Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Уральского Банка Реконструкции и Развития

Кредитное заключение ПАО КБ «УБРиР»


Дата кредитного заключения 05.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Рег. номер: 429


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО КБ «УБРиР»

В-

стабильный (август 2018 г.)-

-

 

 

 

В


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 

 

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО КБ «УБРиР» является средним российским банком (37-е место по активам и 45-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.)
  • Банк имеет развитую сеть: 13 филиалов, 117 доп. офисов, 64 операционных офисов и 3 кредитно-кассовых офиса и 4 операционных кассы вне кассового узла.
  • Наблюдается некоторое снижение доли проблемных кредитов, а также концентрации на отдельных контрагентах и сокращение объема сделок со связанными сторонами, сокращения кредитования нерезидентов.
  • Поддерживается хороший запас ликвидных активов, в том числе значительный объем портфеля ценных бумаг хорошего качества, используемых при необходимости для привлечения средств по РЕПО.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 11,600%, Н1.1 = 8,438% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
  • Слабые финансовые результаты и, соответственно, показатели рентабельности.
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,421% на 01.06.2019 г) формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Собственники банка:

 

  • 29,9999% - Алтушкин Игорь Алексеевич;
  • 19,9989% - Печененко Владимир Владимирович;
  • 15,8656% - Скубаков Сергей Вадимович;
  • 13,2763% - Гайворонская Ирина Николаевна;
  • 19,9989% - Семкин Александр Владимирович;
  • 0,8604% - Акционеры – миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк принадлежит 5 акционерам-физическим лицам. Блокирующий пакет (29,9999%)– у Алтушкина И.А.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Тем не менее, несмотря на то, что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания поддержки со стороны государства – оценивается, как высокая, учитывая значимость банка для г. Екатеринбург и Свердловской области.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 22,896 млрд. руб. (-3,137 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 267,383 млрд. руб. (-30,167 млрд. руб.)

13.471 млрд. руб. (-2,388 млрд. руб.) - касса и корсчета.

32,889 млрд. руб. (-35,594 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

81,509  млрд. руб. (+28,267 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

61,635 млрд. руб. (-0,376 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –1,215 млрд. руб. или 1,97%% по РСБУ.

21,895 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,377 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,215  млрд. руб. (+0,686 млрд. руб.) или 1,34% по РСБУ.

14,234 млрд. руб. (+1,892 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

28,735 млрд. руб. (-28,735 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

39,658 млрд. руб. (+11,886 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

167,9478 млрд. руб. (11,886 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,711 млрд. руб. (-7,537 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 2,102 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -0,403 млрд. руб. (За 2017 год –0,208 млрд. руб.).

 


 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО

Анализ корпоративных кредитов по кредитному качеству по МСФО

 

 

Анализ кредитов и авансов клиентам – физическим лицам по кредитному качеству по МСФО

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.06.2018

1.1.1.1.

В кассе

4 127 322

3 737 572

5 118 288

3 949 135

4 127 593

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

5 454 457

4 804 383

6 119 195

8 291 904

3 459 059

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

3 889 568

5 392 806

11 827 678

4 507 517

3 496 239

1.1.

Наличность

13 471 347

13 934 761

23 065 161

16 748 556

11 082 891

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

81 508 998

79 761 435

65 741 941

46 547 084

53 241 731

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

61 634 840

62 185 686

65 939 195

63 904 308

62 010 878

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 214 973

1 174 713

1 173 170

526 186

529 235

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

21 895 492

19 001 328

17 438 322

15 835 993

16 518 503

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

292 646

263 613

236 303

296 042

299 903

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

4 580

4 580

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

1 529 384

1 629 160

1 367 058

2 383 609

1 089 805

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 278 350

1 348 583

1 421 090

723 781

752 396

1.2.

Ссудная задолженность

167 848 067

163 926 192

151 907 606

129 399 355

133 623 492

1.3.

Финансовые активы

42 650 591

52 787 641

53 336 502

80 082 032

68 486 881

1.5.

Средства в расчетах

31 815

31 069

0

63 032

1 770 594

1.6.

