Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Веста \ Оценка надежности

Оценка надежности Весты

Кредитное заключение Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)


Дата кредитного заключения 04.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)

Рег. номер: 2368


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

-

-

-

-

ruBB-

«стабильный»        (28 ноября 2018 г.)-

В

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Головной офис в Москве. Располагает сетью из 11 представительств (в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Ульяновске, Челябинске).
  • Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 27,13%, Н1.1 = 18,583% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая. 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) является небольшим российским банком (290-е место по активам и 258-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
  • Нестабильные финансовые результаты: по РСБУ убыток за 11 месяцев 2018 года составил -64,505 млн. руб. Также фиксировался убыток - за 2016 год   --29,9 млн. руб.; по МСФО за 6 месяцев 2018 года – зафиксирован убыток в сумме 38,329 млн. руб. (за аналогичный период 2017 года – убыток составлял 22,924 млн. руб.)

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Архитектура Инвестиций» (в нем (через ООО «РЕГИОН Финансовые услуги», АО «Инвестиционная компания РЕГИОН», ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED) – 90% Судариков Сергей Николаевич и 10% Жуйков Андрей Евгеньевич). (дата внесения изменений в ЕГРЮЛ – 27.08.2018).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

На 90% - Судариков Сергей Николаевич.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

 

Капитал – 1,111 млрд. руб. (+0,280 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 3,6 млрд. руб. (+0,979 млрд. руб.), в том числе:

0,349 млрд. руб. (-0,172 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,806 млрд. руб. (+0,356  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,412 млрд. руб. (+0,648 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги (в том числе 0,613 млрд. руб. – долговые ценные бумаги, переданные в РЕПО, 0,428 млрд. руб. – долговые ценные бумаги прочих юр. лиц, 0,069 млрд. руб. – долговые бумаги нерезидентов (еврооблигации), 0,042 млрд. руб. – долговые цен. бумаги РФ, 0,022 млрд. руб. – долевые ценные бумаги юридических лиц).

0,239 млрд. руб. (0,199 млрд. руб.) – переоценка ценных бумаг.

После покупки банка - МБК и портфель ценных бумаг – выросли (суммарно за 11 месяцев на +1,004 млрд. руб.)

0,214 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,285 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,0 млрд. руб. (0,0%).

Кредитный портфель существенно сократился в момент смены акционера (более чем в 2 раза или 0,222 млрд. руб.) за 3 месяца (июнь, июль и август 2018 года), в том числе была «обнулена» просроченная задолженность (на 01.12.2017 – просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам составляла 0,160 млрд. руб.)

По информации от Эксперт РА: «Активы банка преимущественно представлены инвестициями в долговые ценные бумаги высоконадежных эмитентов и средствами, размещенными по операциям РЕПО с ЦК, а также факторинговым портфелем, кредитные риски по которому принимаются на крупные федеральные торговые сети, лидеров телекоммуникационной и нефтегазовой отраслей, а также крупных ИТ-разработчиков и госкомпаний. Качество портфеля требований по операциям факторинга оценивается как высокое (доля требований I-II категории качества составляет 100%).При этом качество кредитного портфеля с учетом переуступленных проблемных кредитов оценивается как низкое (за 1пг2018 средняя доля ссуд III-V категории качества в ссудном портфеле составила 24,5%), однако это не оказывает существенного влияния на рейтинговую оценку в связи с его незначительным объемом.»

0,028 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,030 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,004 млрд. руб. (0,0%).

0,012 млрд. руб. (-0,006 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

615,698 млрд. руб. - средства кредитных организаций

0,973 млрд. руб. (+0,417 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

1,126 млрд. руб. (+0,173 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,088 млрд. руб. (-0,204 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

 

 

Прибыль /убыток

По РСБУ: Убыток за 11 месяцев 2018 года составила -0,065 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,037 млрд. руб. (За 2016 год – убыток  -0,029 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,0098 млрд. руб.).

По МСФО: за 6 месяцев 2018 года – зафиксирован убыток в сумме 0,0383 млрд. руб. (за аналогичный период 2017 года – убыток составлял 0,229 млрд. руб.).

По структуре ОПУ по МСФО за 6 месяцев 2018 г.(за 6 месяцев 2017 г):

+0,047 млрд. руб. (0,031 млрд. руб.) – чистые процентные доходы.

-0,002 млрд. руб. (-0,045 млрд. руб.) – чистые комиссионные расходы.

+0,209 млрд. руб. (+0,132 млрд. руб.) – чистые операционные доходы (в том числе 105,873 млн. руб. чистые доходы по операциям с иностранной валютой, 32,735 млн. руб. – доходы от переоценки ин. валюты, 60,257 млн. руб. – восстановление резервов, -45,328 млн. руб. убытки по операциям с финансовыми активами, предназначенными для продажи).

 

-0.243 млрд. руб. (-168,649 млрд. руб.) – административные и прочие операционные расходы

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

349 145

413 617

491 680

462 994

521 265

502 339

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

805 744

805 764

343 293

340 512

450 013

333 739

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

214 289

186 789

366 074

427 804

499 333

525 573

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

0

0

100 000

142 037

143 864

160 446

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

28 224

35 570

37 526

43 904

58 185

28 586

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

398

398

1 176

3 803

11 260

9 997

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

685 540

531 030

182 024

0

0

0

1.2.

Ссудная задолженность

1 733 797

1 559 153

928 917

812 220

1 007 531

887 898

1.3.

Финансовые активы

1 412 359

1 695 446

833 921

871 009

764 212

815 599

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

35 148

1.5.

Дебиторская задолженность

47 425

36 141

370 942

397 754

230 290

515 934

1.6.

Требования по получению процентов

13 000

408

645

91

1 229

166

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

11 514

13 175

14 732

16 296

17 671

16 951

1.9.

Прочие активы

32 731

64 095

122 033

101 087

79 113

79 786

 

Итого АКТИВЫ

3 599 971

3 782 035

2 762 870

2 661 451

2 621 311

2 853 821

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

375 500

375 500

375 500

375 500

375 500

375 500

2.1.2.

Добавочный капитал

-21 391

-21 991

733

1 809

-425

-391

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

474 368

474 368

474 368

476 960

425 141

425 141

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-64 505

-46 342

-26 012

-46 091

37 087

46 888

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 591

2 591

2 591

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств

766 563

784 126

827 180

808 178

837 303

847 138

2.2.

Резерв на возможные потери

87 539

88 748

203 204

264 008

255 326

291 553

2.3.1.

Средства кредитных организаций

615 698

820 017

188 153

122 023

0

164 532

2.3.2.

Средства юр. лиц

972 587

1 026 925

619 606

586 050

555 309

601 850

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

1 125 549

1 034 911

898 273

843 814

952 557

934 292

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

12 585

10 179

4 259

3 771

4 064

1 246

2.3.

Привлеченные средства

2 726 419

2 892 032

1 710 291

1 555 658

1 511 930

1 701 920

2.4.

Прочие обязательства

19 450

17 129

22 195

25 448

16 752

13 210

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

8 159

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

3 599 971

3 782 035

2 762 870

2 661 451

2 621 311

2 853 821

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

0

0

0

0

403 201

408 317

4.4.1.2.

Имущество

413 431

335 740

645 698

689 942

728 942

746 751

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

413 431

335 740

645 698

689 942

1 132 143

1 155 068

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

0

0

5 947

5 427

8 294

16 800

4.4.1.6.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

0

0

0

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.8.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

79 595

40 221

68 797

81 743

103 418

71 905

 

Условные обязательства

79 595

40 221

74 744

87 170

111 712

88 705

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (3)
01.12.2013 22:03
[ ] Веста [ ]
22.11.2013 22:25
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#ibv
21.11.2013 22:38
Добрый вечер! Хотелось бы услышать Ваше мнение и оценку Ивестиционного банка "Веста"? Заранее спасибо
Добавить комментарий