Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Транскапиталбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Транскапиталбанк

Кредитное заключение ТКБ БАНК ПАО


Дата кредитного заключения 28.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Рег. номер: 2210


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ТКБ БАНК ПАО

 

B2

«негативный» (июнь 2018)

 

 

 

С

 (ноябрь 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

«Транскапиталбанк» является средним российским банком (48-е место по активам и 59-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).

 

  • - Банк имеет среднюю по размерам сеть: 8 филиала, 23 дополнительных офисов, 17 – операционных офиса, 6 кредитно-кассовых офиса.
  • - Умеренный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,506%, Н1.1 = 8,202% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • - Умеренно-устойчивая позиция по ликвидности.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 01.07.2018 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 15,41%, по корпоративным кредитам – 26,5%).
  • Убыточная деятельность. Банк фиксировал убытки за 2016, 2017 и 9 месяцев 2018 года.
  • Низкая вероятность поддержки со стороны основных акционеров.
  • Сокращение объема бизнеса, как результат длительной убыточности банка . Активы банка с начала 2018 года снизились на 25,57%.
  • Существенные риски, связанные с участие в санации АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), являющегося более крупным по размеру активов банком (45 место по активам, 492 место по капиталу – составляющему минус 13,31 млрд. руб. ).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (40,92% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 33,5890% контролирует семья Председателя Правления Банка - Грядовой О.В. (в том числе 21,3995% - Грядовая О.В., 11,9512% - Ивановский Л.Н. (муж), 0,2383% 0 Ивановский Е.Л. (сын))
  • 9,9987% - Камаритдинов Ш.Ш. (через 100% ООО «Централия»)
  • 9,8888% -Мирончик Роман Борисович;
  • 9,8888% - Орлова Татьяна Дмитриевна (через ООО «ДАК» и напрямую);
  • 9,9987% - Джаннулла Далити гр. Кипра (через 100% ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД);
  • 9,3082% - Соломко М.А. (через 100% в ООО «Элькрип);
  • 5,0931% - ООО «Ригвас» (в нем через ООО «МегаЛот» - 46,01% принадлежит Покрышевой Н.И. и 53,99% Георгиеву Г.Г.);
  • 3,4725% - Казаков Б.В.
  • 3,4119% - ООО «ГОЙЯ Сервис» (в нем 33,33% - Голубкина Л.И. и 66,67% Кириенко Г. Ю.)
  • 1,2875% - Денисова Е.И.
  • 1,0372% - Рудов С. Ю.
  • 3,0% - акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего акционера. Наибольшую долю (33,5890%) контролирует семья Председателя Правления Банка - Грядовой О.В.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая. 

 

4.3. Участие в процедуре санации АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

15 октября 2015 года ГК «АСВ» провела отбор инвестора для участия в предупреждении банкротства АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). В качестве инвестора был выбран ТКБ БАНК ПАО, предложивший наиболее выгодные условия финансирования мероприятий по предупреждению банкротства Банка.

В соответствии с Планом участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства Банка предусмотрено:

  • снижение уставного капитала Банка до 1 рубля и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу ТКБ БАНК ПАО, что позволило ему стать основным акционером Банка;
  • предоставление ГК «АСВ» финансовой помощи Банку на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств Банка в размере 29 700 000 тысяч рублей сроком на 10 лет под обеспечение по ставке 0.51 % годовых;
  • оказание ГК «АСВ» финансовой помощи ТКБ БАНК ПАО в виде займа для поддержания ликвидности Банка в -размере 19 500 000 тысяч рублей сроком на 2 года под обеспечение по ставке 6.01% годовых;
  • размещение ТКБ БАНК ПАО денежных средств, полученных от ГК «АСВ» на условиях, аналогичных условиям их получения от ГК «АСВ», включая процентную ставку и срок их возврата;
  • подготовка Банком совместно с инвестором плана финансового оздоровления Банка, предусматривающего список проблемных активов, по результатам работы с которыми Банком будет осуществляться частичное досрочное погашение займа, а также график досоздания резервов на возможные потери по проблемным активам.

