Оценка надежности Банка Солидарность
Кредитное заключение АО КБ "Солидарность"
Дата кредитного заключения 22.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Рег. номер: 554
2. Рейтинги и рекомендации
|
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
|
АО КБ "Солидарность" |
- |
- |
- |
- |
- |
В (март 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Сеть Банка включает 22 дополнительных офисов, 1 операционны1 офис и 3 операционных кассы вне кассового узла.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 41,704%, Н1.1 = 28,788% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 61,95% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО КБ "Солидарность" является небольшим российским банком (116 место по активам и 69-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
- Банк находится в процедуре санации, что несет в себе существенные правовые, финансовые и операционные риски.
- Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
- Плохое качество кредитного портфеля – уровень просроченной задолженности 43,51% по кредитам юр. лицам и 68,44% по кредитам физ. лицам.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,90% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - АО «Зарубежэнергопроект», в нем:
- 24,08% (через ТЕРМОЭЛЕКТРО ГРУПП ЛИМИТЕД – 51% Ольга Ираклеус и 49% Яковлев Сергей Николаевич).
- 17,36% - Арбузов Вячеслав Петрович.
- 9,10% - (Казимирс Резвийс через ООО «Адванс Консалтинг»).
- 9,01% - АО КБ «Солидарность».
- 5,01% - Сморочинский Константин Александрович.
- 4,96% - Жарко Блануша (через БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД).
- 4,81% - (через Т.М.А. Фуд ЛТД и ряд компаний – 99% Лыонг Фан Шон и 1% Нгуен Тхи Май Чинь).
- 3,73% - Яковлев Сергей Николаевич (через Энергопроект Интернешнл ЛТД и Энергопроект ЮК Лимитед).
- 1,74% - ООО «УК Зарубежэнергопроект» (в нем 99% - Зайцев Валерий Афанасьевич и 1% Романова Елена Александровна).
- 0,89% - акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего бенефициара.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
4.3. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
В 2014 году в ходе санации под контролем «Агентства по страхованию вкладов» банк перешёл в собственность компании ООО «Аливикт», являющейся основным акционером ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и входящего в финансовую группу «Лайф» После отзыва лицензии у санатора в 2015 году в ходе третьего этапа санации, банк перешёл в собственность ОАО «Зарубежэнергопроект» и «Кранбанк» из Ивановской области.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал - -13,582 млрд. руб. (-0,643 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 37,503 млрд. руб. (+5,138 млрд. руб.), в том числе:
2,846 млрд. руб. (+0,178 млрд. руб.) - касса и корсчета.
8,351 млрд. руб. (+2,651 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
8,206 млрд. руб. (+1,736 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –3,571 млрд. руб. (43,51%).
3,800 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,568 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,600 млрд. руб. (68,44%).
1,260 млрд. руб. (-0,063 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
0,498 млрд. руб. (-0,793 млрд. руб.) - МБЗ.
5,289 млрд. руб. (-0,212 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
17,675 млрд. руб. (+6,537 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
4,069 млрд. руб. (-0,474 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,700 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,128 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,046 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -0,571 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
|
АКТИВЫ |
01.02.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.02.2018 |
|
1.1. |
Наличность |
2 845 856 |
2 756 901 |
2 903 996 |
2 764 543 |
2 640 365 |
2 668 233 |
|
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
8 351 289 |
7 722 883 |
7 769 525 |
7 001 381 |
5 500 000 |
5 700 000 |
|
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
8 206 434 |
7 780 178 |
7 255 583 |
7 038 403 |
6 719 987 |
6 470 910 |
