Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Балтинвестбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Балтинвестбанка

Кредитное заключение ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"


Дата кредитного заключения 21.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Рег. номер: 3176


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

-

В3

Прогноз «стабильный» (июнь 2018 года)

-

-

-

С

 (март 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем не проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ОФЗ и евроблигации составляют порядка 27,41% от активов банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

  • ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" является небольшим российским банком (68 место по активам и 475-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
  • Банк находится в процедуре санации и не выполняет обязательные нормативы ЦБ РФ. Процедура оздоровления пока эффекта на текущий момент не принесла. Банк  фиксировал убытки по итогам 2015, 2017, 2018 годов.
  • Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
  • Более чем на 80% просроченный портфель кредитов юридическим лиц, существенная доля просроченной задолженности (20,45%) по розничным кредитам
  • Существенную долю (74,98%) в привлечённых средствах на 01.02.2019 года – занимают привлеченные МБЗ (вероятно от «материнского» банка в рамках и по сделкам РЕПО) – 62,443 млрд. руб. 

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). В нем:

 

  • 41,035% - Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы».
  • 16,073% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,13% - Закрытое акционерное общество «Лидер» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 19,90% - Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» доверительный управляющий средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
  • 2,26% - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Технологический».
  • 0,032% - Прочие.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Конечным контролирующим акционером Банка является АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)., который в свою очередь находится под контролем Негосударственный Пенсионный Фонд «Благосостояние», не имеющий единого конечного бенефициара. 



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

4.3. Процедура санации

В декабре 2015 года Банком были привлечены средства от ГК «АСВ» в размере 11 000 млн. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Полученные от ГК «АСВ» средства были переданы ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в виде кредита на условиях, аналогичных условиям привлечения от ГК «АСВ». По состоянию на дату привлечения Банк признал привлеченные средства по справедливой стоимости в сумме 3 475 млн. руб. По состоянию на 30 июня 2018 г. по данным МСФО группы, балансовая стоимость привлеченных средств составляла 4 588 млн. руб. (31 декабря 2017 г.: 4 339 млн. руб.).

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал отрицательный - -15,602 млрд. руб. (-6,864 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 95,358 млрд. руб. (+2,435 млрд. руб.), в том числе:

0,944 млрд. руб. (+0,451 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,366 млрд. руб. (-5,359 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

24,007 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,154 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –20,073 млрд. руб. (83,61%).

11,862 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+3,196 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,426 млрд. руб. (20,45%).

10,266 млрд. руб. (-0,157 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

62,443 млрд. руб. (+16,562 млрд. руб.) - МБЗ.

На 30 июня 2018 г. по МСФО договоры «РЕПО» были представлены договорами, заключенными со связанной стороной на сумму 11,58 млрд. руб. и с центральным контрагентом (НКО «Национальный Клиринговый Центр» (АО)) на сумму 10,710 млрд. руб. (на 31 декабря 2017 г. договоры «репо» были представлены договорами, заключенными со связанной стороной на сумму 1,684 млрд. руб. и с центральным контрагентом (НКО «Национальный Клиринговый Центр» (АО)) на сумму 13,56 млрд. руб.). На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. срочные депозиты и кредиты других банков были представлены договорами, заключенными со связанной стороной.

12,816 млрд. руб. (-1,458 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

7,369 млрд. руб. (-11,560 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

14,708 млрд. руб. (+3,769 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,419 млрд. руб.Убыток за 2018 год составил -4,678 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил - -1,011 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль -3,052 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.02.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.02.2018

1.1.

Наличность

944 291

1 156 502

328 675

470 066

402 544

493 455

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

365 714

416 521

5 855 797

5 465 123

3 075 501

5 725 098

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

24 007 460

21 082 799

21 932 350

22 323 923

23 061 982

23 853 155

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

20 073 028

17 484 086

17 614 756

17 345 813

16 990 706

16 523 878

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

11 862 350

11 528 440

13 910 932

12 560 057

10 163 654

8 665 945

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

2 425 850

2 375 546

2 324 964

1 863 827

1 883 960

2 159 558

1.2.1.5.

Векселя

0

120 752

120 752

120 752

170 752

550 087

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

1 057 525

1 111 473

1 049 396

1 004 053

916 192

900 617

1.2.1.7.

Прочая ссудная задолженность

0

316 465

316 465

316 465

316 465

316 465

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

10 721 480

1 498 850

1 559 914

1 590 001

2 965 463

2 986 929

1.2.

Ссудная задолженность

48 014 529

36 075 300

44 745 606

43 380 374

40 670 009

42 998 296

1.3.

Финансовые активы

29 312 623

29 831 693

34 324 749

34 233 369

30 866 812

30 243 438

1.4.

Дебиторская задолженность

2 552 743

4 803 509

4 236 543

4 240 321

4 199 732

3 883 154

1.5.

Требования по получению процентов

7 177 727

3 043 002

3 105 813

3 064 483

3 031 943

3 002 312

1.6.

Имущество

10 324 658

10 323 361

10 489 849

10 466 657

10 471 675

10 481 646

1.7.

Прочие активы

1 477 308

1 518 421

1 632 221

1 720 984

2 021 589

2 484 270

 

Итого АКТИВЫ

99 803 879

86 751 788

98 863 456

97 576 254

91 664 304

93 586 571

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 001

10 001

10 001

10 001

10 001

10 001

2.1.2.

Добавочный капитал

22 839

-43 842

-208 675

-50 691

195 107

241 225

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-3 434 962

1 226 441

1 226 441

1 226 441

1 226 441

1 226 441

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-419 361

-4 647 729

-3 648 089

-3 015 482

-328 544

308 722

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2.1.

Источники собственных средств

-3 820 483

-3 454 129

-2 619 322

-1 828 731

1 104 005

1 787 389

2.2.

Резерв на возможные потери

19 195 314

14 990 806

13 341 893

13 070 111

11 593 512

11 602 871

2.3.1.

Средства кредитных организаций

62 443 013

52 063 013

63 286 158

59 756 971

49 378 482

45 880 807

2.3.2.

Средства юр. лиц

12 816 408

12 895 821

12 824 229

13 191 233

13 577 495

14 274 475

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

7 368 927

8 572 238

10 167 492

11 827 708

14 979 796

18 928 870

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

91 272

92 514

103 482

10 158

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

4 266

4 591

5 595

5 595

5 595

5 594

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

652 124

687 069

750 352

493 756

679 334

864 194

2.3.

Привлеченные средства

83 284 738

74 222 732

87 125 098

85 367 777

78 724 184

79 964 098

2.4.

Прочие обязательства

996 615

992 379

994 186

967 097

240 049

232 213

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

147 695

0

21 601

0

2 554

0

 

Итого ПАССИВЫ

99 803 879

86 751 788

98 863 456

97 576 254

91 664 304

93 586 571

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 681 581

1 699 727

1 780 537

1 808 655

2 952 908

3 083 726

4.4.1.2.

Имущество

23 727 753

23 238 864

28 550 149

27 169 599

24 837 864

23 525 377

 

Обеспечение по размещенным средствам

25 409 334

24 938 591

30 330 686

28 978 254

27 790 772

26 609 103

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

7 008 074

7 008 074

7 008 074

7 023 074

7 023 074

7 517 615

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

5 693 731

5 902 151

5 609 654

5 454 101

5 854 671

5 784 809

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

212 571

8 505

9 326

13 652

16 890

23 643

 

Условные обязательства

12 914 376

12 918 730

12 627 054

12 490 827

12 894 635

13 326 067

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Комментарии (4)
rulezclub09.04.2014 11:24
Добрый день.Проанализируйте,пожалуйста,Балтинвестбанк.
garantie.id.bk.ru07.04.2014 09:37
Поделитесь мыслями насчет этого банка, плиз. Думала вложить туда деньги на депозит.
tomsmith02.04.2014 10:19
Оцените, пожалуйста, этот банк.
Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно данного банка.
Добавить комментарий