 

В соответствии с указанным Планом участия по состоянию на 30 июня 2018 года объем финансовой помощи, полученной Группой от ГК «АСВ», составлял 67 306 878 тысяч рублей (2017 г.:67 352 572 тысяч рублей).

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 16,415 млрд. руб. (-4,597 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 170,90 млрд. руб. (-64,01 млрд. руб.), в том числе:

13,130 млрд. руб. (-3,799 млрд. руб.) - касса и корсчета.

9,737  млрд. руб. (-16,236 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

36,390 млрд. руб. (-11,572 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

27,956 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-6,728 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность 2,639 млрд. руб. (9,44%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней кредитов составляла 15,51%.

63,397 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-21,663 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 8,60 млрд. руб. (13,57%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 26,5%.

По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы было 24 группы заемщиков (31 декабря 2017 года: 16 групп заемщиков) с общей суммой выданных каждой группе заемщиков кредитов, превышающей 5% от общей суммы капитала Группы в соответствии с требованиями Базельского соглашения. Общая совокупная сумма этих кредитов составила на 30 июня 2018 года 40 219 854 тысячи рублей (31 декабря 2017 года: 30 450 177 тысяч рублей), или 25,4% (31 декабря 2017 года: 18,0%) от общей суммы кредитного портфеля.

3,054 млрд. руб. (+1,432 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

29,129 млрд. руб. (-28,617 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

59,146 млрд. руб. (+6,149 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

42,544 млрд. руб. (-40,868 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

15,849 млрд. руб. (-4,049 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убытки за 9 месяцев 2018 года составили -0,929  млрд. руб. За 2017 год - убытки -0,926 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -1,318 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,600 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.1.1.

Ссудная задолженность

3 004 746

2 829 487

4 279 303

2 660 534

2 887 240

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

7 530 345

3 678 848

3 739 327

7 883 360

3 826 806

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 594 759

3 047 985

2 880 291

6 385 254

4 604 681

1.1.

Наличность

13 129 850

9 556 320

10 898 921

16 929 148

11 318 727

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

9 736 679

22 490 590

23 107 499

25 972 318

26 892 387

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

63 397 315

63 516 470

66 364 867

85 060 789

81 087 075

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

8 600 251

6 459 285

7 541 645

12 434 934

14 405 141

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

27 955 541

27 038 484

30 569 428

34 683 080

33 433 108

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 638 775

2 989 814

3 066 918

3 092 594

3 095 740

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

270 371

586 915

316 933

317 083

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

4 707 729

3 253 581

3 709 491

5 338 797

5 537 620

1.2.

Ссудная задолженность

105 797 264

116 569 496

124 338 200

151 371 917

147 267 273

1.3.

Финансовые активы

36 400 983

37 900 308

34 410 358

47 984 633

40 217 912

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

862 857

0

1.6.

Дебиторская задолженность

8 819 453

7 853 940

7 464 576

7 609 856

8 277 010

1.7.

Требования по получению процентов

2 360 224

2 339 572

2 797 434

3 361 202

3 872 064

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

3 053 689

2 864 533

2 479 698

1 621 751

936 184

1.10.

Прочие активы

5 790 802

6 054 801

6 233 891

5 845 461

5 993 445

 

Итого АКТИВЫ

175 352 265

183 138 970

188 623 078

235 586 825

217 882 615

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

13 541 486

14 096 129

15 220 311

15 679 238

16 571 954

2.2.

Резерв на возможные потери

16 297 154

16 067 714

16 427 827

20 576 426

20 931 696

2.3.1.

Средства кредитных организаций

42 543 676

42 754 087

52 613 912

83 411 886

66 200 271

2.3.2.

