Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Уральского Банка Реконструкции и Развития

Кредитное заключение ПАО КБ «УБРиР»


Дата кредитного заключения 10.08.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Рег. номер: 429


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО КБ «УБРиР»

B-

прогноз по рейтингу Стабильный (сентябрь 2017г.)

-

-

-

-

B[1]

(август 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – средний.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 





 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО КБ «УБРиР» является средним российским банком (33-е место по активам и 43-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.),
  • Банк имеет развитую сеть: 13 филиалов, 116 доп. офисов, 61 операционных офисов и 3 кредитно-кассовых офиса и 6 опер. кассу вне кассового узла.
  • Поддерживается достаточный запас ликвидных активов, в том числе значительный объем портфеля ценных бумаг хорошего качества.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,045%, Н1.1 = 7,640% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 60,87%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Среднее качество розничного кредитного портфеля Группы по МСФО- по состоянию на 31 декабря 2017 г. по МСФО доля кредитов с просроченной задолженностью составляет 14,57%.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Собственники банка:

  • 29,9999% - Алтушкин Игорь Алексеевич
  • 19,9989% - Печененко Владимир Владимирович
  • 15,8656% - Скубаков Сергей Вадимович
  • 13,2763% - Гайворонская Ирина Николаевна
  • 19,9989% - Семкин Александр Владимирович
  • 0,8604% - Акционеры - миноритарии



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк принадлежит 5 акционерам-физическим лицам. Блокирующий пакет (29,9999%)– у Алтушкина И.А.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Учитывая, что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания поддержки со стороны государства – оценивается, как средняя, учитывая значимость банка для г. Екатеринбург и Свердловской области.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 25,932 млрд. руб. (+0,799 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 305,945 млрд. руб. (-13,411 млрд. руб.)

16,749 млрд. руб. (-3,363 млрд. руб.) - касса и корсчета.

78,461 млрд. руб. (+32,598 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года по МСФО корпоративные облигации представлены ценными бумагами, выпущенными Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Российской корпорацией нанотехнологий, банками и финансовыми институтами, компаниями отраслей связь и телекоммуникации с номиналом в российских рублях, российские государственные облигации представлены ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в российских рублях, муниципальные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными администрациями Красноярской, Самарской, Нижегородской, Томской областей.

 


Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи


 

 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

46,547 млрд. руб. (+3,526 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

63,904 млрд. руб. (-8,447 млрд. руб.)кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,526 млрд. руб. или 0,82% по РСБУ.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. по МСФО доля кредитов с просроченной задолженностью составляет 1,71%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года по МСФО у Группы имелась значительная концентрация кредитных рисков в отношении одной группы связанных заемщиков, которые также считаются связанными сторонами. Совокупная сумма этих кредитов составляет 3 262 358 тысяч рублей, или 2% общей суммы кредитного портфеля (31 декабря 2016 г.: 8 679 749 тысяч рублей, или 5% общей суммы кредитного портфеля).

15,836 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-4,028 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,296 млрд. руб. (-0,068 млрд. руб.) или 1,87% по РСБУ

По состоянию на 31 декабря 2017 г. по МСФО доля кредитов с просроченной задолженностью составляет 14,57%.

12,340 млрд. руб. (+1,677 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

45,423 млрд. руб. (-2,846 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

На 31 декабря 2017 года по МСФО у Группы было 4 клиента (31 декабря 2016 г.: 8 клиентов) с остатками свыше 700 000 тысяч рублей. Совокупный остаток по счетам таких клиентов составил 4 222 752 тысячи рублей (31 декабря 2016 г.: 14 822 712 тысяч рублей) или 2% (31 декабря 2016 г.: 7%) от общей суммы средств клиентов.

155,986 млрд. руб. (-5,513 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 80,99% от общего объема средств клиентов.

49,904 млрд. руб. (+49,904 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

На 31 декабря 2017 года по МСФО у Группы было 2 контрагента (31 декабря 2016 г.: 6 контрагентов) с общей суммой средств, привлеченных от каждого кредитора, превышающей 1 000 000 тысяч рублей.

Совокупная сумма данных средств составляет 35 686 744 тысячи рублей (31 декабря 2016 г.:133 589 638 тысяч рублей), или 99% общей суммы средств других банков (31 декабря 2016 г.:99%).

5,052 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

4,915 млрд. руб. (-2,524 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +0,276 млрд. руб. За 2017 год прибыль - +0,208 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +1,197 млрд. руб.)

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –0,07% (по итогам 2016 года – всего 0,28%, 2015 -0,62%).


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

1.0

1.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.6

Доля резервирования на потери по ссудам, %

5.9

6.2

6.0

5.6

5.7

3.7

3.7

3.8

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

507.0

468.2

468.8

435.6

434.4

380.6

331.7

368.6

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

28 429 950

26 217 575

31 971 347

32 713 323

34 771 293

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

269 470 598

265 589 717

263 049 981

260 568 205

242 647 417

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

257 980 419

254 539 031

252 673 578

254 503 612

236 824 535

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

17 035 447

14 770 493

20 777 471

19 133 156

13 377 074

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

940 000

940 000

70 000

70 000

70 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

117 883 901

125 185 128

117 875 324

133 163 873

129 833 919

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

122 012 533

113 501 969

113 396 288

101 702 510

93 126 706

1.2.1.5.

Векселя

108 207

141 110

554 164

433 742

392 770

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

331

331

331

331

331

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

11 490 179

11 050 686

10 376 403

6 064 593

5 822 882

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

213 479 977

193 394 286

246 715 005

220 228 939

204 163 094

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

186 379 341

166 370 540

209 350 788

180 128 226

164 127 530

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

177 141

100 251

65 406

66 091

1 256

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

26 923 495

26 923 495

37 298 811

40 034 622

40 034 308

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

11 065 655

9 313 904

9 887 882

29 681 009

26 879 061

1.6.

Требования по получению процентов

4 479 616

4 556 427

4 395 043

4 573 851

3 813 197

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

14 309 944

14 150 136

14 115 923

14 133 658

14 529 749

1.9.1.

Основные средства

13 649 087

13 563 812

13 541 197

13 612 293

13 630 966

1.9.2.

Капитальные вложения

134 626

52 605

58 720

11 010

133 571

1.9.3.

Имущество полученное в финансовую аренду

0

0

0

0

0

1.9.4.

Прочее имущество

109 432

114 154

95 826

95 674

107 486

1.9.5.

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности

416 799

419 565

420 180

414 681

657 726

1.10.

Прочие активы

16 420 964

16 267 679

17 013 922

16 771 957

16 832 704

1.

ИТОГО АКТИВОВ

557 656 704

529 489 724

587 149 103

578 670 942

543 636 515

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

58 117 977

57 055 590

56 094 913

54 488 378

52 815 729

2.1.1.

Уставный капитал

36 013 470

36 012 149

36 012 149

36 012 149

36 012 149

2.1.2.

Добавочный капитал

3 829 702

4 951 234

4 755 800

4 711 077

4 419 666

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

10 705 868

10 702 950

4 654 504

4 605 267

6 182 496

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

5 768 264

3 588 584

8 871 787

7 359 212

6 069 313

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 800 673

1 800 673

1 800 673

1 800 673

132 105

2.2.

Резерв на возможные потери

54 644 550

53 017 512

65 379 285

81 505 158

79 644 121

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

440 802 294

414 670 755

457 948 505

439 274 228

407 612 353

2.3.1.

Средства кредитных организаций

99 903 854

76 431 129

103 099 439

94 571 950

77 263 647

2.3.2.

Средства юр. лиц

179 859 844

178 696 265

184 029 624

170 396 986

160 345 446

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

30 925

18 074

21 517

41 122

28 890

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

159 332 305

157 793 801

168 942 644

172 778 888

168 450 211

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

175 114

278 825

7 111

191 079

230 646

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

671 445

688 300

817 572

448 854

464 253

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

828 807

764 361

1 030 598

845 349

829 260

2.4.

Прочие обязательства

3 898 159

4 627 964

7 693 731

3 394 389

3 559 546

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

193 724

117 903

32 669

8 789

4 766

2.6.

Всего обязательств

444 894 177

419 416 622

465 674 905

442 677 406

411 176 665

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

557 656 704

529 489 724

587 149 103

578 670 942

543 636 515

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

40 496

40 496

40 496

40 496

40 496

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

411 626 965

395 921 023

395 078 038

315 416 004

318 364 911

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

11 447 573

20 935 639

26 442 370

24 698 367

27 070 492

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

80 117 196

72 983 851

59 970 181

40 566 112

30 031 417

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

375 901 453

398 012 316

368 639 467

344 057 864

435 326 738

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

27 753 387

25 896 552

30 386 228

18 246 578

17 311 473




Приложение 6. Участие в уставном капитале

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
Вполне надёжный банк. Обслуживаюсь в нём уже 4 года. Большой объём активов. В рейтинге региональных банков (http://finrussia.ru/bank/ratings/city/region) он занимает 5 место.
21.11.2013 08:34
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#ubrr
20.11.2013 13:26
Ранее уже давал по нему прогноз. Но где-то затерялся. Ладно, зато есть повод добавить в список и обновить на основании новой статистике :) . Добавлю ориентировочно завтра. В прошлом прогнозе был стабильный "желтый" рейтинг, можно не боясь хранить до 700 тысяч рублей. Не думаю, что ситуация ухудшилась.
20.11.2013 13:06
Добрый день, оцените, пожалуйста, состояние банка Уральский банк реконструкции и развития. Стоит ли опасаться за него? Заранее спасибо.
Добавить комментарий