|
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
3 570 567 |
3 454 697 |
3 753 646 |
3 699 187 |
3 873 906 |
3 879 693 |
|
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
3 799 529 |
3 545 509 |
3 192 962 |
3 164 581 |
3 220 379 |
3 231 297 |
|
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
2 600 330 |
2 280 659 |
2 293 778 |
2 144 283 |
2 182 067 |
2 181 958 |
|
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
479 504 |
961 891 |
1 035 492 |
1 098 077 |
1 347 727 |
1 405 792 |
|
1.2. |
Ссудная задолженность |
20 836 756 |
20 010 461 |
19 253 562 |
18 302 442 |
16 788 093 |
16 807 999 |
|
1.3. |
Финансовые активы |
11 446 138 |
11 681 496 |
11 620 929 |
11 153 838 |
10 891 865 |
10 801 681 |
|
1.4. |
Средства в расчетах |
4 981 |
0 |
6 166 |
18 642 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Дебиторская задолженность |
742 076 |
561 496 |
500 390 |
362 934 |
391 364 |
417 763 |
|
1.6. |
Требования по получению процентов |
627 971 |
157 439 |
176 469 |
169 670 |
203 638 |
197 836 |
|
1.7. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Имущество |
1 259 444 |
1 279 128 |
1 277 482 |
1 280 859 |
1 321 895 |
1 322 203 |
|
1.9. |
Прочие активы |
221 511 |
258 185 |
247 289 |
221 699 |
209 718 |
257 153 |
|
|
Итого АКТИВЫ |
37 984 733 |
36 705 106 |
35 986 283 |
34 274 627 |
32 446 938 |
32 472 868 |
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
10 110 001 |
10 110 001 |
10 110 001 |
10 110 001 |
10 110 001 |
10 110 001 |
|
2.1.2. |
Добавочный капитал |
273 756 |
182 136 |
257 942 |
556 009 |
937 204 |
942 935 |
|
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-699 618 |
-747 382 |
-747 382 |
-747 939 |
-747 167 |
-747 167 |
|
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-8 698 |
128 355 |
2 081 |
1 839 |
-15 243 |
-31 941 |
|
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
69 766 |
69 766 |
69 766 |
69 766 |
68 994 |
68 994 |
|
2.1. |
Источники собственных средств |
9 745 207 |
9 742 876 |
9 692 408 |
9 989 676 |
10 353 789 |
10 342 822 |
|
2.2. |
Резерв на возможные потери |
4 549 858 |
4 127 702 |
4 366 868 |
4 413 550 |
4 583 002 |
4 650 674 |
|
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
497 783 |
237 753 |
510 312 |
229 355 |
209 140 |
690 497 |
|
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
5 289 276 |
5 388 781 |
5 426 207 |
5 329 091 |
5 254 073 |
5 501 271 |
|
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
17 675 439 |
17 038 105 |
15 826 733 |
14 186 679 |
11 931 455 |
11 139 254 |
|
2.3.4. |
Выпущенные долговые обязательства |
3 460 |
3 460 |
4 260 |
2 300 |
2 300 |
0 |
|
2.3.5. |
Обязательства по уплате процентов |
131 353 |
113 809 |
95 198 |
68 395 |
56 503 |
71 723 |
|
2.3. |
Привлеченные средства |
23 597 311 |
22 781 908 |
21 862 710 |
19 815 820 |
17 453 553 |
17 402 745 |
|
2.4. |
Прочие обязательства |
92 357 |
52 620 |
64 297 |
55 581 |
34 812 |
52 865 |
|
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 782 |
23 762 |
|
|
Итого ПАССИВЫ |
37 984 733 |
36 705 106 |
35 986 283 |
34 274 627 |
32 446 938 |
32 472 868 |
|
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
1 301 332 |
1 310 657 |
1 038 825 |
903 985 |
1 038 331 |
914 657 |
|
4.4.1.2. |
Имущество |
10 346 323 |
10 601 843 |
10 707 825 |
10 520 942 |
10 527 130 |
10 453 245 |
|
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение по размещенным средствам |
11 647 655 |
11 912 500 |
11 746 650 |
11 424 927 |
11 565 461 |
11 367 902 |
|
4.4.1.4. |
Выданные гарантии и поручительства |
200 513 |
200 513 |
231 995 |
231 416 |
258 332 |
258 133 |
|
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
237 485 |
239 671 |
213 038 |
240 024 |
349 721 |
477 586 |
|
|
Условные обязательства |
437 998 |
440 184 |
445 033 |
471 440 |
608 053 |
735 719 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
- 27,9% - АО «Приволжское кредитное бюро».
- 100% - ЗПИФ недвижимости «Жилая недвижимость 01.10».
- 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-недвижимость 01.10».
- 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-Юг».
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть