Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ СМП Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности СМП Банка

Кредитное заключение АО «СМП Банк»

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 17.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Рег. номер: 3368


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги  АО «СМП Банк»

 

 

 

 

ruA-

Стабильный (июнь 2019)

B

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «СМП Банк» является средним российским банком (23-е место по активам и 24-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов.
  • Банк имеет развитую сеть: 6 филиалов, 6 кредитно-кассовых офиса, 56 доп. офисов, 11 операционных офисов.
  • Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,825%, Н1.1 = 9,807% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк реализует план финансового оздоровления в отношении Мособлбанка. Учитывая масштабы санации, процесс сопряжен с операционными, юридическими и кредитными рисками для банка-санатора (убыток – 11,617млрд. руб. по итогам 2018 года)
  • В 2014 году США и Евросоюзом ввели санкции в отношении основных акционеров «СМП банка», 28 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских компаний и высокопоставленных чиновников, в том числе против АО «СМП Банк». 
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – (более 80% по МСФО Группы, учитывая консолидацию санируемого Мособлбанка), формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Основные акционеры:

 

  • 49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)
  • 43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.
  • 4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)
  • 1,9491984% - миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости, как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов – оценивается, как высокая.

 

4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.

В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.

В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 – 2016 годах были проведены следующие мероприятия:

 

  • 17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;
  • 20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;
  • в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;
  • в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
  • в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

 

Капитал 45,868 млрд. руб. (+4,156 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 477,857 млрд. руб. (+75,857 млрд. руб.)

19,112 млрд. руб. (+3,368 млрд. руб.) - касса и корсчета.

55,374 млрд. руб. (+5,499 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

225,013  млрд. руб. (+38,280 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

108,552 млрд. руб. (+10,277 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –4,322 млрд. руб. или 3,98%% по РСБУ.

35,488 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+15,044 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,715  млрд. руб. (+0,156 млрд. руб.) или 7,65% по РСБУ.

5,763 млрд. руб. (+0,354 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

97,696 млрд. руб. (+3,074 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

81,710 млрд. руб. (+8,506 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

172,077 млрд. руб. (+31,372 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

8,592 млрд. руб. (+5,099 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 3,978 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -6,087 млрд. руб. (За 2017 год –3,325 млрд. руб.).

 


 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 
 

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

19 111 559

20 020 848

17 998 002

21 511 854

15 743 941

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

225 012 770

225 506 020

252 187 681

185 787 411

186 732 731

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

11 509 326

11 611 724

12 952 525

9 817 252

9 157 347

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

108 552 443

119 217 620

116 119 027

107 390 909

98 275 344

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

4 321 503

4 211 063

2 617 901

2 207 331

1 825 410

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

35 487 549

34 153 310

31 347 019

20 819 456

20 443 181

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 715 101

2 668 938

2 407 281

2 531 741

2 558 690

1.2.1.5.

Векселя

0

59 958

532 999

0

40 000

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 794 419

773 804

1 304 512

1 098 370

1 114 081

1.2.

Ссудная задолженность

382 356 507

391 322 436

414 443 763

324 913 398

315 762 684

1.3.

Финансовые активы

57 136 445

54 553 121

46 759 536

51 189 606

52 065 892

1.5.

Средства в расчетах

105 722

49 098

10 403

25 895

11 297

1.6.

Дебиторская задолженность

5 716 660

6 410 791

5 036 569

9 800 405

8 000 927

1.7.

Требования по получению процентов

5 736 405

5 464 972

2 299 164

1 992 551

1 825 666

1.8.

Имущество

5 762 602

5 766 020

5 784 046

5 392 116

5 408 500

1.7.

Прочие активы

6 222 594

3 800 833

3 850 600

3 571 581

3 544 174

 

Итого АКТИВЫ

482 148 494

487 388 119

496 182 083

418 397 406

402 363 081

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

12 422 661

12 422 661

12 422 661

12 422 661

12 422 661

2.1.2.

Добавочный капитал

1 357 971

1 357 971

1 406 009

1 165 820

1 165 820

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

17 219 997

17 222 734

12 597 765

12 597 765

12 827 765

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 977 744

3 743 166

6 087 196

3 874 542

3 693 045

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 864 949

1 864 949

1 864 949

1 864 949

1 634 949

2.1.

Источники собственных средств

36 843 322

36 611 481

34 378 580

31 925 737

31 744 240

2.2.

Резерв на возможные потери

10 834 730

10 731 195

8 674 482

6 958 272

7 037 778

2.3.1.

Средства кредитных организаций

97 695 986

129 434 837

134 248 101

91 510 800

94 622 395

2.3.2.

Средства юр. лиц

81 709 920

79 593 582

103 981 933

76 753 133

73 203 986

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

32 577 000

19 937 000

15 709 731

21 471 000

9 380 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

172 734 763

164 426 873

152 867 627

144 044 521

140 893 028

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 278

397

0

5 584

2 424

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

44 483 144

42 256 971

42 969 350

42 576 952

42 243 885

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 919 620

1 841 084

1 903 158

2 012 938

2 013 030

2.3.

Привлеченные средства

431 121 711

437 490 744

451 679 900

378 374 928

362 358 748

2.4.

Прочие обязательства

3 348 731

2 554 699

1 449 121

1 138 469

1 222 315

 

Итого ПАССИВЫ

482 148 494

487 388 119

496 182 083

418 397 406

402 363 081

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

28 114 001

26 538 050

23 518 574

17 688 131

21 526 241

4.4.1.2.

Имущество

149 033 992

148 846 842

138 097 818

104 894 826

110 523 125

 

Обеспечение по размещенным средствам

177 147 993

175 384 892

161 616 392

122 582 957

132 049 366

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

43 287 629

44 987 359

45 617 019

41 656 308

37 472 246

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

50 823 351

47 521 097

54 581 039

51 378 518

45 858 593

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

49 031 270

53 118 842

68 220 665

45 510 352

43 792 609

 

Условные обязательства

143 142 250

145 627 298

168 418 723

138 545 178

127 123 448



Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ФИНАНС БИЗНЕС БАНК, ООО КБ

2329003217

г. Москва, ул. Солянка, д. 3 стр. 2

100,00%

ПРОЕКТ, ООО

9705128461

г. Москва, ул. Садовническая, д. 71 стр. 3 ком. 111

100,00%

НИИМП, АО

7705041778

г. Москва, ул. Садовническая, д. 71

98,43%

МОСОБЛБАНК, ПАО

7750005588

г. Москва, ул. Семёновская Б., д. 32 стр. 1

98,31%

ЯУЗА-КАБЕЛЬ, АО

5029038775

Московская обл, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19 корп. ЗАВОД 3 литера пом. 4Б IV

25,00%

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (10)
19.12.2013 06:55
Нет конечно! Кредит можно брать в любом банке. Даже если обанкротится, будете выплачивать другому. При этом квартиру точно не отберут (если будете платить)! Кстати, в случае краха банка, зачастую есть возможность выкупить свой же кредит по меньшей стоимости (около 70% для ипотеки). Так что может быть и положительный эффект.
15.12.2013 06:44
Подскажите, пожалуйста, можно ли взять ипотеку в этом банке на новостройку. беру всего 30 % на пять лет. Не останусь ли я без квартиры при закрытии банка?
21.11.2013 10:59
Уже оценивал: http://yfinance.ru/banks/#smpbank С первого взгляда, все с ним нормально (даже осторожный "зелены" рейтинг заслужил). Но, конечно, лучше 700 000 не превышать при возможности.
21.11.2013 10:41
Что можете сказать про СМП банк? Спасибо
15.11.2013 14:20
Вот ведь опечатка :) . Спасибо, исправил.
15.11.2013 13:13
Только год подправьте, а то "Добавлено 15.11.2011:"
14.11.2013 07:18
Добавил в обзор: http://yfinance.ru/banks/#smpbank
13.11.2013 16:34
Про СМП банк обязательно отвечу завтра утром. К сожалению, сегодня много других дел, не связанных с блогом. Добавлено 15.11.2013: Поступило уже несколько вопросов по этому законопроекту, поэтому расширил ответ отдельной статьей: Грозит ли России запрет доллара?
13.11.2013 15:13
Что-то про СМП-банк не пошло :( Как Вам сегодняшняя инициатива Дегтярева о запрете доллара в России и ее перспективы?
12.11.2013 11:55
И про СМП-банк, если не трудно
Добавить комментарий