Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Альфа-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Альфа-Банка

Кредитное заключение АО "АЛЬФА-БАНК"


Дата кредитного заключения 07.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Рег. номер: 1326


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк ГПБ (АО)

BB+

прогноз стабильный (апрель 2019г.)

Ba1

прогноз стабильный (февраль 2019г.)

ВВ+

прогноз стабильный (декабрь 2018г.)

AA(ru)

прогноз стабильный (декабрь 2018 г.)

ruAA

прогноз стабильный (июль 2018 г.)

A

(июнь 2019)


В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

 



3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • «Альфа-Банк» является одним из крупнейших российских банков (6-е место по активам и 5-е по собственному капиталу).
  • Хорошая отраслевая диверсификация кредитного портфеля, широкая география деятельности, приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокая диверсификация ресурсной базы.
  • Эффективная система управления рисками и высокое качество системы корпоративного управления, опыт привлечения средств на международных рынках капитала.
  • Комфортный объем ликвидных активов, достаточный для покрытия потенциальных, в том числе стрессовых оттоков. Структура фондирования - сбалансированная относительно структуры активов. В случае необходимости Банк имеет доступ к существенному объему фондирования от ЦБ (операции РЕПО и операции согласно положению Банка России № 312-П), рыночного и государственного рефинансирования.
  • Банк с запасом выполняет требования по достаточности капитала, в том числе с учетом надбавок с 01.01.2019 г. и системной значимости (Н1.0 = 12,888, Н1.1 = 10,015% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Возможные риски связанные с «олигархическим» происхождением капитала Банка и активов его собственников.
  • Относительно высокая концентрация по кредитам крупным клиентам (на десять крупнейших заемщиков - 20,5% от портфеля).
  • Высокая зависимость финансового результата от валютной переоценки, в связи со значительной долей кредитов в иностранной валюте корпоративным заемщикам.
  • Убытки по итогам 


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Основные акционеры (голосующие акции):

 

Прямыми акционерами АО «Альфа-банк» на 31 марта 2018 года являлись АО «АБ Холдинг» и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Конечной материнской компанией Банка является ABH Holding S.A.,(«ABHH»), зарегистрированная в Люксембурге, принадлежащая семи акционерам: Фридман М.М. (доля в ABH- 32,8632%), Хан Г.Б. (20,9659%), Кузьмичев А.В. (16,3239%), Авен П.О. (12,4018%), Косогов А. Н.(3,6716%), UniCredit S.p.A (9.9%)и благотворительному трасту «The Mark Founation for Cancer Research» (3,8736%). 


4.1. Основной конечный бенефициар

Никто из 7 основных акционеров индивидуально или совместно не контролирует и/или не владеет 50% или более акций ABHH.


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

«Альфа-Банк» входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. Дефолт «Альфа-Банка» с высокой долей вероятности приведет к системному кризису в ряде сегментов российского банковского рынка. Банк может рассчитывать на поддержку как со стороны акционеров (владеющих различными активами в разных отраслях), так и со стороны государства (в рамках инструментов поддержки системно значимых Банков).


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 425,587 млрд. руб. (+20,656 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 3 420,336 млрд. руб. (+719,488 млрд. руб.).

228,506 млрд. руб. (+0,289 млрд. руб.) - касса и корсчета.

528,734 млрд. руб. (+170,574 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

337,243 млрд. руб. (+54,849 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

1 589,113 млрд. руб. (+268,151 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 83,700 млрд. руб. (+10,475 млрд. руб.) или 5,65% по РСБУ.

454,426 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+163,068 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 39,767 млрд. руб. (-10,081 млрд. руб.) или 8,08% по РСБУ.

27,271 млрд. руб.  (+1,444 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

1 165,295 млрд. руб. (+157,672 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

174,387млрд. руб. (+134,887 млрд. руб.) - средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления.

1 067,166 млрд. руб. (+259,331 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

211,623 млрд. руб. (-20,228 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

106,941 млрд. руб. (+32,839 млрд. руб.)  - выпущенные долговые обязательства.

244,583 млрд. руб. (+12,788 млрд. руб.) - сформированных резервов

 

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +34,565 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль составила +110,768 млрд. руб. За 2017 год +50,686 млрд. руб. 


 



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности


Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 
 
 

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2018


Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2018


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства


Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.05.2018

1.1.1.1.

В кассе

85 874 141

83 523 818

90 898 944

81 032 382

78 377 289

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

87 019 951

78 003 372

75 579 983

67 395 240

40 552 660

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

49 643 090

70 757 398

62 027 564

38 251 782

42 003 033

1.1.

Наличность

222 537 182

232 284 588

228 506 491

186 679 404

160 932 982

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

326 092 485

340 967 460

337 243 365

216 287 828

319 777 749

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

5 723 729

5 993 729

6 617 896

5 969 746

7 391 246

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

1 586 194 618

1 586 636 538

1 589 112 980

1 523 401 602

1 495 425 251

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

89 576 700

90 122 878

83 700 053

73 427 741

73 523 792

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

507 106 938

492 431 440

454 425 870

413 030 153

321 323 727

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

40 953 572

40 077 251

39 766 557

41 290 112

45 081 193

1.2.1.5.

Векселя

802 381

993 175

1 530 478

827 930

1 827 993

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

5 453 091

5 604 458

5 440 395

4 704 702

3 360 785

1.2.1.7.

Прочая ссудная задолженность

51 125

156 858

187 533

95 508

95 508

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

49 055 067

53 114 622

57 544 680

53 857 384

52 850 670

1.2.

Ссудная задолженность

2 480 479 434

2 485 898 280

2 452 103 197

2 218 174 853

2 202 052 929

1.3.

Финансовые активы

471 399 160

451 032 255

578 429 567

625 529 238

406 527 736

1.5.

Средства в расчетах

218 272

187 756

0

187 715

132 019

1.6.

Дебиторская задолженность

105 898 146

79 002 407

88 867 476

77 701 508

79 575 661

1.7.

Требования по получению процентов

17 033 281

16 350 734

9 447 598

7 956 849

8 403 566

1.9.

Имущество

28 069 163

28 323 434

27 271 116

26 754 149

26 422 917

1.10.

Прочие активы

34 658 941

36 609 215

37 262 053

41 055 019

39 076 868

 

Итого АКТИВЫ

3 360 293 579

3 329 688 669

3 421 887 498

3 184 038 735

2 923 124 678

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

59 587 623

59 587 623

59 587 623

59 587 623

59 587 623

2.1.2.

Добавочный капитал

11 977 334

11 769 557

5 397 539

6 004 451

6 686 767

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

287 951 584

287 951 584

181 295 121

181 295 109

190 295 211

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

34 564 606

44 922 213

110 768 219

80 647 389

43 859 399

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2.1.

Источники собственных средств

397 060 528

407 210 358

360 027 883

330 513 953

303 408 381

2.2.

Резерв на возможные потери

199 085 593

187 093 598

246 131 850

231 934 753

229 213 075

2.3.1.

Средства кредитных организаций

217 034 399

190 721 850

211 622 864

229 188 660

236 885 189

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 082 317 548

1 141 684 488

1 165 294 996

1 215 218 211

1 034 619 859

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

182 123 000

157 457 000

174 387 000

56 800 000

114 710 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

1 088 229 270

1 038 614 003

1 076 573 931

944 128 390

841 074 675

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

3 977 821

6 455 540

6 229 719

5 531 601

6 695 293

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

118 680 181

109 589 836

106 941 315

97 425 075

91 619 344

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

8 967 207

12 769 956

13 275 880

11 246 149

9 847 625

2.3.

Привлеченные средства

2 701 329 426

2 657 292 673

2 754 325 705

2 559 538 086

2 335 451 985

2.4.

Прочие обязательства

38 369 658

59 200 950

32 303 377

37 417 970

25 107 374

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

24 448 374

18 891 090

29 098 683

24 633 973

29 943 863

 

Итого ПАССИВЫ

3 360 293 579

3 329 688 669

3 421 887 498

3 184 038 735

2 923 124 678

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

204 670 038

205 474 647

166 797 628

135 991 545

115 292 825

4.4.1.2.

