Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Таврический \ Оценка надежности

Оценка надежности Таврического

Кредитное заключение Банк "Таврический" (ПАО)


Дата кредитного заключения 11.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк "Таврический" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2304


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк "Таврический" (ПАО)

-

-

-

-

-

B

 (декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк "Таврический" (ПАО) Банк имеет среднюю по охвату сеть: 1 филиал, 7 дополнительных офисов, 24 операционных офиса вне кассового узла и 3 – операционных офиса.
  • Банк находится в процедуре санации, и получил существенный объем заемных средств в рамках оздоровления на длительный срок под низкую ставку, что в рамках плана финансового оздоровления теоретически должно позволить Банку выйти на операционную прибыль. Кроме того, основная задолженность перед  основными кредиторами Банка — ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в рамках санации переоформлена в долгосрочные субординированные займы.
  • Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк "Таврический" (ПАО) является средним российским банком (60-е место по активам  и 65-е место по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Банк нарушает нормативы достаточности капитала Н1.1. и Н1.2., норматив Н1.0 (с учетом значительного объема субординированных кредитов )– находится в рамках допустимых значений (Н1.0 = 16,951%, Н1.1 и Н1.2 = 2,878 на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Плохое качество кредитного портфеля (по РСБУ на 01.11.2018 доля просроченных по розничным кредитам – 66,89%, по корпоративным кредитам – 75,57%). При этом резервов сформировано только на 6,3% (уровень покрытия резервами балансовой просроченной задолженности составляет всего 20,5%), соответственно сумму недоформированных резервов можно оценить в 31,53 млрд. рублей. При одномоментном доформировании требуемых резервов, капитал банка примет отрицательное значения.
  • Заметная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (32,35% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (рег. номер 2618). Банк выбран санатором по итогам конкурса, при этом санатор меньше по активам (102 место на 01.11.2018 года).

 

ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» суммарно на 93,4541% (83,636% напрямую и 9,8181%   через ОНЕКСИМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) принадлежит Прохорову Михаилу Дмитриевичу, 6,5456% - Игнатова Екатерина Сергеевна, 0,0003% - акционер-миноритарий.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

93,4541% (83,636% напрямую и 9,8181%   через ОНЕКСИМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.

Ключевым критерием при отборе инвестора являлся наименьший совокупный размер финансовой помощи, предоставляемой АСВ, и субординированных займов, предоставляемых основными кредиторами Банка — ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада».

 

Два основных клиента банка в санации участвуют вынужденно, задолженность перед ними была переоформлена в субординированные кредиты, получение дополнительной поддержки от данных компаний – маловероятно.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ.

Капитал - 15,384 млрд. руб. (-0,339 млрд. руб.) по 123 форме (банк недоформировал резервов в сумме порядка 31,5 млрд. руб., что фактически привело бы к отрицательному значению капитала на отчетную дату).

Активы – 120,4 млрд. руб. (+11,124 млрд. руб.), в том числе:

4,023 млрд. руб. (+0,244 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,033 млрд. руб. (-0,025 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

51,629 млрд. руб. (+7,764 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

0,800 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,026 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,535 млрд. руб. (66,89%).

51,771 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+2,605 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –39,122 млрд. руб. (75,57%).

1,630 млрд. руб. (+0,049 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

41,256 млрд. руб. (+4,283 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

Особенностью данного проекта санации является участие в нем крупнейших кредиторов Банка – ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (в структуре привлеченных средств юридических лиц около 80% приходится на данные компании).

В этой связи предусмотрено совместное финансирование мероприятий по санации путем предоставления АСВ финансовой помощи Банку на сумму 28 млрд. руб. сроком на 10 лет за счет средств Банка России под обеспечение и реструктуризации обязательств Банка перед указанными выше компаниями в субординированные депозиты в совокупном размере 12,7 млрд руб. сроком на 20 лет.

31,949 млрд. руб. (+5,940 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

35,383 млрд. руб. (+4,894 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

7,598 млрд. руб. (+0,761млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 10 месяцев 2018 года 0,199 млрд. руб. За 2017 год убыток –0,330 млрд. руб. (За 2016 год - убыток  - -0,596 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,937 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля.

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

С момента начала процедуры санации – банк перестал раскрывать индивидуальную отчетность по МСФО. Раскрывается только отчетность Группы


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

4 023 413

3 972 803

2 588 089

1 795 143

3 779 843

3 009 429

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

33 063

32 508

26 138

8 836

8 473

8 513

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

51 770 850

51 506 904

51 346 589

49 606 841

49 165 485

47 467 897

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

39 122 010

39 171 395

39 104 920

39 208 515

39 301 658

39 280 476

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

800 214

799 726

797 741

770 828

774 283

768 280

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

535 301

534 109

542 903

553 749

554 083

558 299

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

6 232 103

6 229 386

5 432 217

5 269 978

5 959 444

5 999 189

1.2.

