| Санкт-ПетербургДругой город
Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Возрождение \ Оценка надежности

Оценка надежности Возрождения

Кредитное заключение Банк «Возрождение» (ПАО)


Дата кредитного заключения 11.09.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

Рег. номер: 1439


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк "Возрождение" (ПАО)

B+

позитивный (декабрь 2018)

«Ва2»

развивающийся (февраль 2019)

 

А-(RU)

стабильный  (октябрь  2018

ruА-

стабильный (октябрь 2018)

A

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк "Возрождение" (ПАО) является средним российским банком (32-е место по активам и 35-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 16 филиалов, 94 доп. офисов, 1 операционный офис, 3 операционных офиса вне кассового узла на территории Москвы, Московской области и других 15 регионов РФ.
  • За год существенно вырос запас ликвидных активов и на 01.06.19 года он составляет порядка 25% от общей величины активов.
  • Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,490%, Н1.1 = 8,900% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность оказания поддержки со стороны основного акционера и государства. Присоединение к ПАО «ВТБ»  запланировано на первую половину 2020 года.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Низкое качество кредитного портфеля юридических лиц. Балансовая просроченная задолженности 28,73% по РСБУ.
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 67,6%, формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 95,326959% - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
  • 4,673041% - акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Основной акционер - ПАО «Банк ВТБ. Андрей Костин в июне 2019 года отметил, что вариант покупки "Возрождения" Почта банком обсуждался, но решили в итоге присоединить эту кредитную организацию к ВТБ. Присоединение запланировано на первую половину 2020 года.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания поддержки со стороны основного акционера и государства (в случае возникновения проблем) – оценивается, как высокая. 

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 30,767 млрд. руб. (-0,838 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 281,045 млрд. руб. (+25,062 млрд. руб.)

14,189 млрд. руб. (-4,101 млрд. руб.) - касса и корсчета.

23,400 млрд. руб. (-7,289 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

35,233  млрд. руб. (+33,465 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

99,405 млрд. руб. (-13,841 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –28,986 млрд. руб. или 28,73%% по РСБУ.

81,704 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+22,018 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,554  млрд. руб. (+0,573 млрд. руб.) или 2,99% по РСБУ.

9,840 млрд. руб. (-0,465 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

12,113 млрд. руб. (-8,102 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

57,634 млрд. руб. (+15,960 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

151,114 млрд. руб. (-1,722 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

37,341 млрд. руб. (+9,786 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 6,107 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -0,507 млрд. руб. (За 2017 год –3,636 млрд. руб.).




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель




Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

14 189 317

14 049 924

16 917 409

17 585 872

18 290 273

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

35 932 531

33 903 203

30 680 453

3 318 471

2 467 530

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

3 696 567

3 243 022

3 623 256

3 313 786

3 460 791

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

99 405 068

103 220 602

107 124 180

115 838 322

113 246 229

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

28 986 144

29 502 759

25 915 201

14 456 294

13 640 526

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

81 704 392

79 096 512

74 791 936

61 269 196

59 685 921

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 554 336

2 344 275

1 917 254

2 011 359

1 981 554

1.2.1.5.

Требования по аккредитивам

0

1 530

0

1 117

7 758

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

1 328

1 131

34 464

1 131

1 131

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

5 253 207

4 994 312

6 468 336

8 993 267

8 886 221

1.2.

Ссудная задолженность

225 993 093

224 460 312

222 722 625

192 735 290

187 755 581

1.3.

Финансовые активы

23 429 014

24 114 422

24 772 655

30 747 830

30 688 248

1.4.

Дебиторская задолженность

2 533 474

2 511 474

2 071 120

2 162 913

3 213 337

1.5.

Требования по получению процентов

8 202 036

9 120 463

2 345 564

2 230 259

2 055 200

1.6.

Имущество

9 840 305

9 913 714

10 030 068

10 140 495

10 304 872

1.7.

Прочие активы

3 862 732

4 070 090

4 519 224

4 158 611

4 111 808

 

Итого АКТИВЫ

288 049 971

288 240 399

283 378 665

259 761 270

256 419 319

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

250 432

250 432

250 432

250 432

250 432

2.1.2.