Имущество

1 120 183 139

1 118 361 004

1 086 710 664

1 014 737 128

1 021 399 154

 

Обеспечение по размещенным средствам

1 324 853 177

1 323 835 651

1 253 508 292

1 150 728 673

1 136 691 979

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

147 787 704

144 275 941

152 954 142

145 449 378

138 048 505

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

368 362 341

351 815 796

369 608 712

354 089 274

316 863 867

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

226 188

226 188

6 079 086

6 079 086

8 337 664

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 237 856 894

1 241 421 495

1 446 042 439

1 239 046 705

969 995 498

 

Условные обязательства

1 754 233 127

1 737 739 420

1 974 684 379

1 744 664 443

1 433 245 534

 

Приложение 6. Основные дочерние компании.

 

 


Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2019 года)

 


Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

banks_alfaГерман: Что скажете про Альфа банк

7-ой по активам, это уже говорит о многом. Можно не бояться краха банка и хранить больше 700 000 рублей. Так как в случае банкротства подобного банка, денег АСВ все равно на всех не хватит :) .

Средства организаций составляют 482 миллиарда, средств физических лиц немного меньше - 338 миллиардов. За год сбалансированный рост (на 26% и 29% соответственно).

В кредитом портфеле преобладают корпоративные - 859 миллиардов. Рост по ним за год составил 17%, при этом сумма "плохих" корпоративных кредитов практически не изменилась (выросла на 0,03%). Итоговый процент просроченных кредитов юридических лиц совсем небольшой и составляет 1,5% от корпоративного портфеля.

Кредитование физических лиц росло быстрее, на 54%. В итоге сумма кредитного портфеля достигла 204 миллиардов. Основной процент просрочки приходится на эту часть портфеля, кредиты физических лиц - 10,2% из них просрочены!

При этом, за счет качества корпоративных кредитов, общей уровень просрочки небольшой - 3,2% кредитов являются просроченными.

Собственником является ОАО «АБ Холдинг», принадлежащая структурам «Альфа-Групп».

Отмечу то, что Альфа-банк один из самых не клиентоориентированный банков. Дикие очереди и некомпетентные специалисты - его краткая и емкая характеристика.

Тарифы построены таким образом, что на каждом шаге банк пытается вас "обобрать". Даже снимать свои деньги в банкомате следует предельно аккуратно, т.к. есть риск "подписаться" на разные ненужные услуги (СМС-информирование и подобные).

Поэтому я бы не советовал связываться с Альфа-банком. Проценты по депозиту невысокие, думаю аналогичные можно найти в ВТБ-24 или в других банках из ТОП-10. Однако обслуживание в том же ВТБ-24 - не в пример лучше обслуживания в Альфа-банке.

 

Комментарии (25)
Артур Ваниян10.05.2015 11:26
Добрый день! Будьте любезны не беспокоить своими звонками тех людей кто не имеет ни какого отношения к полученому Козаренко Ниной Владимировной кредиту! Наш телефон в Моздоке указывался ею без нашего на то разрешения, убедительная просьба сотрудников банка не названивать по номеру тел дополнительно указанной ей же! Займитесь лучше другими способами воздействия на этого человека, в противном случае я буду искать возможность связаться с вашим Руководством! Со своей стороны могу добавить что за проживающими в этой квартире людей-нет никаких кредитов также вводя номер тел в компьютер проверьте на кого оформлен данный номер! Кинасова Ирина Георгиевна
elsvaz.id.mail.ru27.01.2014 17:23
Наталья 27 января 2014 владельцам зарплатных карт приходят см с: Ваша карта блокирования. Карты действительно заблокированы у половины организации. Что это значит и что делать?
29.12.2013 22:08
Работаю в системе обнала,пошел активный слух что альфа выводит активы, по мастеру предупрежден был за неделю.
24.12.2013 16:37
Жесть... Ну я и писал в комментарии, что обслуживание в банке "хуже некуда" :( .
22.12.2013 14:38
Интересная информация о альфа-банке http://www.rb.ru/article/alfa-bank-vskryl-bankovskuyu-yacheyku-klienta-bez-ego-vedoma/7221147.html
21.12.2013 22:52
Открыла в Сбере за два дня (с момента подачи документов). Еще два ждать на подключение онлайна. Не быстрее и не дольше, чем открывала в свое время в Инвесте.
20.12.2013 09:26
Какие "ограничения"? Альфа себе банкоматную сеть покойного Мастербанка откусил, при подключении накосячили.
19.12.2013 16:04
У меня уже второй день не приходят смс-ки о платежах и переводах. Был в банке, но проблема осталась не решеной
19.12.2013 05:52
А что тревожного в Альфа банке?
18.12.2013 12:00
Это недоразумение вышло. Они взяли банкоматы Мастера "на хранение" и видимо "одурели" слегка от наплыва процессинга.
18.12.2013 10:45
Альфа-банк, кто вчера столкнулся? насколько тревожен сигнал? мои знакомые ломанулись сегодня вклады-деньги снимать-закрывать. у них вчера помимо сбоя в банкоматах были и ограничения по сумме снятия наличных?
17.12.2013 14:57
Могу высказаться про Альфа-Банк, карты которого не работали все утро. Благодаря им сегодня пришлось краснеть "За границей" пытаясь что-то оплатить, горячая линия даже для VIP клиентов просто сбрасывала (с одной стороны спасибо, что не пришлось висеть 2 часа из роуминга). Похоже знаменитые ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ добрались до ТОП 10... Хорошо, что у меня были и другие карты!
16.12.2013 15:10
В сбер или ВТБ сейчас идти это надолго, ибо счет будут открывать от недели до 10 дней. Альфа открыла за 2 дня, там работали даже в субботу!
16.12.2013 10:15
И не просто арестовали документы, а еще съели всех членов правления Альфы, а на деньги цинично помочились кислотой! :)
13.12.2013 23:17
Подобные заявления было бы неплохо дополнять ссылкой на источник. Особенно, в отношении такого крупного банка. Иначе воспринимаются как полная дезинформация.
13.12.2013 22:57
в Альфа банке сегодня арестовали все документы.
13.12.2013 17:25
Конечно Альфа не Сбербанк и ВТБ, но не должен упасть. Это банк из ТОП-10 по активам, обслуживает Альфа-групп.
13.12.2013 16:06
Добрый день! Являюсь юр. лицом у которого был расчетный счет в Инвестбанке (Калининград). На данный момент встал вопрос по срочному открытию нового расчетного в другом банке. Выбор пал на Альфа банк, но стала появляться информация о том, что и Альфа банк потерпит неудачу (http://www.newkaliningrad.ru/forum/topic/221649-chto-delat-juridicheskim-licam-klientam-investb/) Насколько это обоснованная информация. Не хочется на одни и те же грабли наступать.
02.12.2013 14:07
На статистику банков из ТОП-10 вообще можно особенно не смотреть... Если хотите "ужас/ужас", то посмотрите статистику того же Россельхозбанка или Москвы. И ничего, у Россельхоза даже зеленый рейтинг. Так что, как верно отметил Павел, не волнуйтесь! Другое дело, что обслуживание в Альфе ужасное (по моему мнению, разумеется) и я бы именно поэтому не советовал этот банк.
02.12.2013 13:57
Не волнуйтесь за Альфабанк, у него богатые акционеры, много бизнеса в разных сферах, сейчас у них много денег от продажи ТНК.
02.12.2013 13:16
Добрый день! открыла вклад в Альфа-банке. К сожалению, только сейчас увидела рейтинг банков. 7-место. но при этом активы нетто -46 млн за месяц. Закрывать, пока не поздно?
02.11.2013 22:13
Пожалуйста, добавил в топик.
02.11.2013 13:58
Спасибо, также интересно мнение о банк24.ру, пробизнесбанк
01.11.2013 20:57
Ответил в топике.
01.11.2013 20:20
Что скажете про Альфа банк
Добавить комментарий