Дебиторская задолженность

18 907 179

21 290 260

20 117 222

58 535 802

61 808 936

1.7.

Требования по получению процентов

4 695 958

5 423 993

4 546 507

4 624 059

4 367 997

1.8.

Имущество

14 233 662

14 120 388

14 029 872

12 340 002

12 341 553

1.9.

Прочие активы

5 853 507

5 672 355

6 089 683

4 256 104

4 168 852

 

Итого АКТИВЫ

267 692 126

277 186 659

273 092 553

306 048 942

297 651 196

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

3 004 363

3 004 363

3 004 363

3 004 363

3 004 363

2.1.2.

Добавочный капитал

1 171 378

834 166

1 539 449

1 064 596

1 147 646

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

11 829 776

11 829 776

11 338 980

11 334 856

11 334 856

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 102 472

2 153 700

403 058

276 409

237 515

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 055 654

1 055 654

1 055 654

1 055 654

1 055 654

2.1.

Источники собственных средств

19 163 643

18 877 659

17 341 504

16 735 878

16 780 034

2.2.

Резерв на возможные потери

5 097 259

4 794 528

5 588 933

5 018 987

4 971 726

2.3.1.

Средства кредитных организаций

28 734 952

42 100 966

37 848 982

49 903 532

39 701 345

2.3.2.

Средства юр. лиц

39 657 648

37 927 615

43 783 151

45 423 426

45 049 490

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

36 036

10 335

5 342

8 104

6 594

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

169 889 091

167 832 606

162 860 784

157 667 392

157 671 158

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

97 869

134 176

0

96 586

80 109

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 954 553

2 597 164

2 438 337

5 052 152

5 398 165

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

877 260

814 782

729 972

857 021

1 349 748

2.3.

Привлеченные средства

241 247 409

251 417 644

247 666 568

259 008 213

249 256 609

2.4.

Прочие обязательства

2 110 499

2 079 863

2 494 825

25 285 035

26 642 613

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

73 316

16 965

723

829

214

 

Итого ПАССИВЫ

267 692 126

277 186 659

273 092 553

306 048 942

297 651 196

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

3 211 926

2 406 673

1 514 019

3 258 844

2 718 268

4.4.1.2.

Имущество

73 913 176

69 228 701

78 218 042

77 376 134

78 634 785

 

Обеспечение по размещенным средствам

77 125 102

71 635 374

79 732 061

80 634 978

81 353 053

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

6 663 652

6 991 690

7 508 771

10 354 421

10 506 867

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

8 812 224

8 711 615

10 763 689

9 382 959

8 488 414

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

9 805 342

12 046 760

9 695 291

12 950 779

13 909 764

 

Условные обязательства

25 281 218

27 750 065

27 967 751

32 688 159

32 905 045




Приложение 6. Участие в уставном капитале

 

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИНВЕСТ ТЕХНО, ООО

6672205401

Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Сакко И Ванцетти, д. 67

100,00%

UBRD Finance Designated Activity Company

 

Ирландия, Дублин 1, Спенсер Док, Парк Лэйн, Килмор Хаус, 3 этаж

100,00%

ВУЗ-БАНК, АО

6608007473

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49 офис 432

100,00%

СТОЖОК, АО

6621007592

Свердловская обл, Невьянский район, с. Таватуй, ул. Свердлова, д. 29 корп. - офис

40,10%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
Вполне надёжный банк. Обслуживаюсь в нём уже 4 года. Большой объём активов. В рейтинге региональных банков (http://finrussia.ru/bank/ratings/city/region) он занимает 5 место.
21.11.2013 08:34
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#ubrr
20.11.2013 13:26
Ранее уже давал по нему прогноз. Но где-то затерялся. Ладно, зато есть повод добавить в список и обновить на основании новой статистике :) . Добавлю ориентировочно завтра. В прошлом прогнозе был стабильный "желтый" рейтинг, можно не боясь хранить до 700 тысяч рублей. Не думаю, что ситуация ухудшилась.
20.11.2013 13:06
Добрый день, оцените, пожалуйста, состояние банка Уральский банк реконструкции и развития. Стоит ли опасаться за него? Заранее спасибо.
Добавить комментарий