Добавочный капитал

9 308 666

9 215 110

9 251 091

9 150 382

9 270 767

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

6 106 659

6 106 659

14 724 748

14 757 143

14 757 143

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 058 124

1 467 370

507 191

268 687

614 071

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

22 674

22 674

22 674

22 674

22 674

2.1.

Источники собственных средств

17 746 555

17 062 245

24 756 136

24 449 318

24 915 087

2.2.

Резерв на возможные потери

43 624 624

45 173 036

30 481 684

27 926 617

27 989 361

2.3.1.

Средства кредитных организаций

12 112 588

8 561 666

3 517 980

4 476 582

4 010 691

2.3.2.

Средства юр. лиц

57 633 667

59 707 279

62 739 263

42 932 306

41 673 658

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

139 549

137 284

206 204

89 047

85 743

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

151 548 626

151 902 711

157 084 478

155 379 489

153 074 302

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

7 584

6 088

0

33 485

30 924

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 083 805

1 014 180

503 232

479 342

489 996

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 765 084

1 902 119

2 220 450

2 564 772

2 621 840

2.3.

Привлеченные средства

224 290 903

223 231 327

226 271 607

205 955 023

201 987 154

2.4.

Прочие обязательства

2 387 889

2 773 791

1 869 238

1 430 312

1 527 717

 

Итого ПАССИВЫ

288 049 971

288 240 399

283 378 665

259 761 270

256 419 319

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

58 693 581

55 500 727

52 038 630

48 534 522

48 132 880

4.4.1.2.

Имущество

194 644 387

194 345 273

195 152 675

210 958 153

208 053 932

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

253 337 968

249 846 000

247 191 305

259 492 675

256 186 812

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

21 372 814

21 773 917

27 940 290

18 602 447

13 556 686

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

10 714 472

12 173 732

12 874 076

8 056 238

6 496 831

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

23 095 120

22 290 545

24 745 774

24 709 270

26 652 713

 

Условные обязательства

55 182 406

56 238 194

65 560 140

51 367 955

46 706 230





Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (8)
07.01.2014 20:58
Реальный размер просрочки у банка выше.Есть доля кредитов,которые заведомо не будут возвращены и менеджмент банка об этом знает.эти кредиты постоянно пепекредитовываются с использованием различных схем.Таким образом постоянно эта "скрытая" просрочки растет.По другому банк действовать не может,так как создание резервов под эти кредиты банк себе позволить не может.Но в целом менеджмент банка работает над этой проблемой,очень квалифицированные кадры старой формации,банк консервативен.Поэтому думаю желтая категория это реально
16.12.2013 07:50
Нету вора там! Есть порядочный собственник и менеджмент это важно!
16.12.2013 07:50
Самое страшное вороватый собственник. Если не будет цепной реакции то все будет Ок там! То что доля просрочки уже большая это означает что под нее созданы резервы! Банк заявляет об этом открыто и готовит под это кэш! Тем более просрочка в корп секторе это несколько другое недели чем с физ лицами. Легче она ко взысканию там.
16.12.2013 07:20
А как же: "Итоговая доля "плохих" корпоративных кредитов уже составляет 9,6%!"
16.12.2013 01:24
Зеленый на мой взгляд.
16.12.2013 01:02
Нормальный банк, хорошая бизнес модель. Хорошее корпоративное управление. Прозрачный. Акции торгуются на бирже. В фальсификации отчетности не замечен, очень уважаемый нашим биржевым сообществом банк. Сам тоже покупал его акции в свое время, правда сейчас не время доя акций банков и металлургов (((
28.11.2013 20:28
В последнее время негативные слухи по поводу Возрождения активизировались, поэтому сделал обзор "вне очереди": http://yfinance.ru/banks/#vbank Пока не вижу особенных проблем.
28.11.2013 10:15
Добрый день. Оцените надежность банка Возрождение. Спасибо за Ваш труд.
Добавить комментарий