568 |
20 708 241 |
19 075 000 |
18 205 019 |
17 991 259 |
17 415 810 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
615 773 |
624 029 |
639 430 |
631 513 |
629 854 |
642 042 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
31 413 |
32 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
112 192 |
275 089 |
276 278 |
390 052 |
397 036 |
404 844 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
43 001 214 |
43 520 202 |
42 082 697 |
39 950 240 |
39 452 349 |
37 101 638 |
1.3. |
Финансовые активы |
6 326 961 |
6 308 667 |
6 340 424 |
6 662 601 |
6 337 551 |
6 531 742 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
1 157 |
0 |
75 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
277 143 |
252 221 |
199 199 |
160 469 |
136 469 |
157 972 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
222 309 |
238 431 |
235 492 |
229 783 |
235 521 |
228 673 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
1 625 624 |
1 634 008 |
1 668 962 |
1 579 939 |
1 698 265 |
1 684 287 |
1.10. |
Прочие активы |
607 248 |
579 484 |
562 936 |
554 443 |
515 810 |
464 575 |
|
Итого АКТИВЫ |
56 489 433 |
57 015 906 |
55 335 991 |
53 120 897 |
52 880 343 |
49 598 744 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
7 398 442 |
7 142 844 |
6 651 152 |
6 605 918 |
6 318 084 |
5 896 323 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 889 423 |
4 099 977 |
4 049 346 |
4 091 042 |
3 943 800 |
4 159 904 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
1 242 547 |
1 610 933 |
1 554 084 |
1 687 217 |
1 738 525 |
1 719 620 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
11 466 874 |
11 485 796 |
10 047 648 |
9 954 624 |
10 548 702 |
9 242 366 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
53 376 |
59 853 |
38 061 |
46 583 |
12 841 |
62 791 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
31 733 340 |
31 796 714 |
32 210 510 |
29 945 842 |
29 322 594 |
27 662 847 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
7 565 |
20 145 |
12 577 |
66 544 |
5 031 |
8 999 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
102 789 |
105 340 |
132 066 |
51 021 |
221 664 |
199 951 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
180 061 |
182 003 |
192 234 |
220 341 |
277 039 |
256 972 |
2.3. |
Привлеченные средства |
44 786 552 |
45 260 784 |
44 187 180 |
41 972 172 |
42 126 396 |
39 153 546 |
2.4. |
Прочие обязательства |
415 016 |
512 301 |
448 313 |
451 765 |
492 063 |
388 971 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
56 489 433 |
57 015 906 |
55 335 991 |
53 120 897 |
52 880 343 |
49 598 744 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
9 567 800 |
8 807 583 |
7 847 993 |
7 354 173 |
6 783 555 |
6 495 530 |
4.4.1.2. |
Имущество |
26 606 540 |
26 553 140 |
25 847 052 |
24 321 351 |
23 011 357 |
23 290 075 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
36 174 340 |
35 360 723 |
33 695 045 |
31 675 524 |
29 794 912 |
29 785 605 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
4 374 516 |
4 532 926 |
3 924 907 |
2 440 066 |
2 796 295 |
2 874 778 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
2 143 438 |
1 829 154 |
1 596 957 |
1 802 098 |
1 427 182 |
1 237 954 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
5 686 731 |
5 617 533 |
5 281 334 |
5 759 789 |
4 839 431 |
4 867 193 |
|
Условные обязательства |
12 204 685 |
11 979 613 |
10 803 198 |
10 001 953 |
9 062 908 |
8 979 925 |
6. Дочерние и связанные компании
Наименование |
ИНН |
ОГРН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
СТРОЙАЛЬТЕРНАТИВА, ОАО |
2540173717 |
1112540006358 |
Приморский кр, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 26 офис 13 |
19,00% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
РазвернутьAlex: Доброго времени суток! Спасибо, что делитесь с нами своим видением ситуации) Среди прочего интересует банк «Левобережный» (Новосибирск), — можете включить его в свой список?
122 место "по активам". Региональный банк из Новосибирска.
В пассивах преобладают депозиты физических лиц - 21 миллиард рублей с ростом показателя на 38% за год. Еще 9 миллиардов на счетах организаций, с ростом на 15% за тот же период.
При этом в последнем месяце (периоде с октября по ноябрь) наблюдался 14% отток со счетов организаций! Возможно, сезонный фактор, но крайне желательно удостоверится в этом по статистике за ноябрь-декабрь. Если отток продолжится, то тревожный сигнал.
Преимущественно кредитует физических лиц, раздал 14,7 миллиардов кредитов с ростом показателя на 26% за год. Просрочка росла быстрее и доля "плохих" кредитов увеличилась с 2,8% до 3,4%. Пока вполне нормальный показатель для потребительских кредитов.
Корпоративных кредитов - 12,1 миллиард. Рост по ним составил 29% за год. Сумма просрочки сократилась, а доля просроченной задолженности снизилась с 2% до 1,46%. Так же вполне нормальный показатель.
Весь год показывал неплохую прибыль.
Капитал увеличился на 25% до 3,7 миллиардов рублей, норматив H1 на неплохом уровне - 11,88%.
Основным владельцем банка значится Дмитрий Яровой, ему принадлежит 61,81% банка. Доли по 7,84% и 5,35% принадлежать его сыновьям (в том числе через ООО «Приморская социальная компания»). 10% пакет у кипрской компании Ratto Holdings Limited, по 5% — у топ-менеджеров банка Вячеслава Перцева и Михаила Робканова.
Банк играет ключевую роль в своем регионе, обслуживает много организаций.
В августе ЦБ наказал банк за нарушение антиотмывочного закона. Более негативных новостей не нашел.
Пока "желтый" рейтинг, но смущает отток средств со счетов организаций за период с октября по ноябрь и достаточно свежее нарушение антиотмывочного закона. Если столь существенный отток будет отражен в статистике за ноябрь-декабрь, то понижу рейтинг до "красного".
Обновление от 24.12.2013: Банк вновь показал отток со счетов организаций в период с ноября по декабрь, правда только на 2,3%. Поэтому пока оставляю рейтинг "желтым" без изменения, но настоятельно рекомендую не хранить более 700 000 рублей!