Ссудная задолженность

58 836 230

58 568 524

57 602 685

55 656 483

55 907 685

54 243 879

1.3.

Финансовые активы

51 629 011

53 852 849

49 078 968

44 003 470

43 864 897

37 877 982

1.5.

Средства в расчетах

224 624

126 439

73 077

3 713

0

29 289

1.6.

Дебиторская задолженность

267 656

261 485

275 004

270 140

136 970

179 949

1.7.

Требования по получению процентов

2 918 849

2 905 164

2 873 663

2 840 866

2 836 847

2 907 809

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 630 279

1 636 319

1 650 514

1 662 276

1 679 568

1 682 467

1.10.

Прочие активы

1 488 920

1 522 242

1 511 194

1 406 300

1 586 844

2 268 385

 

Итого АКТИВЫ

121 018 982

122 845 825

115 653 194

107 638 391

109 792 654

102 199 189

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

3 390 829

3 322 317

3 220 023

2 441 020

3 416 608

3 361 939

2.2.

Резерв на возможные потери

8 129 147

8 042 585

8 051 097

8 118 673

7 350 254

7 336 821

2.3.1.

Средства кредитных организаций

31 948 585

34 403 523

27 021 863

21 313 618

26 009 081

17 184 299

2.3.2.

Средства юр. лиц

41 255 824

41 381 909

41 662 291

41 736 369

41 866 687

42 886 327

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

35 382 732

34 748 175

34 693 888

33 148 245

30 488 604

30 910 426

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 950

1 950

1 950

4 967

4 967

4 967

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

775 874

895 058

859 850

830 621

606 488

453 896

2.3.

Привлеченные средства

109 364 965

111 430 615

104 239 842

97 033 820

98 975 827

91 439 915

2.4.

Прочие обязательства

134 041

50 308

142 232

44 820

49 965

60 514

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

58

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

121 018 982

122 845 825

115 653 194

107 638 391

109 792 654

102 199 189

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 593 671

1 614 425

1 547 843

1 554 510

1 452 521

1 474 743

4.4.1.2.

Имущество

46 702 632

44 463 823

45 617 433

41 094 106

41 859 547

41 790 082

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

48 296 303

46 078 248

47 165 276

42 648 616

43 312 068

43 264 825

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

303 029

269 159

201 360

110 627

62 050

42 095

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

0

0

0

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

1 769 562

1 973 112

1 906 793

1 701 500

1 898 079

3 389 035

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

5 616 527

5 038 552

4 695 495

1 763 952

1 532 218

1 103 078

 

Условные обязательства

7 689 118

7 280 823

6 803 648

3 576 079

3 492 347

4 534 208

 

Дочерние и связанные компании

(в тыс. руб.)

30 сентября 2017 

31 декабря 2017

 

Вид деятельности

Объем вложений

Доля Банка в капитале, %

Объем вложений

Доля Банка в капитале, %

"СК "АВЕСТА" ЗАО

Страхование

22 655

19,98%

22 655

19,98%

"ИФК "Четвертое измерение" ЗАО

Брокерская деятельность

14 010

19,90%

14 010

19,90%

"Иркутская Электросетевая Компания" ОАО

Энергетика

1 431

0,01%

1 431

0,01%

"ИХК-Пром" ОАО

Производство

1 416

3,91%

1 417

3,91%

"ИХК-Инвест" ОАО

Торговля

1 376

3,91%

1 375

3,91%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по РСБУ (на 01.10.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по РСБУ (на 01.10.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (1)
mamaev.196824.12.2014 22:12
Осторожно: опасный банк! Сегодня,24.12.14. все "прелести" обслуживания испытал на собственной шкуре. Под Новый год мне понадобились большие деньги, и я решил пожертвовать смехотворными процентами и забрать свой валютный вклад.. Но Был встречен грубостью и пренебрежением от работников.А когда пришлось потребовать выдать свои же деньги, меня записали на выдачу аж на целую неделю вперед! Почувствовал неладное. В указанный день, 24 декабря 2014 я ,пришел за деньгами. В отделении была паника и суматоха: понятно,что деньги никто и не думал выдавать. Людей вписывали в какие-то блокноты и отправляли ни с чем домой.Толком никто ничего не объяснял и не понимал. Сотрудница заявила, что "санации" ещё не было у банка. На вопрос, когда же я смогу забрать собственные деньги, она прокричала "А я -то откуда знаю?!" Вот так.Посидел,понервничал и ушел подавленный. Что теперь делать -не знаю.Такое в первый раз. Никому не советую из сознательных людей даже перешагивать порог этого противнейшего банка, с грубыми и хамоватыми сотрудниками.
Добавить комментарий