Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Связь-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Связь-Банка

Кредитное заключение ПАО АКБ "Связь-Банк"


Дата кредитного заключения 09.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1470


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО АКБ "Связь-Банк"

 

 

BВ-

“Стабильный» (май 2018)

ВВВ+ (ru)

«под наблюдением» (октябрь 2018)

ruА

“под наблюдением» (июль 2018)

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО АКБ "Связь-Банк" является средним российским банком (33-е место по активам и 31-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 14 филиалов, 26 дополнительных офисов, 53 – кредитно-кассовых офисов и 7 операционных касс вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,513%, Н1.1 = 12,407% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера.  Следует отметить операционные и стратегические риски, связанные с ожидаемым присоединением Глобэксбанка к Связь-Банку. Также Внешэкономбанк озвучивал планы по продаже Банка, однако вряд ли в течение года данный план будет фактически реализован,  соответственно, Внешэкономбанк продолжит оказывать банку поддержку.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 01.01.2018 доля просроченных или индивидуально обесцененных по розничным кредитам – 6,35%, по корпоративным кредитам – 21,74%).
  • Нестабильные финансовые результаты - банк фиксировал убытки 2 года подряд – за 2015, 2016, за 2017гг и за 9 месяцев 2018 года показывает положительные финансовые результаты.
  • Высокая концентрация как привлеченных средств, так и размещённых (по МСФО 9,4% - приходится на 3 группы клиентов и 18,6% - на 10 других клиентов).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,7745% - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк)
  • 0,2255% - Акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется государством через государственную корпорацию Внешэкономбанк  



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 38,094 млрд. руб. (+0,583 млрд. руб.) по 123 форме.

В 2015 году в рамках программы докапитализации российских банков, утвержденной Правительством Российской Федерации, Банк получил пять субординированных кредитов в общей сумме 11 853 млн. руб. от Агентства по страхованию вкладов (далее – «АСВ»). Согласно условиям договоров данных субординированных кредитов, в качестве оплаты от АСВ Банк получил ценные бумаги (ОФЗ пяти серий), которые Банк должен вернуть АСВ по истечению срока субординированных кредитов. Данные субординированные кредиты имеют сроки погашения с января 2025 года по декабрь 2034 года и текущие ставки от 9,25% до 10% годовых.

Активы – 288.953 млрд. руб. (+0,796 млрд. руб.), в том числе:

13.465 млрд. руб. (+1.327 млрд. руб.) - касса и корсчета.

32.384 млрд. руб. (+11.595 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

48,719 млрд. руб. (-9,198 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

87,146 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,891 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность 3,437 млрд. руб. (19,34%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных или индивидуально обесцененных кредитов составляла 6,35%.

85,954 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-2,781 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 16,621 млрд. руб. (3,94%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля обесцененных кредитов составляла 21,74%.

На 30 июня 2018 г. по МСФО на трех основных клиентов / групп связанных клиентов приходилось 16 022 млн. руб., что составляет 9,4% от общего кредитного портфеля Группы (на 31 декабря 2017 г. на трех основных клиентов / групп связанных клиентов приходилось 20 425 млн. руб., что составляет 10,1% от общего кредитного портфеля Группы).

Помимо указанных трех крупнейших клиентов / групп связанных клиентов Группы на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. кредиты, выданные десяти другим крупнейшим клиентам / группам связанных клиентов, составляли соответственно 31 916 млн. руб. и 34 853 млн. руб., что составляет 18,6% и 17,2% от общего кредитного портфеля Группы.

3,499 млрд. руб. (-0,007 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

100,037 млрд. руб. (-12,749 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО на 30 июня 2018 г. средства одного из клиентов / группы связанных клиентов составляли 20 826 млн. руб., или 11,8% средств клиентов Группы (на 31 декабря 2017 г. средства одного из клиентов/ группы связанных клиентов составляли 24 725 млн. руб., или 13,7% средств клиентов Группы).

Помимо указанного крупнейшего клиента Группы, средства других десяти крупнейших клиентов / групп связанных клиентов составили 40 463 млн. руб., или 23% средств клиентов (на 31 декабря 2017 г. средства других десяти крупнейших клиентов / групп связанных клиентов составили 48 921 млн. руб., или 27,2% средств клиентов Группы).

69,963 млрд. руб. (+5,347 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

55,201 млрд. руб. (+0,276 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

Группой получены депозиты ЦБ РФ, обеспеченные активами, предусмотренными нормативными актами ЦБ РФ. По депозитам ЦБ РФ в сумме 19 439 млн. руб. по состоянию на 30 июня 2018 г. по МСФО. Группа предоставила в качестве обеспечения кредиты справедливой стоимостью 26 254 млн. руб.

По МСФО на 30 июня 2018 г. средства в размере 19 847 млн. руб. или 86% средств кредитных организаций представляли собой средства пяти крупнейших банков-контрагентов (на 31 декабря 2017 г. средства в размере 4 173 млн. руб. или 59,1% средств кредитных организаций представляли собой средства пяти крупнейших банков-контрагентов).

30,495 млрд. руб. (+2,448 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 1,398 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль 1,226 млрд. руб. (За 2016 год – убытки составили -14,073 млрд. руб., за 2015 – убытки -10,283 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

13 464 473

12 291 662

11 691 979

12 136 773

15 376 514

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

32 384 345

46 352 245

34 736 891

20 789 622

14 803 642

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

2 000 000

2 000 000

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

85 953 494

85 266 312

82 771 024

88 734 650

71 083 367

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

16 620 906

15 482 392

15 127 642

10 142 074

12 504 915

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

87 146 121

87 115 708

86 846 558

88 037 001

86 113 179

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

3 437 040

3 277 773

3 062 552

2 833 652

2 755 676

1.2.1.5.

Векселя

9 480 477

9 474 354

8 015 451

7 558 000

7 751 506

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

46 849

44 859

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 247 759

1 251 425

85 281

92 019

98 485

1.2.

Ссудная задолженность

216 259 045

229 504 903

214 455 205

207 211 292

179 850 179

1.3.

Финансовые активы

48 806 040

47 093 218

55 195 037

58 003 731

55 482 352

1.5.

Средства в расчетах

26 236

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

2 276 968

3 087 058

3 231 914

3 114 443

3 330 067

1.7.

Требования по получению процентов

1 867 743

3 441 105

3 428 255

3 509 126

3 553 735

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

3 499 054

3 533 465

3 509 322

3 499 330

3 535 749

1.10.

Прочие активы

3 496 837

3 246 690

3 208 650

2 966 687

3 098 989

 

Итого АКТИВЫ

289 696 396

302 198 101

294 720 362

290 441 382

264 227 585

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

27 533 001

27 126 302

26 951 089

26 551 036

28 644 643

2.2.

Резерв на возможные потери

31 234 838

31 151 390

30 525 205

30 330 780

27 499 485

2.3.1.

Средства кредитных организаций

55 201 436

62 335 665

56 209 730

51 411 572

37 011 143

2.3.2.

Средства юр. лиц

100 036 697

103 958 115

109 404 385

112 785 560

101 836 501

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

70 000

3 300 000

3 760 000

0

408 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

70 664 643

70 112 749

63 470 168

65 246 328

65 159 027

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

6 801

16 393

23 941

0

7 259

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

520 300

841 947

1 145 470

726 022

445 504

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 410 799

2 668 751

2 336 932

2 451 171

2 120 412

2.3.

Привлеченные средства

228 910 676

243 233 620

236 350 626

232 620 653

206 987 846

2.4.

Прочие обязательства

2 017 881

686 789

877 811

928 736

1 095 611

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

15 631

10 177

0

 

Итого ПАССИВЫ

289 696 396

302 198 101

294 720 362

290 441 382

264 227 585

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

119 346 815

117 626 581

116 597 352

114 998 068

110 845 587

4.4.1.2.

Имущество

93 456 845

95 673 895

90 039 683

95 356 956

97 304 738

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

212 803 660

213 300 476

206 637 035

210 355 024

208 150 325

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

12 930 925

12 428 279

9 665 390

4 669 474

2 123 023

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

8 874 948

7 390 105

5 747 766

5 419 841

4 624 608

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

935 194

929 302

0

123 743

116 296

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

20 438 565

26 813 854

24 061 022

24 290 981

32 529 680

 

Условные обязательства

43 179 632

47 561 540

39 474 178

34 504 039

39 393 607

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

МПК, ООО

7702539815

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 12 1 П 8 этаж 2 П 12-17

100,00%

УПС, ООО

7702577200

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 2 литера А

100,00%

УК ТРАСТ ЦЕНТР, ООО

7701853176

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 2 офис

100,00%

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ООО

7701388842

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 1

100,00%

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР, АО

7719263354

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1

7,66%

АЛЬЯНС ИНВЕСТ, ООО

7702614300

г. Москва, ул. Щепкина, д. 40 стр.1

5,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
21.11.2013 08:38
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#sviaz-bank
21.11.2013 08:36
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#sviaz-bank
20.11.2013 16:10
Проанализируйте пожалуйста Связьбанк. Спасибо.
20.11.2013 15:38
Добрый день. Выскажите свое мнение о связьбанке Спасибо.
Добавить комментарий