Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Сургутнефтегазбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Сургутнефтегазбанка

Кредитное заключение АО БАНК "СНГБ"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 07.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Рег. номер: 588


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО БАНК "СНГБ"

 

 

 

 

ruА+

«стабильный» (апрель 2018)

А

 (ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО БАНК «СНГБ» является средним российским банком (39-е место по активам и 83-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Банк имеет сеть отделений: 4 филиала, 15 дополнительных офисов, 2 – операционных офиса и 2 операционных офиса вне кассового узла.
  • Хорошее качество кредитного портфеля физических лиц (по МСФО на 30.09.2018 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 2,09%), в 68,31% из них – ипотечные кредиты.
  • Поддерживается высокий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,189%, Н1.1 = 13,218% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность поддержки со стороны основных акционеров.
  • Прибыльная деятельность на протяжении 7 предшествующих лет и 10 месяцев 2018 года.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Среднее качество кредитного портфеля юридических лиц (по МСФО на 30.09.2018 доля просроченных более 30 дней, по корпоративным кредитам 11,65%).
  • Высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов , а также их высокая волатильность. По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы было 21 клиент с остатками свыше 1,0 млрд. руб. (Совокупный остаток – 198,0 млрд. руб. или 82,1%от общей суммы средств клиентов).
  • Слабая отраслевая диверсификация кредитного портфеля (на финансовую и страховую деятельность по МСФО на 30.09.2018 года приходилось более 87,04% портфеля)

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» владеет 97,7591% акций Банка. Акции материнской компании находятся в публичном обращении и распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния на деятельность Группы.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая. 

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 10,786 млрд. руб. (+0,765 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 346,844 млрд. руб. (+7,724 млрд. руб.), в том числе:

14,041 млрд. руб. (-5,292 млрд. руб.) - касса и корсчета.

21,750  млрд. руб. (-141,116 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

154,966 млрд. руб. (-151,572 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

20,268 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,023 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,505 млрд. руб. (7,43%). По состоянию на 30.09.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней кредитов составляла 11,65%.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы 16 корпоративных заемщиков с общей суммой ссудной задолженности по каждому заемщику, превышающей 0,4 млрд. руб. Совокупная сумма ссудной задолженности по этим кредитам составляет 11,83 млрд. руб. или 23,4% кредитного портфеля.

28,591 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+3,131 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,196 млрд. руб. (0,68%). По состоянию на 30.09.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 2.09%.

2,505 млрд. руб. (-0,045 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

181,949  млрд. руб. (-1,193 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы было 21 клиент с остатками свыше 1 000 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств этих клиентов составил 198 008 033 тысячи рублей или 82,1% от общей суммы средств клиентов.

38,693 млрд. руб. (+4,239 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,027 млрд. руб. (-0,005 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

8,627 млрд. руб. (+0,566 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила +1,289  млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,662 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 1,276 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,061 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО на 31.12.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

14 040 703

11 987 781

11 056 847

12 453 698

19 332 509

7 264 132

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

21 750 109

41 019 841

51 296 486

169 895 149

162 866 162

153 834 303

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

20 268 460

20 115 430

21 315 163

22 165 982

21 291 215

24 608 281

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 505 451

1 499 390

1 774 320

2 051 577

1 883 899

2 580 676

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

28 591 140

28 568 441

27 970 713

25 997 294

25 460 943

24 438 025

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

195 720

193 005

187 984

183 380

200 849

195 896

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

14 471

14 628

14 961

16 033

16 741

17 045

1.2.

Ссудная задолженность

70 624 180

89 718 340

100 597 323

218 074 458

209 640 869

202 904 257

1.3.

Финансовые активы

154 966 195

149 236 028

123 682 337

3 336 896

3 394 223

9 085 323

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

1 324 386

2 207 264

1 039 382

3 268 242

947 497

902 112

1.7.

Требования по получению процентов

660 457

641 831

793 049

803 558

818 422

952 053

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 505 474

2 474 911

2 438 152

2 433 506

2 460 807

2 546 973

1.10.

Прочие активы

2 826 417

2 591 074

2 646 322

2 503 954

2 639 887

2 611 896

 

Итого АКТИВЫ

246 947 812

258 857 229

242 253 412

242 874 312

239 234 214

226 266 746

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

11 311 295

11 084 067

10 682 497

10 801 467

10 504 050

10 434 233

2.2.

Резерв на возможные потери

8 727 389

8 786 242

8 750 905

8 273 204

8 013 725

8 480 876

2.3.1.

Средства кредитных организаций

26 826

175 251

108 028

36 044

32 364

362 969

2.3.2.

Средства юр. лиц

183 949 400

200 294 214

182 590 757

186 653 881

185 142 588

169 813 396

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

38 767 992

36 220 942

36 727 359

35 939 411

34 541 701

35 396 475

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

927 438

44 834

1 712 793

75 093

0

266 141

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 440 415

1 483 604

934 389

390 468

476 541

825 637

2.3.

Привлеченные средства

226 112 071

238 218 845

222 073 326

223 094 897

220 193 194

206 664 618

2.4.

Прочие обязательства

797 057

768 075

746 684

704 744

523 245

687 019

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

246 947 812

258 857 229

242 253 412

242 874 312

239 234 214

226 266 746

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

207 645

212 700

212 700

213 145

217 657

221 517

4.4.1.2.

Имущество

77 709 142

75 936 461

78 204 239

70 544 849

68 802 277

70 256 562

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

77 916 787

76 149 161

78 416 939

70 757 994

69 019 934

70 478 079

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

2 333 184

2 434 845

2 242 567

2 741 086

1 973 587

1 785 867

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

66 722

68 660

73 046

73 046

80 000

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

3 559 340

3 383 770

4 469 550

2 966 661

2 002 587

2 256 736

 

Условные обязательства

5 959 246

5 887 275

6 785 163

5 780 793

4 056 174

4 042 603

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий