Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Солидарность \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Солидарность

Кредитное заключение АО КБ "Солидарность"


Дата кредитного заключения 22.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Рег. номер: 554


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО КБ "Солидарность"

-

-

-

-

-

В

 (март 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Сеть Банка включает 22 дополнительных офисов, 1 операционны1 офис и 3 операционных кассы вне кассового узла.
  • У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 41,704%, Н1.1 = 28,788% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 61,95% от активов банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО КБ "Солидарность" является небольшим российским банком (116 место по активам и 69-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
  • Банк находится в процедуре санации, что несет в себе существенные правовые, финансовые и операционные риски.
  • Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
  • Плохое качество кредитного портфеля – уровень просроченной задолженности 43,51% по кредитам юр. лицам  и 68,44% по кредитам физ. лицам.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,90% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - АО «Зарубежэнергопроект», в нем:

 

  • 24,08% (через ТЕРМОЭЛЕКТРО ГРУПП ЛИМИТЕД – 51% Ольга Ираклеус и 49% Яковлев Сергей Николаевич).
  • 17,36% - Арбузов Вячеслав Петрович.
  • 9,10% - (Казимирс Резвийс через ООО «Адванс Консалтинг»).
  • 9,01% - АО КБ «Солидарность».
  • 5,01% - Сморочинский Константин Александрович.
  • 4,96% - Жарко Блануша (через БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД).
  • 4,81% - (через Т.М.А. Фуд ЛТД и ряд компаний – 99% Лыонг Фан Шон и 1% Нгуен Тхи Май Чинь).
  • 3,73% - Яковлев Сергей Николаевич (через Энергопроект Интернешнл ЛТД и Энергопроект ЮК Лимитед).
  • 1,74% - ООО «УК Зарубежэнергопроект» (в нем 99% - Зайцев Валерий Афанасьевич и 1% Романова Елена Александровна).
  • 0,89% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего бенефициара.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

4.3. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В 2014 году в ходе санации под контролем «Агентства по страхованию вкладов» банк перешёл в собственность компании ООО «Аливикт», являющейся основным акционером ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и входящего в финансовую группу «Лайф» После отзыва лицензии у санатора в 2015 году в ходе третьего этапа санации, банк перешёл в собственность ОАО «Зарубежэнергопроект» и «Кранбанк» из Ивановской области.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал - -13,582 млрд. руб. (-0,643 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 37,503 млрд. руб. (+5,138 млрд. руб.), в том числе:

2,846 млрд. руб. (+0,178 млрд. руб.) - касса и корсчета.

8,351 млрд. руб. (+2,651 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

8,206 млрд. руб. (+1,736 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –3,571 млрд. руб. (43,51%).

3,800 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,568 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,600 млрд. руб. (68,44%).

1,260 млрд. руб. (-0,063 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,498 млрд. руб. (-0,793 млрд. руб.) - МБЗ.

5,289 млрд. руб. (-0,212 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

17,675 млрд. руб.  (+6,537 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,069 млрд. руб. (-0,474 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,700 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,128 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,046 млрд. руб. (За 2016 год – убыток  -0,571 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.02.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.02.2018

1.1.

Наличность

2 845 856

2 756 901

2 903 996

2 764 543

2 640 365

2 668 233

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

8 351 289

7 722 883

7 769 525

7 001 381

5 500 000

5 700 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

8 206 434

7 780 178

7 255 583

7 038 403

6 719 987

6 470 910

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

3 570 567

3 454 697

3 753 646

3 699 187

3 873 906

3 879 693

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 799 529

3 545 509

3 192 962

3 164 581

3 220 379

3 231 297

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 600 330

2 280 659

2 293 778

2 144 283

2 182 067

2 181 958

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

479 504

961 891

1 035 492

1 098 077

1 347 727

1 405 792

1.2.

Ссудная задолженность

20 836 756

20 010 461

19 253 562

18 302 442

16 788 093

16 807 999

1.3.

Финансовые активы

11 446 138

11 681 496

11 620 929

11 153 838

10 891 865

10 801 681

1.4.

Средства в расчетах

4 981

0

6 166

18 642

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

742 076

561 496

500 390

362 934

391 364

417 763

1.6.

Требования по получению процентов

627 971

157 439

176 469

169 670

203 638

197 836

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

1 259 444

1 279 128

1 277 482

1 280 859

1 321 895

1 322 203

1.9.

Прочие активы

221 511

258 185

247 289

221 699

209 718

257 153

 

Итого АКТИВЫ

37 984 733

36 705 106

35 986 283

34 274 627

32 446 938

32 472 868

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 110 001

10 110 001

10 110 001

10 110 001

10 110 001

10 110 001

2.1.2.

Добавочный капитал

273 756

182 136

257 942

556 009

937 204

942 935

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-699 618

-747 382

-747 382

-747 939

-747 167

-747 167

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-8 698

128 355

2 081

1 839

-15 243

-31 941

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

69 766

69 766

69 766

69 766

68 994

68 994

2.1.

Источники собственных средств

9 745 207

9 742 876

9 692 408

9 989 676

10 353 789

10 342 822

2.2.

Резерв на возможные потери

4 549 858

4 127 702

4 366 868

4 413 550

4 583 002

4 650 674

2.3.1.

Средства кредитных организаций

497 783

237 753

510 312

229 355

209 140

690 497

2.3.2.

Средства юр. лиц

5 289 276

5 388 781

5 426 207

5 329 091

5 254 073

5 501 271

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

17 675 439

17 038 105

15 826 733

14 186 679

11 931 455

11 139 254

2.3.4.

Выпущенные долговые обязательства

3 460

3 460

4 260

2 300

2 300

0

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

131 353

113 809

95 198

68 395

56 503

71 723

2.3.

Привлеченные средства

23 597 311

22 781 908

21 862 710

19 815 820

17 453 553

17 402 745

2.4.

Прочие обязательства

92 357

52 620

64 297

55 581

34 812

52 865

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

21 782

23 762

 

Итого ПАССИВЫ

37 984 733

36 705 106

35 986 283

34 274 627

32 446 938

32 472 868

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 301 332

1 310 657

1 038 825

903 985

1 038 331

914 657

4.4.1.2.

Имущество

10 346 323

10 601 843

10 707 825

10 520 942

10 527 130

10 453 245

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

11 647 655

11 912 500

11 746 650

11 424 927

11 565 461

11 367 902

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

200 513

200 513

231 995

231 416

258 332

258 133

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

237 485

239 671

213 038

240 024

349 721

477 586

 

Условные обязательства

437 998

440 184

445 033

471 440

608 053

735 719

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

  • 27,9% - АО «Приволжское кредитное бюро».
  • 100% - ЗПИФ недвижимости «Жилая недвижимость 01.10».
  • 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-недвижимость 01.10».
  • 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-Юг».

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (9)
13.12.2013 16:36
Banki.ru
13.12.2013 16:35
Сайт Bfnki.ru предложение депозита - Банк Солидарность г.Москва - самарский или Московский ?
13.12.2013 15:10
А почему Москва, он же из Самары? Есть уже обзор: http://yfinance.ru/banks/solid/ Санировали банк, все нормально вроде.
13.12.2013 14:46
Что можете сказать про Банк Солидарность г.Москва?
25.11.2013 20:52
Да, сейчас "на панике" могут положить много, с виду вполне стабильных банков :( . Пока меняю рейтинг на "красный", но спешить и забирать суммы до 700 000 рублей - явно не стоит. В банке 10 миллиардов рублей вкладов, в крайнем случае выдадут без особых проблем.
25.11.2013 19:34
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=453609 sec=1664 - что-то пахнет жареным в Солидарности, через полмесяца -месяц узнаем
25.11.2013 19:26
С сегодняшнего дня банк не принимает и не возвращает вклады. Неужели не выдержали? У меня товарищ в Самаре, говорит у народа тихая паника.
22.11.2013 22:29
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#solid
21.11.2013 21:00
Здравствуйте! Не могли бы вы оценить банк солидарность из самары
Добавить комментарий