Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ АК Барс Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности АК Барс Банка

Кредитное заключение ПАО «АК БАРС» БАНК


Дата кредитного заключения 24.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2590


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «АК БАРС» БАНК

-

B2 «Позитивный» (июль 2018)

-

 

ruА- «Стабильный» (апрель 2018)

B

(июль 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «АК БАРС» БАНК является крупным российским банком (20-е место по активам и 16-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 5 филиалов, 134 доп. офисов, 81 операционный офис, 12 опер. касс вне кассового угла.
  • Значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,114%, Н1.1 = 13,592% на 01.6.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший запас ликвидности и доступ к существенному объему источников дополнительной ликвидности за счет наличия портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – Республики Татарстан.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая концентрация фондирования на средствах органов государственной власти и государственных организаций, связанных в том числе Республикой Татарстан – на 31.03.2019 года по МСФО 49,35% средств клиентов.
  • Высокий объем непрофильных активов: на начало 2019 года на балансе банка отражены непрофильные вложения в недвижимость (3% активов банка), а также вложения в акции компаний (1,9% активов банка), не имеющих действующих рейтингов кредитоспособности от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России.
  • Низкие показатели рентабельности деятельности – 0,49% за 2018 год (0,17% за 2017 год и 0,14% за 2016 год).
  • Среднее качество кредитного портфеля – по данным МСФО на 01.04.2018 года доля кредитов удовлетворительного кредитного качества и хуже - составляла 24,09% от корпоративных кредитов на пополнение оборотных средств, 9,45% - по кредитам МСБ., 28,5% - по ипотечным кредитам и 17,59% - по потребительским кредитам. По данным, доступным Эксперт РА: «Кредитный портфель характеризуется значительным уровнем ссуд, отнесенных к IV-V категориям качества, доля которых составила 18% (за вычетом созданных резервов – 7,5%) на 01.01.2019. Уровень просроченной задолженности по ссудам ФЛ, ИП и ЮЛ составляет около 7%.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

20,410% - ГЖФ при Президенте РТ (Республика Татарстан является единственным учредителем ГЖФ при Президенте РТ).

19,789% - Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

13,610% - АО «Связьинвестнефтехим» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим»).

10,413% - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 27,905% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.).

6,823% (6,823%) - Компания «Osmand Holdings Limited» («Османд холдингс лимитед»).

6,649% - АО «Компания «Юл» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Компания «Юл»).

6,406% - ООО «Икс-луч» (Карпенко Николай Викторович является единственным участником ООО «Икс-луч»)

5,414% - Компания «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником компании «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»).

5,262% - НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным учредителем НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ»).

3,598% - ООО «Евробест» (Плугарь Алексей Алексеевич является единственным участником ООО «Евробест)

1,458% - ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «ТАИФ» является единственным участником компании ООО «Телеком-Менеджмент», ООО «ТелекомМенеджмент» принадлежит 55,82% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

0,004% - ПАО «Таттелеком» (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 87,21% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Таттелеком»).

 

0,164% - Акционеры-миноритарии.


4.1. Основной конечный бенефициар

Ключевыми собственниками банка является Правительство Республики Татарстан, являющейся субъектом Российской Федерации, через министерства, государственные организации и связанные компании контролировало Банк. Значительная часть деятельности Банка связана с Министерством финансов Республики Татарстан.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Банк является уполномоченным банком Правительства Республики Татарстан. В случае необходимости Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Республики Татарстан. Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – Республики Татарстан и подконтрольных компаний – также оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 79,861 млрд. руб. (-2,756 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 541,536 млрд. руб. (+32,290 млрд. руб.)

21,179 млрд. руб. (-0,352 млрд. руб.) - касса и корсчета.

105,059 млрд. руб. (+50,383 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

137,744 млрд. руб. (+78,011 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

121,153 млрд. руб. (-11,323 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –11,323 млрд. руб. (10,37%)

67,644 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+13,003 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,865 млрд. руб.(+0,017 млрд. руб.) или 13,57% по РСБУ.

4,912 млрд. руб. (+1,021 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

3,203 млрд. руб. (+0,212 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

256,336 млрд. руб. (+49,421 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

109,397 млрд. руб. (-5,017 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

55,698 млрд. руб. (+1,500 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 3,191 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -2,707 млрд. руб. (За 2017 год –0,797 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

 

 

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО в разрезе длительности просроченной задолженности.



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.06.2018

1.1.1.1.

В кассе

7 323 986

7 074 536

9 651 096

8 035 278

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

5 679 593

8 874 478

9 238 141

9 680 887

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

3 928 405

4 241 288

2 884 634

2 639 830

1.1.

Наличность

16 931 984

20 190 302

21 773 871

20 355 995

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

155 447 795

166 856 074

118 191 685

15 434 294

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

719 964

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

122 940 606

130 588 192

129 704 237

118 002 953

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

12 752 804

9 777 872

9 280 833

4 642 146

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

67 153 988

65 783 857

63 296 398

53 343 687

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

4 884 796

4 745 411

4 353 939

4 823 327

1.2.1.5.

Векселя

662 805

652 669

695 299

1 423 428

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

155 524

37 387

0

1 509

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

434

2 528

1 437

1 213 662

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

27 933 577

28 732 551

31 705 327

20 237 714

1.2.

Ссудная задолженность

374 294 729

392 653 258

344 314 347

209 657 247

1.3.

Финансовые активы

119 231 637

121 309 844

128 250 544

172 897 183

1.4.

