Оценка надежности Сургутнефтегазбанка
Кредитное заключение АО БАНК "СНГБ"
Дата кредитного заключения 07.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Рег. номер: 588
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги АО БАНК "СНГБ" |
|
|
|
|
ruА+ «стабильный» (апрель 2018) |
А (ноябрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- АО БАНК «СНГБ» является средним российским банком (39-е место по активам и 83-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
- Банк имеет сеть отделений: 4 филиала, 15 дополнительных офисов, 2 – операционных офиса и 2 операционных офиса вне кассового узла.
- Хорошее качество кредитного портфеля физических лиц (по МСФО на 30.09.2018 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 2,09%), в 68,31% из них – ипотечные кредиты.
- Поддерживается высокий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,189%, Н1.1 = 13,218% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Высокая вероятность поддержки со стороны основных акционеров.
- Прибыльная деятельность на протяжении 7 предшествующих лет и 10 месяцев 2018 года.
Ключевые отрицательные моменты:
- Среднее качество кредитного портфеля юридических лиц (по МСФО на 30.09.2018 доля просроченных более 30 дней, по корпоративным кредитам 11,65%).
- Высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов , а также их высокая волатильность. По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы было 21 клиент с остатками свыше 1,0 млрд. руб. (Совокупный остаток – 198,0 млрд. руб. или 82,1%от общей суммы средств клиентов).
- Слабая отраслевая диверсификация кредитного портфеля (на финансовую и страховую деятельность по МСФО на 30.09.2018 года приходилось более 87,04% портфеля)
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 97,7591% - контролирует ПАО «Сургутнефтегаз».
- 2,2409% - акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» владеет 97,7591% акций Банка. Акции материнской компании находятся в публичном обращении и распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния на деятельность Группы.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал – 10,786 млрд. руб. (+0,765 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 346,844 млрд. руб. (+7,724 млрд. руб.), в том числе:
14,041 млрд. руб. (-5,292 млрд. руб.) - касса и корсчета.
21,750 млрд. руб. (-141,116 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
154,966 млрд. руб. (-151,572 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
20,268 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,023 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,505 млрд. руб. (7,43%). По состоянию на 30.09.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней кредитов составляла 11,65%.
По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы 16 корпоративных заемщиков с общей суммой ссудной задолженности по каждому заемщику, превышающей 0,4 млрд. руб. Совокупная сумма ссудной задолженности по этим кредитам составляет 11,83 млрд. руб. или 23,4% кредитного портфеля.
28,591 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+3,131 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,196 млрд. руб. (0,68%). По состоянию на 30.09.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 2.09%.
2,505 млрд. руб. (-0,045 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
181,949 млрд. руб. (-1,193 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы было 21 клиент с остатками свыше 1 000 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств этих клиентов составил 198 008 033 тысячи рублей или 82,1% от общей суммы средств клиентов.
38,693 млрд. руб. (+4,239 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,027 млрд. руб. (-0,005 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
8,627 млрд. руб. (+0,566 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила +1,289 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,662 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 1,276 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,061 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО на 31.12.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
1.1. |
Наличность |
14 040 703 |
11 987 781 |
11 056 847 |
12 453 698 |
19 332 509 |
7 264 132 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
21 750 109 |
41 019 841 |
51 296 486 |
169 895 149 |
162 866 162 |
153 834 303 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
20 268 460 |
20 115 430 |
21 315 163 |
22 165 982 |
21 291 215 |
24 608 281 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 505 451 |
1 499 390 |
1 774 320 |
2 051 577 |
1 883 899 |
2 580 676 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
28 591 140 |
28 568 441 |
27 970 713 |
25 997 294 |
25 460 943 |
24 438 025 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
195 720 |
193 005 |
187 984 |
183 380 |
200 849 |
195 896 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
14 471 |
14 628 |
14 961 |
16 033 |
16 741 |
17 045 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
70 624 180 |
89 718 340 |
100 597 323 |
218 074 458 |
209 640 869 |
202 904 257 |
1.3. |
Финансовые активы |
154 966 195 |
149 236 028 |
123 682 337 |
3 336 896 |
3 394 223 |
9 085 323 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
1 324 386 |
2 207 264 |
1 039 382 |
3 268 242 |
947 497 |
902 112 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
660 457 |
641 831 |
793 049 |
803 558 |
818 422 |
952 053 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
2 505 474 |
2 474 911 |
2 438 152 |
2 433 506 |
2 460 807 |
2 546 973 |
1.10. |
Прочие активы |
2 826 417 |
2 591 074 |
2 646 322 |
2 503 954 |
2 639 887 |
2 611 896 |
|
Итого АКТИВЫ |
246 947 812 |
258 857 229 |
242 253 412 |
242 874 312 |
239 234 214 |
226 266 746 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
11 311 295 |
11 084 067 |
10 682 497 |
10 801 467 |
10 504 050 |
10 434 233 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
8 727 389 |
8 786 242 |
8 750 905 |
8 273 204 |
8 013 725 |
8 480 876 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
26 826 |
175 251 |
108 028 |
36 044 |
32 364 |
362 969 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
183 949 400 |
200 294 214 |
182 590 757 |
186 653 881 |
185 142 588 |
169 813 396 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
38 767 992 |
36 220 942 |
36 727 359 |
35 939 411 |
34 541 701 |
35 396 475 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
927 438 |
44 834 |
1 712 793 |
75 093 |
0 |
266 141 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
2 440 415 |
1 483 604 |
934 389 |
390 468 |
476 541 |
825 637 |
2.3. |
Привлеченные средства |
226 112 071 |
238 218 845 |
222 073 326 |
223 094 897 |
220 193 194 |
206 664 618 |
2.4. |
Прочие обязательства |
797 057 |
768 075 |
746 684 |
704 744 |
523 245 |
687 019 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
246 947 812 |
258 857 229 |
242 253 412 |
242 874 312 |
239 234 214 |
226 266 746 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
207 645 |
212 700 |
212 700 |
213 145 |
217 657 |
221 517 |
4.4.1.2. |
Имущество |
77 709 142 |
75 936 461 |
78 204 239 |
70 544 849 |
68 802 277 |
70 256 562 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
77 916 787 |
76 149 161 |
78 416 939 |
70 757 994 |
69 019 934 |
70 478 079 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
2 333 184 |
2 434 845 |
2 242 567 |
2 741 086 |
1 973 587 |
1 785 867 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
66 722 |
68 660 |
73 046 |
73 046 |
80 000 |
0 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
3 559 340 |
3 383 770 |
4 469 550 |
2 966 661 |
2 002 587 |
2 256 736 |
|
Условные обязательства |
5 959 246 |
5 887 275 |
6 785 163 |
5 780 793 |
4 056 174 |
4 042 603 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!