Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Связь-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Связь-Банка

Кредитное заключение ПАО АКБ "Связь-Банк"


Дата кредитного заключения 28.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1470


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО АКБ "Связь-Банк"

 

 

BВ-

“позитивный» (апрель 2018)

ВВВ+ (ru)

«под наблюдением» (январь 2019)

ruА

“под наблюдением» (июль 2019)

B

 (октябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО АКБ "Связь-Банк" является средним российским банком (30-е место по активам и 41-е по собственному капиталу на 01.08.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 14 филиалов, 22 дополнительных офисов, 44 – операционные офисы и 3 операционных касс вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 13,930%, Н1.1 = 8,245% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера - государства.  Следует отметить операционные и стратегические риски, связанные с  передачей Банка на баланс Промсвязьбанка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество кредитного портфеля. По РСБУ на 01.08.2017 доля просроченной задолженности составляла по розничным кредитам – 5,37%, по корпоративным кредитам – 39,93%).
  • Банк фиксировал существенные убытки – за 2015, 2016 и 2018 гг.
  • Высокая концентрация, как привлеченных средств, так и размещённых. По МСФО на 31 марта 2019 г. средства клиентов в размере 27 865 млн. руб. (12,81%) представляют собой средства десяти крупнейших несвязанных клиентов, при этом. концентрация кредитов, выданных Группой трем крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков), составила 16 737 млн. руб. или 8,6% от совокупного кредитного портфеля.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,9752% - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк)

0,0248% - Акционеры – миноритарии.

 

В конце 2018 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предложила передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и банка «Глобэкс». Связь-Банк — должна быть передана на баланс Промсвязьбанка до конца осени (замминистра финансов РФ Алексей Моисеев).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется государством.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ.

Капитал 26,967 млрд. руб. (-11,013 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 301,533 млрд. руб. (+0,762 млрд. руб.)

20,774 млрд. руб. (+8,823 млрд. руб.) - касса и корсчета.

61,413 млрд. руб. (+12,328 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

8,959 млрд. руб. (-39,460 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

9,922 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+9,697 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 37,506 млрд. руб.(+21,119 млрд. руб.) или 39,93%.

90,751 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+3,963 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,872 млрд. руб.(+1,551 млрд. руб.) или 5,37%.

5,518 млрд. руб. (+2,003 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

20,331 млрд. руб. (-32,807 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

97,762 млрд. руб. (-11,990 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

97,862 млрд. руб.(+29,248 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

56,562 млрд. руб. (+25,987 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – убыток -10,567 млрд. руб. За 2018 год убыток -7,585 млрд. руб. (За 2017 год прибыль – +1,226 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

5 042 129

5 523 792

7 315 704

5 585 744

4 577 780

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

9 279 722

7 864 063

11 447 315

5 366 673

5 052 566

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

6 452 095

5 985 361

973 440

2 512 056

2 320 681

1.1.

Наличность

20 773 946

19 373 216

19 736 459

13 464 473

11 951 027

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

8 958 514

31 210 222

52 021 497

32 384 345

48 418 092

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

1 500 000

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

93 922 013

102 179 840

94 954 718

85 953 494

84 224 899

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

37 505 582

31 105 173

29 116 499

16 620 906

16 386 731

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

90 751 161

90 457 966

93 042 575

87 146 121

86 787 922

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

4 872 120

4 326 843

4 383 165

3 437 040

3 321 042

1.2.1.5.

Векселя

4 756 023

6 151 454

13 657 361

9 480 477

9 289 965

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

471 341

111 660

48 835

46 849

44 989

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 288 726

1 355 310

1 695 379

1 247 759

1 249 541

1.2.

Ссудная задолженность

200 147 778

231 466 520

256 920 377

216 259 045

230 015 408

1.3.

Финансовые активы

67 104 106

66 520 106

72 924 915

48 806 040

49 171 521

1.4.

Дебиторская задолженность

7 420 719

18 169 709

11 664 968

2 276 968

2 196 080

1.5.

Требования по получению процентов

7 069 616

7 215 358

2 344 590

1 867 743

1 364 875

1.5.

Имущество

5 552 513

5 690 292

5 801 828

3 499 054

3 514 849

1.6.

Прочие активы

135 189

409 577

6 871 485

3 496 837

3 420 051

 

Итого АКТИВЫ

308 203 867

348 844 778

376 264 622

289 696 396

301 633 811

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

36 652 886

54 610 415

54 610 415

36 864 566

36 864 566

2.1.2.

Добавочный капитал

21 398

-227 038

-751 456

-1 313 581

-792 287

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-15 027 106

-33 004 188

-13 677 885

-11 979 430

-11 979 430

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-10 567 388

1 611 534

-7 584 833

1 398 970

735 476

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 603 476

2 603 476

2 603 476

2 562 476

2 562 476

2.1.

Источники собственных средств

13 683 266

25 594 199

35 199 717

27 533 001

27 390 801

2.2.

Резерв на возможные потери

61 929 613

51 991 101

58 120 111

31 234 838

31 421 220

2.3.1.

Средства кредитных организаций

23 330 658

38 275 672

45 608 162

55 201 436

56 137 994

2.3.2.

Средства юр. лиц

97 761 879

104 804 033

114 408 951

100 036 697

109 751 522

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

70 000

3 652 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

98 783 405

109 305 524

116 147 170

70 664 643

69 188 318

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

6 480

2 612

0

6 801

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 072 766

1 438 030

1 391 698

520 300

717 901

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 817 870

4 691 794

3 979 319

2 410 799

2 505 558

2.3.

Привлеченные средства

224 773 058

258 517 665

281 535 300

228 910 676

241 953 293

2.4.

Прочие обязательства

7 817 930

12 740 170

1 409 494

2 017 881

868 497

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

1 643

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

308 203 867

348 844 778

376 264 622

289 696 396

301 633 811

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

125 851 497

126 109 310

128 220 913

119 346 815

117 791 905

4.4.1.2.

Имущество

128 698 286

137 904 143

147 231 394

93 456 845

95 967 928

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

254 549 783

264 013 453

275 452 307

212 803 660

213 759 833

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

18 419 703

22 653 833

28 985 342

12 930 925

11 409 178

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

5 712 030

6 645 856

11 380 688

8 874 948

9 822 792

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

80 913

134 333

413 022

935 194

929 302

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

25 802 224

27 715 164

31 965 584

20 438 565

24 074 903

 

Условные обязательства

50 014 870

57 149 186

72 744 636

43 179 632

46 236 175

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА, ОАО

6660002245

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56

100%

УК ТРАСТ ЦЕНТР, ООО

7701853176

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 2 офис

100%

МПК, ООО

7702539815

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 12 1 П 8 этаж 2 П 12-17

100%

УПС, ООО

7702577200

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 2 литера А

100%

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ООО

7701388842

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7 корп. 1

100%

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР, АО

7719263354

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1 этаж / пом. / ком. 2/VI/32

7,66%

РАЗВИТИЕ, ООО

3002007590

Астраханская обл., Володарский район, с. Маково, ул. Рабочая, д. 78

5,09%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
21.11.2013 08:38
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#sviaz-bank
21.11.2013 08:36
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#sviaz-bank
20.11.2013 16:10
Проанализируйте пожалуйста Связьбанк. Спасибо.
20.11.2013 15:38
Добрый день. Выскажите свое мнение о связьбанке Спасибо.
Добавить комментарий