Средства в расчетах

48

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

24 668 849

24 431 873

23 649 631

28 016 163

1.6.

Требования по получению процентов

10 146 190

11 184 107

6 567 171

6 187 977

1.7.

Имущество

4 824 178

4 612 960

4 381 648

3 882 016

1.8.

Прочие активы

21 713 949

21 509 262

22 281 443

20 658 929

 

Итого АКТИВЫ

571 811 564

595 891 606

551 218 655

461 655 510

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

48 015 396

48 015 396

48 015 396

48 015 396

2.1.2.

Добавочный капитал

6 769 799

7 636 542

7 159 118

12 979 098

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

4 936 968

4 936 860

2 180 649

2 220 479

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 543 023

1 383 896

2 707 388

1 098 347

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

4 283 201

4 283 201

4 283 201

4 243 371

2.1.

Источники собственных средств

66 548 387

66 255 895

64 345 752

68 556 691

2.2.

Резерв на возможные потери

58 865 678

58 825 820

55 797 441

48 312 052

2.3.1.

Средства кредитных организаций

14 355 626

44 021 588

17 377 734

6 916 486

2.3.2.

Средства юр. лиц

243 143 582

245 803 704

246 741 821

208 536 252

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

75 031 618

69 415 937

43 304 903

6 640 719

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

106 918 053

105 459 549

112 897 258

112 076 107

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

113 341

71

0

75 623

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

609 635

628 677

1 275 982

3 672 425

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 543 780

3 135 004

5 398 429

4 391 093

2.3.

Привлеченные средства

443 715 635

468 464 530

426 996 127

342 308 705

2.4.

Прочие обязательства

2 251 343

1 997 615

3 540 672

2 478 062

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

430 521

347 746

538 663

0

 

Итого ПАССИВЫ

571 811 564

595 891 606

551 218 655

461 655 510

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

57 620 320

56 228 278

53 374 489

40 877 548

4.4.1.2.

Имущество

127 648 037

127 992 641

123 891 321

116 900 674

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

8 009

8 061

8 569

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

185 276 366

184 228 980

177 274 379

157 778 222

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

55 767 136

43 188 459

38 193 257

32 869 392

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

50 624 742

52 031 644

65 055 472

82 117 384

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

63 732 166

59 113 921

64 971 878

67 279 147

 

Условные обязательства

170 124 044

154 334 024

168 220 607

182 265 923




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

АО Инвестиционная компания «Ак Барс Финанс» является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании являются операции с ценными бумагами, брокерские операции и доверительное управление. Компания работает на основании лицензии на осуществление брокерских, дилерских операций и доверительного управления с 2005 года и лицензии на осуществление депозитарных операций с 2006 года. Головной офис компании «Ак Барс Финанс» расположен по следующему адресу: 119021, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, 15, строение 2. Компания была создана в 2004 году.

АО «Ак барс Лизинг» является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг лизинга. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании «Ак Барс Лизинг» расположен по следующему адресу: 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 1 А. Компания была создана в 2003 году.

АО РНКО «Нарат» - это расчетная небанковская кредитная организация, являющаяся правопреемником ООО КБ «Наратбанк», является 100%-ной дочерней компанией Банка. Реорганизация ООО КБ «Наратбанк» в форме преобразования в АО РНКО «Нарат» произведена в декабре 2014 года. Основным видом деятельности компании являются корпоративные и розничные банковские операции на территории Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании расположен по следующему адресу: 420126, Россия, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, 21.

АО «Инвестиционно-строительная компания «Тандем» является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании «ИСК «Тандем» расположен по следующему адресу: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, 56. Компания была создана в 2002 году.

ООО «Ак Барс Ипотека» является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании являются операции в области ипотечного кредитования и операции по продаже недвижимости. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании «Ак Барс Ипотека» расположен по следующему адресу: 420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 4. Компания была создана в 2005 году.

ООО «Ак Барс Страхование» является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании являются операции в области страхования жизни, комплексного обслуживания по страхованию от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного и воздушного транспорта. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании «Ак Барс Страхование» расположен по следующему адресу: 422620, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 1а. Компания была создана в 2006 году.

АО «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» является 61%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании являются операции в области обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством. Головной офис компании АО «НПФ Волга-Капитал» расположен по следующему адресу: 422620, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е. Компания была создана в 1999 году.

ЗАО «Ипотечный агент АкБарс» является структурированной организацией, которая выпустила облигации с ипотечным покрытием для Группы. Группе не принадлежат акции данной компании, однако данная организация была консолидирована, так как она была специально создана для целей Группы, и Группа управляет деятельностью, которая в значительной мере определяет доход структурированной компании.

ООО «Ипотечный агент АкБарс 2» является структурированной организацией, которая выпустила облигации с ипотечным покрытием для Группы. Группе не принадлежат акции данной компании, однако данная организация была консолидирована, так как она была специально создана для целей Группы, и Группа управляет деятельностью, которая в значительной мере определяет доход структурированной компании.

 

AkBarsLuxemburgS.A. является структурированной организацией, которая выпустила еврооблигации, в том числе субординированные еврооблигации для Группы. Группе не принадлежат акции данной компании. Группа управляет деятельностью, которая в значительной мере определяет доход структурированной компании.

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
xelena3x.id.list.ru02.09.2014 12:10
Пожалуйста, можно оценку по состоянию на сентябрь 2014, изменилось ли что-нибудь?
21.11.2013 08:36
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#akbars
20.11.2013 18:08
Добрый день. Ваше мнение о банке АкБарс. Спасибо.
Добавить комментарий