Средства юр. лиц

29 129 238

46 732 947

48 660 516

57 746 362

54 388 607

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

10 297 297

0

6 003 758

0

7 896

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

59 239 079

58 700 111

45 618 089

53 127 733

54 528 639

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

127 737

727 175

318 342

715 820

139 588

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

2 033 036

2 126 217

2 163 510

2 289 563

2 640 940

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 392 771

1 454 976

1 203 359

1 218 260

1 971 491

2.3.

Привлеченные средства

144 762 834

152 495 513

156 581 486

198 509 624

179 877 432

2.4.

Прочие обязательства

750 791

478 925

385 589

821 537

470 136

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

689

7 865

0

31 397

 

Итого ПАССИВЫ

175 352 265

183 138 970

188 623 078

235 586 825

217 882 615

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

41 700 696

35 481 706

35 259 451

37 906 905

36 882 228

4.4.1.2.

Имущество

94 976 743

102 141 833

109 634 393

129 256 416

128 004 392

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

136 677 439

137 623 539

144 893 844

167 163 321

164 886 620

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

9 926 742

11 201 418

11 614 927

15 305 011

13 689 256

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

9 124 930

10 376 128

10 579 453

10 318 029

6 150 555

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

10 459 232

8 959 582

10 901 816

10 549 839

12 570 229

 

Условные обязательства

29 510 904

30 537 128

33 096 196

36 172 879

32 410 040

 

Дочерние и связанные компании

Банк не владеет прямо или косвенно долями в капитале дочерних предприятий Transregionalcapital Ltd, ЗАО «ИА ТКБ-1» и ООО «ИА ТКБ-2», ООО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТКБ-3», ООО «СФО ТКБ МСП 1», ЗАО «ИА ИТБ-1», ЗАО «ИА ИТБ 2013» и ЗАО «ИА ИТБ 2014».

Компания специального назначения Transregionalcapital Ltd была основана Банком для выпуска еврооблигаций.

Компании специального назначения ЗАО «ИА ТКБ-1», ООО «ИА ТКБ-2», ООО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТКБ-3», ЗАО «ИА ИТБ-1», ЗАО «ИА ИТБ 2013» и ЗАО «ИА ИТБ 2014» были основаны для выпуска на внутреннем рынке жилищных облигаций с ипотечным покрытием, ООО «СФО ТКБ МСП 1» - для выпуска облигаций, обеспеченных требованиями по кредитам малому и среднему бизнесу.

 

Лизинговая компания АО «Облик», компании ООО «ИТБ-Семигорье» и ООО «Тритайл» являются балансодержателями активов.

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (11)
svetvlad703.04.2014 18:16
Изменилось ли положение ТКБ?
20.12.2013 14:46
Ну там много несовпадений. Например, АЛЬФА-БАНК - 8,6%. Вообще интересный рейтинг. Но, на мой взгляд, его нужно рассматривать в комплексе.
20.12.2013 08:32
это по формуле http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372 DESC=1 можете ли прокомментировать?
20.12.2013 08:19
Как вы так посчитали? Можно раскладку...
19.12.2013 15:35
В банке вроде обязательств гораздо больше активов, т.е. надежность маленькая. Это так?
16.12.2013 09:25
Нет, не моя... Алгоритм интересный, но надо посмотреть на результат через пол года. Если сработает в прогнозировании, то хорошо. А рейтинг там низкий и у, например, Альфа-банка. Но ведь это ни о чем не говорит?
16.12.2013 09:17
Прошу прощения, это не Ваша формула - видел ее здесь :http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php . Как Вы к ней относитесь?
16.12.2013 06:59
Ответил тут: http://yfinance.ru/banks/#comment-6172
15.12.2013 17:13
Вопрос к YFinance! Подскажите пож-та, в какой банк предпочтит. переложить на год и более.. в Транскапиталбанк или в Московский Кредитный банк? С учетом сегодняшних тенденций.. Склоняюсь к МКБ..
13.12.2013 11:35
Формуле надежности?
13.12.2013 11:32
Однако, пр вашей формуле надежности банков получается всего 26% - и "зеленый" рейтинг?
Добавить комментарий